Рынок фитнес-услуг

В перспективе до 2010г. ежегодный прирост рынка будет превышать 20%.

---

В 2007 году в России функционировало 1625 фитнес-клубов. По сравнению с 2006 годом их число увеличилось на 125 шт. Больше половины клубов расположено в регионах, в то время как в Москве их количество выше в 2,8 раза, чем в Санкт-Петербурге. 

Предложение не успевает за ростом спроса. Главная причина - малое количество подходящих помещений и высокий темп роста арендных ставок на коммерческую недвижимость. Это приводит к тому, что растет срок окупаемости вложений и, соответственно, снижается уровень инвестиционной привлекательности. Инвесторы предпочитают вкладывать деньги, к примеру, в торговлю - скорость оборачиваемости там средств гораздо выше. 

Также на российском рынке, главным образом в регионах, отсутствует должный уровень конкуренции среди фитнес-клубов. Как следствие - возможность игроков держать высокую ценовую планку на услуги. Причина - рынок находится на начальном этапе развития. 

В России фитнесом регулярно занимаются менее 1% населения. Это сравнительно немного. В крупных европейских странах степень проникновения фитнес-услуг значительно выше, к примеру, в Германии - 8,5%, а в Голландии составляет 15,5%. 

В разрезе городов лидером по степени проникновения фитнес-услуг является Москва, которая, по оценке "Экспресс-Обзор", сохранит лидерство до 2010 года. Второе место на текущий момент у Красноярска (из рассмотренных 9 городов), а вот в 2010 году на втором месте по степени проникновения фитнес-услуг будет Ростов-на-Дону. Таким образом, из 5 городов-лидеров фитнес-индустрии, наибольший рост числа посетителей будет в Ростове-на-Дону. Если проанализировать показатель увеличения количества фитнес-клубов в процентном отношении к уровню 2007 года, то в Ростове-на-Дону он также самый большой - 31,3%. Это подтверждает мнение экспертов, что на данном этапе развития российского рынка уровень спроса, в первую очередь, зависит от уровня предложения. Принимая во внимание тот факт, что в большинстве городов даже к 2010 году рынок по количеству клубов будет ненасыщен, можно сделать вывод - российский рынок сохранит высокий темп роста еще как минимум 5-8 лет. 

Объем рынка фитнес-услуг в России в 2007 году вырос в долларах на 28,6%. До 2010 года прирост объема рынка не опустится ниже планки в 20%. 

В отличие от структуры распределения клубов по территории России, основная часть оборота фитнес-индустрии сосредоточена на территории двух столиц - 72% от объема российского рынка в 2007г. 

Рынок киноиндустрии

Рост за счет регионов.

---

Рынок киноиндустрии принято разделять на рынок кинопроката и рынок домашнего видео, под которым понимается рынок лицензионных DVD-дисков. 

По оценке "Экспресс-Обзор", в 2007 году объем рынка киноиндустрии составил в стоимостном выражении 1,16 млрд. дол. Объем рынка кинопроката (количество проданных билетов) в натуральном выражении вырос на 9,6%, а лицензионных DVD-дисков - на 37,6%. 

В 2007 году среднее количество посещений кинотеатров в расчете на 1 россиянина составило 0,68, в то время как в европейских странах аналогичный показатель составлял 3-5 посещений на человека в год еще в 2005 году. 

Столь низкий показатель посещаемости объясняется, в первую очередь, пока еще недостаточным развитием кинобизнеса в регионах. Участники рынка это осознают и сосредотачивают свои усилия на развитии кинотеатров за пределами двух столиц - рост объема рынка кинопроката в натуральном выражении происходит, в основном, за счет экспансии в регионы. В стоимостном выражении рынок кинопроката растет почти в 2,5 раза быстрее, чем в натуральном выражении. Основная причина - рост стоимости билетов. 

По оценке "Экспресс-Обзор", 2009 году региональный прокат займет 72% в структуре рынка кинопроката в натуральном выражении. 

Гораздо лучше обстоит ситуация с рынком DVD-дисков. В целях борьбы с пиратской продукцией стоимость лицензионных DVD-дисков снижается, что делает их более доступными для покупателя и способствует снижению потребления контрафактного товара. Благодаря этому, за последние 4 года доля лицензионных дисков в общей структуре рынка киноиндустрии в стоимостном выражении увеличивалась. В 2008 году на их долю придется более половины всего объема денежных поступлений от объема реализации продуктов киноиндустрии. 

Рынок мебели для дома

В 2007г. МК «Катюша» становится лидером по объему продаж продукции, обойдя МК «Шатуру».

