Отток средств с банковских счетов физлиц в октябре может превысить сентябрьские показатели более чем в пять раз. Из таких крупных банков, как Альфа-банк, Райффайзенбанк, Юникредитбанк и "Возрождение", было выведено более 13% вкладов населения, а в целом по системе, по расчетам экспертов, отток за сентябрь-октябрь превысит 7%. При этом часть средств граждане предпочли перевести на валютные депозиты из-за опасений девальвации рубля. Однако эксперты прогнозируют перевод средств физлиц в госбанки и дальнейшие банкротства мелких и средних банков, чьи пассивы в основном формировались за счет средств населения.

По расчетам "Ъ", отток денежных средств со счетов физлиц в октябре в выборке из 32 российских банков составил 9,2%. В расчете использовались данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (101-я форма) московских и региональных банков, которые предоставили свою отчетность "Ъ". В их числе такие банки, как ВТБ и ВТБ 24, Россельхозбанк (РСХБ), "Возрождение", Юникредитбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк. Отчетность всех банков пока недоступна: Банк России публикует сводные данные по банковской системе лишь в конце месяца, следующего за отчетным.

Таким образом, отток вкладов граждан из банков значительно превышает показатели сентября, когда граждане сняли со своих счетов 1,5%, или 87,9 млрд руб. (см. "Ъ" от 29 октября). В Альфа-банке, Юникредитбанке, Райффайзенбанке и банке "Возрождение" депозиты физлиц уменьшились примерно на 13%. В Райффайзенбанке вкладчики предпочли забрать со счетов 13,6 млрд руб., снижение остатков средств физлиц в Альфа-банке, Юникредитбанке и "Возрождении" составило 9,6 млрд руб., 4,1 млрд руб. и 7,3 млрд руб. соответственно. Опрошенные "Ъ" представители этих банков сходятся во мнении, что поведение вкладчиков в октябре связано с общерыночными негативными настроениями и общими опасениями относительно устойчивости финансовой системы в целом, а не конкретных банков. По словам председателя правления Райффайзенбанка Павла Гурина, зафиксированный в октябре отток средств населения не критичен для финансовой устойчивости банка: ликвидные активы банка существенно превышают объем обязательств перед вкладчиками, при этом только объем свободных денежных средств на корсчетах превышает сейчас $3 млрд. "Столь значительный объем снятых денег объясняется тем, что наш банк занимает четвертое место по величине остатков средств физлиц в стране",— напомнил господин Гурин, отметив, что в начале ноября объем средств населения, наоборот, начал расти. Руководитель Юникредитбанка Михаил Алексеев не считает отток средств критичным, так как, по его словам, "депозиты не являются главным источником ликвидности для банка". При этом с 1 ноября Юникредитбанк повысил ставки по депозитам на 1,5-3,5%. В Альфа-банке подтвердили отток средств физлиц, объяснив его осенним ростом деловой активности, когда население предпочитает тратить больше средств. "Кроме того,— пояснили "Ъ" в пресс-службе Альфа-банка,— предпринимателям сейчас сложнее получить кредит, и на поддержание бизнеса они используют средства, ранее размещенные на счетах". В банке "Возрождение", по словам зампреда Александра Долгополова, ситуация с вкладами "постепенно нормализуется".

Более мелкие банки — Инвестторгбанк и Экспобанк — лишились около 15% вкладов населения (1,8 млрд руб. и 0,6 млрд руб. соответственно). Первый зампред Экспобанка Олег Сафонов вчера заверил "Ъ", что "данное снижение не оказало существенного влияния на стратегию развития банка, однако мы предпринимаем ряд мер для наращивания клиентской базы и увеличения объема депозитов физлиц в том числе". А директор департамента розничных операций Инвестторгбанка Елена Смирнова объяснила снижение остатков физлиц плановым закрытием сезонных вкладов, к которым банк был готов заранее.

Именно отток вкладов населения стал основной причиной дефицита ликвидности и потери финансовой устойчивости таких банков, как Русский банк развития (РБР), Собинбанк, Эконацбанк, ВЕФК. Это потребовало срочного привлечения в капитал новых акционеров либо прохождения процедуры санации через ЦБ и АСВ. В расчетах "Ъ" Собинбанк, новым акционером которого в октябре стал Газэнергопромбанк, оказался лидером по оттоку средств населения: вкладчики сняли с его счетов в октябре 13,4 млрд руб., что составило 43,5% от их общего объема (см. таблицу). В самом Собинбанке такое поведение вкладчиков считают "общерыночным": по словам вице-президента банка Павла Ильина, "в ноябре мы почувствовали возвращение вкладов". Счета физлиц в банках "Глобэкс" и РБР, акционерами которых стали Внешэкономбанк и корпорация "Открытие", уменьшились по объему на 5,4 млрд руб. (22,2% от общего объема средств физлиц) и 3 млрд руб. (16,6%) соответственно. Председатель совета директоров РБР Виталий Мильке подтвердил, что отток средств физлиц стал основной причиной возникновения разрыва ликвидности в банке. Как пояснили вчера в "Глобэксе", там уже нашли "механизм замещения ресурсов физлиц ресурсами корпоративных клиентов", но не уточнили, каких именно.

Любопытно, что в 32 рассматриваемых "Ъ" банках объем вкладов в иностранной валюте вырос на 18,2%, или на 26,7 млрд руб., тогда как вклады в рублях сократились на 106,6 млрд руб. (22,6%). При этом наибольший приток валютных вкладов произошел в ВТБ 24 (15,8 млрд руб., 28,2%). Эту тенденцию подтвердили также в Райффайзенбанке и Альфа-банке, где объем вкладов в валюте вырос соответственно на 5,9% и 8,6%. Население предпочитает хранить деньги в той валюте, которая растет, поясняют банкиры. Так, если за сентябрь курс американского доллара по отношению к российскому рублю вырос на 4%, то в октябре уже на 5,7% (вчера по итогам торгов на ММВБ один доллар стоил 27,55 руб.).

Если темпы снятия денег с банковских счетов населением сохранятся, под угрозой потери устойчивости окажется большинство российских банков за исключением государственных, считает директор центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев. Он напоминает, что почти половина банковских операций фондируется посредством вкладов населения.

По расчетам экспертов, в целом по банковской системе за сентябрь-октябрь снижение средств на депозитах физлиц может составить более 7%. При этом в регионах, где много мелких и средних банков, отток может быть большим (порядка 10%). Однако поскольку сроки раскрытия сводной информации по банкам не установлены, полная картина по банковской системе будет видна нескоро.

Впрочем, по мнению старшего аналитика корпорации "Уралсиб" Леонида Слипченко, денег населения лишится не вся банковская система, а лишь мелкие и средние банки. "Клиенты продолжат переводить деньги в госбанки или в валюту,—прогнозирует он.— Остальным банкам, которые вели рисковую политику по кредитованию клиентов, остается два пути — санация или поиск новых акционеров". Действительно, как следует из официальной отчетности, в октябре объем средств населения на счетах ВТБ 24 вырос на 2,6 млрд руб. (1% от общей суммы вкладов), а в РСХБ — на 1,9 млрд руб. (прирост 4,7%).

КоммерсантЪ