17.07.06 г. Выпуск N1

Республика Саха (Якутия) привлечет синдицированный кредит в размере 1,25 млрд руб.

Республика Саха (Якутия) привлечет синдицированный кредит в размере 1,25 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Банка Москвы, который является организатором размещения кредита.

Кредит предоставляется двумя траншами: 850 млн руб. на 2 года по ставке 9% годовых и 400 млн руб. на 3 года по ставке 9,75-9,99% годовых (окончательная ставка будет определена во время размещения). К синдикации планируется привлечь крупнейшие российские и зарубежные банки.

Первый синдицированный кредит на сумму 1 млрд руб. был организован Банком Москвы в октябре 2004г. В синдикат вошли ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ОАО "Ханты-Мансийский банк", ОАО "Банк Москвы" и ОАО "Липецккомбанк".

Доходы республиканского бюджета в 2005г. составили 45,4 млрд руб. (рост к 2004г. на 27,5%). Крупнейшим налогоплательщиком Якутии является группа "АЛРОСА". В общих налоговых доходах республики в 2005г. доля группы "АЛРОСА" составила 47,5%, доля ОАО "Якутуголь" - 1%, вклад всех золотодобывающих предприятий - около 3%.

Агентством Standart & Poors Республике Саха (Якутия) присвоен рейтинг по национальной шкале ruA. В марте 2005г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте Республики до уровня B+ (прогноз - "стабильный") и B (прогноз - "стабильный") соответственно. Одновременно с международными рейтингами Fitch Ratings присвоило Республике Саха (Якутия) национальный долгосрочный рейтинг A(rus), прогноз - "стабильный".

Банк Москвы был основан в марте 1995г., его уставный капитал равен 11,75 млрд руб. Крупнейшим акционером Банка Москвы является столичное правительство.

Облигации ОАО "РТК-Лизинг" серии 05 на 2,25 млрд руб. размещены в полном объеме.

Облигации ОАО "РТК-Лизинг" серии 05 на 2,25 млрд руб. размещены в полном объеме. Об этом сообщается в официальных документах компании. Напомним, что ставка первого купона ОАО "РТК-Лизинг" облигаций серии 05 на 2,25 млрд руб. определена в размере 8,8% годовых.

В целом, на выплату первого купона компания направит 117 млн 180 тыс. руб. Напомним, что сегодня эмитент начал размещение 2,25 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. по открытой подписке. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-05-01154-Н.

ОАО "РТК-Лизинг" было зарегистрировано в 1996г. Уставный капитал компании составляет 41 млн 747 тыс. 140 руб. Акционерами компании являются ЗАО "Русский индустриальный банк" (34,755%), ЗАО "КФП "Финанс" (15,8174%), ЗАО "Гамма Капитал" (16,0477%), НП "Центр исследования проблем развития телекоммуникаций" (3,2969%), номинальный держатель ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (30,0828%). "РТК-Лизинг" планирует снижение чистой прибыли в 2006г. в 1,6 раза - до 284 млн руб.

Максимальный прирост выручки зерновой компании "Настюша" в 2006г., как ожидается, составит 20% - до 960 млн долл.

Выручка ООО "Зерновая компания "Настюша" по итогам 2006г., как ожидается, возрастет до 20% по сравнению с показателем 2005г., сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании Игорь Пинкевич. Напомним, по итогам 2005г. выручка "Настюши" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 800 млн долл.

По словам И.Пинкевича, "Настюша" не исключает возможности первичного размещения акций (IPO), но не ранее чем через три года. Выход на IPO будет зависеть от конъюнктуры рынка и опыта других компаний, разместивших свои акции, отметил гендиректор "Настюши". Компания по итогам 2005г. впервые планирует подготовить отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), добавил он.

Одним из приоритетов деятельности "Настюши" является развитие экспортного направления. С этой целью "Настюша" планирует приобрести в собственность флот в Прибалтике. Перевалочная мощность флота составляет 1 млн т зерна, сообщил И.Пинкевич, отметив, что подробности этой сделки планируется обнародовать через месяц. Кроме того, в перспективе пяти-шести лет "Настюша" планирует обзавестись глубоководным портом на Черном море.

И.Пинкевич сообщил также, что из запланированных на три года инвестиций в развитие бизнеса в размере 1 млрд долл. компания уже освоила 128 млн долл. В дальнейших планах компании - покупка еще 5-6 хлебозаводов в Московской области, 15 - в Москве, не исключается возможность приобретений в Северо-Западном регионе и Черноземье. Кроме того, планируется покупка элеваторов в ряде регионов России. В планы компании также входит строительство молочного и мясокомбинатов.

