Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Пивной обзор второй недели июня


Пивной обзор второй недели июня

17.06.13
Новости рынка:
Июньский прогноз Департамента с/х США по совокупному объему производства ячменя в текущем сезоне практически дает схожую с Международным зерновым советом цифру 138 млн.тонн.

Глобальный баланс по ячменю в тыс.тонн
 2009/102010/112011/122012/132013/14
     пр.майпр.июнь
Производство всего, в т.ч.150852122607134418129916137882138012
ЕС-27621495351151826543725530455584
Россия17881835016938139521750017500
Канада952876277892801085508550
Австралия786579958349706274007400
Турция650059007000550071007100
Украина1183384849098693570007000
США494939253392479647904790
Аргентина135629504500550040004000
Иран344632102900340034003400
Марокко380025702340120026002600
Китай231819722300235023002300
Казахстан251913132593150020002000
Алжир240015001350150017501750
Беларусь212319662013210017001700
Индия169013501660162017001700
Эфиопия156915251592162016321632
Потребление всего, в т.ч.144978135819135731132841136572136522
ЕС-27565005640051000516005165051650
Россия16650950014300121001330013300
С.Аравия742563257225772577257725
Канада871774646916680068006800
Турция590060006750610067006700
Украина560060006300500051005100
США460445374193479050075007
Китай450040504600470046004600
Иран370037003900450042004200
Австралия450042003300330033003300
Марокко290030503100190028002800
Алжир135016001800200021502150
Беларусь220020002100220019001900
Эфиопия155015251535143216501650
Индия150013501550152516501650
Казахстан200014751825137516001600
Кон.остатки всего, в т.ч.373602414822835199102116821400
ЕС-271552879116142451444684748
С.Аравия207812532728250322782278
Иран126811781378177819781978
США251519451306161716171617
Россия2395138684865013001300
Канада25021502119593012051205
Алжир124712361435123510351035
Турция790724910510910910

Региональная структура глобального баланса по ячменю в тыс.тонн
 2009/102010/112011/122012/132013/14
     пр.майпр.июнь
Импорт всего, в т.ч.167231508420924182301764017640
Бл.Восток10019860412632105501028510285
В.Азия384231073946382536253625
С.Африка12159601458130012001200
Ю.Америка772905851960960960
С,Америка373227619625625625
СНГ195654672480495495
Ост.Европа158242240260230230
ЕС66286339100100100
Ю.Африка597680706565
Ю.Азия10868555050
Океания141519555
Производство всего, в т.ч.150852122607134418129916137882138012
ЕС621495351151826543725530455584
СНГ359882168232245259772972029720
С,Америка149961222411771133691389013890
Бл.Восток113201110011670102751241912419
Океания830083038717749878007800
Ю.Америка244338695535660451405140
С.Африка734045894448340851334983
В.Азия264622152602265226152615
Ю.Азия233019572192232724072407
Ю.Африка193318652049205820472047
Ост.Европа140712921363137614071407
Внутр. Потребление всего, в т.ч.144671134102135950132412135814135764
ЕС565005640051000516005165051650
СНГ280882067726323222852351023510
Бл.Восток204031969421786215962228622286
С,Америка140211270111809122401250712507
В.Азия627657716375645063556355
С.Африка584759256199526264006350
Океания492545503700372537003700
Ю.Америка293329373072349032703270
Ю.Азия216319672122223723572357
Ю.Африка196319611998193721602160
Ост.Европа155215191566159016191619
Перех.остатки всего, в т.ч.373602414822835199102116821400
Бл.Восток481339235878560759755975
ЕС1552879116142451444684748
С,Америка521436472621268029552955
СНГ447228302740220226972697
С.Африка295326122451189918221722
Ю.Америка601851590532882932
В.Азия1139681850867747747
Океания19341041706684689689
Ю.Африка240226342528478480
Ост.Европа242229257279287287
Ю.Азия224197258118168168

Страновая структура глобальной торговли ячменем в тыс.тонн
 2009/102010/112011/122012/132013/14
     прогн.майпрогн.июнь
Экспорт всего, в т.ч.172851520321406187101826518265
Австралия384640885819380041004100
ЕС-27238446283641400038003800
Россия20869693668230038003800
Аргентина54915313631400023002300
Украина575224462166220020002000
Канада120310521437150015001500
Казахстан354224659200400400
США152181179200200200
Индия3130522755050
Турция8011103505050
Уругвай0001002525
Египет14140101010
Молдова45105101010
Чили012555
Китай13941055
Хорватия74131555
Импорт всего, в т.ч.172851520321406187101826518265
С.Аравия720062008700750075007500
Китай234116562541240022002200
Япония141113591257130013001300
Иран8005001700100010001000
Иордания432544750800850850
Тунис336281218500500500
США302148469500450450
Бразилия346345274300400400
ОАЭ299334525300300300
Колумбия237251301250250250
Кувейт283317350250250250
Марокко248222536250250250
Россия13411372250250250
Израиль491287276200225225
Алжир6262479300200200
Ливия582179183200200200

 Высказываются мнения, что в результате наводнений в центральной Европе могут быть пересмотрены прогнозные данные объемов производства ячменя и хмеля в ЕС. А посевные площади под ячменем в Аргентине могут снизиться на 15%.

Минсельхоз России прогнозирует в текущем сезоне сбор зерна на уровне 95 млн.тонн.

