Выпуск No15 Подготовлен 2009-09-01

Справочник фондового рынка СЗФО

Дайджест прессы и информагентств

                ДАЙДЖЕСТ                       

прессы и информационных агентств

Тема: Экономический кризис  №  15 Составлен 1 сентября 2009 года Подготовил: Лелюхин С.И.

Когда это кончится....

Лето уже кончилось. Сегодня первый день осени. С кризисом сложнее. Советский народ (это не оговорка) к кризисам не привык, он привык летом отдыхать. Что он и делал, то есть ничего не делал. В отличие от трудолюбивых и многочисленных и несоветских, а слегка социалистических, китайцев. А что суетиться, нефть, газ качай и все.

Медведев: задача перевода экономики на инновационный путь провалена

контекст

• Экономика России: какой сценарий сбудется?

• Нужно ли учить инновациям?
• Нахлынет или не нахлынет на Россию вторая волна кризиса?
• Что кризис осенью готовит?

18:07 31/08/2009

ПОКРОВ (Владимирская область), 31 авг. - РИА Новости. Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что за все годы достаточно стабильного развития Россия решила очень много задач, но задача перевода российской экономики на инновационную основу не решалась вообще.

"Это - провальная задача. Мы ее просто провалили, мы ничего не сделали в этом направлении, наверное, потому что мы не занимались этим так активно, как должны были бы заниматься. У нас были и другие проблемы, и другие беды, на которые мы обращали внимание", - сказал президент на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России.

Медведев предложил участникам комиссии сосредоточиться на принятии сугубо практических решений.

"Это должны быть конкретные, если хотите, утилитарные и реализуемые решения, с деньгами. Если денег нет, то уже моя задача в том, чтобы эти деньги переделить или дать поручения правительству. Вот таким образом и предлагаю дальше работать", - сказал глава государства.

 
Россия показала самый большой спад ВВП и инфляцию среди стран БРИК и G8

Россия отстает от своих коллег из БРИК и от развитых стран по целому ряду важных экономических показателей. Как выяснил Росстат, наша экономика показывает наибольший спад ВВП - минус 10,9% во втором квартале и самую высокую инфляцию. Единственное, чем Россия еще выгодно отличается от своих... // читать статью полностью

Результаты на лице.

	Бедных стало больше Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума выросло на треть
Несмотря на социально ориентированную политику властей, число бедных в России после нескольких лет стабильного снижения вновь начало расти. По подсчетам Росстата, за первый квартал число россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 32%, до 24,5 млн. человек. Больше всего, по мнению экспертов, кризис ударил по малоимущим семьям с детьми. К армии... Читать далее >

Но хватит о грустном.

Есть желтая пресса, есть сайты компромата. Кризис начинается для того чтобы закончиться. И выигрывает тот, кто первый почувствует точку перегиба, кто вовремя начнет играть на рост, на повышение. Поэтому попробуем поискать позитивные сигналы, а Вы их оцените и примите решение. Советские  люди в отличие от капиталистических индифферентнее относятся к позитиву, может они привыкли не верить в светлое будущее, может продолжают отдыхать.

Спад не лечится 24 августа первый вице-премьер Игорь Шувалов и замминистра экономического развития Андрей Клепач объявили, что рецессия в России закончилась. Отечественный фондовый рынок им не поверил и продолжил медленно падать. В отличие от западного, который на ура воспринял куда более осторожные заявления местных властей. открыть материал ...

Мигранты (не среднеазиатские, а капиталистические же) не только сами смотрят на положение оптимистичнее, но и подвигают к этому аборигенов - экономистов.

Надоели плохие новости Вслед за заявлением предправления «Ренессанс капитала» Стивена Дженнингса о выходе России из кризиса аналитики инвестбанка постарались обнаружить в экономике «зеленые ростки» На прошлой неделе Дженнингс разослал сотрудникам «Ренессанс капитала» письмо о том, что бизнес группы уже находится в посткризисном режиме. Далее

Президент не только констатирует факт и критикует, но и готовит конкретные предложения для чего создана комиссия из специалистов по пяти основным направлениям.

Курс на инновации В отличие от политического первого послания Дмитрия Медведева второе станет в большей степени экономическим. Центральной темой может стать модернизация и преодоление технологической отсталости Второе послание президента Федеральному собранию, которое будет оглашено осенью, посвящено модернизации экономики, сообщил источник, близкий к кремлевской администрации. Далее

Идет постоянный мониторинг за состоянием окружающей экономической среды. Во что пытается внести свою скромную лепту и этот дайджест.

