Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Пивная.Ру (Пивная.РФ) новости пивной отрасли Пивной обзор второй недели декабря


Пивной обзор второй недели декабря

16.12.13
Cтраница 1 из 2
Новости рынка:
IGC «освежил» свои прогнозы.

Мировой баланс по ячменю от IGC

 2012/132013/142014/152015/162016/172017/18
 оценкапрогнозпрогнозпрогнозпрогнозпрогноз
Урожайность т/га2.52.82.62.72.72.7
Площадь млн.га515153545454
Производство млн.тонн129143140143146148
Потребление млн.тонн133139140143145148
в т.ч.
продов.777777
фураж.879292949698
промышл.293030313232
Торговля (июль-июнь) млн.тонн191920202121
Перех.остатки млн.тонн232727272828

 2018/19Среднегодовое изм.%
 прогноз2008/132014/152014/19
Урожайность т/га2.8-0.10-4.500.90
Площадь млн.га55-1.402.600.90
Производство млн.тонн151-1.60-2.001.80
Потребление млн.тонн150-0.501.001.70
в т.ч.
продов.7-0.501.200.20
фураж.100-1.000.101.90
промышл.331.801.201.90
Торговля (июль-июнь) млн.тонн22-0.503.302.80
Перех.остатки млн.тонн28......

Несколько отличную оценку привел департамент с/х США в своем очередном месячном прогнозе по зерновому балансу.

Мировой баланс по ячменю тыс.тонн

 2008/092009/102010/112011/122012/132013/14
      дек.пр.
Производство всего155049150869122659134201130575143098
в т.ч.
ЕС657596239353691518835481859173
Россия23148178818350169381395215000
Канада11786952876277892801210250
Австралия799678657995822174668600
Украина12612118338484909869357500
Турция570065005900700055007300
США523049493925339247964683
Аргентина211013562950450050004300
Иран154734463210290034003200
Марокко127238002570234012002700
Китай282323181972230023502300
Казахстан205925191313259315002300
Алжир56024001500135015001750
Индия120016901350166016201740
Беларусь221221231966201321001700
Эфиопия148415691525159216201632
Потребление всего144084145004135866135749132813139653
в т.ч.
ЕС572705677056610512005130052700
Россия17100166509500143001210012400
С.Аравия742574256325722585258825
Канада894987177464691668157400
Турция570059006000675061006850
Украина590056006000630050005200
США512746044537419246665007
Китай430045004050460046004700
Иран355037003700390045004500
Австралия400045004200330028003800
Марокко170029003050310019002900
Алжир110013501600180020002150
Беларусь220022002000210022001900
Казахстан185020001475182513751800
Индия100015001350155015251700
Эфиопия150015501525153514321650
Переходящие остатки всего314763734124134225862034823793
в т.ч.
ЕС10951155527938607147145287
С.Аравия220320781253272827033378
Канада29642502150211959831958
США193225151945130617501752
Иран62212681178137817781478
Алжир18412471236143511941194
Россия3813239513868487261126
Турция793790724910510960

Региональная структура мирового баланса по ячменю тыс.тонн

 2008/092009/102010/112011/122012/132013/14
      дек.пр.
Импорт всего178081669915034207942097119065
в т.ч.
Бл.Восток11631100198604125321320011085
Вост.Азия300038423107394636653925
Сев.Африка9731215960145817001400
Юж.Америка810772905851960960
Сев.Америка737373227619503725
СНГ-12269195654672498545
Ост.Европа59134189209230205
ЕС-2815666288340100100
Юж.Африка1255977805565
Юж.Азия48108685550
Океания014151955
Производство всего155049150869122659134201130575143098
в т.ч.
ЕС-28657596239353691518835481859173
СНГ-12416623598821682322452597728130
Сев.Америка177971499612224117711384015483
Бл.Восток80041132011100116701027512419
Океания840583008303858979029000
Юж.Америка315624433869553960945440
Сев.Африка236273404589444834085083
Вост.Азия321026462215260226522615
Юж.Азия160723301957219223272447
Юж.Африка177719501917209921012096
Ост.Европа131011631112116311811212
Внутр.потребление всего143406144698134153135969132513139434
в т.ч.
ЕС-28572705677056610512005130052700
Бл.Восток205062040319694217862249624136
СНГ-12287462808820677263232228523010
Сев.Америка149011402112701118081238113107
Вост.Азия610662765771637564006455
Сев.Африка401258475925619954626450
Океания440049254550370032254200
Юж.Америка270329332937307233903370
Юж.Азия143821631967212222372407
Юж.Африка195519902012204819672200
Ост.Европа136912821309133613701399
Перех.остатки всего314763734124134225862034823793
в т.ч.
Бл.Восток439148133923587858166634
ЕС-2810951155527938607147145287
Сев.Америка522852143647262130143991
СНГ-12570844722830274023662521
Сев.Африка49629532612245118051928
Юж.Америка766601851594526926
Вост.Азия9401139681850766846
Океания247319341041578460765
Юж.Африка214236223339525486
Ост.Европа222203191206238251
Юж.Азия87224197258118158

