Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Пивной обзор второй недели апреля


Пивной обзор второй недели апреля

15.04.13
Cтраница 1 из 2
Новости рынка:
Международный Зерновой Совет повысил прогноз урожая ячменя в текущем сезоне на 8
млн.тонн до 138 млн.тонн.

Департамент  с/х  США  опубликовал  ежемесячный  апрельский  прогноз  глобального зернового баланса, в т.ч. по ячменю.

Мировой баланс ячменя в тыс.тонн
 2008/092009/102010/112011/122012/132012/13
     пр.мартпр.апр.
Производство155,032150,800122,699134,227130,209129,997
в т.ч.:
ЕС-2765,50962,14953,51151,44954,40754,407
Россия23,14817,8818,35016,93813,95013,952
Канада11,7869,5287,6277,8928,0108,010
Австралия7,9967,8657,9958,3497,0007,000
Украина12,61211,8338,4849,0986,9356,935
Аргентина2,1101,3562,9504,5005,5005,500
Турция5,7006,5005,9007,0005,5005,500
США5,2304,9493,9253,3924,7964,796
Иран1,5473,4463,2102,9003,4003,400
Китай2,8232,3181,9722,5002,6002,600
Беларусь2,2122,1231,9662,0132,1002,100
Индия1,2001,6901,3501,6601,6201,620
Эфиопия1,4841,5691,5251,5921,5801,580
Алжир5602,4001,5001,3501,7001,500
Казахстан2,0592,5191,3132,5931,5001,500
Марокко1,2723,8002,5702,3401,1001,100
Потребление143,931144,772135,914136,232132,815132,608
в т.ч.:
ЕС-2757,00056,50056,40051,50052,40051,600
Россия17,10016,6509,50014,30012,30012,300
С.Аравия7,4257,4256,3257,2257,7257,725
Канада8,9498,6367,5066,9036,8006,800
Турция5,7005,9006,0006,7506,1006,100
Украина5,9005,6006,0006,3005,0005,000
Китай4,2004,4004,1504,7004,8004,800
США5,1274,6044,5374,1934,6814,790
Иран3,5503,7003,7003,9004,2004,200
Австралия4,0004,5004,2003,3003,3003,300
Беларусь2,2002,2002,0002,1002,2002,200
Марокко1,7002,9003,0503,1001,9001,900
Алжир1,1001,3501,5001,7001,8501,850
Индия1,0001,5001,3501,5501,6001,600
Аргентина8959901,1351,2001,5001,500
Япония1,5501,5501,5501,5001,5001,500
Кон.остатки31,49537,52324,30822,30319,72519,692
в т.ч.:
ЕС-2710,91615,5287,9115,2653,5723,772
С.Аравия2,2032,0781,2532,7282,5032,503
Иран6221,2681,1781,3781,6781,778
США1,9322,5151,9451,3061,6821,639
Алжир1841,2471,3361,6351,6351,585
Канада2,9642,5831,5411,247982982
Украина1,0551,0677941,172937937
Россия3,8132,3951,386848698700