	Проверка на убытки Агентство Fitch протестировало российские банки
Рейтинговое агентство Fitch составило рэнкинг 57 российских банков по способности абсорбировать убытки. По оценкам агентства, у десяти российских банков: ВТБ 24, банка «Россия», Банка Москвы, Сведбанка, ВТБ, Московского банка реконструкции и развития (МБРР), банка «Ак Барс», Росбанка, Оргрэсбанка и ЮниКредит Банка —... Читать далее >

Есть определенные позитивные подвижки, которые, впрочем, не стоит переоценивать.

Merrill Lynch: Оптимизм инвесторов достиг пика с 2003г.

Оптимизм инвесторов по поводу перспектив мировой экономики достиг наивысшего уровня за последние шесть лет. Согласно результатам августовского опроса управляющих активами, проведенного компанией Merrill Lynch, респонденты вновь увеличивают долю ценных бумаг в своих портфелях. 75% опрошенных верят в то, что в ближайшие 12 месяцев состояние мировой экономики улучшится. Данный показатель стал наивысшим с ноября 2003г. (в июле он составил 63%). Позитивные ожидания в отношении будущего корпоративного.Читать далее >

Госбанки оттянули ставки // Банк России отчитался о снижении стоимости корпоративных кредитов Ставки по кредитам компаниям в конце первого полугодия достигли минимума с начала года — 14,7% годовых, констатировал ЦБ. Госбанки в июле выдали порядка 500 млрд руб. кредитов по сравнительно низким ставкам, однако дешевые кредиты достаются лишь первоклассным заемщикам, остальным кредиты по-прежнему обходятся в 16-20% годовых. открыть материал ...

Но проблем еще остается более чем достаточно.

	Мировые лидеры копят валюту и золото Резервы ведущих стран достигли докризисных уровней
Международные резервы десяти крупнейших по этому показателю стран мира превысили докризисные уровни, достигнув 5,1 трлн долл., свидетельствуют расчеты РБК daily. Однако золотовалютные резервы (ЗВР) России по сравнению с докризисным уровнем сократились почти на треть, что связано с сырьевой зависимостью страны. На конец июля, по данным... Читать далее >

Особый интерес и доверие вызывают компании которые сами пытаются решить вопрос с привлечением инвестиций. Конечно большинство решают этот вопрос за счет кулуарных "междусобойных" переговоров с банками, мотивируя это тем, что краткосрочные кредиты дешевле "длинных" облигационных займов.

Поглощение размещений // Российский рынок IPO отстает от мирового В августе глобальный рынок слияний и поглощений упал до минимума с 2003 года, а рынок IPO, напротив, показал сравнительно неплохие результаты. В России по итогам первого полугодия на рынке M&A отмечен спад, а первичных размещений акций не было вообще. открыть материал ...

На самом деле при IPO требуется больше раскрывать информации о себе и информации достоверной. В том числе это относится и к информации об самих первичных размещениях. Не будем говорить за все полугодие, вот только последние новости по IPO  преимущественно по северо-западным и федеральным компаниям. И они таки ж были и должны быть еще.

ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 авиакомпании "Трансаэро" объемом 3 млрд руб.

АИЖК полностью разместило четыре выпуска облигаций на общую сумму 28 млрд руб.

ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ОАО "Полиметалл" серии 02 объемом 5 млрд руб.

Банк "Петрокоммерц" начнет размещение облигаций серий 06 и 07 общим объемом 6 млрд руб.

АФК "Система" полностью разместила облигации серии 02 на 20 млрд руб. Ставка 1-го купона  определена в размере 14,75% годовых.

ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций РЖД объемом 11 млрд 318,4 млн руб.

ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 06 СЗТ объемом 3 млрд руб.

Совет директоров ОАО "Северсталь" принял решение о размещении облигаций на общую сумму 45 млрд руб.

