Многострадальная американская страховая компания AIGпродолжает распродажу собственных активов. Не сумев найти покупателей на свое азиатское подразделение AIA, руководство компании приняло решение продать актив по частям и для этого вывести его на фондовую биржу. Разрешение гонконгского регулятора было получено во вторник.
Согласно данным Dow Jones Newswires, road-show должно начаться 6 октября, а само размещение акций может произойти уже 29 октября. Предполагается, что AIG продаст около 50% акций своего азиатского подразделения, заработав на этом более 15 млрд долл. Таким образом, это событие обещает стать вторым по величине первичным размещением акций в этом году (первая строчка принадлежит китайскому Agricultural Bank of China).
Окончательное решение о выводе AIG на биржу было принято руководством AIG после сорвавшихся переговоров с британской страховой компанией Prudential. В июне она предлагала 35,5 млрд долл. за полный контроль над AIA — сделка позволила бы британской компании существенно упрочить свои позиции в Азиатском регионе, особенно в Гонконге, где AIA является крупнейшим страховщиком.
Для гарантирования успешного размещения акций AIG уже сейчас ведет активные переговоры с инвесторами. По данным Financial Times, на следующей неделе компания должна анонсировать подписание ряда соглашений с крупнейшими из потенциальных вкладчиков. Среди заинтересованных в покупке компаний называются крупные китайские банки, а также суверенные фонды Сингапура, Абу-Даби, Кувейта и Катара.
«AIA является крайне интересным активом — компания работает почти во всех странах Юго-Восточной Азии, а страховой рынок там растет сейчас очень высокими темпами. Более того, он сохранит такую динамику в ближайшие 20—30 лет. С большой долей вероятности AIG удастся очень выгодно продать AIA», — заявил РБК daily руководитель центра стратегических исследований «Росгосстраха» Алексей Зубец. По его мнению, проведение IPO является попыткой максимизировать цену продажи подразделения. Из-за высокого потенциала AIA ее акции быстро вырастут в цене, после чего AIG в течение нескольких лет сумеет выгодно продать оставшийся контрольный пакет.
Стоит отметить, что успешное проведение IPO поставит AIG еще на одну ступень ближе к окончательной расплате с правительством США, которому страховщик должен более 90 млрд долл. Помимо IPO AIA компания ведет активные переговоры о продаже других своих азиатских активов, в частности японских страховых компаний AIG Star Life Insurance и AIG Edison Life Insurance. Их покупателем называется американская компания Prudential Financial. Стоимость сделки оценивается в 4—5 млрд долл.
Приглашаю читателей рассылки посетить виртуальный Музей истории вычислительной техники в Казани. Можно подписаться на получение новостей Музея. Проект недавно стартовал, в планах масса интересных статей, и не только по истории, но и по новинкам техники.