Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Пивная.Ру (Пивная.РФ) новости пивной отрасли Пивной обзор второй недели сентября


Фондовый рынок
Ожидается усиление конкуренции на рынке пива в Японии после запуска в производство марки The Malt (Suntory Beer Ltd.) – прямого конкурента лидеру рынка - Super Dry (Asahi Breweries, Ltd).

Министр финансов Израиля подписал закон по снижению налога на пиво на 46% до 2,33 шекелей за литр.

CEFC совместно с партнерами приобретает 79,4% долю в Pivovary Lobkowicz Group (PLG).

Lhasa Brewery Company, выпускающая единственный тибетский пивной бренд - Lhasa Beer, планирует вывести свою продукцию на мировые рынки. Ближайшая цель – рынки Юго-Восточной Азии. 30% используемого солода компания получает из тибетского ячменя. В 2014 объем производства составил 140 тыс.тонн. Доходы компании достигли 197 млн.юаней (рост на 5,26%).
 
Котировки
Предстоящая неделя пройдет под спекулятивными ожиданиями решения ФРС, что может выразиться в заметном росте волатильности и ненадежности прогнозов.

SABMiller plc (www.sabmiller.com)
Текущие котировки не смогли преодолеть сопротивление 200дневной. Прорыв поддержки многолетнего фибо уровня может спровоцировать снижение до значений 25 ф.с.
Пивной обзор второй недели сентября

Constellation Brands, Inc. (www.cbrands.com)
При сохранении ожиданий формирования заключительной волны импульса не исключаем и вероятность резкой коррекции.
Пивной обзор второй недели сентября

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Подразделение MillerCoors по мелкосерийному пиву и импорту - Tenth and Blake, приобрела контрольный пакет в Saint Archer Brewing Co. (выпускает популярное среди сноубордистов и лыжников пиво).

Совет директоров MillerCoors объявил о назначении Gavin Hattersley генеральным директором вместо Tom Long.

Консолидация в критической зоне 200 дневной одновременно накапливает инвариантный потенциал.
Пивной обзор второй недели сентября

Heineken Holding (www.heineken.com)
Компания приобрела 50% долю в калифорнийском Lagunitas Brewing Co. Также было объявлено о планах добавления в свою линейку на танзанийском рынке и упаковки в 0,5л.

Ожидаем продолжение консолидации.
Пивной обзор второй недели сентября

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Попытка роста была отбита. Ждем сигналов по дальнейшей динамике. Вероятность продолжения коррекции усилится в случае развития негативных настроений на фондовых площадках.
Пивной обзор второй недели сентября

Diageo plc (www.diageo.com)
Компания подтвердила свою оферту Guinness Nigeria plc по приобретению дополнительной доли в Guinness Nigeria (с 54,3% до 70%).

Сохраняем ожидания боковика в падающем канале.
Пивной обзор второй недели сентября

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Возросли риски продолжения коррекции.
Пивной обзор
второй недели сентября

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Актуален вариант продолжения снижения до 100 дневной средней.
Пивной обзор второй недели сентября

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
После продажи своей доли в Fraser & Neave Ltd  компания активизировала поиск возможных приобретений в Юго-Восточной Азии.

Котировки могут получить поддержку 100 дневной средней.
Пивной обзор второй недели сентября

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Технически дорога к 200 дневной открыта. Внешний новостной фон будет определяющим.
Пивной обзор второй недели сентября

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Сохраняется технический вариант снижения в канал нижних многолетних фибо уровней.
Пивной обзор второй недели сентября

Новости рынка:
В сентябрьском обзоре департамента с/х СЩА по зерновому рынку особо отмечается повышение оценки экспортного потенциала Канады, России и ЕС, а также  импортных потребностей С.Аравии и Китая.