Зерновая компания "Настюша" основана в 1992г. Основным направлением деятельности компании является производство, хранение, переработка и реализация зерна. Компания работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Литвы. В 2004г. компания стала владельцем Московского комбината хлебопродуктов и Мельничного комбината в Сокольниках (Москва). Суммарная мощность 30 элеваторов и хлебоприемных предприятий холдинга "Настюша", расположенных в основных зерносеющих регионах Северного Казахстана, Сибири и Кубани, составляет сегодня порядка 3,07 млн т единовременного хранения зерна. Также в состав агрохолдинга "Настюша" входят сельскохозяйственные предприятия, мелькомбинаты, хлебокомбинаты, птицефабрики, свинокомплексы, мясокомбинаты, торговые предприятия. Выручка холдинга в 2005г. составила около 800 млн долл.

Группа инвесторов приобретает американскую Petco за 1,66 млрд долл.

Две американские инвестиционные компании - Leonard Green & Partners LP и Texas Pacific Group - приобретают вторую по величине в США сеть розничной торговли товарами для животных Petco Animal Supplies Inc. Акционеры получат по 29 долл. за каждую акцию Petco, что на 45% больше их цены на закрытии торгов в Нью-Йорке накануне. Таким образом, стоимость всей компании составит 1,66 млрд долл. Общая сумма сделки составит 1,8 млрд долл., включая долги Petco на более чем на 100 млн долл. Совет директоров Petco единогласно одобрил сделку. Ее завершение запланировано на IV квартал 2006г., передает (C) Associated Press.

Стоимость ценных бумаг, хранимых в НДЦ, выросла за I полугодие 2006г. на 42,54% и составила 2,522 трлн руб.

Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо "Национального депозитарного центра" (НДЦ), выросла с начала 2006г. на 42,54% - с 1,77 трлн руб. до 2,522 трлн руб. При этом количество ценных бумаг за 6 месяцев 2006г. увеличилось в 2 раза - с 50,3 млрд до 98,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба НДЦ. Общее количество эмитентов на обслуживании в НДЦ увеличилось с начала года на 2,3% - до 704.

Основной вклад в рост активов на хранении внесли акции акционерных обществ и облигации Банка России. За июнь 2006г. с 24% до 26% увеличилась доля акций, находящихся на хранении в НДЦ. Прирост стоимости акций на хранении в НДЦ за 6 месяцев 2006г. составил 156,56%. На 1 июля 2006г. в НДЦ открыто 386 счетов в реестрах владельцев акций, что на 10,3% больше по сравнению с началом года, и 96 счетов в реестрах владельцев инвестиционных паев ПИФ (на 26,3% превышает параметра на начало года).

Количество счетов депо юрлиц-резидентов увеличилось с начала года на 2,6% - до 1469, количество выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в НДЦ, - на 8,4% - до 1537. Количество инвентарных операций за I полугодие 2006г. превысило 1 млн - в среднем 170,6 тыс. за месяц, что на 122% больше, чем за аналогичный период 2005г.

По итогам работы за I полугодие 2006г. НДЦ как платежный агент произвел 108 выплат купонного дохода и номинальной стоимости облигаций на 13,2 млрд руб., тогда как за весь 2005г. НДЦ произвел 136 выплат купонного дохода и номинальной стоимости облигаций на 12,5 млрд руб. По состоянию на 4 июля 2006г. количество выпусков облигаций (дата погашения после 30 июня 2006г.), обслуживаемых НДЦ в качестве платежного агента, достигло 110 (по 86 эмитентам).

За I полугодие 2006г. количество инвентарных операций на условиях "поставка против платежа" (ППП) достигло 1411 (за аналогичный период 2005г. - 848 инвентарных операций). Оборот по сделкам ППП в сравнении с I полугодием 2005г. увеличился вдвое - до 85 млрд руб. (3 млрд долл.), из этой суммы 77,4% приходится на сделки с акциями.

S&P: Рейтинг "Евраз груп" остается неизменным вслед за объявлением о покупке Highveld у Anglo American.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило, что рейтинги стальной компании "Евраз груп" (BB-/стабильный/-) (Россия) остаются неизменными вслед за объявлением о планируемом приобретении южноафриканской компании Highveld Vanadium and Steel Corp. у британской горнодобывающей компании Anglo American PLC (A/стабильный/A-1) (сделка требует одобрения регулирующих органов). Как говорится в сообщении агентства, в рейтингах был заложен запас на случай приобретений активов, и S&P отмечает, что сделка улучшит географическую диверсификацию группы и ее стратегические позиции в ванадиевом бизнесе.

