********************************************************
НОВОСТИ сайта
Информационной компании "ПРОАГРО"
www.proagro.com.ua

27 Декабря 2004

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/24781.html)
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/24773.html)
 

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/24771.html)
 

Как сообщает в своем последнем отчете Минсельхоз США (USDA), в 2004/05 МГ урожай пшеницы в ЕС-25 составил 136,606 млн. т, что на 29,644 млн. т больше, чем в 2003/04 МГ. Общая посевная площадь пшеницы при этом оценивается в 23,259 млн. га (+1,337 млн. га).

В частности, урожай пшеницы в странах ЕС-15 составил 112,447 млн. т: Франция – 39,502 млн. т, Германия – 25,347 млн. т, Великобритания – 15,706 млн. т, Италия – 8,772 млн. т, Испания – 7,25 млн. т, Дания – 4,9 млн. т, Швеция – 2,3 млн. т, Бельгия-Люксембург – 1,998 млн. т, Греция – 1,7 млн. т, Австрия – 1,633 млн. т, Нидерланды – 1,249 млн. т, Финляндия – 0,8 млн. т, Португалия – 0,247 млн. т.

В десяти новых членах блока в 2004/05 МГ производство пшеницы оценивается в 24,159 млн. т: Польша – 9,25 млн. т, Венгрия – 5,8 млн. т, Чехия – 5,077 млн. т, Словакия – 1,8 млн. т, Литва – 1,18 млн. т, Латвия – 0,5 млн. т, Эстония – 0,15 млн. т, Словения – 0,142 млн. т.

Рекордная урожайность зафиксирована в Германии, Бельгии и Нидерландах, хорошая урожайность в Польше и Франции. Половина урожая пшеницы в Великобритании, в основном на юге, среднего качества, на севере – низкого качества. В Италии получен рекордный урожай дурума – 5,7 млн. т, но содержание протеина не очень высокое.

Во Франции получен урожай дурума высокого качества, мягкозерная пшеница – среднего качества. Сообщается, что в стране растет интерес к выращиванию высококачественной пшеницы, чего можно ожидать уже в следующем сезоне.

Прогнозируется, что в 2005/06 МГ посевная площадь под пшеницей в Германии увеличится на 3% до 3,2 млн. га. Причем будут увеличены посевы высококачественной пшеницы, снижены – низкокачественной.

Начальные запасы пшеницы в Евросоюзе составляли 11,085 млн. т, что на 5,177 млн. т меньше, чем в 2003/04 МГ. Импорт пшеницы прогнозируется в 5,192 млн. т, или на 1,083 млн. т меньше, чем в 2003/04 МГ. Таким образом, общий объем предложения пшеницы в 2004/05 МГ может составить 152,883 млн. т, или на 23,384 млн. т больше, чем в 2003/04 МГ.

Экспорт пшеницы из Евросоюза в нынешнем маркетинговом году прогнозируется на уровне 15,686 млн. т, что на 4,656 млн. т больше, чем в 2003/04 МГ. Прогноз экспорта учитывает укрепление позиций евро относительно доллара, но открытым остается вопрос о введении экспортных субсидий.

Общий объем внутреннего потребления в ЕС-25 может составить 114,968 млн. т, в т.ч. 54,717 млн. т – на корма.

По прогнозу USDA, потребление фуражной пшеницы с прошлого сезона увеличится на 4,602 млн. т – до уровня 2002/03 МГ – по причине высокого предложения и низких цен. В частности, в странах Бенилюкса растет потребление пшеницы на корма, кое-где в Европе соевый шрот уступает место зерну.

Прогнозируется, что в Германии в 2004/05 МГ будет закуплено на 1 млн. т кормовых компонентов меньше по причине переизбытка фуражной пшеницы (1,5 млн. т).

На сегодняшний день в Германии работает одна фабрика по производству этанола, а на весну 2005 г. запланировано открытие еще двух. Это приведет к дополнительному потреблению 1,5-1,8 млн. т фуража.

