Заголовок: Мотовилиха займет у инвесторов полтора миллиарда уже в этом году.
Помогать холдингу будут ВТБ и "НОМОС-БАНК".
Компания: ОАО "Мотовилихинские заводы"
Совет директоров ОАО "Мотовилихинские заводы" принял решение о проведении облигационного
займа и утвердил основные характеристики и условия размещения облигаций.
Будет выпущено 1,5 млн. неконвертируемых процентных документарных на предъявителя
облигаций сроком на 3 года. Стоимость размещения каждой из них составит 1 тыс.
руб.
Предполагается, что за счет заемных средств будет проводиться модернизация основных
производственных мощностей и рефинансирование кредитного портфеля холдинга.
Прошел Совет директоров ОАО "Мотовилихинские заводы". Ключевым вопросом повестки
дня стал вопрос об основных параметрах облигационного займа (напомню, что, в
целом, члены Совета директоров ОАО "МЗ" согласились с необходимостью проведения
займа еще в конце августа).
Генеральный директор ОАО "МЗ" И.М.Костин представил на обсуждение инвестиционное
обоснование облигационного займа, а представители организаторов выпуска - "Внешторгбанка"
и "НОМОС-Банка" - проспект облигационного займа.
Размещение облигаций настоящего выпуска будет осуществляться путем открытой подписки,
проводимой на Фондовой Бирже ММВБ. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Дата размещения еще не определена. Предусмотрено 6 купонных периодов. Размер
процентных ставок будет определен в день размещения облигаций.
Размещение облигационного займа преследует несколько целей. Во-первых, за счет
привлекаемых средств будет производиться рефинансирование дорогих текущих кредитов.
Тем самым удастся снизить стоимость обслуживания кредитного портфеля холдинга
и оптимизировать структуру пассивов.
Значительную часть займа холдинг планирует вложить в модернизацию производственных
мощностей и, прежде всего, в свои основные дивизионы - металлургический и машиностроительный.
Предполагается обновление станочного парка, приобретение и монтаж высокоточных
комплексов, скорейший ввод в эксплуатацию установки токов промышленной частоты.
Программа стратегического развития холдинга предполагает, что к 2010 году только
в развитие сталелитейного производства будет вложено более 1 млрд. р. В частности,
планируется осуществить модернизацию кислородной станции и установки непрерывной
разливки стали, ввести в эксплуатацию установку вакуумирования стали. Разрабатывается
проект строительства нового прокатного стана. Все это позволит выплавлять металл
с гарантированно высоким и постоянным качеством, а также выйти в сегмент специальных
сталей: легированных,
жаропрочных, конструкционных и пр.
ОАО "Мотовилихинские заводы" - холдинг, созданный на базе одного из старейших
оборонных предприятий Урала. В настоящее время производит как оборонную продукцию,
так и нефтепромысловое оборудование, строительно-дорожную технику, а также развивает
металлургическое производство.
В 2004 году консолидированный объем продаж по холдингу составил 4 млрд. 503 млн.
р. (120 % от показателей 2003 года в сопоставимых ценах). Консолидированная прибыль
от продаж достигла 500 млн. рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель
2003 года (213 млн. р.). В итоге, "Мотовилихинские заводы" получили по итогам
работы в 2004 году 150 млн. 626 тыс. р. чистой прибыли.
Контактная информация:
------------------------------
Контактное лицо: Ваган Игорь Станиславович
директор по внешним связям и корпоративным коммуникациям
E-mail: vagan@mz.perm.ru
Телефон: +7 342 220-99-06, 220-95-20