Крупные российские розничные банки продолжают ставить антирекорды по убыточности. Эксперты утверждают, что убытки банковской системы вызваны снижением платежеспособности населения, а также увеличившимися рисками невозврата выданных кредитов. Ситуация на рынке начнет улучшаться не раньше четвертого квартала и только при наличии благоприятных макроэкономических факторов.

Чистый убыток «Русского стандарта» в 2014 году составил 15,9 млрд руб., говорится в отчетности банка по МФСО. В 2013 году прибыль банка составила 2 млрд руб.

Процентный доход сократился на 9%, до 73,4 млрд руб., процентные расходы снизились на 2,5%, до 28,8 млрд руб. Практически все, что банк заработал на процентах, он направил в резервы — 44 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос в 2,5 раза, до 3,1 млрд руб. Кредитный портфель банка сократился на 18,5%, до 232,3 млрд руб. Это произошло в том числе за счет списания долгов как безнадежных или продажи кредитов на 42,4 млрд руб.

«Ключевые показатели 2014 года сопоставимы с результатами 2013 года, при этом основным фактором, повлиявшим на финансовый результат, стал рост объемов резервирования. Политика банка в области резервирования является традиционно крайне консервативной, сумма сформированных резервов отражает ухудшение макроэкономической ситуации, а также общее падение доходов и покупательной активности населения», — заявил «Газете.Ru» Артем Лебедев, вице-президент банка «Русский стандарт».

По словам Алексея Подшивалова, начальника управления риск-менеджмента Банка расчетов и сбережений, на бизнесе «Русского стандарта» сказалось ужесточение регуляторных требований к рознице со стороны ЦБ. Кроме этого, существенное влияние на консолидированный финансовый результат оказал украинский сегмент бизнеса — дочерний украинский банк ПАО «Банк Форвард».

Чистая процентная маржа банка, по подсчетам «ВТБ капитала», резко снизилась в 2014 году — с 16,1 до 12,6%. Падение маржи связано с резким ростом стоимости фондирования и с невозможностью быстро повысить доходность кредитного портфеля: новые выдачи резко сократились, рассказал «Газете.Ru» Михаил Никитин, аналитик «ВТБ капитала».

По его мнению, бизнес-модель «Русского стандарта» очень похожа на бизнес-модели ближайших конкурентов. Сначала эти банки агрессивно работали на розничном рынке, а теперь им для сохранения капитала в этих условиях придется сокращать объемы кредитования, фокусируясь на улучшении качества новых заемщиков. Это подтверждается и финансовыми результатами других розничных банков. Так, по итогам 2014 года получили убыток по МСФО: «Восточный экспресс» — 10,7 млрд, ХКФ-банк — 4,5 млрд, ОТП-банк - 2,4 млрд руб.

Доводы аналитика подтверждает представитель «Русского стандарта». В этом году портфель банка будет увеличиваться за счет кредитования исключительно качественных заемщиков, заверил Лебедев. Между тем из-за рекордного убытка капитал «Русского стандарта» за год снизился вдвое — с 33 млрд до 16 млрд руб., отмечается в отчетности.

Из всех розничных банков у «Русского стандарта» наиболее явные проблемы с акционерным капиталом, при этом международные рынки остаются закрытыми и непонятно, откуда брать деньги,отмечает Никитин.

В то же время «Русский стандарт», по словам Лебедева, имеет один из самых высоких уровней общего капитала по сравнению с другими банками страны — более 17% при нормативном значении 10%, а при необходимости за счет средств акционера будет увеличен и капитал первого уровня банка.

«Заявления акционера банка о возможной докапитализации являются позитивным сигналом. Снижение ключевой ставки в начале 2015 года, уменьшение темпов снижения ВВП и вероятный разворот к росту доходов населения одновременно с удержанием хороших клиентов посредством политики лояльности могут позволить выйти банку на безубыточность в 2016 году», — считает Подшивалов.

Впрочем, для розничных банков 2015 год будет очень сложным, отмечают большинство экспертов, опрошенных «Газетой.Ru». Перелом негативного тренда стоит ожидать не раньше четвертого квартала.

«Во втором и третьем кварталах негативные тенденции, скорее всего, усилятся, и какого-то улучшения можно ждать только в конце года, если все будет в порядке с макроэкономикой», — осторожно прогнозирует Никитин.

«Несмотря на шаги по снижению, предпринимаемые регулятором, уровень ключевой ставки 12,5% все еще является высоким, что затрудняет работу с ключевыми банковскими продуктами, в первую очередь в сферах автокредитования, кредитования МСБ и розницы», — говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-банка.

Ключевым же негативным фактором для банков, по мнению Люшина, остается снижение активности населения, вызванное высокой степенью неопределенности в экономике, ростом уровня безработицы, снижением реальных доходов и высоким уровнем волатильности на валютном рынке.

Впрочем, поводы для осторожного оптимизма все же существуют. По данным ОКБ, несмотря на то что в первом квартале 2015 года банки совокупно выдали на 58% меньше новых кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, рынок розничного кредитования начинает понемногу восстанавливаться. «В феврале 2015 года общее количество новых кредитов увеличилось на 30% по сравнению с январем, а в марте выросло еще на 19%. Учитывая решение Банка России о снижении ключевой ставки до 12,5%, мы ожидаем, что позитивная динамика кредитной активности сохранится», — говорит Николай Мясников, заместитель генерального директора ОКБ.

Иван Гидаспов