Новости рынка: Июньский
прогноз Департамента с/х США по совокупному объему производства ячменя в
текущем сезоне практически дает схожую с Международным зерновым советом
цифру 138 млн.тонн.
Глобальный баланс по ячменю в тыс.тонн
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
пр.май
пр.июнь
Производство всего, в т.ч.
150852
122607
134418
129916
137882
138012
ЕС-27
62149
53511
51826
54372
55304
55584
Россия
17881
8350
16938
13952
17500
17500
Канада
9528
7627
7892
8010
8550
8550
Австралия
7865
7995
8349
7062
7400
7400
Турция
6500
5900
7000
5500
7100
7100
Украина
11833
8484
9098
6935
7000
7000
США
4949
3925
3392
4796
4790
4790
Аргентина
1356
2950
4500
5500
4000
4000
Иран
3446
3210
2900
3400
3400
3400
Марокко
3800
2570
2340
1200
2600
2600
Китай
2318
1972
2300
2350
2300
2300
Казахстан
2519
1313
2593
1500
2000
2000
Алжир
2400
1500
1350
1500
1750
1750
Беларусь
2123
1966
2013
2100
1700
1700
Индия
1690
1350
1660
1620
1700
1700
Эфиопия
1569
1525
1592
1620
1632
1632
Потребление всего, в т.ч.
144978
135819
135731
132841
136572
136522
ЕС-27
56500
56400
51000
51600
51650
51650
Россия
16650
9500
14300
12100
13300
13300
С.Аравия
7425
6325
7225
7725
7725
7725
Канада
8717
7464
6916
6800
6800
6800
Турция
5900
6000
6750
6100
6700
6700
Украина
5600
6000
6300
5000
5100
5100
США
4604
4537
4193
4790
5007
5007
Китай
4500
4050
4600
4700
4600
4600
Иран
3700
3700
3900
4500
4200
4200
Австралия
4500
4200
3300
3300
3300
3300
Марокко
2900
3050
3100
1900
2800
2800
Алжир
1350
1600
1800
2000
2150
2150
Беларусь
2200
2000
2100
2200
1900
1900
Эфиопия
1550
1525
1535
1432
1650
1650
Индия
1500
1350
1550
1525
1650
1650
Казахстан
2000
1475
1825
1375
1600
1600
Кон.остатки всего, в т.ч.
37360
24148
22835
19910
21168
21400
ЕС-27
15528
7911
6142
4514
4468
4748
С.Аравия
2078
1253
2728
2503
2278
2278
Иран
1268
1178
1378
1778
1978
1978
США
2515
1945
1306
1617
1617
1617
Россия
2395
1386
848
650
1300
1300
Канада
2502
1502
1195
930
1205
1205
Алжир
1247
1236
1435
1235
1035
1035
Турция
790
724
910
510
910
910
Региональная структура глобального баланса по ячменю в тыс.тонн
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
пр.май
пр.июнь
Импорт всего, в т.ч.
16723
15084
20924
18230
17640
17640
Бл.Восток
10019
8604
12632
10550
10285
10285
В.Азия
3842
3107
3946
3825
3625
3625
С.Африка
1215
960
1458
1300
1200
1200
Ю.Америка
772
905
851
960
960
960
С,Америка
373
227
619
625
625
625
СНГ
195
654
672
480
495
495
Ост.Европа
158
242
240
260
230
230
ЕС
66
286
339
100
100
100
Ю.Африка
59
76
80
70
65
65
Ю.Азия
10
8
68
55
50
50
Океания
14
15
19
5
5
5
Производство всего, в т.ч.
150852
122607
134418
129916
137882
138012
ЕС
62149
53511
51826
54372
55304
55584
СНГ
35988
21682
32245
25977
29720
29720
С,Америка
14996
12224
11771
13369
13890
13890
Бл.Восток
11320
11100
11670
10275
12419
12419
Океания
8300
8303
8717
7498
7800
7800
Ю.Америка
2443
3869
5535
6604
5140
5140
С.Африка
7340
4589
4448
3408
5133
4983
В.Азия
2646
2215
2602
2652
2615
2615
Ю.Азия
2330
1957
2192
2327
2407
2407
Ю.Африка
1933
1865
2049
2058
2047
2047
Ост.Европа
1407
1292
1363
1376
1407
1407
Внутр. Потребление всего, в т.ч.