Что касается слияний и поглощений, то этот вопрос либо обозначается изначально, когда междусобойные кредиты выдаются под залог акций, либо возникает позднее при реструктуризации задолженности. Причем известно, что такие действия бывают враждебные и дружественные. Враждебные можно ждать с трех сторон. 1. Теневая экономика - без комментариев. 2. Государство начало понимать, что приватизировало слишком много лишнего и пошел откат в отношении стратегически значимых предприятий - национализация или реприватизация, так вернее потому что у нас недавно все было государственным. 3. Конкуренты просто оказываются сильнее.

В принципе дружественные слияния и конкурентные поглощения, приводят к укрупнению и усилению компаний и являются методом выхода из кризиса. Этой теме размещения, слияния и поглощения планируется посвятить отдельный дайджест.

Вообще тема кризиса начала рассматриваться на сайте до того как начался сам кризис, или по крайней мере до того, как он вступил в острую всем очевидную фазу

Мировой кризис. Январь 2008.

Хроника      Анализ.

Тема очень большая, поэтому в этом дайджесте мы остановились только на основных и узловых моментах. Теперь что касается ответа на вопрос, когда это кончится. Эта осень и будет определяющей. Мы перестанем болтаться около точки перегиба и то ли покатимся вниз, то ли пойдем на проблески света в конце туннеля. То есть кризис то кончится, а дальше вопрос в том будем мы падать или расти. И это будет определяться на рынке  инвестиций, в частности на фондовом рынке. Много места в дайджесте уделено государству. Но что характерно, наш президент говорит не о том что он даст деньги на инновации, а о том что он переделит их. Это более трезвая и взвешенная позиция, чем у американского президента. Тот просто печатает доллары и допечатался уже до того, что всерьез ставится вопрос о замене доллара как мировой резервной валюты. А положение в американской экономике вызывает опасения у самих же американских экономистов и бизнесменов таких, например, как Уоррен Баффет. "Негативно отзывается о "инфляционном" варианте и виднейший инвестор Уоррен Баффет : на прошлой неделе он опубликовал в New York Times открытое письмо, лейтмотив которого - предостережение, что выйдя из рецессии США рискует пойти по пути превращения в "банановую республику", потому что огромное количество напечатанных долларов может подорвать покупательную способность американской валюты". Здорово да. Одна республика банановая, другая нефтегазовая и все вокруг в китайском ширпотребе.

Вот примерно и очень кратко так. Очевидно, что таперича  не то что давеча, а завтра будет не так как сегодня. Отдельные вопросы этой темы будут отслеживаться в дайджесте. Кроме того на главной странице сайта регулярно публикуются наиболее актуальные статьи по фондовому рынку. В вестнике "Финансы и Промышленность" размещаются статьи по этой теме. Планируется отдельная рассылка и сайт по теме инноваций и инвестиций.

Так что, как говорят в телевизоре, оставайтесь с нами.

Надоели плохие новости Вслед за заявлением предправления «Ренессанс капитала» Стивена Дженнингса о выходе России из кризиса аналитики инвестбанка постарались обнаружить в экономике «зеленые ростки» Гюзель Губейдуллина Ведомости 31.08.2009, №162 (2432)

На прошлой неделе Дженнингс разослал сотрудникам «Ренессанс капитала» письмо о том, что бизнес группы уже находится в посткризисном режиме. Деньги идут на развивающиеся рынки, экономика будет быстро восстанавливаться и расти именно в этих странах и в России резкое падение ВВП сменится быстрым подъемом — возможно, в течение двух кварталов, объяснил тогда Дженнингс «Ведомостям».

Тень кризиса

Министр финансов ФРГ Пеер Штайнбрюк предупредил, что участникам финансового рынка не следует действовать так, будто кризис уже завершился: «Существует много неясностей и рисков, и для отбоя нет никакой причины <...> Очевидно, что банки и большинство институциональных инвесторов предпочитают инвестировать деньги в ценные бумаги, а не в выдачу новых кредитов, потому что бумаги обещают более высокие доходы» (цитата по ИТАР-ТАСС).

В конце прошлой недели «Ренессанс капитал» выпустил отчет на эту тему под названием «Посткризисная Россия: ищем зеленые ростки в саду».

Появление отчета вызвано новыми цифрами экономической статистики за июль, в частности по запасам готовой продукции, рассказывает его автор Алексей Моисеев: «Надоело слушать, что в России все ухудшается, хотя на самом деле это не так».