---

Одна из основных проблем мебельного рынка с точки зрения анализа – отсутствие достоверной и оперативной статистики по производству и потреблению мебели. По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2007 года реальное потребление мебели превысило аналогичный показатель, рассчитанный на основе официальных данных, в 1,55 раза.
Согласно официальной статистике, объем производства растет с увеличивающимися темпами. Но если учитывать теневой сектор, темпы роста, наоборот, замедляются. Одной из причин высоких темпов роста официального объема производства можно считать увеличение числа компаний, подающих данные в ФСГС. Наряду с этим значительным образом изменяет картину развития рынка корректировка ФСГС оперативных данных. Это особенно хорошо прослеживается в структуре выпуска мебели по ФО. В Дальневосточном ФО до 2006 года увеличение выпуска мебели превышало среднероссийские показатели, а по итогам 2007 года производство упало на 38% в рублях. Учитывая, что в 2006 году данные по Дальневосточному ФО были скорректированы в 1,86 раза в сторону увеличения, следует ожидать пересмотра этого показателя и в 2007 году.
Темпы увеличения объема рынка мебели, рассчитанные на основании данных официальной статистики, превысили аналогичный показатель, учитывающий теневой сегмент, почти в 1,5 раза по итогам 2007 года. Объем рынка увеличивался практически только за счет мебели, продаваемой официально. 86,7% роста российского рынка мебели произошло за счет увеличения легальных продаж.
Рынку мебели для дома, как и рынку мебели в целом, характерен невысокий уровень концентрации производства: 10 крупнейших игроков производят всего 26,3% российской мебели. По оценке «Экспресс-Обзор», лидером по объему продаж мебели для дома в 2007 году стала МК «Катюша».
Объем экспорта мебели, рассчитанный на основе данных официальной статистики, составил 9,49 млрд. руб. (371,3 млн. дол.) в фактических ценах. Как показывают средние цены экспортируемой мебели, российские производители предпочитают экспортировать в страны СНГ более дорогую мебель, чем в страны дальнего зарубежья.
Объем импорта мебели в 2007 году вырос в рублях на 45,3% в таможенных ценах. В натуральном выражении объем импорта вырос на меньшую величину, чем в стоимостном – на 26%. То есть в 2007 году стало ввозиться больше дорогой мебели, чем в 2006-м. Это говорит о том, что меры по изменению ввозных пошлин, принятые для защиты отечественных производителей от конкуренции в одном сегменте с иностранными компаниями, приносят результаты. Также сыграло роль укрепление рубля по отношению к доллару – иностранным производителям становится более выгодно реализовывать дорогую мебель в России.
По итогам 2007 года доля мебели для дома составила чуть более 80% рынка мебели и в ближайшие два года она продолжит расти. По сравнению с 2006 годом структура рынка мебели для дома претерпела изменения - поменялись местами сегмент кухонной и спальной мебели. Теперь тройка наиболее объемных сегментов выглядит следующим образом: 1 место – мягкая мебель, 2 место – мебель для спальни, 3 место – кухонная мебель. Далее идут мебель для гостиной, мебель для детской/подростковой комнаты, мебель для прихожей и мебель для домашнего кабинета. Самым перспективным сегментом рынка бытовой мебели является детская/подростковая мебель. Последние несколько лет темпы роста этого сегмента превышали аналогичные показатели для других видов мебели. В 2008 году объем продаж мебели для детских/подростковых комнат вырастет на 30,9% в стоимостном выражении.

Рынок мясных консервов.

Все больше потребителей предпочитают паштет тушенке.

---

Отличительной особенностью российского рынка мясных консервов является то, что государственный сектор (Госрезерв, Минобороны и аффилированные с ними структуры) является основным потребителем продукции.

При этом объем российского производства мясных консервов напрямую зависит от сырьевой обеспеченности отрасли (в первую очередь, говядины и свинины). Именно проблемы с сырьем на рынке приводили приблизительно раз в три года к колебаниям, которые можно представить в виде «длинных волн». По оценке «Экспресс-Обзор», пиковыми годами можно считать 2002 год, 2005 год и наступивший 2008 год. В 2002 году было произведено почти 160 тыс. тонн (455 млн. усл. банок), в 2005 году 189 тыс. тонн (539 млн. усл. банок) мясных консервов, а по итогам 2008 года объем производства мясных консервов приблизится к 200 тыс. тонн. В то время как в «периоды затишья» производство консервов не поднималось выше 150 тыс. тонн.

В последние годы в производстве мясных консервов наблюдаются структурные изменения – изменяется распределение долей между сегментами рынка. Лидирующий сегмент – традиционная тушенка. Но ее доля в производстве за 5 лет (2002 – 2007 гг.) сократилась на 17,2 процентных пунктов (п.п.). Наиболее динамично развивается сегмент мясорастительных и салобобовых консервов, его доля в производстве консервов выросла на 15,3 п.п. в период с 2002 года по 2007 год.