Конечные запасы пшеницы прогнозируются в 22,229 млн. т, что на 11,144 млн. т больше, чем в 2003/04 МГ.

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/24783.html)
 

Прошедший 2003/04 МГ стал более успешным для участников рынка продукции масличного комплекса Украины по сравнению с предыдущими сезонами. Валовой сбор масличных культур, в частности, подсолнечника, в Украине в 2003 году достиг одного из наиболее высоких показателей, что послужило толчком для активного развития переработки семян и торговли продукцией их переработки. В 2003 г. валовой сбор семян подсолнечника составил 4,25 млн. т, тогда как в 2002 году данный показатель был на уровне 3,27 млн. т. Кроме того, высокий внешний спрос и привлекательные мировые цены обусловили активное развитие из Украины не только экспорта масла и шрота, но и семян. В подтверждение приведем факт, что экспортная портовая перевалка всех масел в анализированном периоде по сравнению с 2002/03 МГ увеличилась на 93,7 тыс. т до 832,0 тыс. т, маслосемян – на 658,5 тыс. т до 912,5 тыс. т, а портовая перевалка шротов на экспорт выросла на 221,7 тыс. т до 438,9 тыс. т. !

В 2003/04 МГ были достигнуты рекордные показатели по внешним отгрузкам масличных. Украине в прошлом сезоне удалось закрепиться на рынках стран – основных покупателей продукции переработки подсолнечника, в том числе и там, где раньше доминировали аргентинские поставки, что является одним из важнейших достижений. Украинское подсолнечное масло было выгодно покупать европейским, азиатским, североафриканским государствам, а также странам ближнего зарубежья. Довольно широкая география отгрузок зарегистрирована и в ситуации со шротом и семенами.

В анализированном периоде более 100,0 тыс. т маслопродукции отгружено в направлении Турции, Италии, Ирана, Испании, Франции, Израиля, Алжира и Египта. Причем первые три страны приняли из отечественных портов более 250,0 тыс. т масличных грузов. В предыдущем сезоне более 100,0 тыс. т маслопродукции было отгружено только в Италию, Алжир и Турцию. Однако, в 2003/04 МГ география отгрузок масличных все же существенно не изменилась по сравнению с 2002/03 МГ.

Благоприятная конъюнктура мирового рынка особенно позитивно сказались на внешних отгрузках семян подсолнечника. Даже невзирая на существование в Украине тарифных ограничений, экспорт данной продукции оставался выгодным, вследствие чего ее реализация на внешнем рынке значительно возросла по сравнению с предыдущим сезоном. Поставки украинского подсолнечника приобретали все больший географический размах.

Высокие сезонные показатели экспорта соответственно подразумевают более активную деятельность экспортеров. Число наиболее активных из них в 2003/04 МГ превысило 65, однако, лишь 7-и компаниям удалось экспортировать более 50 тыс. т масла за сезон, 3 преодолели отметку 10 тыс. т по экспорту шрота, и всего 6 – отметку 10 тыс. т при экспорте маслосемян. Тем не менее, основные позиции по экспорту подсолнечного масла и шрота по-прежнему остались за несколькими крупными компаниями, связанными с крупнейшими украинскими переработчиками семян подсолнечника.

В 2003/04 МГ самым большим производителем подсолнечного масла в Украине стала компания "Каргилл" (около 190,2 тыс. т), среди других компаний лидеров присутствуют Пологовский МЭЗ (148,2 тыс. т), Днепропетровский МЭЗ (122,2 тыс. т) и Славянский МЖК (103,1 тыс. т). Однако в тройку самых больших операторов портовой перевалки подсолнечного масла сначала вошли компании "Бунге" и "Гленкор", а затем уже "Каргилл". Если же рассматривать портовую перевалку всех масличных грузов (около 2,33 млн. т), то здесь список лидеров выглядит таким образом (в процентах ко всем масличным грузам): "Бунге" (10%), Omega Commodities (9%), "Каргилл" (8%), W. J. Grain (7%), Allseeds (7%) и "Альфред С. Топфер" (7%).

