По мотивам одноименной повести Бориса Воробьева. Егор – потомственный охотник на волков. Он живет, как жили его предки: растит дочь, любит лес, отстреливает хищников. Но однажды на его пути появляется вожак стаи – умная, сильная, опытная, а потому крайне опасная волчица. Человеку и зверю придется пройти через множество ситуаций, которые будут менять их обоих...