Рынок канцтоваров

Демографический кризис стал причиной снижения спроса на школьную канцелярию.

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка канцелярских товаров увеличился на 6,4% в рублях. При этом еще в 2004 году прирост рынка составлял 14%. В первую очередь такое замедление связано со стагнацией рынка школьных канцелярских товаров. Демографический кризис, набравший обороты еще в конце 80-х гг., стал основной причиной снижения спроса на школьную канцелярию.

Поэтому канцелярский рынок растет преимущественно за счет офисной канцелярии: в 2007 году ее продажи увеличились на 9,1% в рублях и составили 64,4% от общего рынка, в то время как объем школьной канцелярии увеличился всего на 1,8%.

Тон в офисной канцелярии задают корпоративные продажи – в 2007 году они заняли 68,3% всех офисных канцелярских товаров.

Говоря о региональной структуре рынка по России в целом, следует отметить его неравномерность: рынок достаточно развит, например, в Москве и Санкт-Петербурге, но слабо развит в менее крупных городах. На долю московского и питерского канцелярских рынков в 2007 году пришлось около 24% всех продаж. При этом еще в 2003 году эта доля составляла почти 30%.

И доля Москвы, и доля Санкт-Петербурга из года в год сокращается, что говорит о постепенном насыщении этих рынков. По прогнозам, в 2009 году, например, на Москву придется 14,2% общего рынка канцтоваров в стоимостном выражении.

Одной из причин этого насыщения могут служить достаточно развитые сети гипермаркетов и супермаркетов в двух российских столицах, предлагающие вполне достаточный для среднего потребителя ассортимент канцтоваров, а также высокие арендные ставки для продавцов канцтоваров. Если говорить о Москве, то здесь и вовсе свободных ниш практически не осталось. Также сложившаяся ситуация объясняется разным финансовым положением регионов и невысокой культурой потребления канцелярских товаров в отдаленных от центра районах. О стагнации и насыщении московского и питерского рынков говорят и их низкие темпы прироста – менее 3% в 2007 году.

Наибольшую долю на рынке канцтоваров в 2007 году заняли бумажно-беловые изделия (ББИ) – чуть больше 40%. Столь высокая доля ББИ объясняется тем, что это один из немногих сегментов, где хорошо развито российское производство. На долю ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» и ОАО «Светогорский ЦБК» приходится основная часть этой продукции. В последнее время стала наращивать свои производственные мощности ГП (группа предприятий) «Северо-Западная лесопромышленная компания».

По оценке «Экспресс-Обзор», объем продаж офисной бумаги в 2007 году составил 14,7 млрд. руб. В 2008-2009 гг. рынок офисной бумаги продолжит увеличиваться, что объясняется популярностью бумаги как таковой (ее используют не только для печатания документов, но и в качестве черновиков, редко когда лист бумаги существует больше суток). При этом можно заметить очевидную тенденцию: импортная офисная бумага вытесняется отечественной. В 2009 году на долю зарубежной бумаги придется всего 20% совокупного рынка в натуральном выражении.

В отличие от рынка офисной бумаги, который стабильно увеличивается, в сегменте рынка тетрадей все не так гладко. По итогам 2007 года производство тетрадей уменьшилось на 3% в натуральном выражении. Сокращение выпуска тетрадей объясняется снижением спроса на них из-за уменьшения числа потребителей. За последние восемь лет численность учащихся в школах сократилась более чем на 30%. А, как известно, именно школьники от 7 до 18 лет являются основными потребителями тетрадей. К тому же новые технологии и новые носители вытесняют традиционные, на смену тетрадям приходят микрочипы и флэш-карты.

Положительным моментом для отечественного производства является то, что по сравнению с западными тетрадями российские тетради дешевы и потому очень популярны.

Даже высокие темпы прироста объема импорта тетрадей – почти 25% по итогам 2007 года в натуральном выражении – не улучшают ситуации на рынке. По итогам 2009 года он увеличится всего на 2,7% в натуральном выражении.

Не очень хорошо дела обстоят и с производством пишущих принадлежностей. Например, в 2007 году выпуск шариковых авторучек сократился на 26,8% в натуральном выражении.

Такие низкие показатели отечественного производства объясняются тем, что производство хорошей ручки, как и других пишущих принадлежностей, является сложным, высокотехнологичным и дорогостоящим процессом. В России выпуск ручек происходит в основном на уровне «отверточной сборки». Но есть и исключения. Например, ООО «Стамм», ООО «Пишущие принадлежности Беркли» и Erich Krause производят достаточно хорошие и качественные ручки, но их выпуск невелик.

Рынок товаров для творчества демонстрирует удивительное постоянство. Позиции лидеров – «Гамма» и «Луч» - практически не меняются на протяжении десятка лет, а их совокупная доля неизменно составляет порядка 70%.

Канцелярская отрасль достаточно сильно консолидирована – в 2006 году 55,5% всего рынка занимали 8 крупнейших игроков-дистрибуторов. Из них на долю «Комуса» приходилось 20,5%.

