Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Недельные обзоры мировых рынков

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Июнь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
Сергей Спирин

Статистика

5.289 подписчиков
+3 за неделю
←   Все выпуски   →

Акции на Wall Street упали. Доллар рухнул на 1,3%. Нефть обновила рекорды.


Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.     

Внимание! Для трейдеров и желающих ими стать открывается дискуссионный клуб: ForexMarketDiscussion!

Ежедневно в 9.30-9.45 GMT и  15-45 -16-00 GMT, здесь будут публиковаться ответы ведущих аналитиков на поставленные вопросы.

Начальные рекомендации: в разделе "Страницы" Вы сможете прочитать краткий обзор текущей ситуации. В разделе "Обсуждения" - высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и получить ответы специалистов.


Акции на Wall Street упали. Доллар рухнул на 1,3%. Нефть обновила рекорды.

Стремительное удорожание нефти, а также падение занятости в США оказали основное давление на «голубые фишки» Wall Street на прошлой неделе.

Оптимизм Трише в отношении  ставок и разочаровывающий отчет по занятости в США оказали основной удар по доллару. Шансы на повышение ставки ФРС к концу года ослабевают.

Цены на нефть снова возобновили свое ралли, показав новые рекорды выше 138,00 долл./т. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен.

Фондовый рынок
Американские фондовые индексы завершили неделю резким снижением, вблизи 3-месячных минимумов, после того, как серьезный рост безработицы, а также рост цен на нефть возобновили опасения по поводу возможной рецессии в США. «Голубые фишки» не смогли завершить неделю выше нулевой отметки, несмотря на впечатляющее ралли в четверг. Индекс S&P 500 по итогам недели упал на 2,1%. Dow Jones Industrial Average только в пятницу упал на 3,1% (максимальное падение с февраля 2007 года), в то время как потери Nasdaq Composite составили 3%.
Акции крупнейших американских корпораций General Electric Co. и JPMorgan Chase & Co. снизились в цене после того, как отчет показал, что уровень безработицы в США вырос больше прогнозируемых значений - до 5,5%. Количество новых рабочих мест вне с/х секторах экономики США снизилось в мае на 49 000, совпав с ожиданиями рынка.
Акции Washington Mutual Inc. рухнули, оказав негативное влияние на всех компонентов индекса Standard & Poor's 500, на фоне растущих опасений по поводу состояния потребительского сектора и его платежеспособность.

Акции J.C. Penney Co., General Motors Corp. и Continental Airlines Inc. снизились также после того, как аналитики Morgan Stanley заявили, что нефть может подняться в цене на 150 долларов в течении месяца. Акции American International Group Inc понесли потери после того, как издание  WSJ сообщило, что комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расследует ведение отчетности компании, в особенности в отношении субстандартных кредитов. National City Corp ведет переговоры с правительством о возможности решения своих финансовых проблем. ФРС одобрил сделку по приобретению Bank of America  компании ипотечного кредитования  Countrywide Financial.
Lehman Brothers может представить свои квартальные результаты неделей раньше обычного, в соответствии с планом по привлечению дополнительного финансирования. Акции Concho Resources Inc выросли после того, как нефтяная компания, работающая в четырех штатах Америки, приняла решение о покупке активов в штатах Техас и Нью-Мексико на суму 565 млн. долларов для расширения своего присутствия в Пермском бассейне.

Акции National Semiconductor Corp. лидировали среди компонентов индекса S&P 500, поднявшись в цене на 7%. роизводитель микрочипов для устройств типа Apple iPhone сообщил о сокращении прогноза убытков в четвертом квартале. Акции Network Equipment Technologies Inc упали на 17% к минимуму 1 мая после того, как производитель телекоммуникационного оборудования сообщил, что ежеквартальные продажи могут не оправдать прогнозов аналитиков из-за уменьшения государственных заказов.

Европейский фондовый рынок завершил неделю у 7-недельных минимумов после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк готов поднять учетную ставку в борьбе с инфляцией, которая в настоящий момент находится на 16-летнем пике. Акции компании Michelin, специализирующейся на изготовлении автошин, за неделю рухнули на 9%. В итоге пострадали также представители автосектора, как Fiat (-8,9%) и Renault (-7,2%). Индекс FTSE Eurofirst упал к минимальному с 15 апреля уровню, потеряв за неделю 3,8%.