В России продолжается уборка озимого ячменя. Первыми к уборочным работам приступили Краснодарский и Ставропольский края. К ним присоединились хозяйства Республики Адыгея.

10% выращиваемого в США хмеля сертифицируются как органический.

Аналитики Plato Logic Limited оценивают рост потребления пива в мире в 2012 на уровне 1,3%. На этом фоне в странах Западной Европы пивной рынок сократился на 1,8%.

В июле 2012 – феврале 2013 в Германии было произведено 1,123 млн.тонн солода из солода против 66,4тыс.тонн солода из пшеницы.

Продажи пива в Германии в апреле 2013 выросли на 0,8%, хотя в целом за январь-апрель показатель сократился на 2,9% по сравнению за аналогичный период 2012.

Правительство Украины планирует утроить налогообложение пива в фискальных целях, что позволит увеличить поступления в бюджет на 209 млн.долл.США.

Потребление пива в Бельгии в 2012 сократилось до исторически минимального уровня 74 л/ч.

По данным DEFRA в производстве кормов в Великобритании в феврале, марте, апреле и за период с июля 2012 по апрель 2013 было использовано 910.9 - 1,121.9 - 982.4 - 9,215.2 тыс.тонн сырья соответственно, при этом удельный вес зерна составил 37.2% - 37.3% -38.0% и 38.9% от указанных объемов. Показатели по ячменю в совокупном объеме составили - 72.4 - 86.5 - 79.5 - 755.9 тыс.тонн соответственно. Согласно июньской оценке национальный баланс по ячменю на май текущего сезона претерпел некоторые изменения:

Баланс Великобритании по ячменю тыс.тонн

 2007/8-2011/122010/112011/122012/132012/13
 ср.  мартмай
Остатки на нач.периода57275252549455225522
Импорт123125156160190
Потребление продов.17291744182018321828
Потребление промышл.31443419278430973242
Семена155145145165165
Экспорт7657728040435
Остатки на кон.периода10448709400954

Спот
По информации агентства Dow Jones аналитики Goldman Sachs ожидают значительного снижения цен на с/х рынках при сохранении благоприятных погодных условий. В большинстве случаев подобные ожидания от указанного агентства оказываются «пророческими». В то же время, в торговой тактике следует учитывать и некоторую «ангажированность» подобных «вербальных интервенций».

На предстоящей неделе возможно импульсное движение значения индекса. Пробой уровня 290 позволит вывести значение в канал усредненного по году значения 300-310. В противном случае значение может сместиться в канал 270-280.

Котировки на неделе могут получить направление среднесрочного тренда. В краткосрочной перспективе представляется вероятным динамика в рамках консолидации на текущих уровнях.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2012


На 14 июня
На 7 июня
2ряд. Ячмень211.0-213.0213.0-215.0
6ряд. Ячмень202.0-204.0204.0-206.0
Солод 2ряд.409.0-411.0
411.5-413.5
Солод 6ряд.398.0-400.0400.5-402.5
Кормовой178.0-180.0179.0-181.0

Биржа
«Технические» ожидания по котировкам реализовались, причем они могут сползти и далее к нижним значениям фибоуровней. Учитывая степень влияния результатов заседания ФРС, которое намечено на 18-19 июня, движение цен в обе стороны равновероятно. Склоняемся больше к отскоку в рамках коррекции на падение с начала года.
Пивной обзор второй недели июня

Фондовый рынок
Новости компаний
Бельгия, считающаяся страной 1000 сортов пива, во многом благодаря деятельности Anheuser-Busch InBev заметно укрепила позиции национальных сортов напитка в различных странах. Немалую роль сыграла кампания по развитию сети Belgian Beer Cafes, которая насчитывает уже 50 точек в 18 странах.

Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Пивной обзор второй недели июня
Не получили достаточных оснований для корректировки предыдущих ожиданий.

Heineken (www.heineken.com)
Пивной обзор второй недели июня
С учетом сильного уровня поддержки в области значений начала 40 можно присмотреться к возможности входа с отработкой потенциала в 15-20% роста.

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Пивной обзор второй недели июня
Глобальные продажи пива под маркой Budweiser в 2012 перешагнули рубеж 20 млн.гкл,, сокращая разрыв с Heineken. При сохранении заданного темпа эта цель может быть достигнута к 2017. Прорыв идет главным образом за счет рынков развивающихся стран, главным образом Китая и Бразилии.

Ожидаем боковик на текущих уровнях.

SABMiller (www.sabmiller.com)
Пивной обзор второй недели июня
Котировки Anadolu Efes Biracilik & Malt Sanayii AS упали до минимального значения в результате введенных в Турции ограничений на рекламу пива.

Вероятно коррекционная волны А, полготившая негативный блок информации по компании, завершилась. Ждем формирование волны В.

Diageo plc (www.diageo.com)
Пивной обзор второй недели июня
При негативном фоне и пробое уровня поддержки возможно снижение до консолидационного уровня 1700.

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Пивной обзор второй недели июня
Ждем реализацию предыдущего прогноза - продолжение коррекции в заключительной волне С.

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Пивной обзор второй недели июня
После вероятного удлинения коррекции, по-прежнему ждем возобновления роста.

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Пивной обзор второй недели июня
Сохраняем ожидания консолидации на уровнях 1400-1600.

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Пивной обзор второй недели июня
Снижения котировок создают благоприятные возможности входа.

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Пивной обзор второй недели июня
Сохраняется потенциал боковика.



В избранное