Региональная структура глобального баланса по ячменю в тыс.тонн
 2008/092009/102010/112011/122012/132012/13
     пр.мартпр.апр.
Импорт17,83116,74215,12820,88618,17518,325
в т.ч.:
Бл.Восток11,63110,0198,60012,60710,50010,500
Вост.Азия3,0003,8613,1083,9463,8253,825
Сев.Африка9731,2159591,4831,2501,300
Юж.Америка810772905828810860
СНГ-12269195704655755755
Сев.Америка737373227619625675
ЕС15666286339200200
Ост.Европа82158242246155155
Юж.Африка1255974754545
Юж.Азия481086955
Океания014151955
Производство155,032150,800122,699134,227130,209129,997
в т.ч.:
ЕС65,50962,14953,51151,44954,40754,407
СНГ-1241,66235,98821,68232,24525,97525,977
Сев.Америка17,79714,99612,22411,77113,36913,369
Бл.Восток8,00411,32011,10011,67010,27510,275
Океания8,3968,2658,3958,7497,4007,400
Юж.Америка3,1562,4433,8695,5356,6376,637
Сев.Африка2,3477,3244,5724,4353,5953,395
Вост.Азия3,2102,6462,2152,8022,9102,902
Юж.Азия1,6072,3301,9572,1922,3272,327
Юж.Африка1,8011,9331,8652,0492,0202,020
Ост.Европа1,5431,4061,3091,3301,2941,288
Внутр.потребление143,252144,484134,282136,444132,861132,245
в т.ч.:
ЕС57,00056,50056,40051,50052,40051,600
СНГ-1228,74628,08820,67726,32322,52522,525
Бл.Восток20,50620,40319,69021,76121,24621,246
Сев.Америка14,90113,94012,74311,79612,18112,290
Вост.Азия6,0066,1955,9006,4756,5506,550
Сев.Африка3,9875,8475,8456,1255,1255,175
Океания4,4004,9004,6253,7253,7003,700
Юж.Америка2,7032,9332,9373,0473,4653,490
Юж.Азия1,4382,1631,9672,1172,3122,312
Юж.Африка1,9351,9631,9611,9981,9071,907
Ост.Европа1,6301,5521,5371,5771,4501,450
Кон.остатки31,49537,52324,30822,30319,72519,692
в т.ч.:
Бл.Восток4,3914,8133,9235,8785,5075,607
ЕС10,91615,5287,9115,2653,5723,772
Сев.Америка5,2285,2953,6862,6732,7972,754
СНГ-125,7084,4722,8802,7892,2842,286
Сев.Африка5112,9522,6942,6372,3472,147
Вост.Азия9401,2396819501,1251,117
Океания2,4591,9101,034706611611
Юж.Америка766601851591601598
Юж.Африка208240216333486486
Ост.Европа281249235220199193
Юж.Азия87224197261196121

Мировая торговля ячменем в тыс.тонн
 2008/092009/102010/112011/122012/132012/13
     пр.мартпр.апр.
Экспорт18,20317,28515,19421,41018,49518,795
в т.ч.:
Аргентина8715491,5313,6314,0004,000
ЕС-272,3742,3844,6283,6413,8004,000
Австралия3,2783,8464,0885,8193,8003,800
Украина5,8715,7522,4462,1662,5002,500
Россия3,5982,0869693,6682,3002,300
Канада1,6181,2031,0521,4371,5001,500
Индия37313052100200
Казахстан314354224659200200
США158152181179200200
Турция380111035050
Китай1713941010
Египет7145101010
Молдова30451051010
Хорватия4741355
Кения124455
Сербия112291055
Импорт18,20317,28515,19421,41018,49518,795
в т.ч.:
С.Аравия7,7007,2006,2008,7007,5007,500
Китай1,5512,3411,6562,5412,4002,400
Япония1,3461,4111,3591,2571,3001,300
Иран1,4008005001,7001,0001,000
Йордания514432544750800800
Россия3913411372500500
Тунис229336281218350500
США572302148469450500
Алжир1646262479150300
Бразилия403346345274300300
ОАЭ131299330500300300
Колумбия211237251301250250
Кувейт252283317350250250
Марокко263248222536500250
Турция1591563946250250
ЕС-2715666286339200200

 
СНГ-12 Спрос и Предложение (ячмень в млн.тонн и га)
 Площ.посев.Урож-тьПр-воИмпорт
СНГ-12 всего
2009/10 15.8 2.3 36 0.2
2010/1112.11.821.70.7
2011/1214.32.332.20.7
2012/13 13.9 1.9 26 0.8
в т.ч.:
Казахстан
2009/10 1.7 1.5 2.5 0
2010/11 1.3 1 1.3 0.1
2011/121.51.72.60
2012/13 1.6 0.9 1.5 0
Россия
2009/107.72.317.90
2010/1151.78.40.4
2011/12 7.7 2.2 16.9 0.4
2012/13 7.6 1.8 14 0.5
Украина
2009/10 5 2.4 11.8 0
2010/11 4.3 2 8.5 0
2011/123.72.59.10
2012/133.32.16.90
Узбекистан
2009/100.13.20.20
2010/110.13.20.20
2011/12 0.1 3.2 0.2 0.1
2012/13 0.1 3.2 0.2 0.1
Ост.страны
2009/10 1.3 2.7 3.5 0.1
2010/11 1.4 2.4 3.3 0.2
2011/121.42.53.40.2
2012/13 1.3 2.5 3.4 0.2