Рынок общественного питания Москвы

Сегмент дорогих ресторанов Москвы растет только за счет инфляции.

Самыми важными событиями 2007 года на рынке общественного питания стали:

·          Выход Starbucks на российский рынок. На июль 2008 года сеть насчитывала уже 6 точек.

·          Приход Costa Coffee в Россию. Пока открыто только одно кафе, но в самое ближайшее время откроется еще 3 заведения. Кроме того, сеть «Мока Лока», насчитывающая 7 точек в Москве и 13 в России, будет ребрендирована в Costa Coffee. Таким образом, у этого бренда есть реальные шансы обогнать Starbucks в России.

·          Первое заведение бельгийской сети кофеен LPQ открылось в ТЦ «Европейский».

·          Французская сеть быстрого обслуживания Quick, совместно с ГК «Ташир», объявила о своем выходе на отечественный рынок.

·          Активное развитие сегмента демократичных мясных и рыбных концепций.

·          Высокая активность игроков в сегменте ресторанных завтраков - возникали многочисленные идеи утреннего меню, устанавливались низкие цены, конкурирующие со стоимостью домашнего завтрака.

По данным ФСГС, в 2007 году российские рестораторы заработали более 500 млрд. руб., что превысило показатель предыдущего года на 36,6%. Если убрать инфляционную составляющую, то темпы прироста будут чуть ниже – 22,9%.

Высокая динамика ресторанного рынка, как и других потребительских рынков, связана с ростом доходов населения, с развитием культуры посещения ресторанов, чему, в свою очередь, способствует благоприятная макроэкономическая ситуация в нашей стране.

Среднедушевые затраты на ресторанные услуги в России значительно ниже аналогичных показателей не только развитых, но и развивающихся стран. К примеру, в 2007 году среднедушевые затраты на питание вне дома составили чуть менее 4 тыс. руб. на одного человека в год. Это значительно меньше, чем в США (38 тыс. руб. на 2005 год), Франции (25 тыс. руб. на 2005 год) и Германии (12 тыс. руб. на 2005 год). Такое отставание показателей России свидетельствует о высоком потенциале ресторанного рынка и его недостаточной насыщенности.

По данным «Департамента потребительского рынка Москвы», по итогам 2007 году объем столичного рынка общепита увеличился в фактических ценах на 19,6%. Без инфляционной составляющей это превышает показатель предыдущего года на 7,6%.

Темпы роста московского рынка ниже аналогичного показателя для России. Это объясняется тем, что Москва на несколько лет опережает в развитии другие регионы и уже успела пройти фазу интенсивного роста.

Традиционно рынок общепита делят на 4 сегмента: рестораны быстрого обслуживания (QSR), fast casual рестораны (casual dinning с форматом free-flow), демократичные заведения (casual dinning) и премиальные рестораны (fine dinning).

Основной вклад в развитие Московского рынка вносят предприятия демократичного сегмента: кофейни, casual dinning рестораны, fast casual рестораны. В то время как рынок fine dinning заведений стагнирует. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем сегмента премиальных ресторанов на столичном рынке увеличился на 7,0%, что обусловлено исключительно инфляцией. В сопоставимых же ценах объем сегмента уменьшился почти на 4%.

Предпосылкой такой ситуации является то, что на протяжении первой половины 1990-х годов безусловными лидерами рынка были киоски и палатки, а также дорогие рестораны. И это точно соответствовало структуре общества, которое делилось на очень богатых и очень бедных.

Последовавший продолжительный экономический рост повысил благосостояние и жизненный уровень среднего класса, который начал активного наверстывать упущенное.

В ближнесрочной перспективе ситуация не изменится - доля демократичных заведений в структуре московского общепита будет только увеличиваться, а сегмент fine dinning будет стагнировать.

Рынок одежды

Объем российского рынка одежды в 2009 году составит 1241 млрд. руб.

Рынок одежды в нашей стране считается перспективным и привлекательным. Несмотря на его постепенное насыщение и замедление темпов прироста, он растёт достаточно быстро. В то время как в Европе продажи растут в среднем на 5% в год, в России они по итогам 2007 года выросли на 10,6% в рублях.

При этом российские производители одежды обеспечили только 3,4% совокупного спроса на нее. Столь значительный объём импорта достигается за счёт того, что многие отечественные бренды размещают заказы на пошив одежды за границей ввиду сложностей с организацией и ведением производства у себя на родине. Выпуск же одежды на отечественных предприятиях довольно затратен и связан со значительными трудностями. По итогам 2007 года объём импортных поставок в страну составил почти 968 млрд. руб.

Особенно перспективными в структуре рынка одежды по функциональному назначению является одежда для беременных - с темпом роста 25,5% в рублях по итогам 2007 года, а также спортивная, джинсовая одежда и спецодежда.

