Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Недельные обзоры мировых рынков

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Август 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

5.289 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Недельные обзоры мировых рынков


Всю прошедешую неделю фондовые площадки Японии показывали стабильный рост. В частности индекс Nikkei вырос с отметки 9.945 до уровня 10.357.
Поддержку индексам оказало усиление ожиданий инвесторов относительно улучшения ситуации в мировой экономике. Причиной данных ожиданий являлись квартальные финансовые отчеты ряда компаний, как японских так и зарубежных.В пятницу, 31 июля, основные индексы азиатского региона дружно завершили сессию в "зеленой" зоне. Положительные отчетности региональных компаний, а также рост цен на сырьевые товары прибавили оптимизма, свидетельствуя о скором восстановлении азиатской экономики.

По мнению одного из экспертов Daiwa Asset Management, прибыльная деятельность региональных компаний и оживление экономики во втором полугодии уже мало воспринимается лишь как желаемое, а более походит на действительность, и поэтому инвесторы с большей готовностью вкладывают свои средства в более рисковые активы.

Стоит отметить, что уровень безработицы в Японии вырос в июне до максимального за последние 6 лет значения и составил 5,4% по сравнению с 5,2% месяцем ранее, а изменение индекса потребительских цен м/м в июне достигло -1,8%. Данная макроэкономическая статистика свидетельствует о том, что восстановление экономики Японии будет все же не столь стремительным. Японский производитель бытовой электроники Sony заработал на торгах 6,8% рыночной капитализации. Чистый квартальный убыток компании составил 37,1 млрд йен, что оказалось лучше прогнозов. Помимо этого, аналитики Nomura Holdings повысили рейтинг бумаг Sony с "нейтрального" до "покупать", что оказалось дополнительным толчком к их росту. Акции крупнейшего в мире производителя игровых консолей Nintendo упали на 4,6% ввиду уменьшения объема продаж приставок Wii и DS, а также понижения аналитиками UBS рекомендаций по его бумагам на фоне таких новостей. Благодаря росту цен на нефть, медь и никель бумаги компаний сырьевого сектора шагнули вверх. Нефть прибавила в четверг на торгах в Нью-Йорке 5,7%, что явилось максимальным с 9 апреля повышением ее стоимости. Котировки крупнейшей в мире добывающей компании Rio Tinto Group, а также австралийского нефтяника Woodside Petroleum поднялись на 4% и 2,7% соответственно. Бумаги второго по величине в Японии экспортера автомобилей Mazda Motor просели на 6,1% после того, как квартальный убыток компании составил 21,5 млрд йен ($264 млн) ввиду снижения объема продаж на 45%.



Европейские фондовые площадки в течении недели показывали разнонаправленную торговлю. Не смотря на снижение в последний торговый день недели в целом рост преобладал над снижением. В частности FTSE 100 в четверг достиг отметки 4.650. В начале недели Европейские фондовые торги проходили с понижениемна фоне высказывания исполнительного директора BP Тони Хэйворда о том, что на восстановление экономического роста после первой со времен Второй мировой войны глобальной рецессии потребуется много времени. Кроме того, негативно повлияли на рынок и макроэкономические данные из США. Индекс потребительского доверия в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение этого показателя до 49,0 пунктов. Но уже на следующий день рынок начал рост на фоне сильных квартальных отчетов, включая Akzo Nobel NV и Bayer AG. Акции Akzo Nobel и Bayer прибавили в среду около 5%. Акции PSA Peugeot Citroen и Daimler AG выросли минимум на 4.6% после сообщения о сокращенных убытках. Акции Peugeot взлетели на 11% после того, как крупнейший во Франции автопроизводитель сообщил об убытках в размере 971.5 млн. евро. Аналитики полагали, что убытки составят 971.5 млн. евро. Акции Daimler выросли на 4.6%. далее на рынок повлияли увеличение индекса делового климата Еврозоны и статистика по уровню безработицы в Германии. В пятницу, 31 июля, фондовые рынки Европы после волатильной торговой сессии завершили день на отрицательной территории. С одной стороны, положительное влияние на индексы оказали макроэкономические данные из США. Так, предварительный ВВП за второй квартал сократился на 1% к/к, а не на 1,5%, как прогнозировали аналитики. Однако с другой стороны, рынок отрицательно отреагировал на высказывание исполнительного директора Deutsche Bank Джозефа Акермана, согласно которому рост неплатежей по потребительским и корпоративным кредитам может вызвать новую волну финансового кризиса и затронуть даже те банки, которым пока удавалось избежать убытков. Подлила масла в огонь и вышедшая отчетность Air France-KLM Group и Eni, не оправдавшая ожиданий аналитиков.

