Задолженность россиян перед банками продолжает расти, в первую очередь за счет дешевеющей ипотеки. Одних только процентов по кредитам в прошлом году выплачено 1,8 трлн руб., подсчитали эксперты Института Гайдара. Неудивительно, что вклад кредитного рынка, в том числе ипотеки, в экономику России оказался негативным.

Долг населения перед банками (по данным на 1 февраля) составил 10,7 трлн руб. При этом объем задолженности физлиц по банковским кредитам за 2016 год сократился всего на 0,3%, или на 37 млрд руб., говорится в мониторинге экономической ситуации в России.

Авторы мониторинга — эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.

Большую часть 2016 года рынок розничного кредитования восстанавливался (рост на 1,7%) после значительного спада в 2015 году (на 6,4%). По итогам первого месяца этого года тренд продолжился, и темп прироста кредитной задолженности достиг в годовом выражении 1,9%, или около 200 млрд руб.

Несколько иные расчеты приводят эксперты Центра развития Высшей школы экономики. По их данным, объем кредитов населению в январе сократился на 0,4%. Тем не менее годовые темпы прироста розничного кредитования выросли с 1,6 до 2,0%.

«Традиционно такой результат был достигнут силами госбанков, ссудный портфель которых остался на уровне начала года (+7,8% год к году), в то время как у частных он сократился в январе на 1% (-8,1% год к году)», — отмечается в исследовании «Комментарии о государстве и праве», подготовленном Центром развития ВШЭ.

По расчетам Института Гайдара, восстановление положительных темпов прироста кредитного портфеля банков в прошлом году и в начале этого было обеспечено в основном сегментом жилищного кредитования, ипотекой.

При этом задолженность населения по кредитам на покупку жилья не снижалась ни в один из месяцев начиная с 2011 года.

В 2016 году эта задолженность даже увеличилась на 12,9% с 9,7% в 2015 году.

Черная дыра для домохозяйств

Как отмечают эксперты Института Гайдара, по прочим потребительским кредитам населению наблюдается принципиально иная картина. Задолженность по потребкредитам (за исключением ипотеки) сокращается второй год подряд, хотя темпы сокращения и замедлились с 14% в 2015 году до 5% в 2016 году. В итоге структура задолженности населения по банковским кредитам смещается в пользу более длинных и дешевых кредитов на покупку жилья.

Доля жилищных кредитов в общем объеме задолженности населения достигла за прошлый год рекордных 42%, увеличившись на 4 п.п.

Минимальная доля жилищных кредитов — менее 30% — была в 2013 году, хотя на 2011–2013 годы пришелся бум кредитования, когда темпы прироста по потребительским кредитам достигали 50% в годовом выражении.

Сроки, на которые население брало ипотечные кредиты, в целом по итогам 2016 года практически не менялись и составляют сейчас 12 лет. При этом срочность потребительского кредитования в целом упала с 37 до 32 месяцев.

По данным Института Гайдара, средневзвешенная процентная ставка по кредитам на покупку жилья оставалась стабильной почти весь год — на уровне 12,5–12,7% годовых. Хотя в конце прошлого года новые кредиты выдавались уже по средней ставке 11,6%, а крупные банки анонсировали ее дальнейшее снижение.

«Несмотря на восстановление положительных темпов прироста кредитов в 2016 году, вклад банковского кредитования в финансы домашних хозяйств остается отрицательным. Это следствие значительных процентных выплат, заметно превосходящих величину прироста кредитной задолженности», — пояснил «Газете.Ru» директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Михаил Хромов.

В 2016 году население выплатило банкам 1,8 трлн руб. в качестве процентов по полученным кредитам.

А прирост кредитов составил лишь 200 млрд руб. Таким образом, банковский кредит стал причиной снижения совокупного бюджета домашних хозяйств в прошлом году на 1,6 трлн руб. В среднем за 2014–2016 годы отрицательный вклад кредитного рынка в бюджет домашних хозяйств можно оценить в минус 4,3% от потребительских расходов.

За годы кредитного бума в России (2011–2013 годы) вклад банковского кредитования был положительным и составлял 2,8% от потребительских расходов.

«Уже третий год кредитный рынок является черной дырой, в которой исчезают доходы домохозяйств», — резюмирует Хромов.

Заемщики в погонах

Впрочем, не все заемщики готовы негативно оценивать роль кредитов в своем финансовом самочувствии. Некоторые категории населения, как следует из мониторинга, отмечают стабилизацию, а некоторые указывают даже на положительные тенденции. Все зависит от сферы занятости. Хуже всего себя чувствуют в текущей экономической ситуации работники строительной отрасли, ЖКХ, транспорта, связи.

И только представители армии, МВД, ФСБ, а также работники муниципалитетов и госслужащие чувствуют себя увереннее остальных.

«Силовики и чиновники оказались оптимистами, они в наименьшей степени оказались затронутыми кризисными явлениями», — отмечает Елена Авраамова, заведующая лабораторией исследований социального развития ИНСАП РАНХиГС.

Похоже, именно эти счастливцы в первую очередь обеспечивают прирост кредитов. Тем более что численность занятых в этих сферах растет. За период с 2006 по 2015 год количество силовиков и чиновников увеличилась с 4,94 млн до 5,33 млн человек.