Спасаясь от проливного дождя, любопытный уличный кот попадает в таинственный особняк, принадлежащий старому фокуснику Лоренсу. В доме иллюзиониста живет немало зверей, и далеко не все они рады новому обитателю. Особенно подозрительно относятся к коту кролик Джек и мышка Мэгги. Но когда Лоренс оказывается в больнице, а его племянник решает продать дядюшкино жилье, животным приходится объединиться. И в плане по спасению дома коту Грому предстоит сыграть очень важную роль.
Это светлая и поэтичная история эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз — нимфомания. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей
насыщенной молодости, изобилующую параллельными сюжетами и неожиданными отступлениями.