Несмотря на значительный объем покупки (678 млн долл. за 79-процентную долю), агентство полагает, что "Евраз" будет придерживаться ориентиров своей финансовой политики, поддерживая отношение совокупного долга к EBITDA не выше 1,5 раза, учитывая ожидаемую высокую прибыльность в 2006г., а также значительные запасы денежных средств и краткосрочных финансовых активов (665 млн долл. по состоянию на конец 2005г.).

В начале "Евраз" планирует приобрести лишь 24,9% акций Highveld за 206 млн долл., а завершение сделки потребует времени.

В 2005г. EBITDA "Евраза" составила 1,9 млрд долл., а совокупный долг (с учетом корректировок) - 2,5 млрд долл. На фоне высоких цен на ванадий EBITDA Highveld в 2005г. составила 0,5 млрд долл., а долг компании был минимален, что указывает на благоприятную для "Евраза" оценку актива.

Evraz Group - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, включающая три ведущих российских сталелитейных предприятия (Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты), ряд горнорудных и угледобывающих активов. Управляющая организация ООО "ЕвразХолдинг", обладая полномочиями единоличного исполнительного органа, осуществляет оперативное управление основными активами Evraz Group S.A. Горнорудный бизнес группы включает горнодобывающие предприятия "Евразруда" (в составе компании с марта 2005г.), Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты, угольную компанию.

Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited - один из ведущих производителей ванадия, который также выпускает сталь, ферросплавы и углеродистую продукцию. Руду для производства стали и оксидов ванадия добывают на принадлежащей компании шахте Mapochs (ЮАР). Компании полностью принадлежит предприятие Hochvanadium, расположенное в Австрии, которое обрабатывает и продает ванадиевую продукцию. Принадлежащие Highveld предприятия Transalloys and Rand Carbide производят марганцевые сплавы, ферросилиций и углеродистую продукцию.

Anglo American - одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира. Anglo American (вместе с дочерними, совместными и партнерскими компаниями) является лидером по добыче металлов платиновой группы, золота, алмазов. Также компания имеет значительные доли в предприятиях угольной, металлургической и горнодобывающей промышленности.

Tex Development снизило свою долю в ОАО "Альянс "Русский текстиль" с 24,99% до 13,99%.

Tex Development (Великобритания) снизило свою долю в ОАО "Альянс "Русский текстиль" с 24,99% до 13,99%, сообщается в опубликованных сегодня документах "Русского текстиля". В то же время ООО "Хлопкооптторг", которое ранее не являлось акционером альянса, стало владельцем 11% акций компании. Дата, в которую альянс "Русский текстиль" узнал об изменениях, - 14 июля 2006г.

Согласно годовому отчету ОАО "Альянс "Русский текстиль" за 2005г., его акционерами, помимо Tex Development, являлись ЗАО "Три-риэлти" (18,74% акций), ООО "РусТекс" (18,74%) и ООО "Доминхин" (18,74%). Уставный капитал по состоянию на конец 2005г. составлял 2 млрд 132 тыс. руб. и состоял из 2 тыс. 132 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб.

Альянс "Русский текстиль" образован в январе 2001г. компаниями "Пауэр Интернэшнл" (поставки хлопка-волокна), ОАО "Тейковский ХБК" (производитель хлопчатобумажных тканей в Ивановской области) и сбытовой компанией, имеющей сеть собственных региональных представительств. В настоящее время в состав альянса входят ОАО "Тейковский ХБК", ОАО "Товарищество "Тверская мануфактура", ОАО "Муромский ХБК "Красный луч", ООО "Камышинский ХБК", ООО "Тейковская фабрика регенерации хлопка" (запущена в эксплуатацию в феврале 2005г.). Чистая прибыль альянса "Русский текстиль" в 2005г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 71% и составила 12 млн долл. Оборот "Русского текстиля" в 2005г. вырос на 17% - до 323 млн долл. (в том числе выручка от экспортных операций составила 30 млн долл., увеличившись на 50% по сравнению с 2004г.).

Россвязьнадзор исключил Казанскую ГТС из списка существенных операторов.

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) исключила ОАО "Казанская ГТС" из списка существенных операторов, сообщили в пресс-службе Россвязьнадзора.