Основным ценовым сегментом в структуре рынка одежды в 2007 году стал среднеценовой сегмент - 68% всех продаж одежды в стоимостном выражении.

Сегмент женской одежды традиционно занимает большую часть структуры рынка по потребительскому назначению – по итогам 2007 года на ее продажи пришлось порядка 60% всего рынка. Но наиболее активно в этой структуре развиваются сегменты мужской и детской одежды, увеличив свои продажи в 2007 году на 13,4% и 16,6% в рублях соответственно.

Среднем, в 2007 году каждый мужчина потратил на одежду почти в 3 раза меньше, чем женщина и в 3,6 раза меньше, чем было потрачено на каждого подростка. На детскую одежду в 2007 году родители потратили в среднем по 11 тыс. руб. на каждого ребенка.

Лидерами по продажам одежды традиционно являются два региона – Москва и Санкт-Петербург. На их совокупную долю по итогам 2007 года пришлось почти 40% всего объёма продаж одежды в стоимостном выражении.

Менее привлекательным сегментом рынка одежды является рынок нижнего белья. По мнению экспертов, он сильно перенасыщен – средний и верхний ценовые сегменты представлены огромным количеством мировых брендов, нижний сегмент полностью оккупировали азиатские производители, а также немногочисленные отечественные марки. Насыщенность сегмента подтверждают и количественные показатели – темп прироста этого сегмента в 2007 году составил -0,4% в рублях.

По оценке «Экспресс-Обзор», в ближайшие два года российский рынок одежды продолжит расти и по итогам 2009 года составит 1241 млрд. руб.

Рынок гостиничной недвижимости

По количеству отелей Санкт-Петербург выигрывает у Москвы, но по номерному фонду уступает почти в два раза.

Количество гостиниц в Москве и Санкт-Петербурге значительно уступает аналогичному показателю для европейских городов. Так, если в 2006 году в Лондоне насчитывалось 1000 отелей, а в Париже – 1500, то даже в двух крупнейших городах России, Москве и Санкт-Петербурге, в сумме - менее 600 гостиниц. При этом в Москве гостиницы открываются чаще, чем в Санкт-Петербурге. Примечательно, что если по количеству отелей северная столица выигрывает у Москвы, то по номерному фонду уступает почти в два раза. Такое расхождение связано с тем, что в Санкт-Петербурге расположено много мини-гостиниц, номерной фонд которых не превышает 20-ти штук. В Москве же сегмент мини-отелей менее развит, в городе преобладают отели средней вместимости.

В ближайшие два года сложившаяся тенденция развития двух столичных рынков гостиничной недвижимости сохранится: количество гостиниц в Москве будет увеличиваться быстрее, чем в Санкт-Петербурге, и номерной фонд Москвы будет по-прежнему больше питерского.

Ситуация со средним количеством номеров на одну гостиницу будет складывать по другому сценарию: в Санкт-Петербурге их количество будет увеличиваться, а в Москве - сокращаться.

В 2004-2005 гг. в Москве и Санкт-Петербурге были приняты правительственные программы поддержки гостиничного бизнеса до 2010 года, власти поставили амбициозные задачи по увеличению гостиничного фонда. Однако, по оценке «Экспресс-Обзор», ни в том, ни в другом городе цели правительства достигнуты не будут. Виной тому многочисленные административные барьеры, возникающие на пути у инвесторов и девелоперов, а также невысокая доходность гостиничной недвижимости по сравнению офисной, торговой и жилой.

Большинство гостиниц в Санкт-Петербурге принадлежат к эконом-классу. В городе, куда в основном приезжают туристы, большим спросом пользуется именно недорогой сегмент отелей. В Москве же больше гостиниц среднего класса, многие из них являются зданиями советской постройки, которые в будущем предполагается сносить и возводить заново. Для сравнения, в 2007 году в Санкт-Петербурге насчитывалось всего 2% 5-звездочных отелей, в то время как в Москве – 6%, на долю отелей категории 2 звезды и ниже приходилось 63% и 14% соответственно.

В Москве, как и в Санкт-Петербурге, большинство гостиниц расположено в центре (33% и 45,8% по итогам 2007 года соответственно). Однако в обоих городах существует тенденция к децентрализации рынка, гостиницы начинают строить и на окраинах.

По загруженности номерного фонда гостиниц лидирует Москва. В 2007 году этот показатель для Москвы был выше на 10 п.п., чем в городе на Неве. Аналогична ситуация и со средней ценой за сутки – в столице она почти в 2 раза выше, чем в Питере.

Темпы роста Московского гостиничного рынка выше, чем в Санкт-Петербурге. По итогам 2007 года объем столичного рынка в стоимостном выражении превысил питерский в 4,1 раза, а в 2003 году это отношение составляло 3,2.

По оценке «Экспресс-Обзор», оба рынка далеки от насыщения. Москве в 2007 году не хватало порядка 108,5 тыс. номеров, а Санкт-Петербургу – 44 тыс. номеров.