Мировая торговля ячменем тыс.тонн

 2008/092009/102010/112011/122012/132013/14
      дек.пр.
Экспорт всего181801726115154213712193319560
в т.ч.
Австралия327838464088581946294700
ЕС235523684581362164734500
Аргентина8715491531363136472600
Россия35982086969366823662500
Украина587157522446216626592500
Канада161812031052143713161900
Казахстан314354224659200500
США158152181179162200
Индия3731305227550
Турция380111035050
Уругвай000010025
Египет7141401010
Молдова30451051010
Чили001255
Китай17139415
Сербия112291455
Импорт всего181801726115154213712193319560
в т.ч.
С.Аравия7700720062008600100008000
Китая155123411656254121842500
Япония134614111359125713561300
Иран1400800500170010001000
Иордания514432544750750950
США572302148469431550
Тунис229336281218800500
ОАЭ131299334525500500
Алжир1646262479300400
Бразилия403346345274300400
Россия3913411372278300
Колумбия211237251301250250
Кувейт252283317350250250
Марокко263248222536200250
Израиль367491287276200225
Ливия296582179183350200

 

 

Баланс СНГ  (12)по ячменю

 ПлощадьУрож-тьПр-воИмпортЭкспортПрод. потр.Потр. всегоПер. ост.
ВСЕГО
2010/1112.11.821.70.73.313.920.72.8
2011/1214.32.332.20.76.71926.32.7
2012/1313.91.9260.54.515.222.32.4
2013/14 оц.14.2228.10.55.515.7232.5
в т.ч.
Казахстан
2010/111.311.30.10.21.21.50.1
2011/121.51.72.600.71.51.80.2
2012/131.60.91.500.21.21.40.2
2013/14 оц.1.81.32.300.51.51.80.2
Россия
2010/1151.78.40.40.35.59.51.4
2011/127.72.216.90.43.59.814.30.8
2012/137.61.8140.32.27.712.10.7
2013/14 оц.7.81.9150.32.5812.41.1
Украина
2010/114.328.502.84.460.8
2011/123.72.59.102.54.76.31.2
2012/133.32.16.902.13.451
2013/14 оц.3.32.37.502.53.55.20.8
Узбекистан
2010/110.13.20.2000.20.30
2011/120.13.20.20.100.30.30
2012/130.13.20.20.100.20.30
2013/14 оц.0.13.20.2000.20.30
Ост.страны
2010/111.42.43.30.102.63.40.5
2011/121.42.53.40.202.73.60.5
2012/131.32.53.40.102.73.50.5
2013/14 оц.1.22.53.10.202.53.40.4

Баланс по ячменю в отдельных странах экспортерах

 ПлощадьУрож-тьПр-воИмпортЭкспортПрод. потр.Потр. всегоПер. ост.
Австралия
2005/064.42.29.505.32.53.52.6
2006/074.214.301.92.941
2007/084.91.57.203.42.13.11.7
2008/0951.6803.22.942.4
2009/104.41.87.903.93.34.51.9
2010/113.72.2804.734.21
2011/123.72.28.205.42.13.30.5
2012/133.62.17.504.81.52.80.4
2013/14 оц.3.82.38.604.52.53.80.7
Канада
2005/063.63.211.702.28.49.63.3
2006/073.239.601.28.810.21.5
2007/0842.810.90.136.47.81.6
2008/093.53.411.801.57.68.93
2009/102.93.39.501.37.58.72.5
2010/112.43.27.601.26.37.51.5
2011/122.43.37.901.35.76.91.2
2012/132.82.9801.45.76.81
2013/14 оц.2.73.910.301.96.17.42
ЕС
2005/0613.8454.90.13.338.454.38.5
2006/0713.94.156.40.23.438.955.95.8
2007/0813.94.257.80.33.838.954.55.7
2008/0914.64.565.80.33.641.757.311
2009/10144.562.40.11.141.756.815.6
2010/1112.54.353.70.24.941.356.67.9
2011/1211.94.351.90.4335.851.26.1
2012/1312.54.454.80.14.93651.34.7
2013/14 оц.12.34.859.20.1637.552.75.3

По информации департамента с/х США с 1 июня по 1 декабря 2013 инспектировано под экспорт 78 тыс.тонн ячменя (в 2012 за тот же период – 121 тыс.тонн).