см. http://www.proagro.com.ua/member/ports-oil/

Основные морские порты Индонезии не пострадали в результате воскресного землетрясения в Индийском океане.

Сообщается, что в Индонезии эффект от землетрясения ощутил город Medan на Западной Суматре, но порт Belawan практически не пострадал. Поступила информация, что из танкеров на приколе только пролилось масло. Портовая активность в целом остается нормальной.

Перевалку сырого пальмового масла на экспорт в Индонезии в основном осуществляют порты Belawan и Dumai.

Напомним, что в результате сильнейшего за 40 лет землетрясения и последовавшего за ним цунами в Индонезии погибло более 4,4 тыс. человек.

Ассоциация индонезийских производителей пальмового масла (Gapki) сообщает, что в результате катаклизма пострадала провинция Aceh, где находятся пальмовые плантации. В 2002 г. тут было произведено 466,387 тыс. т сырого пальмового масла.

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/24770.html)
 

Как сообщает АПН, согласно оперативной информации НАСУ, по состоянию на 27 декабря 2004 г. украинские сахарные заводы переработали 15,54 млн. т сахарной свеклы и произвели 1785,7 тыс. т сахара.

На вышеуказанную дату работает только два сахарных завода: Мурафский и "Европа" (Иваничевский). При этом 118 предприятий уже завершили производство.

Мурафский сахарный завод планирует завершить производство до Нового года, а сахарный завод "Европа" – 5-7 января 2005 г.

(полный текст: см.: http://www.proagro.com.ua/art/24761.html)
 

Согласно декадным сведениям Cоюзроссахара (на 21 декабря 2004 г.), дигестия сахарной свеклы при приемке в среднем по отрасли составила 15,47% (в 2003 г. – 15,86%), при сдаче – 15,32% (в 2003 г. – 15,66); выход сахара от начала производства – 12,37% (в 2003 г. – 12,25%), за прошедшую декаду соответственно – 13,38% и 12,18%; потери сахара в производстве – 0,76% (в 2003 г. – 0,83%), за декаду соответственно – 0,80% и 0,89%; содержание сахара в мелассе – 1,96% (в 2003 г. – 2,22%), за декаду – 2,22% и 2,70%; расход условного топлива от начала производства – 5,78% (в 2003 г. – 6,15%); расход известнякового камня – 6,23% (в 2003 г. – 6,90%).

В течение II декады декабря текущего года российские сахарные заводы переработали 217,2 (в 2003 г. –365,9) тыс. т сахарной свеклы и выработали примерно 29,6 (в 2003 г. – 45,9) тыс. т свекловичного сахара, от начала нынешней кампании ими переработано 17527,4 (в 2003 г. – 15200,4) тыс. т сахарной свеклы и выработано из нее 2163,7 (в 2003 г. - 1846,4) тыс. т сахара.

Союзроссахар

Минагрополитики и Минфин Украины изложили в новой редакции Распределение средств государственного бюджета, предусмотренных на проведение во ІІ полугодии 2004 г. доплат сельскохозяйственным товаропроизводителям за проданные ими на забой и переработку субъектам предпринимательской деятельности, которые имеют собственные (арендованные) перерабатывающие мощности, или забитые и переработанные в собственных (арендованных) перерабатывающих цехах сельскохозяйственных предприятий молодняк крупного рогатого скота повышенных весовых кондиций, кондиционных свиней и кур-бройлеров.

Об этом компании "ПроАгро" стало известно из приказа Минагрополитики и Минфина #454/774 от 14 декабря 2004 г. "О внесении изменений в приказ Минагрополитики Украины и Минфина Украины от 31 марта 2004 г. #114/239". Документ зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2004 г. под #1623/10222

Как указано в приказе, документ принят с целью стабилизации рынка мяса и мясных продуктов, поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, эффективного использования средств, предусмотренных Госбюджетом-2004.

Приказ вступает в силу 2 января 2005 г.