Главных выводов в отчете четыре. Основная причина падения ВВП в I квартале — колоссальное сокращение запасов готовой продукции, отмечают авторы отчета: «Когда деньги стали дорогими, предприятия начали активно избавляться от залежей на складах, и если не учитывать это изменение, то ВВП упал бы уже не на 9,8%, а на 3%».

Данные июля все сравнивают с июлем 2008 г. и они выглядят катастрофически, продолжает Моисеев, но интереснее, что происходит с экономикой по сравнению с концом I квартала: «Виден рост в металлургии, промышленном производстве, потреблении газа и проч.». Например, индекс производства в металлургии в январе был на уровне 60%, а сейчас — 95% (за 100% взят показатель января 2004 г.).

Начало расти потребление, безработица снижается с апреля, реальные денежные доходы населения увеличиваются с марта и сейчас находятся на уровне второго полугодия 2007 г., отмечают также аналитики «Ренессанса».

Появились признаки увеличения кредитного портфеля банковской системы, написано в отчете. В июле объем ресурсов, которые банки предоставили реальному сектору, вырос на 1%, или на 150 млрд руб. За май — июль корпорации привлекли 500 млрд руб. на публичном рынке долга.

Есть все предпосылки для роста ВВП на 4-5% в 2010 г., резюмирует Моисеев, призывая при этом не забывать и о рисках: для роста экономики ФРС США должна продолжать печатать деньги, нефть — стоить больше $55/барр., а Китай должен наращивать внутреннее потребление.

Экономический рост возобновится уже в нынешнем году, хотя его темпы и не будут высокими, считает экономист «Уралсиба» Владимир Тихомиров: «В ближайшие месяц-два можно ожидать повышения волатильности рынка, но повторения кризиса, равного по силе и глубине тому, который охватил экономику осенью 2008 г., не случится». В 2010 г. он ожидает роста ВВП на 4,2%.

Рост экономики на 4-5% — чрезмерно оптимистичный сценарий, считает аналитик «Дойче банка» Ярослав Лисоволик, его прогноз — 2%. По его мнению, для такого эффективного выхода из кризиса нужно, чтобы правительство задействовало все свои инвестиционные ресурсы, население обратило валютные накопления в рубли, начался приток капитала, в том числе и российского происхождения.

Дешевая ликвидность, которой сейчас много, в первую очередь идет на фондовый рынок, отмечает Моисеев. Доходности бондов высококачественных эмитентов за два месяца снизились, констатирует аналитик «ВТБ капитала» Максим Галкин: например, выпуск X5 в начале июля торговался на уровне 19%, а сейчас — 14%. Он и Моисеев ожидают снижения доходности.

Индексы ММВБ и РТС с начала года выросли более чем на 70%.

Курс на инновации В отличие от политического первого послания Дмитрия Медведева второе станет в большей степени экономическим. Центральной темой может стать модернизация и преодоление технологической отсталости Наталья Костенко Ведомости 27.08.2009, №160 (2430) Фото: М.Стулов
Что сделано
Во исполнение послания президента Федеральному собранию 2008 г. было принято 12 законопроектов, в основном посвященных реформе политической системы (избирательного и партийного законодательства), и несколько технических документов.

Второе послание президента Федеральному собранию, которое будет оглашено осенью, посвящено модернизации экономики, сообщил источник, близкий к кремлевской администрации. Поставлена задача, чтобы были конкретные новеллы, исполнение которых можно будет проследить, уточнил он; так строилось и прошлогоднее послание. Источник в экспертном управлении президента подтвердил эту информацию. По его словам, идея — дать четкий рецепт по выводу экономики из технологического коллапса и вывести ее на путь модернизационного развития.

20 августа в Сочи Медведев провел первое совещание по подготовке послания с участием руководства администрации. Представитель Кремля говорит, что основная тема послания будет объявлена позже, ее определит президент. По его словам, с датой послания также ясности пока нет.

Для поиска путей модернизации экономики президент 21 мая создал и возглавил специальную комиссию, работающую по пяти темам: энергоэффективность и энергосбережение; ядерные технологии; космические технологии; медицинские технологии; стратегические информационные технологии. Несмотря на правильные установки, никаких существенных изменений в технологическом уровне нашей экономики не происходит, объяснял весной Медведев необходимость создания комиссии. «У нас есть все шансы с этой технологической отсталостью справиться», — заявил глава государства в понедельник на совещании по социально-экономическому развитию Сибири, где обсуждалась катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС.