В связи с тем, что оператор связи ОАО "Казанская ГТС" прекратило деятельность в качестве юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к оператору связи ОАО "Таттелеком", принято решение об исключении оператора связи ОАО "Казанская ГТС" из реестра. Изменения в реестр будут внесены после подписания соответствующего приказа.

По данным на конец 2005г., в реестр существенных операторов РФ была внесена 21 компания: ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Южная телекоммуникационная компания", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "Таттелеком", ОАО "Казанская городская телефонная сеть", ОАО "Чукоткасвязьинформ", ОАО "Тувасвязьинформ", ОАО "Сахателеком", ФГУП "Управление электросвязи Республики Ингушетия", ФГУП "Электросвязь" в Чеченской Республике, ОАО "Московская городская телефонная сеть", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Северо-Западный Телеком", ОАО "Псковская городская телефонная сеть", ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Костромская городская телефонная сеть", ОАО "Башинформсвязь", ОАО "Ростелеком", ОАО "Таттелеком" и ОАО "Дагсвязьинформ".

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи Валерий Бугаенко отмечал, что, в соответствии с федеральным законом "О связи", на операторов, признанных существенными, накладываются определенные обязательства: установление недискриминационных условий присоединения, соблюдение принципа их публичности. Кроме того, цены на услуги присоединения и услуги по пропуску трафика существенных операторов подлежат государственному регулированию, на них возлагаются обязанности по ведению раздельного учета, расчету цен, в соответствии с определенными правилами, и утверждению цен в соответствующем регулирующем органе.

Для включения в реестр, в соответствии с федеральным законом "О связи", оператор связи, в том числе вместе с аффилированными лицами, в географически определенной зоне нумерации должен обладать не менее чем 25% монтированной емкости либо возможностью осуществлять пропуск не менее чем 25% трафика.

Moody's изменило прогноз по рейтингу депозитов "Альфа-банк Казахстан" с "позитивного" до "стабильного".

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по долгосрочному рейтингу депозитов в иностранной валюте российского банка "Альфа-банк Казахстан", который находится на уровне Ba3, с "позитивного" до "стабильного". Прогноз по рейтингу финансовой устойчивости банка (E+) и по краткосрочному рейтингу депозитов (Not-Prime) был оставлен "стабильным".

Как говорится в пресс-релизе Moody's, изменение прогноза по рейтингу "Альфа-банка Казахстан" отражает сделанное накануне изменение прогноза по долгосрочному рейтингу депозитов Альфа-банка, который является держателем 100-процентного пакета акций "Альфа-банка Казахстан". Накануне Moody's подтвердило присвоенный банку долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне Ba2, прогноз по рейтингу - "стабильный". Аналитики агентства отмечают значительный уровень поддержки "Альфа-банка Казахстан" со стороны компании-учредителя.

"Альфа-банк Казахстан" на 100% принадлежит Альфа-банку (Россия). Консолидированные активы "Альфа-банка Казахстан" составили 123 млн долл. по МСФО на 31 декабря 2005г.

ОГК-4 и ЛМЗ провели предварительные переговоры по участию завода в строительстве объектов энергокомпании.

ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-4) и Ленинградский металлический завод (ЛМЗ, входит в состав ОАО "Силовые машины") обсудили возможности сотрудничества в рамках реализации инвестиционной программы ОГК-4, в соответствии с которой планируется строительство новых генерирующих мощностей с использованием современных парогазовых технологий. Как сообщает пресс-служба ОГК-4, переговоры состоялись в ходе визита на ЛМЗ делегации энергокомпании во главе с генеральным директором ОГК-4 Андреем Киташевым. Делегация ознакомилась с производством газотурбинного оборудования, в частности, со сборкой газовых турбин, в работе которого используются технологии концерна Siemens.

28 марта 2006г. РАО "ЕЭС России" утвердило перечень первоочередных площадок для ввода генерирующих мощностей в Единой энергосистеме России. В этот список вошли два инвестиционных проекта ОГК-4: парогазовые блоки на Сургутской ГРЭС-2 (мощностью 800 МВт) и Шатурской ГРЭС-2 (400 МВт), ввод которых запланирован на 2008-2009гг. Стоимость реализации данных инвестпроектов составляет свыше 30 млрд руб. Финансирование строительства планируется осуществить, в том числе, за счет эмиссии дополнительных акций ОГК-4.

