РТС

Лидерами роста стали акции: Компания М.Видео ( 10,00%), Соллерс ( 10,00%), ОГК-6 ( 2,35%), Банк Санкт-Петербург ( 2,18%), Сургутнефтегаз ( 2,00%).

Лидерами падения стали акции: ТГК-2 (-79,73%), ОГК-4 (-63,33%), ТГК-6 (-60,00%), Волжская ТГК (-54,55%), Башнефть (-22,31%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: ТомскЭнергоСбыт ( 26,32%), РИТЭК ( 26,32%), ТулаCбытКомпания ( 21,14%), ПензаЭнергоСбыт ( 20,00%), АРМАДА ( 16,25%).

Лидерами падения стали акции: КомстарОТС (-26,09%), Силовые машины (-25,20%), ВладимирЭнергоСбыт (-24,00%), ИНТЕР РАО ЕЭС (-0,75%), НЛМК (-15,71%).

Общий объём торгов в РТС составил 713,54 млн. долл., на фондовом рынке - 14,06 млн. долл. Объем фондового рынка ММВБ был равен 3 412,31 млн. долл. По итогам прошедшего дня индекс РТС упал на 6,30% (-52,28 п.) до 777,52 п., индекс ММВБ свалился на 9,62% (-74,60 п.), до 700,59 п.

Торги на российском рынке продолжали проходить на предельно низких объемах и медвежьих настроениях инвесторов, которые, похоже, начинают овладевать их умами - то, что они отберут бразды правления у быков было понятно еще до открытия рынка, поскольку котировки в США и в Европе накануне ощутимо снижались по причине выхода негативных корпоративных и макроэкономических новостей. Также снижалась и азиатские индексы на фоне ожиданий участников торгов о предстоящем падении прибылей крупнейших компаний страны. Многие инвесторы предпочли зафиксироваться в ожидании заседаний ЕЦБ и Банка Англии, который принял неожиданно смелое решение о снижении процентной ставки на 1,5%, что стало приятной неожиданностью для большинства мировых фондовых площадок, в том числе и наших, которые после появления соответствующих известий пошли наверх. ЕЦБ также последовал примеру 'собрата', но оказался более сдержан и снизил ставку на 0,5%, не дав покупателям развернуться. Конечным результатом четверга стало очередное болезненное уменьшение отечественных биржевых индикаторов.

На нефтяных рынках негативный тренд на торговых площадках сохранялся, однако темпы снижения стоимости нефти замедлились из-за массового оттока капитала инвесторов на фоне новой волны опасений глобального экономического спада. Поддержали котировки важные экономические решения ЕЦБ и Банка Англии.

На американском рынке торги вчера закрылись снижением ведущих индексов на 4-5% на фоне негативных корпоративных новостей: в частности, отчета инвестиционного фонда Blackstone, который сообщил об убытках за минувший квартал текущего финансового года в размере $502,5 млн.; заявления банка Wells Fargo о намерении привлечь средства за счет продажи акций для финансирования сделки по покупке американского банка Wachovia.

Что касается макроэкономических новостей, то они вчера также не блистали позитивом. Министерство труда США вчера сообщило о том, что показатель производительности труда в США в III квартале 2008 года, по предварительным данным с учетом сезонных колебаний, вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом при ожиданиях в 1,5%. Количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 4 тыс. и составило 481 тыс. при ожиданиях в 480 тыс.

По итогам торгов индекс DOW JONES снизился на 4,85% до уровня в 8695,79 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 4,34% до уровня в 1608,7 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе вчера на фоне сообщения о том, что международный валютный фонд снизил в среду прогнозную стоимость барреля нефти на 2009 год со $100 до $68 за баррель акции продемонстрировали негативную динамику. Сургутнефтегаз снижался на 9,92%, Роснефть потерял 7,1%, Газпром нефть снизилась на 10,03%, Татнефть потеряла 5,37%.

Вчера ЛУКОЙЛ и итальянская компания ERG S.p.A. подписали в четверг финальное соглашение о создании совместного предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB. В создаваемом предприятии ЛУКОЙЛу будет принадлежать 49% акций, ERG - 51%. Сумма сделки составляет 1,35 млрд. евро. Сделка должна быть окончательно закрыта в IV квартале 2008г. Также вчера ЛУКОЙЛ сообщил о подаче заявки в ВЭБ на выделение $1,8 млрд. для рефинансирования кредитов. Бумаги ЛУКОЙЛа по итогам сессии просели на 7%.

НОВАТЭК вчера сообщил о завершении в III квартале 2008г. привлечения синдицированного кредита на $800 млн. Напомним, что летом компания уже привлекла $600 млн. из общей суммы кредита. В перерыве между привлечениями курс российского рубля по отношению к доллару за III квартал 2008г. снизился на 7,6%, из-за чего отрицательные курсовые разницы должны составить около 1 млрд. руб. Бумаги НОВАТЭКа подешевели на 9,66%.

Вчера Федеральная служба по тарифам приняла решение повысить тариф на прокачку газа для независимых производителей с 2009 года на 20%, а также повысила цены на газ Газпрома для промышленности на 20%, а для населения - на 25%. Окончательное решение ведомство будет принято и утверждено 10 ноября. Вчера бумаги Газпрома продемонстрировали снижение на 6,4%.

2. В металлургическом секторе компания ТМК сообщила о сокращении чистой прибыли по МСФО за I полугодие 2008 года на 45% - до уровня в $158,2 млн. Выручка компании за отчетный период составила $2,37 млрд. и выросла на 16,7%, валовая прибыль снизилась на 6,1% до уровня в $617,8 млн., Компания объявила о снижении отгрузки труб в I полугодии 2008 года на 5% - до уровня в 1,49 тыс. тонн. Объем отгрузки сварных труб за I полугодие 2008 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 3% и составил 511 тыс. тонн. Бумаги ТМК просели по итогам сессии на 7,11%.

ПРОГНОЗ: Слишком неразумно ждать от российского рынка в пятницу бурного роста, скорее всего, все произойдет наоборот - мы вновь опустимся. Давление на цены продолжает оказывать снижающаяся стоимость нефти вкупе с негативными прогнозами различных экспертных организаций. Роста западных площадок в ближайшее время ждать не стоит, а следствием этого будет дальнейшее снижение отечественных индексов.