Страновая структура мирового баланса ячменя тыс.тонн

 2011/122012/132013/142014/152015/162015/16

    пр.августапр.сентября
Производство всего, в т.ч.133,564129,182144,575140,815139,407144,752
ЕС51,88354,87559,72260,22157,19658,571
Россия16,93813,95215,38920,02617,00019,500
Австралия8,2217,4729,1748,0148,7008,700
Украина9,0986,9357,5619,4508,3008,600
Турция7,0005,5007,3004,0007,0007,400
Канада7,8928,01210,2377,1196,5007,300
США3,3704,7684,7193,8494,5654,565
Марокко2,3401,2002,7001,7003,5003,500
Аргентина4,5005,0004,7502,9003,4003,400
Иран2,9002,7702,8003,2003,3003,300
Казахстан2,5931,5002,5392,4122,6002,600
Эфиопия1,5921,7822,0532,1002,0402,040
Беларусь1,9791,9171,6742,2502,0002,000
Индия1,6601,6201,7501,8301,6301,600
Китай1,6371,6261,5001,5001,5001,500
Алжир1,3501,5001,5001,3001,3001,300
Потребление всего, в т.ч.135,200131,410141,083140,908141,971144,621
ЕС51,20051,00053,40051,00050,50051,500
Россия14,30012,10012,70014,10014,00014,000
Китай3,8004,0006,30010,3008,4008,400
С.Аравия7,2258,3258,6258,1257,5258,025
Турция6,7506,2006,9505,3506,6506,900
Канада6,9166,8097,7206,4266,2006,200
Иран4,1004,3004,5004,6004,8004,800
США4,1704,6384,7754,1294,6364,636
Украина6,3005,1005,0004,5004,3004,500
Марокко3,1001,9002,3002,7003,0003,000
Австралия3,3003,0002,8002,6002,6002,600
Беларусь2,1002,0001,8002,1002,2002,200
Эфиопия1,6001,7252,0002,1002,1502,150
Казахстан1,8251,3752,0001,9002,1002,100
Алжир1,8002,0002,0502,0502,0502,050
Аргентина1,2001,3001,6001,5001,6001,600
Перех.остатки всего, вт.ч.22,69220,46423,95623,86321,41123,994
ЕС6,0695,0715,6965,4584,9895,229
С.Аравия2,8143,0063,3963,4862,9762,976
Россия8487269321,6227582,222
США1,3061,7501,7911,7121,7491,749
Иран1,3481,4186181,4181,4181,418
Канада1,1959831,9501,2177951,317
Алжир1,4581,2171,1781,3781,2281,228
Марокко7751899763761,0761,076

Страновая структура мировой торговли ячменем тыс.тонн

 2011/122012/132013/142014/152015/162015/16

    пр.августапр.сентября
Экспорт всего, в т.ч.21,39622,13023,87228,23524,98525,985
ЕС3,6466,4734,9269,5007,0007,000
Австралия5,8194,6216,2625,5006,0006,000
Россия3,6682,3662,7625,5003,7004,500
Украина2,1662,6593,8273,5004,0004,000
Аргентина3,6313,6472,8291,5002,0002,000
Канада1,4371,3161,7141,5001,0001,200
Казахстан659151575500500500
Индия52542546300400400
США179163336300300300
Сербия142618252525
Турция10309102525
Импорт всего, в т.ч.21,39622,13023,87228,23524,98525,985
С.Аравия8,60010,2008,5006,6007,0007,500
Китай2,5412,1844,8918,8007,0007,000
Иран1,7001,1001,1002,0001,5001,500
Япония1,2571,3561,2941,1501,3001,200
Иордания736831997900800800
Ливия183573681700700700
Алжир501364778750600600
США470431522450500500
Бразилия274369338325400400
Кувейт376388436400400400
Тунис218764456500400400
ОАЭ524541468400400400
Израиль276244304325325325
Колумбия301232253275275275
Канада6219125200200
Марокко536147471300200200
Мексика14447108100125125
Уругвай77252126200125125
Азербайджан491478125100100
ЕС3645258225100100
Перу9710387125100100