Правительство Украины ввело лицензирование экспорта мяса и мясопродуктов на 2005 г. Об этом компании "ПроАгро" стало известно из Постановления Кабинета Министров Украины от 23 декабря #1722 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и на которые установлены квоты в 2005 г.".

Как указано в Постановлении, документ принят с целью формирования рациональной структуры экспорта и импорта отдельных видов товаров и др.

Постановление вступает в силу с 1 января 2005 г.

По состоянию на 6 часов утра 27 декабря на территории Украины преобладала облачная погода, без существенных осадков. Отмечались туманы в Донецкой, Запорожской и Хмельницкой областях. Температура воздуха от 2 градусов мороза в Ивано-Франковской и Черновицкой областях до 11 градусов тепла в г. Севастополь.

В Киеве и области облачно, без осадков. Температура воздуха до 3 градусов тепла.

Как сообщает пресс-служба МинЧС со ссылкой на Укргидрометцентр, 27 декабря на территории Украины без существенных осадков. На территории страны, кроме северных областей, местами туманы. В западных областях порывы ветра местами до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - до 25 м/с.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в южных областях до 7 градусов тепла; днем 3-9 градусов тепла, в южных областях местами 10-13 градусов тепла.

В Киеве и области без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве ночью 0-2 градуса тепла, днем 5-7 градусов тепла; по области ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В январе-ноябре текущего года в России темп роста производства продукции пищевой промышленности составил, по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., 104,0%.

Согласно информации Минэкономразвития РФ, в январе-ноябре текущего года на агропродовольственном рынке Российской Федерации в рассматриваемом периоде преобладали следующие тенденции.

В течение 11 месяцев текущего года снизилось производство масла животного и сыров жирных (вкл. брынзу). Снижение производства масла животного и сыров жирных (вкл. брынзу), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 5,5% и 0,1% соответственно связано с сокращением производства молока в хозяйствах всех категорий. Потребность в этих видах продукции удовлетворяется за счет поставок по импорту.

За январь-ноябрь текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., производство мяса и субпродуктов 1 категории увеличилось на 1,4% и составило 1,5 млн. т.

Сокращение производства сахара-песка на 16,0% связано с проводимыми мероприятиями по защите отечественного свеклосахарного комплекса. В то же время, производство сахара-песка из сахарной свеклы за рассматриваемый период по отношению к соответствующему периоду предыдущего года увеличилось на 24%.

Выпуск масла растительного за 11 месяцев текущего года составил 1655 тыс. т, что на 18.8% выше уровня прошлого года. Это объясняется хорошим урожаем масличных культур в 2003 г., остаток которого перерабатывался в текущем году.

Производство муки и хлебобулочных изделий снизилось на 3,4% и 3,7% соответственно, что объясняется насыщенностью потребительского рынка этими продуктами, в полной мере удовлетворяющими потребности населения в них.

По данным Федеральной таможенной службы, за январь-октябрь текущего года, по сравнению с январем-октябрем 2003 г., из стран дальнего зарубежья увеличились закупки (физические объемы) мясных консервов на 42,8%, свежемороженой рыбы – на 21,4%. Импорт свежемороженого мяса сократился на 6,1%, мяса птицы – на 10,1%, сгущенного молока – на 60,6%, сливочного масла – на 37,9%, сахара-сырца – на 38,0%.

За рассматриваемый период выросли закупки (физические объемы) из стран СНГ: сгущенного молока в 2,2 раза, сливочного масла – в 2,9 раза. Наряду с этим импорт свежемороженого мяса сократился на 42,7%, мяса птицы – на 87,0%, цитрусовых – на 18,0%, чая – на 38,4.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в ноябре текущего года к декабрю 2003 г. составил 110,4%. Наиболее значительно подорожали: хлеб и хлебобулочные изделия – 116,2%, макаронные и крупяные изделия – 112,8%, мясопродукты – 116,8%, сахар-песок – 108,4%, рыба и морепродукты – 109,0%, молоко и молочная продукция – 110,0%.