 

Валютный рынок

Для доллара минувшая неделя выдалась катастрофической – после продаж, спровоцированных комментариями главы ЕЦБ Трише, доллар продолжил падать в пятницу, когда официальные данные засвидетельствовали увеличение уровня безработицы в США к самому высокому уровню за последние два десятилетия.  Давление на американскую валюту оказал также рост цен на нефть к новым рекордным максимумам. Основное давление на валюту США продолжают оказывать спекуляции, что ЕЦБ может возобновить процесс повышения процентных ставок, после того, как Трише отметил, что высокий уровень инфляции может стать причиной повышения ставки ЕЦБ. По итогам недели, евро вырос на 1,3% против доллара и на 0,9% по отношению к японской иене.

В первой половине недели американскую валюту поддерживали статистические данные, а также комментарии председатель ФРС Бен Бернанке, который заявил, что центральный банк «внимательно следит за развитием ситуации на валютных рынках и полностью отдает себе отчет в отношении влияния ослабления американской валюты на инфляцию и ценовые ожидания». Участники рынка интерпретировали слова Бернанке в качестве сигнала, что процесс либерализации политики процентных ставок ФРС завершен, поскольку связанное с этим падение курса доллара приводит к увеличению стоимости импорта и росту инфляции.
В пятницу правительственный отчет показал, что занятость в мае сократилась на 49К. И хотя показатель вышел лучше прогнозов (-60К), уровень безработицы вырос до 5.5% с 5.0% (максимальный рост с февраля 1986 года). В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают вероятность того, что ФРС повысит свою ставку рефинансирования к концу года как минимум на 25 пунктов в 64%. Еще неделю назад вероятность такого сценария оценивалась в 78%.

Немаловажным событием недели также стало заседание ЕЦБ. Как и ожидалось, центральный банк оставил учетную ставку на 6-летнем максимуме в 4,0%. Более того, президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что ЕЦБ может повысить ставку, поскольку основной фокус делает на инфляционных тенденциях в регионе, а не на замедлении темпов роста экономики. Выступавшие представители ЕЦБ на прошлой неделе также неоднократно отмечали, что целью центрального банка, в первую очередь, является поддержание ценовой стабильности в Еврозоне.
Английский фунт в пятницу практически сократил потери, понесенные в начале недели против доллара США. Давление на фунт оказывали в начале недели спекуляции по поводу ухудшения ситуации на кредитном и ипотечном рынках Великобритании. Также негативно на курс валюты повлиял вышедший в среду отчет о доверии потребителей, который показал снижение показателя до 4-летнего минимума. Однако в четверг поддержку фунту оказало решение банка Англии оставить ключевую учетную ставку без изменений на уровне 5,0%. Фунт продолжил укрепление в пятницу на фоне негативной статистики по рынку труда США.
Иена незначительно укрепила свои позиции в конце недели на фоне снижения фондовых индексов, что привело в последствии к сворачиванию операций carry trades. Итог недели подвели неожиданно плохие данные о рынке труда в Америке, в результате чего йена достигла 2-дневного максимума против доллара.


Товарный рынок
Минувшую неделю мировой рынок энергоресурсов завершил стремительным удорожанием нефти, которая обновила рекордные максимумы выше 138,00 долларов за баррель на фоне падения доллара после выхода разочаровывающего отчета по занятости. Катализатором роста  в пятницу, когда цены выросли более чем на 10 долл./барр., также послужило заявление Morgan Stanley, в котором говорилось, что банк прогнозирует рост цен на нефть в перспективе месяца на 150 долларов. Доллар рухнул против евро после того, как пятничный отчет по занятости в США показал рост уровня безработицы в мае до 5,5%, что послужило поводом для спекуляций относительно того, что ФРС может повременить с повышением учетной ставки.

