Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
2007 год «голубые фишки» начали неуверенно. Занятость в США растет – доллар тоже (+1,5%). Нефть упала почти на 8%.
| Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.
Внимание! Для трейдеров и желающих ими стать открывается дискуссионный клуб: ForexMarketDiscussion! Ежедневно в 9.30-9.45 GMT и 15-45 -16-00 GMT, здесь будут публиковаться ответы ведущих аналитиков на поставленные вопросы.
Начальные рекомендации: в разделе "Страницы" Вы сможете прочитать краткий обзор текущей ситуации. В
разделе "Обсуждения" - высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и получить ответы специалистов. 2007 год «голубые фишки» начали неуверенно. Занятость в США растет – доллар тоже (+1,5%). Нефть упала почти на 8%. Сильные статистические данные, повлиявшие на ожидания по ставкам ФРС, нанесли основной удар по Wall Street. Продажи также проходили в результате закрытия позиций после роста фондовых рынков в прошлом году. Оптимистический тон протокола последней встречи FOMC, а также сильный отчет по занятости в США оказали существенную поддержку американскому доллару на прошлой неделе. Вероятность снижения ставок ФРС в марте заметно снизилась. Ралли 2006 года на товарно-сырьевых рынках в первую неделю нового года не продолжилось. Напротив – нефть и металлы резко подешевели, поскольку инвесторы продолжают фиксировать прибыль по итогам года. Фондовый рынок Несмотря на позитивный старт, «голубые фишки» завершили первую неделю 2007 года в минусах. Ситуация на Wall Street кардинальным образом изменилась в пятницу, когда выход сильного отчета по занятости возобновил спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может повременить с понижением основной ставки рефинансирования. По итогам недели Dow Jones Industrial Average упал на 0,5%, S&P 500 за неделю потерял 0,6%, а Nasdaq Composite смог укрепиться на 0,2%.  Падение цен на нефть за неделю на 6 долларов за баррель ослабило инфляционные опасения, однако стало причиной масштабных продаж в энергетическом секторе. Индекс S&P 500 energy за пять дней снизился на 4,8%. Акции Exxon Mobil упали на 4,4%, Chevron - на 4,1%. На 6,3% рухнули акции ConocoPhillips после того, как компания предупредила о снижении прибыли в IV квартале. Понесли потери и компании, занимающиеся строительством жилья. Lennar (-5,3%) сообщил о том, что по итогам IV квартала получит убытки. KB Homes потерял 5%. Укрепил свои позиции сектор информационных технологий. Акции BMC Software подскочили на 8,4%, Intel - на 4,2%. Акции Yahoo, которые по итогам минувшего года подешевели на 35%, за неделю выросли в цене на 8,6%. На 4,2% подорожали акции Cisco после сообщения о покупке IronPort Systems за 830 млн. долларов. Известие Motorola о том, что снижение продаж повлечет за собой падение квартальной прибыли, стало причиной обвала акций компании на 7,9%. Заметным лидером также стала Wal-Mart, акции которой выросли на 2,6% после того, как результаты продаж компании оказались лучше прогнозов. Несмотря на то, что восходящий импульс европейских индексов к концу недели иссяк, в целом фондовые рынки завершили неделю с небольшими достижениями. В пятницу в центре внимание были Nokia и Motorola, акции которых пострадали от предостережения последней о том, что прибыль в IV квартале окажется ниже ожиданий. В итоге за 5 торговых сессий акции Nokia упали в цене на 1,4%. Также пострадал энергетический сектор, включая Statoil (-5,9%), Neste Oil (05%) и Total (-3,5%). Между тем, спросом пользовались акции телекоммуникационных компаний: KPN завершила неделю с показателем в +4,9%, акции Deutsche Telekom прибавили 4,4%, а акции Telecom Italia выросли в цене на 3,1%. Торговая неделя на фондовом рынке Японии была сокращена в связи с праздниками и завершилась снижением основных индексов: Nikkei уступил 0,9%, а Topix – 0,3%. Заметные потери показали автопроизводители, где на 0,3% подешевели акции Toyota и на 0,6% - акции Honda. Сектор сталепроизводителей, который показал удивительное ралли в 2006 году, оказался под давлением закрытия позиций, что привело к снижению стоимости акций Nippon Steel на 2,3%. Максимальное падение показали акции Toho Zinc (-10,8%). Среди аутсайдеров также оказались Mitsubishi Materials (-2,1%) и Sumitomo Metal Mining (-3,1%).  Валютный рынок Первую
неделю нового года американская валюта завершила максимальным ростом с июня 2006 года, причем в пятницу доллар достиг 6-недельного максимума против евро (+1,5%) после публикации неожиданно сильного отчета по занятости в США. Сильные экономические данные ослабили вероятность снижения основной процентной ставки ФРС в I квартале текущего года. Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность снижения процентной ставки до 5,0% в конце марта в 6%. До момента публикации отчета по рынку труда шансы такого события оценивались в 23%, а еще месяц назад составляли почти 100%. Первым импульсом для покупок доллара послужил опубликованный в среду протокол встречи FOMC от 12 декабря, в котором было подчеркнуто, что высокий уровень инфляционных рисков остается «основной причиной озабоченности» центрального банка. Доллар стремительно вырос также после выхода неожиданно сильного индекса производственной активности Института Управления Поставками (ISM ), который укрепился до 51,4 после 49,5. Кульминацией недельного взлета американской валюты послужил пятничный отчет по занятости, который показал, что в декабре экономика страны смогла создать 167,000 новых рабочих места, превысив ноябрьское значение в 154,000 и средние оценки аналитиков в 100,000. Британский фунт стерлингов также не смог устоять и рухнул к минимальным отметкам за последние 6 недель (-1,4%). Катализатором продаж послужил выход данных по ценам на жилье в Британии за декабрь. Отчет засвидетельствовал падение цен на 1,0% после того, как месяцем ранее был зафиксирован рост на 1,7%. Традиционно ситуация на рынке недвижимости является инфляционным ориентиров Банка Англии и учитывается в принятии решений по ставкам. На этот раз участники рынка засомневались в том, что МРС в 2007 году продолжит тенденцию повышения стоимости кредитов. Для иены новый год начался падением к новым историческим минимумам против евровалюты, хотя к доллару курс оказался более устойчивым (+0,4%). Поддержку японской валюте оказали ожидания повышения основной ставки Банка Японии на январском заседании до 0,5%. 3 января издание The Nikkei English News процитировало выступления некоторых представителей центрального банка, которые заявили, что более высокие процентные ставки помогут поддержать экономический рост в стране. Двумя днями ранее газета Yomiuri предположила, что Банк Японии будет действовать в этом месяце.