Рост потребительских цен связан с ростом цен производителей. Так, индексы цен производителей за 11 месяцев текущего года по основным отраслям пищевой промышленности составили:

Согласно информации Национального статистического комитета РК, за январь-ноябрь 2004 г. в Кыргызстане валовой выпуск продукции и услуг сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства превысил прошлогодний уровень на 3,9% и составил 57022,5 млн. сомов.

В текущем году производство зерна, вкл. зернобобовые культуры и кукурузу (в первоначально оприходованном весе), составило 1923,1 тыс. т, или 102,5% к началу декабря 2003 г. Урожайность зерновых и зернобобовых культур (вкл. кукурузу) в среднем по республике составила 31,1 ц/га (в первоначально оприходованном весе) против 30,7 ц/га на соответствующую дату прошлого года.

Валовой сбор зерновых колосовых культур (в первоначально оприходованном весе) составил 1404,1 тыс. т, что на 10,8 тыс. т меньше, чем в прошлом году. Из-за сокращения посевных площадей пшеницы на 23,3 тыс. га ее собрано на 53,8 тыс. т меньше (всего намолочено 1140,1 тыс. т). Вместе с тем, за счет увеличения посевных площадей ячменя, его собрано 264 тыс. т, что на 43,1 тыс. т больше прошлого года.

Средняя урожайность зерновых колосовых культур по республике составила 27,4 ц/га (в первоначально оприходованном весе), что на уровне прошлогоднего.

Кукурузы на зерно собрано 452,5 тыс. т, или 113,7% к началу декабря прошлого года. Урожайность ее составила 60,4 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 636,3 тыс. т, или 82% к началу декабря прошлого года. По состоянию на 1 декабря текущего года осталось не убрано 687 га.

К началу декабря текущего года озимых на зерно и зеленый корм засеяно 283,7 тыс. га, что составляет 113% к соответствующему периоду прошлого года. Под посев озимых, вкл. чистые пары, вспахано 324,1 тыс. га (114,6% к соответствующей дате прошлого года), зяби поднято, соответственно, 34,4 тыс. га (70,5%).

На начало декабря 2004 г. в хозяйствах всех категорий произведено 307,5 тыс. т скота и птицы на убой (в живом весе), что на 0,9% меньше соответствующего периода прошлого года, надоено 1108,9 тыс. т молока (на 0,5%). Яиц получено 276,7 млн. шт., что на 9,9% больше прошлогоднего.

Анонс статьи. Полный текст см.:
[http://www.proagro.com.ua/member/agrosphere/AS145]

• В течение двух декад декабря 2004 г. через украинские порты прошло около 662,2 тыс. т зерновой продукции (593,6 тыс. т за аналогичный период ноября), а также 28,9 тыс. т подсолнечного масла (27,9 тыс. т) и 8,2 тыс. т шрота подсолнечника (11,7 тыс. т). Объемы отгрузок ячменя по сравнению с данными за 2 декады ноября выросли примерно на 17%, фуражной пшеницы – снизились на 5%, продовольственной пшеницы – выросли почти на 50%, кукурузы – также выросли на 84%.
• Лидером портовой перевалки зерновых по итогам анализируемого периода, стал морской торговый порт Ильичевск. Морской торговый порт Южный занял второе место по объемам перевалки зерновых, Николаев - третье. Масличные грузы переваливались в Ильичевске, Одессе, Южном и некоторых других портах.
• Основными направлениями морских отгрузок зерновых грузов в I декаде декабря были Саудовская Аравия, Израиль, Италия и Египет, подсолнечного масла – Италия и Франция, шрота подсолнечника – Тунис и Турция.
• В последующие периоды в портах запланировано перевалить (или уже отгружено) 520 тыс. т различных зерновых грузов, а также 69 тыс. т грузов масличного комплекса, в т. ч. 16 тыс. т подсолнечного масла.

Анонс статьи. Полный текст см.:
[http://www.proagro.com.ua/member/agrosphere/AS145]

Семена подсолнечника. Масло подсолнечное. Шрот подсолнечника.