СНГ-12 Спрос и Предложение (ячмень в млн.тонн и га)
 ЭкспортКормаПотр. ВсегоКон. остатки
СНГ-12 всего
2009/10 9.3 20.7 28.1 4.5
2010/113.313.920.72.9
2011/126.71926.32.8
2012/13 4.7 15.4 22.5 2.3
в т.ч.:
Казахстан
2009/10 0.4 1.7 2 0.5
2010/11 0.2 1.2 1.5 0.1
2011/120.71.51.80.2
2012/13 0.2 1.2 1.4 0.1
Россия
2009/102.712.216.72.4
2010/110.35.59.51.4
2011/12 3.5 9.8 14.3 0.8
2012/13 2.3 7.9 12.3 0.7
Украина
2009/10 6.2 3.9 5.6 1.1
2010/11 2.8 4.4 6 0.8
2011/122.54.76.31.2
2012/132.23.450.9
Узбекистан
2009/1000.20.30
2010/1100.20.30
2011/12 0 0.3 0.3 0
2012/13 0 0.2 0.3 0
Ост.страны
2009/10 0 2.8 3.6 0.5
2010/11 0 2.6 3.4 0.6
2011/1202.73.60.6
2012/13 0 2.7 3.6 0.5

Баланс по ячменю США в тыс.тонн и га
 Площ. Посев.Урож-тьПр-воИмпорт
2010/1199843,925148
2011/1290643,392469
2012/131,31344,796500

Баланс по ячменю США в тыс.тонн и га
 ЭкспортКормаПотр. ВсегоКон. остатки
2010/111811,0854,5371,945
2011/121798184,1931,306
2012/132001,4154,7901,639

Российский  экспорт  ячменя  к  марту  2013  составил  более  1,9  млн.тонн,  тогда  как украинский достиг 2,1 млн.тонн.

173 пивоваренных предприятия Австрии произвели в 2012 свыше 8,9 млн.гкл. пива, что на
0,1% выше уровня 2011.

Продажи пива в Венгрии в 2012 выросли на 1,26% несмотря на рост издержек.

Поставки пива в первом квартале 2013 в Японии снизились на 2,7% кв/кв - до 83,87
млн.банок.

Высокий уровень мышьяка обнаружен в 140 образцах германского пива,  предварительно объясняемый его присутствием в фильтрующих материалах. Выявленный показатель - 10
мг/л, значительно превысил допустимые нормы.

Спот
Сохраняем ожидания восстановления индекса к ожидаемой отметке 300-310.
Пивной обзор второй недели апреля

Сохранен выжидательный характер.

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2012


На 12 апреляНа 05 апреля
2ряд. Ячмень225.00-227.00226.00-228.00
6ряд. Ячмень219.00-221.00220.00-222.00
Солод 2ряд.426.00-428.00427.50-429.50
Солод 6ряд.418.50-420.50420.00-422.00
Кормовой199.00-201.00198.00-200.00

Биржа
Майский фьючерс на солодовый ячмень на предстоящей неделе, скорее всего, сохранится в боковом канале.
Пивной обзор второй недели апреля

Фондовый рынок
Новости компаний
Anheuser-Busch InBev NV планирует очередные приобретения активов в Китае.

United Breweries Heineken продал производственный и дистрибутивный центр в Санкт- Петербурге, а также приступил к реализации своего финского подразделения Hartwall. ThaiBev потребовал  приостановить  торговлю своими акциями на сингапурской бирже ввиду предстоящего важного объявления.

SABMiller планирует увеличить продажи на африканском рынке в текущем году на 7-9%

за  счет  факторов  ценовой  конкуренции,  внедряя  в  технологию  производства  местное зерно, удешевляя упаковку, а также рассчитывая получить дополнительные налоговые льготы.