144671
134102
135950
132412
135814
135764
ЕС
56500
56400
51000
51600
51650
51650
СНГ
28088
20677
26323
22285
23510
23510
Бл.Восток
20403
19694
21786
21596
22286
22286
С,Америка
14021
12701
11809
12240
12507
12507
В.Азия
6276
5771
6375
6450
6355
6355
С.Африка
5847
5925
6199
5262
6400
6350
Океания
4925
4550
3700
3725
3700
3700
Ю.Америка
2933
2937
3072
3490
3270
3270
Ю.Азия
2163
1967
2122
2237
2357
2357
Ю.Африка
1963
1961
1998
1937
2160
2160
Ост.Европа
1552
1519
1566
1590
1619
1619
Перех.остатки всего, в т.ч.
37360
24148
22835
19910
21168
21400
Бл.Восток
4813
3923
5878
5607
5975
5975
ЕС
15528
7911
6142
4514
4468
4748
С,Америка
5214
3647
2621
2680
2955
2955
СНГ
4472
2830
2740
2202
2697
2697
С.Африка
2953
2612
2451
1899
1822
1722
Ю.Америка
601
851
590
532
882
932
В.Азия
1139
681
850
867
747
747
Океания
1934
1041
706
684
689
689
Ю.Африка
240
226
342
528
478
480
Ост.Европа
242
229
257
279
287
287
Ю.Азия
224
197
258
118
168
168
Страновая структура глобальной торговли ячменем в тыс.тонн
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
прогн.май
прогн.июнь
Экспорт всего, в т.ч.
17285
15203
21406
18710
18265
18265
Австралия
3846
4088
5819
3800
4100
4100
ЕС-27
2384
4628
3641
4000
3800
3800
Россия
2086
969
3668
2300
3800
3800
Аргентина
549
1531
3631
4000
2300
2300
Украина
5752
2446
2166
2200
2000
2000
Канада
1203
1052
1437
1500
1500
1500
Казахстан
354
224
659
200
400
400
США
152
181
179
200
200
200
Индия
31
30
52
275
50
50
Турция
801
1
103
50
50
50
Уругвай
0
0
0
100
25
25
Египет
14
14
0
10
10
10
Молдова
45
10
5
10
10
10
Чили
0
1
2
5
5
5
Китай
13
9
4
10
5
5
Хорватия
7
4
13
15
5
5
Импорт всего, в т.ч.
17285
15203
21406
18710
18265
18265
С.Аравия
7200
6200
8700
7500
7500
7500
Китай
2341
1656
2541
2400
2200
2200
Япония
1411
1359
1257
1300
1300
1300
Иран
800
500
1700
1000
1000
1000
Иордания
432
544
750
800
850
850
Тунис
336
281
218
500
500
500
США
302
148
469
500
450
450
Бразилия
346
345
274
300
400
400
ОАЭ
299
334
525
300
300
300
Колумбия
237
251
301
250
250
250
Кувейт
283
317
350
250
250
250
Марокко
248
222
536
250
250
250
Россия
13
411
372
250
250
250
Израиль
491
287
276
200
225
225
Алжир
6
262
479
300
200
200
Ливия
582
179
183
200
200
200
Высказываются мнения, что в результате наводнений в центральной Европе
могут быть пересмотрены прогнозные данные объемов производства ячменя и
хмеля в ЕС. А посевные площади под ячменем в Аргентине могут снизиться
на 15%.
Минсельхоз России прогнозирует в текущем сезоне сбор зерна на уровне 95 млн.тонн.
В
России продолжается уборка озимого ячменя. Первыми к уборочным работам
приступили Краснодарский и Ставропольский края. К ним присоединились
хозяйства Республики Адыгея.
10% выращиваемого в США хмеля сертифицируются как органический.
Аналитики
Plato Logic Limited оценивают рост потребления пива в мире в 2012 на
уровне 1,3%. На этом фоне в странах Западной Европы пивной рынок
сократился на 1,8%.
В июле 2012 – феврале 2013 в Германии было произведено 1,123 млн.тонн солода из солода против 66,4тыс.тонн солода из пшеницы.
Продажи
пива в Германии в апреле 2013 выросли на 0,8%, хотя в целом за
январь-апрель показатель сократился на 2,9% по сравнению за аналогичный
период 2012.
Правительство Украины планирует утроить
налогообложение пива в фискальных целях, что позволит увеличить
поступления в бюджет на 209 млн.долл.США.
Потребление пива в Бельгии в 2012 сократилось до исторически минимального уровня 74 л/ч.