Структурные изменения рынка мясных консервов обусловлены ростом покупательской способности, что влечет за собой падение спроса у населения на тушенку. Продажи премиум-сегмента мясных консервов (в первую очередь, паштетной группы) и мясорастительной продукции, наоборот, растут. Однако в силу того, что основным потребителем тушеного мяса является государственный сектор, падение спроса на тушенку имеет предел и происходит только за счет падения спроса со стороны частных потребителей.

Играет роль заметное увеличение ассортимента продукции. В регионах, где есть возможность использовать редкие виды сырья, производят тушенку из оленины, мяса лося и кабана. Особенной популярностью пользуются готовые блюда – темп жизни в России ускоряется, и у людей остается все меньше и меньше времени на приготовление еды.

Темпы роста импорта отстают от роста объема производства. Доля импорта на рынке мясных консервов в 2007 году сократилась почти на 10 процентных пунктов по сравнению с 2005 годом и составила менее 20% в натуральном выражении. По итогам 2005 года объем импорта в натуральном выражении увеличился на 65,5%, в то время как в 2007 году - всего на 16,8%. Такой рост объема импорта в 2005 году произошел за счет увеличения импорта продукции из мяса домашней птицы

По мнению экспертов рынка, отечественные консервы не проигрывают по качеству импортным. В настоящее время иностранные изготовители, чья консервация обычно позиционируется в более высокой ценовой нише, способны конкурировать с российскими производителями в основном только в деликатесной и паштетной группах. В ближнесрочной перспективе специалисты отрасли прогнозируют увеличение ассортимента предложения мясных консервов и смещение потребительских предпочтений в премиальный сегмент, что повлечет усиление конкуренции со стороны иностранных компаний.

Еще одной особенностью рынка является наличие на нем контрафактной продукции. По оценкам различных экспертов доля контрафакта составляет от 15% до 37%.

Основными производителями мясных консервов являются агропромышленный холдинг «ОВА», ЗАО «Главпродукт», ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат», ООО «Гипар», ГК ОАО «Рузком» и ООО «Агропромышленная компания МаВР».

Что касается ситуации на рынке мяса в целом, то объем рынка в 2007 году в натуральном выражении вырос на 7,5%. В стоимостном выражении темп роста рынка был значительно выше и составил 21,5% в долларах.

Российский рынок мяса будет расти, главным образом, за счет роста рынков мяса птицы и свинины – в 2008 году на 7 и 10% соответственно в натуральном выражении.

Рынок мяса принято разделять на мясо крупного рогатого скота (говядину и телятину), на свинину, мясо птицы, а также баранину и другие нетрадиционные для России виды мяса, такие как конина, оленина, мясо кроликов и т.д. Самым крупным сегментом в структуре рынка мяса в натуральном выражении является мясо птицы, доля которого за 5 лет увеличилась на 5 процентных пунктов. Заметно сократилась доля мяса КРС на российском рынке – на 9 процентных пунктов по сравнению с 2003 годом. В 2008 году сохранятся наметившиеся тенденции в изменении структуры рынка, за исключением доли мяса птицы – она останется на уровне 2007 года.

С 2003 года импорт всех видов мяса регулируется квотами. Первые два года система квотирования импорта мяса оказывала положительное влияние на состояние российского рынка – стимулировала рост российского производства. Но уже в 2005 году тарифные квоты перестали быть сдерживающим фактором для импорта. К тому же, это привело к увеличению цен на все виды мяса. В 2007 году объем импорта мяса в натуральном выражении увеличился на 3,7%.  Доля импорта мяса птицы в структуре импорта сокращается, а доля мяса КРС и свинины, наоборот, увеличивается. В 2008 году объем импорта мяса всех видов составит 2,7 млн. тонн.

Рынок тканей.

Российскре производство стагнирует, а продпжи тканей растут за счет импортной продукции.

---

В 2007 году объём рынка тканей составил 4,8 млрд. дол. Динамику изменения объёма рынка определяет сегмент хлопчатобумажных тканей, на которые пришлось в 2007 году 60,5% общего объёма рынка всех видов тканей в натуральном выражении, а также сегмент шёлковых и синтетических тканей, доминирующий в объёме рынка в стоимостном выражении.

Характерной особенностью рынка тканей является стагнация российского производства. На протяжении 2002 – 2007 гг. не наблюдается чёткой тенденции в динамике выпуска тканей. Объем производства колеблется в диапазоне 2730 – 2820 млн. кв. м, снижение выпуска периодически сменяется ростом и наоборот. Основная часть производства тканей приходится на хлопчатобумажные ткани, но их доля в производстве за последние 5 лет снизилась на 3,4 процентных пункта. На рынок отечественных тканей оказывают влияние три негативных фактора: нелегальный импорт относительно дешевых и более качественных тканей, ослабляющий конкурентоспособность российских компаний, технически устаревшее оборудование на многих фабриках и недостаточность сырьевой базы.