Товарно-сырьевой рынок
Цены на мировом рынке нефти за последнюю неделю показали максимальное падения с апреля 2005 года, поскольку теплая погода привела к снижению спроса на печное топливо, в то время как запасы энергоресурсов выросли. Согласно прогнозам метеорологических служб США, на будущей неделе температура воздуха в северо-восточной части страны останется относительно высокой для данного времени года. На этот регион приходится около 80% потребления топлива. Прогноз аналитиков на новую неделю наиболее пессимистичный с 22 сентября.
Катализатором продаж нефтяных фьючерсов послужил правительственный отчет, который засвидетельствовал увеличение запасов сырой нефти в США на предшествующей неделе на 1,97 млн. баррелей до 135,6 млн., что является максимальным ростом с 22 сентября. Запасы бензина выросли на 5,68 млн. баррелей до 209,5 млн. баррелей. Однако в пятницу цены несколько выросли после того, как министр топлива Катара заявил, что ОПЕК «очень обеспокоен» текущей ситуацией с ценами, поэтому вполне вероятно, что может понадобиться внеплановое заседание до официальной встречи, запланированной на 15 марта.
Страны-члены ОПЕК сократили добычу с 1 ноября и планируют дальнейшее снижение. На прошлой неделе котировки опускались до отметки в 54,90 долларов за баррель, что является минимальным уровнем с 17 ноября. В декабре ОПЕК приняла решение о сокращении производства на 1,2 млн. баррелей в сутки. По итогам недели Нью-Йоркская «light» упала в цене на 7,8% до 56,31 за баррель. По сравнению с ценами прошлого года, на сегодняшний день нефть на 10% дешевле. Лондонская «brent» завершила неделю на отметке 55,64 долларов за баррель (-7,6%). Ситуация на рынке драгоценных металлов также отличилась снижением цен. В пятницу цены на золото показали максимальное за последние 3 месяца падение после того, как был опубликован сильный отчет по занятости в США, поддержавший доллар. Это сократило инвестиционную привлекательность «желтого металла», который традиционно выступает инструментом хеджирования от инфляционных рисков. В прошлом году золото подорожало на 23%. После двух недель роста цены снизились на 4,9% до 606,90 долларов за унцию. Другие драгоценные металлы также уступили: серебро -4,5% (до 12,12 долл./унц.), платина -2,3% (до 1108 долл./унц.). Рынок промышленных металлов последовал за основной тенденцией на сырьевые товары и также отступил. Медь продемонстрировала максимальное за последние 10 лет недельное падение в свете снижения спроса на металл, а также увеличения запасов на мировых биржах, объем которых в настоящий момент являются наибольшими с июня 2004 года. По итогам последней торговой недели цены на «красный металл» рухнули на 12% (до 5611 долл./т.), протестировав 9-месячный минимум. За последние 5 лет стоимость тонны меди более чем утроилась, а в 2006 году металл вырос в цене на 24% на фоне спроса со стороны Китая. Никель и алюминий также подешевели на 3% (до 33075 долл./т.) и 4,28% (до 2685 долл./т.) соответственно.
Что ожидается на предстоящей неделе? В четверг 11 января свои решения по ставкам объявит MPC Банка Англии и ЕЦБ. Как обычно особый интерес будет представлять пресс-конференция председателя ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая начнется после объявления решения по ставкам. Серьезный пакет новостей будет опубликован в пятницу. Следует обратить внимание на декабрьские результаты розничных продаж в США, а также данные по деловым запасам. Согласно оценкам аналитиков, рост розничных продаж в декабре составит 0,7% против 1,0% месяцем ранее. Рост продаж за исключением автомобилей составит 0,5%. Среди европейских данных особое внимание стоит обратить на итоговый показатель экономического роста Германии, а также на показатели промышленного производства и розничных продаж крупнейшей экономики Европы. Последние данные по промышленному производству предоставит также Великобритания. Также выйдут пересмотренные оценки роста ВВП Еврозоны в III квартале. |
| В избранное | ||