Причиной спекулятивного спроса на прошлой неделе также являлись геополитические факторы, включая заявление Израильского министра о возможной необходимости в нападении на Иран. В начале недели котировки несколько отошли от недавних экстремумов после того, как Конгресс провел слушание на предмет возможной ценовой манипуляции на рынке нефтепродуктов. В четвергу росту цен способствовали комментарии главы ЕЦБ Трише о том, что в следующем месяце центральный банк Европы может повысить процентные  ставки.
По итогам недели Нью-Йоркская «light» выросла в цене на 8,8% до 138,54 долларов за баррель, при этом в пятницу котировки достигли нового абсолютного максимума в районе 139,12 долл./барр. Нефть марки
Brent подорожала на 1,8% до 137,69 долл./барр. Котировки обновили рекордный пик га 138,12 долларов за баррель.
Несмотря на то, что в пятницу рос цен на золото стал максимальным за последние полгода, драгоценный металл завершил неделю снижением. Однако, аналитики Barclays Capital отмечают, что среднесрочные перспективы металла остаются благоприятными. По итогам недели цена на тройскую унцию золота снизилась почти на 3% до 899 долл./барр.
Пятничное ралли цен на медь стало наиболее впечатляющим за последние 3 недели, что также произошло на фоне падения доллара в виду выхода слабого отчета по занятости. В этом году медь подорожала на 19% на фоне падения доллара к рекордным минимумам против доллара. Поддержку ценам также оказало сокращение запасов на мировых биржах. Так, объемы запасов на Лондонской бирже металлов упали на 950 тонн или 1,9%. Запасы на Шанхайской бирже рухнули за неделю на 13%. За последнюю неделю медь подорожала на 0,9% до 8000 долл./т. 17 апреля металл достиг исторического пика на 8,880 дол./т.


Что ожидается на предстоящей неделе?
На следующей недели будет довольно много важных статистических данных, основными среди которых можно назвать торговый баланс, розничные продажи и индекс потребительских цен в США; решение банка Японии о ставке; уровень безработицы и промышленное производство в Великобритании; торговый баланс Германии и занятость в евро зоне; решение о ставке и торговый баланс в Канаде.
Понедельник начнется выходом индексов совпадающих и лидирующих индикаторов в Японии (05:00 GMT). Позже будет опубликован торговый баланс Германии (06:00 GMT). В 08:30 GMT выйдет индекс цен производителей Великобритании. Во второй половине дня стоит ожидать информации о рынке жилья Канады (число новостроек, 12:30 GMT), США (количество незавершенных сделок по продажи жилья, 14:00 GMT) и Великобритании (баланс цен на жилье, 23:00 GMT).
Во вторник будут опубликованы данные о объемах кредитования в Австралии (01:30 GMT). Также в это время следует ожидать выхода индекса доверия в бизнес кругах от Австралийского национального банка. В 08:30 GMT будет опубликован отчет о промышленном производстве и отчет о выпуске продукции промышленности ив Великобритании. Далее в 12:30 GMT выйдут торговые балансы по США и Канаде. Важным событием вторника станет решение банка Канады о процентной ставке, которое будет опубликовано в 13:00 GMT. Закончится вторник публикацией в 23:50 GMT ряда экономических данных Японии: торговый баланс, индекс оптовых цен на внутреннем рынке и данных о ВВП страны.
В среду начнется заседание центрального банка Японии. В 01:30 GMT Австралии параллельно с индексом доверия потребителей публикуются данные о занятости. В среду внимание участников рынка будет сосредоточено на данных с Великобритании, которых следует ожидать в 08:30 GMT, а именно на данных о рынке труда и торговому балансу. Далее будут опубликованы индекс цен на новые дома в Канаде (12:30 GMT) и бежевая книга в США (18:00 GMT).
В четверг в 08:00GMT в свет выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:00GMT ожидается публикаций данных о промышленном производстве еврозоны в апреле. Тем не менее большую часть внимания инвесторов привлекут данные из США, где в 12:30GMT будет опубликован отчет о майских  розничных продажах в США
Пятница начнется оглашением решения по ставке Банка Японии.  Ожидается, что банк не станет менять ставку, оставив ее на уровне 0,5%. Также утром будут опубликованы данные по промышленному производству Японии, а также ежемесячный отчет Банка Японии. Германия в этот день порадует рынок выходом ряда показателей уровня потребительской инфляции. Рынок также сфокусируется на публикации индекса потребительских цен США в 12:30GMT, а также предварительных данных индекса потребительского доверия от Университета Мичиган в июне.
Елена Злобина,Сергей Худолей
В избранное