По
данным DEFRA в производстве кормов в Великобритании в феврале, марте,
апреле и за период с июля 2012 по апрель 2013 было использовано 910.9 -
1,121.9 - 982.4 - 9,215.2 тыс.тонн сырья соответственно, при этом
удельный вес зерна составил 37.2% - 37.3% -38.0% и 38.9% от указанных
объемов. Показатели по ячменю в совокупном объеме составили - 72.4 -
86.5 - 79.5 - 755.9 тыс.тонн соответственно. Согласно июньской оценке
национальный баланс по ячменю на май текущего сезона претерпел некоторые
изменения:
Баланс Великобритании по ячменю тыс.тонн
2007/8-2011/12
2010/11
2011/12
2012/13
2012/13
ср.
март
май
Остатки на нач.периода
5727
5252
5494
5522
5522
Импорт
123
125
156
160
190
Потребление продов.
1729
1744
1820
1832
1828
Потребление промышл.
3144
3419
2784
3097
3242
Семена
155
145
145
165
165
Экспорт
765
772
804
0
435
Остатки на кон.периода
1044
870
940
0
954
Спот По
информации агентства Dow Jones аналитики Goldman Sachs ожидают
значительного снижения цен на с/х рынках при сохранении благоприятных
погодных условий. В большинстве случаев подобные ожидания от указанного
агентства оказываются «пророческими». В то же время, в торговой тактике
следует учитывать и некоторую «ангажированность» подобных «вербальных
интервенций».
На предстоящей неделе возможно импульсное движение
значения индекса. Пробой уровня 290 позволит вывести значение в канал
усредненного по году значения 300-310. В противном случае значение может
сместиться в канал 270-280.
Котировки на неделе могут получить
направление среднесрочного тренда. В краткосрочной перспективе
представляется вероятным динамика в рамках консолидации на текущих
уровнях.
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт
Урожай 2012
На 14 июня
На 7 июня
2ряд. Ячмень
211.0-213.0
213.0-215.0
6ряд.
Ячмень
202.0-204.0
204.0-206.0
Солод 2ряд.
409.0-411.0
411.5-413.5
Солод 6ряд.
398.0-400.0
400.5-402.5
Кормовой
178.0-180.0
179.0-181.0
Биржа «Технические»
ожидания по котировкам реализовались, причем они могут сползти и далее к
нижним значениям фибоуровней. Учитывая степень влияния результатов
заседания ФРС, которое намечено на 18-19 июня, движение цен в обе
стороны равновероятно. Склоняемся больше к отскоку в рамках коррекции на
падение с начала года.
Фондовый рынок Новости компаний Бельгия,
считающаяся страной 1000 сортов пива, во многом благодаря деятельности
Anheuser-Busch InBev заметно укрепила позиции национальных сортов
напитка в различных странах. Немалую роль сыграла кампания по развитию
сети Belgian Beer Cafes, которая насчитывает уже 50 точек в 18 странах.
Котировки Molson Coors (www.molsoncoors.com) Не получили достаточных оснований для корректировки предыдущих ожиданий.
Heineken (www.heineken.com) С
учетом сильного уровня поддержки в области значений начала 40 можно
присмотреться к возможности входа с отработкой потенциала в 15-20%
роста.
Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com) Глобальные
продажи пива под маркой Budweiser в 2012 перешагнули рубеж 20 млн.гкл,,
сокращая разрыв с Heineken. При сохранении заданного темпа эта цель
может быть достигнута к 2017. Прорыв идет главным образом за счет рынков
развивающихся стран, главным образом Китая и Бразилии.
Ожидаем боковик на текущих уровнях.
SABMiller (www.sabmiller.com) Котировки
Anadolu Efes Biracilik & Malt Sanayii AS упали до минимального
значения в результате введенных в Турции ограничений на рекламу пива.
Вероятно коррекционная волны А, полготившая негативный блок информации по компании, завершилась. Ждем формирование волны В.
Diageo plc (www.diageo.com) При негативном фоне и пробое уровня поддержки возможно снижение до консолидационного уровня 1700.
Carlsberg
(www.carlsberggroup.com) Ждем реализацию предыдущего прогноза - продолжение коррекции в заключительной волне С.
Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en) После вероятного удлинения
коррекции, по-прежнему ждем возобновления роста.
Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp) Сохраняем ожидания консолидации на уровнях 1400-1600.
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp) Снижения котировок создают благоприятные возможности входа.