Региональная структура мирового баланса ячменя тыс.тонн

 2011/122012/132013/142014/152015/162015/16

    пр.августапр.сентября
Импорт всего, в т.ч.20,87621,63923,57326,04223,55023,950
Б.Восток12,54313,90612,53711,11010,66011,160
В.Азия3,9243,6636,32010,0758,4258,325
С.Африка1,4821,8852,4332,3001,9501,950
Ю.Америка8511,0648871,060985985
С.Америка620499639675825825
СНГ-12697375362337320320
Ост.Европа209127163130160160
ЕС-283645258225100100
Ю.Африка10052116809090
Океания19946352525
Ю.Азия67712151010
Производство всего, в т.ч.133,564129,182144,575140,815139,407144,752
ЕС-2851,88354,87559,72260,22157,19658,571
СНГ-1232,22725,95829,15335,76331,62534,425
С.Америка11,74913,81215,50611,51811,65012,450
Б.Восток11,7059,68912,0708,64811,94812,348
Океания8,5387,9119,5908,4249,1159,115
С.Африка4,4103,3064,7254,1095,4095,409
Ю.Америка5,5306,0845,8803,9224,5004,500
Ю.Африка2,0992,2832,5212,6022,5502,550
Ю.Азия2,2722,1562,4572,5372,3372,307
В.Азия1,9621,9201,8001,8011,7901,790
Ост.Европа1,1891,1881,1511,2701,2871,287
Внутр.потребление всего, в т.ч.135,464131,889141,264140,121139,244141,094
ЕС-2851,20051,00053,40051,00050,50051,500
СНГ-1226,26822,33923,45124,50524,55524,755
Б.Восток22,01622,43524,41021,89622,75623,506
С.Америка11,78612,34713,19511,25511,53611,536
В.Азия5,5805,8068,00911,90510,10010,000
С.Африка6,1865,5606,2306,8596,9586,958
Ю.Америка3,0773,3273,5533,4853,6403,640
Океания3,6503,4253,2503,0503,0503,050
Ю.Африка2,1332,2852,5552,6652,7152,715
Ю.Азия2,2022,0671,9132,1122,0122,012
Ост.Европа1,3661,2981,2981,3891,4221,422
Перех.остатки всего, в т.ч.22,69220,46423,95623,86321,41123,994
Б.Восток5,9405,7365,8115,9815,8655,958
ЕС-286,0695,0715,6965,4584,9895,229
СНГ-122,7602,1932,5543,8452,0173,825
С.Америка2,6213,0143,9803,1182,7433,265
С.Африка2,4491,7402,4822,2332,6342,634
В.Азия961737848819984934
Ю.Америка547685963977797797
Океания576591751565655655
Ю.Африка283330408425350350
Ост.Европа205223208196196196
Ю.Азия281144255246181151

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной
обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Пивной обзор второй недели сентября

Согласно экспертам АПК-информ качество солодового ячменя в России ниже показателей прошлого сезона ввиду неблагоприятных погодных условий во время жатвы.

По оценке Simon H. Steiner производство хмеля в мире может сократиться на 9,7% - с 96,65 тыс.тонн в 2014 до 87,24 тыс.тонн в текущем сезоне.

По мнению китайского государственного мозгового центра CNGOIC в 2015/16 объем импорта ячменя сократится до 6,5 млн.тонн несмотря на прогнозируемое снижение объемов производства кукурузы из-за засухи в ряде областей страны. Китай в 2014/15 впервые стал крупнейшим в мире импортером ячменя.

Во втором квартале 2015 темпы снижения продаж пива в Китае ускорились.

Число пивоварен в Великобритании растет на 10% третий год к ряду.

По данным Western Producer большинство фермерских хозяйств штата Alberta вероятно соберут ячменя больше чем ожидали.

Министерство Вьетнама финансов предлагает повысить специальный потребительский налог на импортируемые товары на 15%, в том числе и на пиво.

В обзоре CGA-Nielsen отмечается сокращение продаж напитков в кафе, ресторанах, барах и отелях Франции на 4,5% только за январь-апрель 2015. В том числе пива – на 5%. Заметнее всего снизился показатель в сегменте пива с высоким содержанием алкоголя.

Средние цены на ячмень фермерских хозяйств Шотландии впервые оказались ниже средних показателей Англии и Уэльса – 91,9 ф.с./т против 93 ф.с./т.

Котировки ячменя в Великобритании подают признаки стабилизации.
Пивной обзор второй недели сентября

Индекс МЗС по ячменю продолжил движение к многолетней линии поддержки.
Пивной обзор второй недели сентября

Спот
Котировки спотового европейского рынка солодового ячменя урожая 2015 сохранились у у нижней границы многолетнего канала.

