Здравствуйте, уважаемые подписчики!

 Сегодня в выпуске:

• Статья выпуска:  ОГК-3 привлечет в результате допэмиссии акций $3,1 млрд.
• Новые статьи
• Последние темы форума
• Информация партнеров:  Ежегодная конференция ФБ ММВБ и Лондонской Фондовой Биржи в Москве 2-3 апреля
• Информация партнеров:  Выставка "Личные финансы" 17 мая в Москве
• Информация партнеров:  Семинар "Как заставить ВАШИ деньги работать?"
• Информация партнеров:  Открытый семинар "Стань инвестором!". Сегодня в 19.00

ОГК-3 привлечет в результате допэмиссии акций $3,1 млрд.

9 марта завершился прием заявок стратегических инвесторов на приобретение допэмиссии акций ОАО "ОГК-3". Наибольшую цену предложила ГМК "Норильский никель" – $0,173 (4,54 руб.) за одну дополнительную акцию, что в среднем на 15% выше текущих котировок акций компании. В результате размещения 18 млрд новых акций (61% уставного капитала до размещения и 37,9% – после размещения) ОГК-3 привлечет $3,1 млрд, что в два раза превышает уровень, который прогнозировали аналитики.

Допэмиссия акций ОГК-3 размещалась по открытой подписке. Поучаствовать в ней, помимо стратегического инвестора, имели возможность и нынешние акционеры компании пропорционально своей доле в акционерном капитале ОГК-3. Купить акции они могли по цене, сложившейся в ходе конкурентных переговоров со "стратегами". Совет директоров ОГК-3 10 марта определил таковой цену, предложенную "Норильским никелем",– $0,173 за одну дополнительную акцию.

К размещению был проявлен высокий интерес как со стороны крупнейших российских, так и иностранных компаний, владеющих электроэнергетическими активами. Из общего числа интересантов восемь компаний (ОАО "Норильский комбинат", "FORTUM Russia B.V.", ООО "Газэнергопром", "ENEL SpA", "Integrated Energy Systems Limited", ООО "МЕЧЕЛ-Энерго", ООО "Майское" и "GDF International", контролируемая "Gaz de France") прошли согласование в ФАС и получили разрешение на сделку российского антимонопольного ведомства.

Хотя "пионером" IPO в российской электроэнергетике стала ОГК-5 (компания прошлой осенью разместила эмиссию на 14,1% от нового уставного капитала и привлекла $459 млн), тогда одной из основных целей, помимо привлечения инвестиций, было укрепление ликвидности акций ОГК-5. А стратегический инвестор придет в ОГК-5 на следующем этапе в результате продажи принадлежащего РАО "ЕЭС России" блокирующего пакета акций компании. С ОГК-3 – другая ситуация: уже в настоящее время эта компания с большим free-float, большой долей участия миноритарных акционеров. Поэтому эмиссия ОГК-3 по праву считается первым в истории российской электроэнергетики публичным размещением акций генкомпании в пользу частного стратегического инвестора. Кроме того, оно одновременно позволило привлечь масштабные инвестиции в развитие компании и соблюсти баланс "стратеги"–"миноры".

В результате допэмиссии "Норильский никель", уже владеющий 13,92% акций ОГК-3, стал мажоритарным акционером компании, а ОГК-3 – по сути, первой частной генерирующей компанией. Доля РАО "ЕЭС России" в ОГК-3 после размещения снизится с 59,72% до 37,08%.

По словам члена Правления РАО "ЕЭС России" Александра Чикунова, в течение трех месяцев РАО "ЕЭС России" подпишет с новым инвестором акционерное соглашение, которое должно обеспечить целевое финансирование инвестиционных проектов ОГК-3 по строительству новых генерирующих мощностей на Костромской, Черепетской, Южноуральской и Харанорской ГРЭС.

В состав ОАО "ОГК-3" входят шесть крупных электростанций с общей установленной мощностью 8497 МВт: Костромская, Печорская, Черепетская, Харанорская, Гусиноозерская, Южноуральская ГРЭС.

Соглашение составят по российскому праву, и оно будет предусматривать, что в случае его неисполнения энергохолдинг или его правопреемник может обратиться в суд с требованием о возмещении нанесенных таким образом убытков.

Всего к 2012 году ОГК-3 планирует построить и ввести в эксплуатацию семь новых энергоблоков суммарной установленной мощностью более 2800 МВт. То, каким образом будут использованы денежные средства, полученные сверх той суммы, на которую ОГК-3 ориентировалась при размещении ($1,6-1,8 млрд), будет решено уже по согласованию с новым акционером. "Норильский никель" нам хорошо известен. Мы абсолютно убеждены, что у него в отношении энергетики фонтан идей",– полагает Александр Чикунов.

На данный момент "Норильский никель" уже владеет пакетами акций ряда крупных предприятий в области производства и сбыта электроэнергии, рыночная стоимость которых оценивается более чем в $2,5 млрд. А недавно компания заявила о своих планах создать крупнейший в России частный энергетический холдинг. В него будут выделены уже приобретенные и планируемые к приобретению активы компании в сфере электроэнергетики.