Сейчас активно вырабатывается список конкретных рекомендаций, говорит член комиссии. По его словам, он может стать основой для соответствующей части послания.

Два основных препятствия для перехода на модернизационные рельсы — это отсутствие действенных инструментов для развития рынка интеллектуальной собственности и агрессивная среда, не позволяющая бизнесу вкладываться в инновационные проекты, отмечает председатель комитета Госдумы по экономполитике Евгений Федоров. По его мнению, упоминание этих проблем в послании ускорит их решение, поскольку они зависят от законодательства, а послание всегда прямо направлено на его совершенствование.

Тезисы президента могут развить единороссы на ноябрьском съезде, который пройдет в «Ленэкспо», как и Петербургский экономический форум, организованный командой президента. 22 июня председатель высшего совета партии Борис Грызлов сказал, что будет обсуждаться стратегия-2020, но в утвержденной позже президиумом генсовета повестке вопрос звучит нейтрально: «Об экономической ситуации».

Время для провозглашения курса на модернизацию удачное, считает политолог Евгений Минченко: золотовалютные резервы еще не проедены, при этом население чувствует, что нужно что-то менять, а в Кремле и правительстве сходятся в том, что кризис надо использовать, чтобы отказаться от неэффективных производств, придав дополнительный импульс более перспективным.

20 В начало

28 августа 2009 ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций серии 01 авиакомпании "Трансаэро" объемом 3 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01 ОАО "Авиационная компания "Трансаэро", размещаемых путем открытой подписки. Об этом сообщает пресс-центр ФСФР. В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг, эмитентом размещается 3 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00165-A.

Совет директоров "Трансаэро" в июле 2009г. одобрил размещение облигаций серии 01 объемом 3 млрд руб.

Авиационная компания "Трансаэро" начала полеты в 1991г. Маршрутная сеть компании охватывает около 80 направлений в России, а также в странах Европы, Азии, Америки и Африки. Более 80% объема пассажирских перевозок "Трансаэро" приходится на международные рейсы. Доля "Трансаэро" в общем пассажирообороте гражданской авиации России за 2008г. выросла с 10,7% до 14,3%.

36В начало

27 августа 2009 АИЖК полностью разместило четыре выпуска облигаций на общую сумму 28 млрд руб.

Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) полностью разместило облигации серий А12, А13, А14, А15 на общую сумму 28 млрд руб. Об этом говорится в материалах АИЖК.

Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспекты неконвертируемых облигаций серий А12-А15 АИЖК на общую сумму 28 млрд руб. в апреле 2009г. По открытой подписке размещено 7 млн ценных бумаг каждого выпуска номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Общий объем каждого выпуска - 7 млрд руб. Регистрационный номер облигаций серии А12 - 4-12-00739-А, А13 - 4-13-00739-А, А14 - 4-14-00739-А, А15 - 4-00739-А.

Для всех размещаемых выпусков ставка первого купона, утвержденная генеральным директором АИЖК, составляет 13,25% годовых. Размер плавающей ставки по первому купону облигаций серии А12 равен суммарному значению ставки рефинансирования Центрального банка РФ в размере 10,75% годовых и премии в размере 2,5% годовых. Премия по всем купонам со второго по восьмой установлена в размере 2,5%.

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" создано в сентябре 1997г. в соответствии с постановлением правительства РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству. Агентство осуществляет государственную поддержку (рефинансирование ипотечных кредитов) кредиторов - участников федеральной системы ипотечного жилищного кредитования, которые предоставляют физическим лицам ипотечные кредиты по разработанным АИЖК стандартам. Чистая прибыль АИЖК по РСБУ в 2008г. выросла на 52,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 млрд 012,151 млн руб.

16 В начало

21 августа 2009 ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ОАО "Полиметалл" серии 02 объемом 5 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ОАО "Полиметалл" (г.Санкт-Петербург) серии 02 объемом 5 млрд руб., сообщается в материалах компании.

По открытой подписке компания планирует разместить 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. со сроком обращения 3 года (1 тыс. 092 дня). Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) составляет 5 млрд руб. Выпуску присвоить государственный регистрационный номер 4-02-00412-D.

ОАО "Полиметалл" создано в 1998г., является крупнейшим в России и шестым в мире производителем серебра. Компания также занимает третье место среди российских добытчиков золота. В 2008г. производство золота "Полиметалла" выросло на 17% - до 285 тыс. унций, серебра - на 8% - до 17,2 млн унций.