Министерство с/х Канады опубликовало данные по экспорту ячменя.

Экспорт ячменя из Канады тонн

июньиюльавгустсент.окт.
21,75419,86514,48633,317130,337

Согласно опубликованным в декабрьском издании Mars Bulletin урожайность в ЕС-28 заметно превысило среднее значение за 5 предыдущих лет.

Согласно данным Государственной службы статистики, экспорт зерновых культур из Украины в январе-октябре 2013 г. сставил $4,553 млрд., что на 14,7% ниже показателя за аналогичный период 2012 г. Об этом 13 декабря сообщается на сайте службы. Как отмечается в сообщении, в общем объеме экспорта доля зерновых за отчетный период составила 8,8%. При этом, согласно данным Госстата, импорт зерновых за 10 месяцев 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 17,8% - до $263,228 млн. Доля указанной продукции в общем объеме импорта составила 0,4%.

Россия продолжит работу по созданию Причерноморского зернового пула совместно с Украиной и Казахстаном, несмотря на политическую нестабильность на Украине. Об этом 13 декабря агентству ИТАР-ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

По данным мониторинга экспертов ИА «АПК-Информ», с начала сезона-2013/14 из морских портов России в направлении Египта было отгружено 1,2 млн. тонн зерновых, в т.ч. ячменя - 6,1 млн. тонн.

По данным мониторинга экспертов ИА «АПК-Информ», в период со 2 по 8 декабря т.г. объем экспорта зерновых морскими портами Украины составил 1,02 млн. тонн, что соответствует показателю предыдущей недели (1,02 млн. тонн). Так, отгрузки пшеницы и ячменя в отчётный период увеличились до 180,6(117,6 тыс. тонн) и 33,3 (11,3 тыс. тонн) соответственно, тогда как экспорт кукурузы снизился до 804,8 против 896,5 тыс. тонн неделей ранее. Пшеничных отрубей в указанный период на экспорт было отгружено 5,9 тыс. тонн.

За июль/август Германия произвела 292,7 тыс.тонн солода против 287,6 тыс.тонн годом ранее. Франция за тот же период переработала  414 тыс.тонн ячменя для производства солода.

С начала года по конец ноября экспорт ячменя из ЕС превысил показатель 2012 на 2,2 млн.тонн и составил 4,63 млн.тонн.

По сводному зерновому индексу оставляем в силе ожидания боковика в канале.
Пивной обзор второй недели декабря

Спот
На спотовом европейском рынке в целом схожая ситуация.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2012


На 13 декабря
На 06 декабря
2ряд. Ячмень181.0-183.0183.0-185.0
6ряд. Ячмень173.0-175.0174.0-176.0
Солод 2ряд.373.0-375.0375.5-377.5
Солод 6ряд.363.5-365.5364.5-366.5
Кормовой166.0-168.0171.0-173.0

Биржа
В свете декабрьских прогнозов на урожай не ожидаем серьезных сдвигов по текущим уровням на рынке фьючерсов на солодовый ячмень.
Пивной обзор второй недели декабря

Индекс австралийского фьючерса на фуражный ячмень продолжит колебания в границах осенней амплитуды.
Пивной обзор второй недели декабря

Котировки январского фьючерса на австралийский фуражный ячмень сохранят уровни в границах открытия.
Пивной обзор второй недели декабря

Фондовый рынок
Новости компаний
В текущем году Anheuser Busch  большую часть закупок произвела с использованием интернет аукционов.

В конце ноября George Osborne объявил о ряде инициатив правительства Великобритании, вселивших надежды на улучшение перспектив пивной отрасли у субъектов рынка:

Ограничение роста фискальной нагрузки на бизнес 2% с апреля 2014.

Поощрение малого предпринимательства за счет сокращения фискальных платежей на 1 тыс.ф.с.

Фискальные платежи уплачиваются равными месячными долями в течение года.

Продление льгот для сектора до марта 2015.

Администрация Воронежской области подтвердила готовность оказывать поддержку предприятию Baltika Breweries при условии сохранения объемов производства и платежей в местный бюджет.