С самого начала обсуждения возможности проведения допэмиссии акций ОГК и ТГК "Норильский никель" заявлял о своих планах по вхождению в акционерный капитал генкомпаний. Да и конкретный выбор ОГК-3 не случаен. Эту компанию "Норильский никель" изучал не один год, являясь ее миноритарным акционером и имея представительство в Совете директоров компании.

Стоит отметить, что размещение допэмиссии ОГК-3 прошло фактически по цене $584 за 1 кВт установленной мощности, тогда как первое из размещений генкомпаний – размещение ОГК-5 в прошлом году – состоялось по цене $320 за 1 кВт. "Это является фактическим продвижением сектора вверх. Мы убеждены, что тот процесс, который мы ведем, является основным драйвером реформы",– считает Александр Чикунов.

По мнению аналитиков, цена размещения ОГК-3 задает новые ориентиры для стоимости других генерирующих компаний и подтверждает максимальный интерес к ним стратегических инвесторов. "Если будут проходить размещения по такой цене, то в энергетике произойдет существенный переворот: мы перейдем к энергетике, в которой выгодно вкладывать в строительство электростанций в чистом поле",– заявил Александр Чикунов.

Тимур Белов

Газета "Энергия России"

Хороший ли сейчас момент для вхождения в рынок?
ДУ: Кто укажет путь к деньгам
Рынки на подъеме. Во что выгодно вкладывать деньги?
Как вести себя инвестору на падающем рынке
На наших биржах 70% - иностранцы
Первый год с портфелем
Аналитики скептически отнеслись к выходу ТНК-ВР из первого аукциона по продаже активов ЮКОСа
Конкурсное имущество ЮКОСа переходит к "Роснефти"
Аукцион открывает последний этап ликвидации ЮКОСа
ОГК-3 привлечет в результате допэмиссии акций $3,1 млрд.
Держателей бондов приравняют к акционерам
Пайщики воспрянули духом

Укороченная торговая сессия, какие ощущения?

Нефть, заложники, война?

Портфель фонда

Коэффициент Шарпа. Как рассчитывать?

Финансовая отчетность

Подоплека "стаканного" момента 3

Длиннющие свечи

ВТБ до IPO и после...

Что будет с Юкосом?

Какой портфель ПИФов сформировали бы вы?

AlorTrade & Omega

Ежегодная конференция ФБ ММВБ и Лондонской Фондовой Биржи в Москве 2-3 апреля

Предлагаем Вашему вниманию предварительную программу 2-й совместной конференции, организуемой Фондовой биржей ММВБ и Лондонской фондовой биржей, которая состоится 2-3 апреля 2007 г. в конференц-зале Фондовой Биржи ММВБ в Москве.

Конференция, как и ряд предшествовавших ей региональных мероприятий, проводится в рамках подписанного в прошлом году договора о совместном маркетинге и партнёрстве между Лондонской фондовой биржей и Фондовой биржей ММВБ. Главной целью этого сотрудничества является продвижение IPO российских компаний на внутреннем и зарубежных рынках капитала.

В минувшем году конференция, проводившаяся под общей темой «Привлечение капитала в России и за рубежом: тенденции и изменения», собрала свыше 300 руководителей компаний-эмитентов и профессиональных участников финансовых рынков из России, СНГ, Великобритании и стран ЕС. Конференция стала одной из главных площадок для обсуждения тенденций российского рынка IPO и направляющих векторов его развития.

Организуемая на фоне стремительного роста российского рынка IPO, нынешняя конференция на качественно новом уровне продолжит стимулируемый обеими биржами международный диалог по проблемам привлечения капитала в России и за рубежом. Главным отличием конференции этого года является появление нового опыта в организации IPO, о котором в прошлом году можно было говорить только теоретически. Начиная с IPO Роснефти в июле 2006 года, все IPO российских компаний поводились в соответствии с правилом «30/70» согласно которому минимум 30% акций российских компаний должны размещаться на российских площадках. Участники конференции получат возможность получить информацию о влиянии этих изменений на дальнейшее развитие рынка IPO от регуляторов, бирж, финансовых консультантов и самих эмитентов. В рамках конференции будет также представлен обзор новых финансовых продуктов и инструментов, предлагаемых российским эмитентам Фондовой Биржей ММВБ, Лондонской Фондовой Биржей и финансовыми консультантами. Особое внимание будет уделено новому сегменту фондового рынка для растущих и инновационных компаний – ИРК, деривативным инструментам EDX Российской Международной Книги Заказов (EDX Russian IOB) и другим новым услугам, предназначенным для стимулирования двойных IPO компаний со средним уровнем капитализации (mid-caps).

Конференция совпадает с визитом в Москву Джона Статтарда, Лорда Мэра Корпорации Лондонского Сити, который совместно с председателем Лондонской Фондовой Биржи Крисом Гибсоном-Смитом планирует сделать доклад о росте экономических связей между Москвой и Лондоном и о новых возможностях, которые зарождаются благодаря этому тесному сотрудничеству.