ОАО "ОГК-4" было зарегистрировано 4 марта 2005г. в Сургуте. Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ОГК-4" путем учреждения 100-процентного дочернего общества было одобрено советом директоров РАО ЕЭС на заседании 26 ноября 2004г. Формирование целевой структуры ОГК-4 было завершено 1 июля 2006г. По итогам консолидации уставный капитал ОГК-4 увеличился до 49,1 млрд руб., при этом доля РАО "ЕЭС России" в уставном капитале компании составила 89,6%, доля миноритарных акционеров - 10,4%. В состав компании входят Березовская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Шатурская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Общая установленная мощность ОГК-4 составляет 8 тыс. 630 МВт, в том числе Сургутской ГРЭС-2 - 4 тыс. 800 МВт.

Россвязьнадзор признал неправомерными действия "Дальсвязи" в отношении ряда присоединенных операторов.

Комиссия Федеральной службы по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) по рассмотрению обращений операторов связи признала неправомерными действия ОАО "Дальсвязь" в отношении ряда присоединенных операторов. Об этом сообщили в пресс-службе Россвязьнадзора.

В частности, в комиссию поступила жалоба ООО "ИнтерКамСервис" на ОАО "Дальсвязь" по вопросу о прекращении доступа абонентов сети связи общего пользования к сети передачи данных ООО "ИнтерКамСервис". Комиссией сделан вывод об одностороннем отказе ОАО "Дальсвязь" от обязательств, предусмотренных заключенным договором, в нарушение требований нормативных правовых актов.

ОАО "Новая телефонная компания" обратилось с жалобой на ОАО "Дальсвязь" об отказе оплачивать присоединяемому оператору связи услуги зонового инициирования и зонового завершения вызова. Комиссия признала указанные действия ОАО "Дальсвязь" неправомерными.

ООО "Неоком" предоставило документы на ОАО "Дальсвязь" по вопросу о демонтаже оборудования, образующего точку присоединения. Комиссия признала действия ОАО "Дальсвязь" по демонтажу оборудования необоснованными.

"Дальсвязь" оказывает услуги связи в Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областях и в Еврейской автономной области. Акции компании обращаются в РТС и на ММВБ. В компании осуществляется программа ADR уровня первого уровня, банком-депозитарием является J.P.Morgan. Основной акционер ОАО "Дальсвязь" - ОАО "Связьинвест" (владеет 50,6% голосующих акций, 38,1% от уставного капитала общества). Иностранные инвесторы владеют более 25% уставного капитала компании. Чистая прибыль ОАО "Дальсвязь" в 2005г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), снизилась на 10,6% - до 611,5 млн руб. Выручка в 2005г. по сравнению с 2004г. увеличилась на 19,7% - до 10 млрд 696,4 млн руб.

Трансмашхолдинг не будет выплачивать дивиденды по итогам 2005г.

Акционеры ЗАО "Трансмашхолдинг" на общем годовом собрании приняли решения не выплачивать дивиденды за 2005г., сообщается в материалах компании. Акционеры также утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2005г.

Кроме того, акционеры избрали членов совета директоров ЗАО "Трансмашхолдинг", членов ревизионной комиссии и утвердили аудитора компании.

В 2005г. чистая прибыль Трансмашхолдинга по сравнению с итоговыми показателями 2004г. увеличилась в 7,2 раза и составила 357 млн 112 тыс. руб. Объем реализации продукции предприятий холдинга в 2005г. по сравнению с итоговыми показателями 2004г. увеличился на 73% и составил 41,6 млрд руб. В 2006г. ТМХ планирует увеличить объем реализации продукции более чем на 40%.

Группа "Трансмашхолдинг" объединяет предприятия железнодорожного машиностроения, выпускающие маневровые тепловозы, электровозы, грузовые и пассажирские вагоны, тепловозные и судовые дизели, стрелочные переводы, путеремонтные машины, вагонное литье и другую продукцию. В настоящее время ТМХ владеет контрольными пакетами акций ОАО "ПО "Брянский машиностроительный завод", ОАО "ПО "Бежицкая сталь", ОАО "Муромский стрелочный завод", ОАО "Пензадизельмаш", ОАО "ПО "Новочеркасский электровозостроительный завод", ООО "Завод транспортного оборудования" (г.Кушва, Свердловская область), а также 25% акций ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и 75% акций компании UG-Trans (владеет контрольными пакетами акций ОАО "Демиховский машиностроительный завод", ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод", ОАО "Центросвар" и ЗАО "НПО транспортного машиностроения").

Банк "Уралсиб" предоставит ЗАО "Марта Финанс" кредитную линию в размере 400 млн руб. сроком до 3 месяцев.