Anheuser-Busch объявила о новом инвестиционном проекте в размере 10 млн.долл. по расширению мощностей своей пивоварни в Williamsburg , в рамках общей программы в объеме 39 млн.долл., реализуемой с 2011.

Suntory Beverage & Food Ltd.,  проведя крупнейшее в Японии в 2013 IPO (4 млрд.долл.), объявила и замораживании планов приобретения новых активов как минимум на один год. Также компания рассмотрит возможность допэмиссии в случае если программа по покупке новых активов превысит 4,9 млрд.долл. Suntory Beverage контролирует 20% японского рынка безалкогольных напитков, занимая втору строчку после Coca-Cola (28%). Компания приценивается к брендам  Lucozade и Ribena (GlaxoSmithKline Plc.).

Ведущая среди корейских пивоваров Oriental Brewery (OB) планирует вывести на рынок новый бренд эля. На рынке появились слухи о возобновлении со стороны Anheuser-Busch InBev переговоров по обратному выкупу активов у этой южнокорейской компании.

Канадскому подразделению SABMille - Miller Brewing Company (MBC) , удалось отложить решение суда по запрету на использование брендов Molson Coors на американском рынке.

Продажи пива в США за период с 2007 по 2012 сократились на 2,3%.

San Miguel Corp. возобновила свой интерес к пивному рынку Бирмы.

Европейские пивовары в рамках подготовки соглашения о свободной торговле между ЕС и США обратились к властям ЕС с требованием отменить те налоги, от которых освобождены американские коллеги. При этом отмечается, что отрасль обеспечивает занятостью свыше 2 млн.человек.

Т.н. кустарный сектор пивоварения США занимает 8% в сумме продаж отрасли в целом. В Великобритании этот показатель едва достигает 0,5%.

Пиная отрасль Вьетнама сохраняет завидные 10% темпы ежегодного роста.

Хотя Сингапур занимает 9 место в списке самых дорогих стран в Азии, здесь продается самое дорогое в регионе пиво. Средняя цена напитка в баре достигает 13,47 с.долл., что на 47% выше пекинского и 39% токийского уровней.

Бурный рост потребление пива в Марокко (в 2011 объем потребленного алкоголя в стране достиг 118 млн.л, причем на пиво пришлось свыше 27%) привлек интерес китайских инвесторов. Свою миссию послала в эту страну Tsingtao Brewery Co. Ltd.

Asahi Group Holdings Ltd планирует запуск нового премиум бренда Dry Premium в феврале 2014.

По прогнозам 4 ведущих японских пивных компаний в текущем году продажи сократятся на 1-2%.

За период с января по ноябрь 2013 поставки пива на японском рынке сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 5,2%  до 34,4 млн.упаковок.

Котировки
SABMiller (www.sabmiller.com)
Коррекция достигла предельных уровней консолидационного канала. Пробой уровня фибо поддержки может реализоваться в заключительную коррекционную волну с целями в области 2600.
Пивной обзор второй недели декабря

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Ждем сохранения котировок в границах канала ноября.
Пивной обзор второй недели декабря

Heineken Holding (www.heineken.com)
Ближайший фибо уровень может оказать поддержку для отскока.  В случае пробития уровни поддержки коррекция может получить дальнейший импульс с целями в области 38-40.
Пивной обзор второй недели декабря

Anheuser-Busch InBev. (NYS) (www.ab-inbev.com)
Ожидания остаются все еще прежними – при сохранении потенциала роста при негативном сценарии котировки могут войти в фазу глубокой коррекции.
Пивной обзор второй недели декабря

Diageo plc (www.diageo.com)
Проход ниже 1800 отменит консолидационный характер коррекции.
Пивной обзор второй недели декабря

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Сохраняем ожидания продолжения роста.
Пивной обзор второй недели декабря

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
После ожидаемого прохода к новым максимумам не исключаем вероятное инерционное продолжение с переходом в коррекцию.
Пивной обзор второй недели декабря

Anadolu Efes (www.anadoluefes.com)
Технически котировки указывают на продолжение коррекции.
Пивной обзор второй недели декабря

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Сохраняем ожидания завершения консолидационной коррекции перед продолжением роста.
Пивной обзор второй недели декабря

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Аналогичные ожидания роста.
Пивной обзор второй недели декабря

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Котировки достигли сильного уровня сопротивления. Ожидаем продолжение консолидационной динамики.
Пивной обзор второй недели декабря

В избранное