В большей мере причиной роста являются инфраструктурные изменения на российских рынках капитала, инициируемые его ключевыми институтами, такими как Фондовая биржа ММВБ. В 2007 году главному российскому партнеру конференции – группе ММВБ, в которую входит Фондовая биржа ММВБ, исполняется 15 лет. По итогам прошлого года Фондовая биржа ММВБ вошла в двадцатку ведущих мировых фондовых бирж наряду с такими площадками, как Шанхайская фондовая биржа (Китай), Национальная биржа Индии и Фондовая биржа Сан-Паулу (Бразилия). В рамках конференции состоится пресс брифинг, посвященный современному позиционированию Фондовой Биржи ММВБ на глобальных рынках и российскому аспекту деятельности Лондонской Фондовой Биржи.

Более подробно с программой конференции и условиями участия можно познакомиться в разделах «программа» и «регистрация». Будем искренне рады видеть вас в числе участников конференции.

Более подробную информацию о конференции можно получить на сайте: www.russianipo.com

Генеральный менеджер конференции

Адвантикс ЛТД, Лондон
(агентство международных деловых коммуникаций)

Tel: + 44 (0) 207 520 9341
Fax: + 44 (0) 207 520 9342

ВЫСТАВКА «ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ»

ВАШ ПРОВОДНИК В МИРЕ ЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ

Москва
17 мая 2007 года с 16.00 до 20.00
отель «Балчуг Кемпински»,
ул. Балчуг, 1 (м. Новокузнецкая, Третьяковская)

На выставке:

- Управляющие компании и инвестиционные фонды
- Банки и кредитные брокеры
- ПИФы и негосударственные пенсионные фонды
- Страховые компании
- Специализированная и бизнес-литература

Уникальная возможность!

- Получите бесплатные консультации экспертов в области управления финансами
- Посетите мастер-классы и презентации ведущих компаний финансового сектора

Всем посетителям, прошедшим предварительную регистрацию, – справочник по управлению личными финансами в подарок!

Вход на выставку свободный, по предварительной регистрации на сайте www.finprofy.ru или по телефону (495) 933-1098

Источник: данные предоставлены проектом FINPROFY компании Begin Group

 Семинар «Как заставить ВАШИ деньги работать?»  

Группа компаний "АЛОР" проводит два раза в неделю бесплатные семинары «Как заставить ВАШИ деньги работать?».

В ходе семинаров слушатели получают информацию по темам:

∙ Российский фондовый рынок — общая информация о тенденциях, как обыграть инфляцию?
∙ Каким образом организована работа на рынке?
∙ Виды ценных бумаг, информация о компаниях, акции, которых торгуются на биржах.
∙ Виды услуг на российском фондовом рынке — брокерское обслуживание, Интернет-трейдинг, ПИФы, доверительное управление активами и т.д. Как инвестору определиться с выбором?
∙ Как повысить свой уровень знаний, необходимый для успешной работы на фондовом рынке?
∙ Первые  шаги инвестора: что требуется для того, чтобы начать работу на фондовом рынке?

Расписание ближайших семинаров:

Адреса отделений:

м. Маяковская, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 42/8, помещение № 5 (вход со стороны ул. 4-й Тверской-Ямской)
м. Таганская,  пер. Маяковского, д. 15/13 (2-этажный особняк, 1 этаж)
м. Варшавская, Варшавское шоссе, д. 72/3

Для записи на семинар, отправьте заявку: http://www.stockportal.ru/main/news/workmoney

Открытый семинар "Стань инвестором!"
29 марта 2007, в четверг в 19:00


Из нашего семинара Вы узнаете:
- О современных финансовых услугах и продуктах
- Что такое Инвестирование
- Какие современные возможности для вложения денег существуют
- Как сохранить и приумножить свой капитал
- О том, какие правила инвестирования приводят к благосостоянию

Место проведения:
- м. «Парк Культуры», Комсомольский проспект д.9А, вход со двора.
Время проведения:19:00-20:00

Как добраться:
- Пешком: метро «Парк Культуры» кольцевая. Выйдя из метро на право, Вы попадаете на Комсомольский проспект. Вверх по проспекту идти до бело-зеленой церкви. У церкви перейти по наземному переходу на противоположную сторону Комсомольского проспекта. Через 50 метров будет заворот во двор д.9А. (Идти примерно 5 минут). Вход через стеклянный подъезд. Там мы Вас встретим.

Семинар ведет:
Лукьянов Сергей Нколаевич, Руководитель Отдела Обучения, Член Корреспондент Российской Академии Экономики и Инвестиций;
Турлов Тимур Русланович, главный специалист Отдела Обучения Компании «Ютрэйд.Ру», профессиональный трейдер на Американском Фондовом Рынке.

Для посещения нужно:
- Отправьте заявку на семинар с этой страницы: http://www.stockportal.ru/main/news/ublago или позвоните по тел. 544-21-18 (доб. 0699, 0785), www.u-study.ru.
- Участие бесплатно (не забудьте, пожалуйста, паспорт)
 

Выпуск подготовили: Барановский Дмитрий и Кузнецов Петр. Пишите на адрес info@stockportal.ru

www.stockportal.ru