40В начало

20 августа 2009 Банк "Петрокоммерц" начнет размещение облигаций серий 06 и 07 общим объемом 6 млрд руб.

ОАО "Банк "Петрокоммерц" начнет размещение облигаций серий 06 и 07 общим объемом 6 млрд руб.

По открытой подписке эмитент разместит 3 млн облигаций шестой серии и 3 млн облигаций седьмой серии. Номинальная стоимость одной облигации каждого из выпусков составляет 1 тыс. руб. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций серии 06 - 40601776В от 23 апреля 2009г., серии 07 - 40701776В от 23 апреля 2009г.

Банк "Петрокоммерц" создан в 1992г., его региональная сеть насчитывает 18 филиалов, два представительства и три дочерних банка. Банк входит в финансовую группу "ИФД КапиталЪ", предоставляющую услуги в области страхования, пенсионного обеспечения и инвестиционного бизнеса.

23 В начало

18 августа 2009 АФК "Система" полностью разместила облигации серии 02 на 20 млрд руб. Ставка 1-го купона по облигациям серии 02 АФК "Система" на 20 млрд руб. определена в размере 14,75% годовых.

АФК "Система" полностью разместила выпуск облигаций серии 02 на 20 млрд руб., сообщили РБК в корпорации. Как пояснили в АФК "Системе", после размещения облигаций рублевые заимствования корпорации стали больше валютных. Привлеченные средства АФК "Система" направит на погашение займов, предусмотренных к выплате после 2009г. В компании отметили, что с краткосрочными займами, выплаты по которым предстоят в 2009г., вопрос решен.

Ранее сообщалось, что ставка первого купона по этим бумагам определена в размере 14,75% годовых. Общий размер процентов, подлежащих выплате по вторым облигациям эмитента по первому купону, - 1 млрд 471 млн руб. из расчета 73,55 руб. на одну ценную бумагу. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, - 16 февраля 2010г.

По открытой подписке корпорация размещала 20 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-01669-А. Срок обращения облигаций - пять лет. По выпуску облигаций предусмотрена трехлетняя оферта. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск и проспект облигаций 3 февраля 2009г.

Целью эмиссии облигаций является дополнительная оптимизация структуры долгового портфеля АФК "Система" в сторону увеличения доли рублевых инструментов и удлинения сроков заимствований.

Ставка 1-го купона по облигациям серии 02 АФК "Система" на 20 млрд руб. определена в размере 14,75% годовых, говорится в официальных документах компании. Общий размер процентов, подлежащих выплате по вторым облигациям эмитента по первому купону, - 1 млрд 471 млн руб. из расчета 73,55 руб. на одну ценную бумагу. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, - 16 февраля 2010г.

АФК "Система" сегодня начала размещение облигаций серии 02 на 20 млрд руб. Бумаги включены в котировальный список В ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

В начале августа 2009г. совет директоров АФК "Система" принял решение об установлении условий выкупа облигаций серии 02 в количестве до 20 млн номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая по окончании шестого купонного периода (трехлетняя оферта). Принятое советом директоров корпорации 7 февраля 2009г. решение об установлении условий выкупа облигаций серии 02 в конце второго купонного периода (годовая оферта) было отменено.

Целью эмиссии облигаций является дополнительная оптимизация структуры долгового портфеля АФК "Система" в сторону увеличения доли рублевых инструментов и удлинения сроков заимствований.

Федеральная служба по финансовым рынкам 3 февраля 2009г. зарегистрировала выпуск и проспект документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "АФК "Система" на 20 млрд руб. По открытой подписке корпорация разместит 20 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-01669-А. Срок обращения облигаций - пять лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по номинальной стоимости.

ОАО "АФК "Система" основано в 1993г. Компания владеет и управляет различными предприятиями в области телекоммуникаций (ОАО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" и др.), электроники ("Ситроникс"), финансов (АКБ "МБРР" и East-West United Bank), недвижимости и строительства ("Система-Галс"), медицинских услуг, туризма ("Интурист") и торговли (торговый дом "Детский мир"), а также предприятиями нефтехимической отрасли Башкирии. Основным владельцем АФК является В.Евтушенков. Чистые убытки АФК "Система" по US GAAP в I квартале 2009г. составили 395,5 млн долл. против прибыли в размере 398,8 млн долл. за аналогичный период годом ранее.