Объем рынка тканей растет преимущественно за счет импортной продукции, среди которой преобладают шёлковые и синтетические ткани. В 2007 году на долю этого вида тканей пришлось 62% всего объёма импортируемых тканей в натуральном выражении. На рост официального импорта влияет также и постепенная легализация поставок из стран Азии. Пока на российском рынке тканей преобладает продукция отечественного производства, но ее доля стабильно сокращается. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2008 году доля отечественной продукции на рынке тканей опустится до отметки 65%.

За последние 5 лет объем экспорта тканей сократился почти в 2 раза. Характерной чертой экспорта хлопчатобумажных тканей является тот факт, что основную часть экспортируемой продукции составляют необработанные ткани – «суровье». Фактически, «суровье» представляет собой полуфабрикат ткани, который за рубежом подвергается дальнейшей обработке. Что касается льняных тканей, то, несмотря на их низкую конкурентоспособность на внутреннем рынке, значительная часть этого вида тканей идёт на экспорт. По оценкам «Экспресс-Обзор», в среднем за 2002-2007 гг. на экспорт ежегодно поставлялось около 40% производимых льняных тканей. Однако доля экспорта этого тканей из льна и других растительных волокон ежегодно снижается.

Рынок шоколада.

Потребитель делает выбор в пользу  российских брендов - доля импортного шоколада на рынке не превышает 15%.

---

Объем рынка шоколада и шоколадных изделий в 2007 году составил 700,9 тыс. тонн в натуральном выражении. Несмотря на имеющийся потенциал развития, темпы прироста рынка за последние 5 лет постепенно снижались. Это связано как с отсутствием необходимой поддержки отрасли, так и с развитием параллельных сегментов кондитерского рынка (печенья, тортов, вафель, мармелада, карамели, жевательной резинки).

В 2009 году объем рынка шоколада в натуральном выражении увеличится всего на 5%. Сокращение темпов роста массового потребления приведет к смещению предпочтений потребителей в сторону более дорогих сегментов. Это будет объяснять опережающие темпы роста объема рынка шоколада и шоколадных изделий в стоимостном выражении.

Российскому рынку шоколада свойственен также переход от полиполии (рыночная ситуация, в которой существует ограниченное количество крупных продавцов, достаточное для поддержания условий конкуренции) к олигополии (присутствие на рынке всего несколько крупных производителей) за счет слияния ряда крупных производителей.

В 2007 году на долю четырех основных игроков рынка - ОАО «Объединенные кондитеры», «Nestle», «Mars» и «Kraft Foods» – пришлось порядка 60% всего рынка.

В 2007 году среднестатистический гражданин России «съел» почти 5 кг. шоколада, в то время как в США и Западной Европе среднедушевое потребление этой продукции еще несколько лет назад составляло 5,2 кг. Лидером по потреблению шоколада является Швейцария. По данным Euromonitor, в 2007 году объем потребления шоколада в этой стране составил 13,2 кг на каждого ее жителя. Единственным регионом, который Россия опережает по уровню потребления шоколада, является Восточная Европа. Так, если в 2005 году средний россиянин потреблял более 4 кг шоколада в год, то в Восточной Европе этот показатель был почти на четверть ниже.

Самой большой популярностью, в том числе и из-за своей дешевизны, пользуются развесные шоколадные конфеты. На долю этого сегмента в структуре рынка шоколада и шоколадных изделий в натуральном выражении в 2007 году пришлось почти 50%. На втором месте - плиточный шоколад.

В ближайшие 2 года на рынке шоколада будет прослеживаться тенденция сокращения доли импорта. Например, в 2009 году она составит менее 15%. Это непосредственно связано с ростом лояльности потребителей к российскому шоколаду.

• Рынок растительного масла
• Рынок сливочного масла
• Рынок майонезной продукции
• Рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ)
• Рынок рыбных консервов

Рынок фитнес-услуг. В перспективе до 2010г. ежегодный прирост рынка будет превышать 20%.

Рынок киноиндустрии. Рост за счет регионов.

Рынок мебели для дома. В 2007г. МК «Катюша» становится лидером по объему продаж продукции, обойдя МК «Шатура».

Рынок мясных консервов. Все больше потребителей предпочитают паштет тушенке.

Рынок тканей. Российское производство стагнирует, а продажи тканей растут за счет импортной продукции.

Рынок шоколада. Потребитель делает выбор в пользу российских брендов - доля импортного шоколада на рынке не превышает 15%.

Описание Рассылки

http://www.e-o.ru