Банк "Уралсиб" предоставит ЗАО "Марта Финанс" (входит в холдинг "Марта") кредитную линию в размере 400 млн руб. сроком до 3 месяцев под 12% годовых. Об этом говорится в официальных документах компании.

Напомним, что во второй половине июля 2006г. планируется размещение на Фондовой бирже ММВБ третьей серии облигаций холдинга "Марта". Организатор - Банк Москвы. Объем займа составляет 2 млрд руб. (номинал одной бумаги - 1 тыс. руб.). Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03- 43901-Н от 6 июля 2006г. Решение о размещении облигаций третьей серии принято акционерами компании в конце мая 2006г. Срок обращения облигаций составит 5 лет, предусмотрена оферта через полтора года.

Холдинг "Марта" является диверсифицированной группой компаний, осуществляющей деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания. В июле 2004г. холдинг "Марта" заключил договор с немецкой группой REWE о создании совместного предприятия Billа Russia для развития бизнеса в России. На протяжении ближайших трех-пяти лет компании собираются инвестировать 500 млн долл. в проект совместного предприятия Billа Russia, в которое холдинг "Марта" вошел со своей торговой инфраструктурой. Супермаркеты, находящиеся под управлением холдинга, будут реорганизованы под торговую марку REWE Billa. В среднесрочной перспективе REWE и "Марта" планируют совместно открыть в Москве до 80 магазинов в формате "супермаркет у дома". В 2005г. товарооборот холдинга "Марта" составил 442,7 млн долл. Выручка холдинга "Марта" в 2005г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в сфере розничного бизнеса выросла на 37% - до 171,2 млн долл.

Агрохолдинг "Кубань" вышел на рынок производства сахара за счет приобретения завода "Свобода" у "РусАгро".

Агрохолдинг "Кубань", объединяющий некоторые активы главы "Базового элемента" Олега Дерипаски, вышел на рынок переработки сахарной свеклы, приобретя сахарный завод "Свобода" у агрохолдинга "РусАгро". Как говорится в официальном пресс-релизе агрохолдинга, "Кубань", аффилированная с Русско-Азиатской инвестиционной компанией (РАИнКо), завершила сделку по покупке контрольного пакета акций Усть-Лабинского сахарного завода у группы "РусАгро". Приобретенная компания - ЗАО "Сахарный завод "Свобода" - входит в пятерку крупнейших в Краснодарском крае по выработке белого сахара.

По словам генерального директора ООО "УК "Агрохолдинг "Кубань" Владимира Черноярова, входящие в состав "Кубани" сельскохозяйственные предприятия занимаются выращиванием сахарной свеклы на постоянной основе. В 2005г. урожайность этой культуры на полях холдинга превысила 300 ц/га, а валовой сбор корнеплодов составил более 88 тыс. т. В 2006г. площадь посевов сахарной свеклы увеличена в 1,5 раза, проведен комплекс агротехнических мероприятий по повышению урожайности. В "Кубани" прогнозируют рост производства сахарной свеклы в 2006г. по сравнению с валовым сбором предыдущего года более чем в 2 раза - до 190 тыс. т корнеплодов. При этом В.Чернояров отметил, что у холдинга постоянно возникают вопросы хранения убранной с полей продукции, цены ее реализации предприятиям-переработчикам, доставки на сахарные заводы. "Приобретение ЗАО "Сахарный завод "Свобода" позволяет агрохолдингу полностью снять с повестки дня любые проблемы с переработкой сахарной свеклы. В этом и заключается логика покупки", - прокомментировал он факт сделки.

Эксперты оценивают объем сделки в диапазоне 10-15 млн долл. Агрохолдинг "Кубань" аффилирован с Русско-Азиатской инвестиционной компанией (РАИнКо) и объединяет аграрные активы главы "Базового элемента" Олега Дерипаски в четырех районах Краснодарского края. Сейчас в состав холдинга входят 11 сельхозпредприятий и 5 производственных объектов по хранению и переработке сельхозпродукции. Обрабатываемые площади - около 50 тыс. га, к 2007г. планируется увеличение до 70 тыс. га. Выручка за 2005г. составила около 50 млн долл.

РАИнКо специализируется на управлении инвестиционными проектами в ряде отраслях экономики России и зарубежных государств. Управляемые РАИнКо активы сконцентрированы в разных секторах: авиа-, АПК, медиа-, девелопменте, текстильном производстве, дистрибуции и реализации печатной продукции, чистокровном коневодстве и др. РАИнКо является самостоятельной структурой, которая также инвестирует в инновационные высокотехнологичные наукоемкие венчурные проекты.