41 В начало

25 августа 2009 ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций РЖД объемом 11 млрд 318,4 млн руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объемом 11 млрд 318,400 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ФСФР.

Эмитент по закрытой подписке разместит 11 млн 318 тыс. 400 акций номиналом 1 тыс. руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65045-D-003D.

Напомним, совет директоров РЖД в конце июля 2009г. принял решение провести дополнительную эмиссию акций объемом 11 млрд 318,4 млн руб. Потенциальным приобретателем размещаемых ценных бумаг является единственный акционер ОАО "РЖД" - правительство РФ.

Председатель правительства РФ Владимир Путин в начале июля с.г. сообщал, что подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО "РЖД" на 11,3 млрд руб., из которых 3 млрд руб. будут направлены на закупку пассажирских вагонов на Тверском вагоностроительном заводе. Как тогда пояснил вице-премьер РФ Александр Жуков, 6 млрд руб. из указанной суммы будет направлено на строительство 53-километрового железнодорожного участка для восстановления сообщения между Пермью и Соликамском. Данные средства будут в дальнейшем компенсированы компаниями "Уралкалий" и "Сильвинит". Еще 2,3 млрд руб. будут направлены РЖД для компенсации потерь от льготных перевозок студентов и школьников по железной дороге.

В настоящее время уставный капитал РЖД составляет 1 трлн 583 млрд 197 млн 819 тыс. руб. и разделен на 1 млрд 583 млн 197 тыс. 819 акций номиналом 1 тыс. руб. В последний раз уставный капитал компании был увеличен на 2,7% за счет размещения 41,5 млн акций номиналом 1 тыс. руб. в середине июня с.г.

13В начало

21 августа 2009 ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 06 СЗТ объемом 3 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 06 ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) объемом 3 млрд руб., сообщили в пресс-службе ФСФР.

5 августа 2009г. СЗТ полностью разместил облигации серии 06, эмитированные на 3 млрд руб. Срок погашения определен следующим образом: первые 30% номинальной стоимости облигаций выпуска в 2 тыс. 912-й день, вторые 30% - в 3 тыс. 276-й день с даты начала размещения облигаций, последние 40% - в 3 тыс. 640-й день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Напомним, ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций СЗТ на предъявителя шестой серии 16 ноября 2008г. В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг, эмитент разместил по открытой подписке 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-06-00119-А. Срок обращения облигаций составит десять лет. Ставка первого купона по облигациям серии 06 СЗТ была определена в размере 11,7%. Общий размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по облигациям, составляет 87 млн 510 тыс. руб. Размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по одной облигации, - 29,17 руб. Доход по первому купону должен быть выплачен 4 ноября 2009г.

СЗТ планирует направить привлеченные средства на финансирование своей инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.

ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%), ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited (7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited (2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный федеральный округ РФ, где проживают 13,7 млн человек. Чистая прибыль СЗТ по РСБУ за первое полугодие 2009г. по аудированным данным сократилась на 49% - до 1 млрд 606 млн руб.

17 В начало

18 августа 2009 Совет директоров ОАО "Северсталь" принял решение о размещении облигаций на общую сумму 45 млрд руб.

Совет директоров ОАО "Северсталь" принял решение о размещении биржевых облигаций на общую сумму 45 млрд руб., сообщается в материалах компании.

Компания предполагает разместить 15 млн биржевых облигаций серии Б-01, 10 млн - серии Б-02, 10 млн - серии Б-03, 5 млн - серии Б-04, 5 млн - серии Б-05. Номинальная стоимость бумаг всех выпусков составляет 1 тыс. руб. Срок погашения - 3 года.

ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США. Компания в 2008г. произвела 19,2 млн т стали. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по международным стандартам финансовой отчетности в 2008г. выросла на 9,9% - до 2,034 млрд долл. по сравнению с 1,85 млрд долл., полученными годом ранее. Выручка компании за минувший год выросла на 44,4% и составила 22 млрд 393 млн долл. против 15 млрд 503 млн долл. в 2007г.

Сведения об обладателе авторских прав.
© [ Лелюхин Сергей Иванович ], 2007. Все права защищены.
Последнее изменение: 01.09.2009