Бумаги Air France-KLM подешевели на 4,08% после того, как крупнейшая в Европе авиакомпания сообщила, что ее убыток по итогам первого квартала достиг 431 млн евро.

Акции Eni закрылись в минусе на 7,74% после того, как крупнейшая в Италии нефтяная компания сообщила, что ее прибыль по итогам первого квартала упала на 76% до 830 млн евро на фоне сокращения спроса на сырую нефть и топливо.


Основные фондовые индексы Wall Street всю неделю демонстрировали разносторонюю динамику развития цен. Падения сменялись подъемами, например в понедельник проведя большую часть сессии ниже нулевой отметки, индексы смогли показать скромный рост. Недавний рост индексов, который за последние две недели составил более 11%, инвестора рассмотрели как чрезмерный, чтобы быть поддержанным, и отдали предпочтение фиксации прибыли. В середине недели снижение проходило на фоне негативных макроэкономических данных о снижении уровня потребительского доверия в США. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов. Также не обрадовали инвесторов корпоративные отчеты компаний.В последний день недели завершился также разнонаправленным изменением фондовых индексов. Но стоит отметить, что по итогам недели и месяца фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. В пятницу торговый день начался со снижения ведущих индикаторов. Однако уже через несколько минут индексы перешли в зеленую зону, демонстрируя небольшое повышение.Максимальное снижение в первые минуты торгов наблюдалось у акций Walt Disney. После опубликования слабых данных квартальной отчетности, бумаги компании подешевели на 3,85%. Так, прибыль Walt Disney во II квартале упала на 26%. При этом размер чистой прибыли за этот период составил $954 млн или 51 цент на акцию по сравнению с $1,28 млрд или 66 центами на акцию годом ранее. В то же время продажи компании упали на 6,9% до $8,6 млрд, что хуже прогнозов аналитиков.

Вышедшие в пятницу данные макроэкономической статистики оказались более благоприятными, чем прогнозировали аналитики. Так, стоимость рабочей силы во II квартале увеличилась на 0,4%, в то время как рынок ждал повышения на 0,3%. Рост данного показателя в I квартале составил 0,3%. Лучше прогнозов оказались и предварительные данные по ВВП США за II квартал. За этот период данный показатель сократился на 1%, в то время как консенсус-прогноз исходил из 1,5% снижения ВВП. В I квартале он упал на 5,5%. Благоприятную динамику продемонстрировал также чикагский индекс деловой активности. В июне этот показатель вырос с 39,9 до 43,4 пунктов, ожидалось повышение до 43 пунктов.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре сегодня по итогам торгов на NYMEX выросла на 2.51 долларов или 3.7% до уровня 69.45 долларов за баррель.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе сегодня по итогам торгов на COMEX повысилась на 18.80 долларов или 2.0% до значения 953.70 долларов за тройскую унцию.