Ассоциация пивоваров США опубликовала ежегодный список 50 мелких и средних предприятий (объем пр-во менее 6 млн.гкл. в год) по итогам объемов продаж в 2012, достигших 10,2 млрд.долл. или 6,5% совокупного объема отрасли. В первую 10 вошли:

1 Boston Beer Co. (Boston, MA)
2 Sierra Nevada Brewing Co. (Chico, CA)
3 New Belgium Brewing Co. (Fort Collins, CO)
4 The Gambrinus Co. (San Antonio, TX)
5 Deschutes Brewery (Bend, OR)
6 Lagunitas Brewing Co. (Petaluma, CA)
7 Bell's Brewery, Inc. (Galesburg, MI)
8 Matt Brewing Co. (Utica, NY)
9 Harpoon Brewery (Boston, MA)
10 Stone Brewing Co. (Escondido, CA)

Аналогичная же первая десятка по отрасли в целом выглядит иначе:

1 Anheuser-Busch Inc. (St. Louis, MO)
2 MillerCoors (Chicago, IL)
3 Pabst Brewing Co. (Los Angeles, CA)
4 D. G. Yuengling and Son Inc. (Pottsville, PA)
5 Boston Beer Co. (Boston, MA)
6 North American Breweries (Rochester, NY)
7 Sierra Nevada Brewing Co. (Chico, CA)
8 New Belgium Brewing Co. (Fort Collins, CO)
9 Craft Brew Alliance, Inc. (Portland, OR)
10 The Gambrinus Co. (San Antonio, TX)

Продажи пива Asahi Breweries в 1 квартале года упали на 3,6% до 30,466 млн.банок. При этом продажи внутренних сортов упали на 9,3%. Единственный бренд, который отличился ростом продаж - The Style Free.

Carlsberg AS выявила, что 45% выброса углекислого газа на ее предприятиях связано с упаковкой. Для разработки программы сокращения выбросов компания внедрила систему мониторинга жизненного цикла упаковки.

Heineken N.V. опубликовала Доклад об устойчивости роста 2012, в котором приведены
достигнутые  успехи  в  сфере  экологии,  социальной  ответственности  и  обеспечения здоровья  своих  клиентов.    Установлены  приоритетные  цели  на  2015  –  2020:  защита водных ресурсов, снижение выбросов CO2, стабильность снабжения и продвижение культуры ответственного потребления.

Чистые доходы Carlsberg Group по странам Восточной Европы за 2012 пересмотрены с
20236 млн.д.крон до 19502 млн.д.крон. При этом консолидированный доход сохранен на уровне 6245 млн.д.крон.

Molson  Coors  в  рамках  реализации  крупнейшей  в  Великобритании  рекламной  акции
«раскручивает»  двухуровневую  индикацию  температуры  напитка  на  упаковках  Coors
Light в банках 440ml и 500ml, а также бутылках 330ml - ‘Cold’ и ‘Damme Cold’.

18 апреля SAB Miller plc опубликует очередной квартальный отчет.


Котировки
Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Пивной обзор второй недели апреля
Сохраняем ожидания коррекции.

Heineken (www.heineken.com)
Пивной обзор второй недели апреля
Цели – по-прежнему на уровне 55-60.

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Пивной обзор второй недели апреля
Ждем боковик с высокой вероятностью дальнейшей коррекции.

SABMiller (www.sabmiller.com)
Пивной обзор второй недели апреля
Сохраняя ожидания хода к среднесрочной цели в области 3900-4000, следует отметить перерастание консолидационного движения в коррекцию.

Diageo plc (www.diageo.com)
Пивной обзор второй недели апреля
Ждем продолжения коррекции.

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Пивной обзор второй недели апреля
Без изменений - сохраняется возможность очередной попыткы обновления максимума 2011.

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Пивной обзор второй недели апреля
Сохраняем среднесрочные ожидания броска к следующей цели на уровне 2500.

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Пивной обзор второй недели апреля
Без изменений - возможность хода до 1800 с растущей вероятностью корректировки.
 
Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Пивной обзор второй недели апреля
Без изменений - очередные цели будут достигнуты в ближайшее время.

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Пивной обзор второй недели апреля
Продолжение боковика в рамках повышательной траектории.

В избранное