• На рынке семян подсолнечника произошли изменения – отмечено начало снижения закупочных цен переработчиками. После недавнего повышения цен предложения часть переработчиков снизили или прекратили закупки маслосемян, а на этой неделе сократили закупки и снизили закупочные цены и некоторые крупные переработчики. Кроме того, часть переработчиков официально заявили о намерениях увеличивать переработку сои и рапса. В данный момент большинство крупных переработчиков перевозят закупленные объемы с элеваторов на заводы, чтобы исключить возможность простоев и обеспечить непрерывный цикл переработки на период праздников. Экспортный спрос на подсолнечник не наблюдается.
• Рынок подсолнечного масла по-прежнему неактивен. В центральных и южных областях рынок практически замер: спроса нет, либо покупатели запрашивают заниженную цену, у производителей растут объемы готовой продукции. В западных областях ситуация несколько иная, хотя производители также отмечают слабый спрос со стороны внутренних покупателей. Со стороны портов спрос на масло минимальный, реально порты новых закупок почти не ведут, отгружая по ранее заключенным контрактам. Неразвившийся экспорт приводит к продолжению сосредоточения предложения масла на внутреннем рынке. В то же время, активно продолжает развиваться импорт тропических масел.
• На рынке шрота семян подсолнечника цены продолжают снижаться. Отмечена активизация закупок шрота на внутреннем рынке, хотя, данное повышение спроса не является показательным, поскольку не отражает общей тенденции. На внешних рынках на отечественный шрот сохраняется определенный спрос, но отмечено снижение его абсолютных показателей. В ближайший месяц на рынке может произойти рост предложения протеиновых шротов, что несколько ослабит внешний спрос на подсолнечниковый шрот, в т. ч. украинский …

Анонс статьи. Полный текст см.:
[http://www.proagro.com.ua/member/agrosphere/AS145]

Продовольственные зерновые. Фуражные зерновые.

Анонс статьи. Полный текст см.:
[http://www.proagro.com.ua/member/agrosphere/AS145]

Пшеница. Кукуруза. Ячмень. Ставки фрахта.

• На мировом рынке пшеницы отмечено общее укрепление цен. Вспомнив снижение цен на пшеницу на прошлой неделе, отметим отсутствие на рынке тенденции и некоторую неустойчивость рынка. Частично, дестабилизирующую роль играют оглашенные/готовящиеся тендеры глобального масштаба. В ближайшие месяцы мировые цены на пшеницу будут колебаться около текущего уровня, ярко-выраженного снижения уже не будет, движение цены “вверх” будет затруднено растущей конкуренцией за рынки сбыта.
• Мировой спрос на кукурузу остается одним из главных факторов, влияющих на рынок, – это тем более важно с учетом того, что международные эксперты в ближайшее время могут дополнительно снизить прогнозы мирового потребления кукурузы. В целом, несмотря на 5%-ый рост мирового потребления кукурузы, превосходящее мировое предложение кукурузы приведет к сохранению низких мировых цен на протяжении всего 2004/05 МГ.
• На мировом рынке ячменя царит предпраздничное затишье. Единственными новостями на рынке ячменя являются активизация импорта ячменя Китаем и снижение прогноза производства ячменя в Австралии.
• Ставки фрахта на перевозку зерна судами типа “панамакс” на основных трансокеанских маршрутах продолжили снижение, основная причина – активизация предложения свободного тоннажа перед празднованиями. В целом же эксперты прогнозируют рост ставок фрахта на протяжении первого квартала 2005 г. …

(c) ИК "ПроАгро". При использовании материалов ссылка
на Информационную компанию "ПроАгро" и ее ресурс
www.proagro.com.ua обязательна.

********************************************************
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОАГРО"
Украина, г. Киев
ул. Боженко, 31, оф. 42
тел./факс +38 (044) 269-50-77, 494-46-38 (-39)
e-mail: info@proagro.com.ua
Подписка на информационно-аналитический еженедельник
"АгроСфера": http://www.proagro.com.ua/member/subsphere/
********************************************************