Евро в первой половине недели понесла потери против доллара к $1.4005 на фоне роста доллара на возросшем беспокойстве инвесторов, так как экономисты ожидали снижение заказов на товары длительного пользования за июнь месяц, что повысило спрос на валюты-убежища. "Йена и американский доллар выигрывают с понижением аппетита к риску", - сказал Daragh Maher, заместитель управляющего валютной стратегией Calyon - отделения инвестиционного банка Credit Agricole SA,. Евро не удалось вырваться за отметку $1.4300. Экономические данные носили противоречивый характер.Цены на дома в 20 крупнейших городах США выросли в мае по сравнению с апрелем впервые за последние три года. Аналитики восприняли этот как признак стабилизации рынка жилья. Индекс цен на жилье, составленный S&P/Case-Shiller, вырос в мае на 0,5% против апреля впервые июля 2006 года и максимально с мая прошлого года. В годовом исчислении снижение составило 17,1%, не дотянув до ожиданий рынка. Однако несмотря на это, настроения потребителей в США продолжили ухудшаться в июле, причем значительнее, чем ожидали аналитики. Это увеличило опасения относительно того, что рост безработицы нанесет домохозяйствам значительный ущерб. Но затем евро вернул почти все потери понесенные против доллара после выхода данных по ВВП США . "Доллар находится под давлением на возвращении апппетита к рискам",- говорит Gavin Friend валютный стратег National Australia Bank в Лондоне. "Экономика Соединенных Штатов достигла дна, но восстановление будет медленным, так как безработица продолжает сильно влиять на потребительские расходы", - рассуждает исполнительный директор Dow Chemical Co. Andrew Liveris. На этом фоне евро достиг уровня $1.4278 против доллара.
EUR/USD пара после падения к уровню $1.4005 выросла к $1.4272. Максимум недели на уровень $1.4302.



Стерлинг после коррекции в начале недели к уровню поддержки на $1.6338 показал стремительный рост. В четверг стерлинг стал валютой дня, показав наиболее впечатляющий рост среди основных валют, в частности протии американского доллара. Катализатором спроса на британскую валюту послужил рост на фондовых рынках Европы, а также опубликованный отчет, который засвидетельствовал роста цен в Британии. Стерлинг вырос на 0.8% после того, как Национальное Строительное Общество сообщило, что в июле цены на жилье выросли на 1.3%, что значительно превысило ожидания участников рынка. По сравнению с ценами февраля, в настоящий момент жилье в Британии стоит на 4.5% дороже. После выхода данных по ВВП США фунт резко поднялся выше уровня $1.6700.
GBP/USD пара достигнув уровня $1.6338 резко выросла к максимуму недели на $1.6731



Прошедшая неделя сложилась для йены неоднознчано. Разнонаправленная торговля в конечном итоге закончилась немного ниже окрытия торгов Y94.72 на уровне Y94.61.
В начале недели йена продолжила нести потери против основных валют на фоне повышения аналитиками впервые за два года прогнозов прибыли американских компаний, провоцируя тем самым японских инвесторов покупать высоко доходные активы. Но затем йена укрепились против основных валют на фоне публикации макроэкономической статистики. Индекс потребительского доверия в США в июле снизился с 49,3 до 46,6 пунктов, тогда как ожидалось уменьшение показателя до 49,0 пунктов. Йена впервые за четыре дня выросла против евро, японские инвесторы решили репатриировать средства в целях снижения валютных рисков. Этому способствовало снижение на американских фондовых рынках, которое заставило японских инвесторов повременить с покупкой высокодоходных иностранных активов. В середине недели йена упала против основных валют после выхода данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, которые составили 584 тыс, ожидалось 570 тыс, предыдущее значение 554 тыс.Но в последний торговый день йена укрепилась против доллара к Y94.48 на фоне выхода данных по ВВП США, которые оказались лучше прогнозов и значительно лучше чем за первый квартал. Это сократило требование в валютах-убежищ. По предварительным данным, ВВП США за период с апреля по июнь снизился на 1%. Средний уровень ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал, что этот показатель сократится на 0,7%. Самый оптимистичный прогноз допускал даже рост – на 0,7%, тогда как самые пессимистичные ожидания предполагали снижение ВВП на 2,8%, что, тем не менее, гораздо меньше цифры, зафиксированной в январе-марте, когда ВВП рухнул на 6,4%.
USD/JPY йена от минимума недели на уровне Y94.00 упала к максимум недели Y95.87, но затем смогла вернуть часть потерь закрыв неделю ниже уровня открытия Y94.72
В избранное