Цена на ячмень в Европе  (FOB Creil евро за тонну)

СортУрожай 2014
 На 11 сентября
На 04 сентября
2ряд. Ячмень182.0-184.0
183.0-185.0
6ряд. Ячмень158.0-160.0
159.0-161.0
Солод 2ряд.373.0-375.0
374.5-376.5
Солод 6ряд.343.5-345.5
345.0-347.0
Кормовой (урожая 2012)151.0-153.0
151.0-153.0

Средние котировки на элеваторах в Монтане на 11 сентября 2015 сохранились в диапазоне 4,3 и 5,0-5,5 долл./ц по фуражному ячменю и 10,0 долл/ц по солодовому ячменю.

Канадский рынок фуражного ячменя по фактическим отгрузкам элеваторов (к.долл/т в среднем за период) находится пока в границах консолидационной фазы:

 10-16 августа17-23 августа24-30 августа31-04 сентября
Летбридж$216.00$218.00$220.00$215.00
Brooks$222.00$221.00$219.00$215.00
Калгари$212.00$213.00$213.00$213.00
Ред Дир$210.00$210.00$208.00$208.00
Эдмонтон$212.00$211.00$212.00$208.00
Уэйнрайт$209.00$205.00$204.00$202.00
Гранд Прейри$200.00$201.00$197.00$192.00

Биржа
Сделок по мартовским (2018) фьючерсам на солодовый ячмень в Париже не зафиксировано:

Котировка фьючерсов евро/т MATIF

КонтрактЗакрытие

 10 июля17 июля24 июля31 июля28 августа4сентября11сентября
BGF18 (Mar '18)214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s214.00s

Котировки фьючерсов на ICE Canada также стагнировали.

Фьючерсы на ячмень (Виннипег) к.долл/т

Контракт17 июля24 июля31 июля31 июля28августа4сентября11сентября
BBV15 (Oct '15) 218.40s212.10s208.10s205.10s191.90s184.00s184.00s
BBZ15 (Dec '15) 220.40s212.10s208.10s205.10s191.90s184.00s184.00s
BBH16 (Mar '16) 222.40s214.10s210.10s207.10s193.90s186.00s186.00s
BBK16 (May '16) 223.40s215.10s211.10s208.10s194.90s187.00s187.00s
BBN16 (Jul '16) 223.40s215.10s211.10s208.10s194.90s187.00s187.00s
BBV16 (Oct '16) 223.40s215.10s211.10s208.10s194.90s187.00s187.00s
BBZ16 (Dec '16) 223.40s215.10s211.10s208.10s194.90s187.00s187.00s
BBH17 (Mar '17) 223.40s215.10s211.10s208.10s194.90s187.00s187.00s
BBK17 (May '17) 223.40s215.10s211.10s208.10s194.90s187.00s187.00s
BBN17 (Jul '17) 223.40s215.10s211.10s208.10s194.90s187.00s187.00s
BBN17 (Oct '17) 223.40s215.10s211.10s208.10s194.90s187.00s187.00s

Контракты в Бомбее (NCDEX BARLEY) под давлением негативного внешнего фона.

Фьючерсы на ячмень (Бомбей) и.р/ц

Контракт17 июля24 июля31 июля14 августа28 августа4сентября11сентября
H1U15 (Sep '15) 1,213.50s1,191.00s1,175.00s1,143.00s1,198.50s1,209.00s1,162.00s
H1U15 (Oct '15) 1,236.00s1,217.50s1,206.00s1,171.00s1,226.50s1,247.50s1,204.00s
H1U15 (Nov '15) 1,258.50s1,244.00s1,236.50s1,202.50s1,257.00s1,281.00s1,253.50s
H1U15 (Dec '15) ------1,234.00s1,287.50s1,314.50s1,303.00s
H1U15 (Jan '16) ----------1,348.00s1,352.50s

Контракт на фьючерс восточно-австралийского фуражного ячменя все же отыграл «курсовую поддержку», прибавив 4 доллара - до 241,0 а.долл/т.

В избранное