Предварительные торги акциями "Роснефти" в Лондоне сегодня закрылись на цене 7,6 долл. за одну ценную бумагу.

Предварительные торги акциями ОАО "НК "Роснефть" на Лондонской фондовой бирже (LSE), по итогам первого дня, закрылись сегодня на цене 7,6 долл. за ценную бумагу, что на 0,05 долл. (0,66%) превышает цену размещения. Объем торгов составил 25 млн 209 тыс. 838 акций. Максимальная цена одной акции при сделках - 7,95 долл.

Напомним, официальные торги акциями "Роснефти" на LSE начнутся 19 июля 2006г. Всего за рубежом планируется разместить в ходе IPO 867 млн 172 тыс. 695 акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), не включая доразмещение в виде GDR еще 52 млн 980 тыс. 132 бумаги "Роснефти", которые могут быть выкуплены организаторами в рамках предоставленного опциона на 4% от общего объема IPO. Без учета дополнительного опциона в виде GDR будут торговаться 62% всех размещаемых акций "Роснефти".

Ценные бумаги "Роснефти" размещаются на российских площадках - ММВБ и РТС - и на Лондонской бирже. Общая сумма средств, которые госкомпания привлекает в ходе IPO, составляет 10,4 млрд долл.

ОАО "ФосАгро" довело свою долю в ОАО "Череповецкий азот" с 5,70% до 40,49%.

ОАО "ФосАгро" довело свою долю в ОАО "Череповецкий азот" (Вологодская область) с 5,7% до 40,49%, говорится в официальных документах ОАО "Череповецкий азот". При этом Dixi Limited снизила свою долю с 22,7% до 5,29%, а Magnum International Limited вышла из состава акционеров компании.

Ранее сообщалось, что ОАО "ФосАгро" увеличило свою долю в ОАО "Череповецкий азот" с 5% до 35,49%.

Компания "ФосАгро" - крупная вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих минеральных удобрений. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью предприятий компании осуществляет управляющая организация ЗАО "ФосАгро АГ". В числе компаний, передавших ЗАО "ФосАгро АГ" полномочия единоличного исполнительного органа, - ОАО "Аммофос" (Вологодская область), ОАО "Череповецкий азот" (Вологодская область), ООО "Балаковские минеральные удобрения" (Саратовская область), крупнейшее в России предприятие по производству апатитового концентрата ОАО "Апатит" (Мурманская область), а также транспортно-экспедиторская компания "ФосАгро-Транс". Поставки минеральных удобрений российским потребителям и в страны СНГ осуществляются через региональную сбытовую сеть, управляемую ООО "ФосАгро-Регион", и специализированную сбытовую организацию ООО "ФосАгро-Маркетинг". Суммарный годовой объем производства минеральных удобрений составляет более 4 млн т.

ОГК-2 заключила договор листинга ценных бумаг с Фондовой биржей РТС.

ОАО "Фондовая биржа "Российская торговая система" проведет листинг акций ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-2), сообщает пресс-служба энергокомпании. Соответствующий договор заключен РТС и ОГК-2 13 июля 2006г.

Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ в конце июня 2006г. зарегистрировала отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг ОГК-2. В соответствии с отчетом, ОГК-2 разместила 14 млрд 547 млн 265 тыс. 563 акции номиналом 1 руб. До этого компания в рамках формирования своей структуры завершила обмен дополнительных акций на принадлежащие РАО ЕЭС и миноритарным акционерам акции АО-станций, входящих в состав ОГК-2. После чего доля РАО ЕЭС в этой компании сократилась со 100% до 84,65%.

Планируется, что к октябрю 2006г. ОГК-2 будет реорганизована в форме присоединения к ней ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Ставропольская ГРЭС", Сургутская ГРЭС-1, ОАО "Серовская ГРЭС" и ОАО "Троицкая ГРЭС". Уставный капитал ОАО "ОГК-2" составляет 10 млрд 769 млн 803 тыс. 935 руб. и разделен на 10 млрд 769 млн 803 тыс. 935 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ОГК-2" путем учреждения 100-процентного дочернего общества было одобрено советом директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 24 декабря 2004г.

Акции ОГК-2 допущены к торгам на Фондовой бирже РТС вне котировальных списков.

Правление ОАО "Фондовая биржа "Российская торговая система" 13 июля 2006г. приняло решение о включении в раздел списка "Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки" обыкновенных акций ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-2), говорится в сообщении энергокомпании. Фондовая биржа "РТС" и ОГК-2 также заключили договор о проведении РТС листинга акций компании.

Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ в конце июня 2006г. зарегистрировала отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг ОГК-2. В соответствии с отчетом, ОГК-2 разместила 14 млрд 547 млн 265 тыс. 563 акции номиналом 1 руб. До этого компания в рамках формирования своей структуры завершила обмен дополнительных акций на принадлежащие РАО ЕЭС и миноритарным акционерам акции АО-станций, входящих в состав ОГК-2. В результате доля РАО ЕЭС в этой компании сократилась со 100% до 84,65%.

Планируется, что к октябрю 2006г. ОГК-2 будет реорганизована в форме присоединения к ней ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Ставропольская ГРЭС", Сургутская ГРЭС-1, ОАО "Серовская ГРЭС" и ОАО "Троицкая ГРЭС". Уставный капитал ОАО "ОГК-2" составляет 10 млрд 769 млн 803 тыс. 935 руб. и разделен на 10 млрд 769 млн 803 тыс. 935 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ОГК-2" путем учреждения 100-процентного дочернего общества было одобрено советом директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 24 декабря 2004г.

Акции ТГК-5 допущены к торгам на РТС вне котировальных списков.

ОАО "Территориальная генерирующая компания N5" (ТГК-5) заключило договор с ОАО "Фондовая биржа "Российская торговая система" о включении своих акций в раздел "Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки", говорится в сообщении энергокомпании. Договор был заключен 13 июля 2006г.

Ранее сообщалось, что вывод акций ТГК-5 на российские фондовые биржи планируется 20 июля 2006г. 31 марта 2006г. ТГК-5 сообщила о завершении присоединения к ней четырех РГК. Была проведена конвертация акций присоединенных РГК в дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО "ТГК-5". По итогам конвертации акций доля РАО "ЕЭС России" в ТГК-5 составляет около 65%, доля ЗАО "Комплексные энергетические системы" - 19%.

ТГК-5 завершила формирование единой целевой структуры 31 марта 2006г. Компания объединила генерацию четырех регионов: Чувашской и Удмуртской республик, Кировской области и Республики Марий Эл. В состав ТГК-5 входят 11 ТЭЦ. Уставный капитал ТГК-5 составляет 9 млрд 005 млн 196 тыс. 280,26 руб. и разделен на 900 млрд 519 млн 628 тыс. 026 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб.

ФСФР приостановила эмиссию облигаций ОАО "Группа "Черкизово" (повтор от 13.07.2006).

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) на заседании 13 июля 2006г. приняла решение приостановить эмиссию документарных неконвертируемых процентных облигации на предъявителя ОАО "Группа "Черкизово" серии 01. Об этом сообщает пресс-центр ФСФР. Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-10797-А от 11 мая 2006г.

Выпуск объемом 2 млрд руб. был размещен 6 июня 2006г. В ходе аукциона в первый день размещения ставка первого купона была установлена в размере 8,85% годовых. Доходность выпуска к 3-летней оферте составила 9,05% годовых. По облигациям предусмотрено 10 купонных выплат, выплачиваемых 2 раза в год. Ставка первого купона определена на конкурсе, ставки 2-6 купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяет эмитент. Погашение займа намечено на 31 мая 2011г.

ОАО "Группа "Черкизово" объединило в качестве головной компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". В состав группы входят 8 мясоперерабатывающих предприятий, 2 птицеводческих комплекса, 4 свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, 2 торговых дома с филиалами в 12 крупнейших городах России. Группа работает в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге, в Пензенской, Липецкой, Вологодской, Белгородской, Ульяновской, Ростовской, Тверской, Челябинской, Тамбовской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае. Акционерами группы являются ее основатель Игорь Бабаев и члены его семьи.

В мае 2006г. группа "Черкизово" провела первичное публичное размещение акций на 251 млн долл., в ходе которого инвесторам было предложено 109 тыс. 881 акция. Бумаги были размещены как в форме обыкновенных акций, так и в форме глобальных депозитарных акций (150 GDR на акцию). В ходе IPO было размещено приблизительно 27,8% от общего акционерного капитала ОАО "Группа "Черкизово". Цена размещения акций группы "Черкизово" составила 2 тыс. 287 долл. за одну обыкновенную акцию и 15,25 долл. за одну GDR. Капитализация компании после IPO превысила 900 млн долл. Акционеры "Черкизово" 23 марта 2006г. приняли решение об увеличении уставного капитала общества на 218 тыс. 810 именных бездокументарных обыкновенных акций номиналом 1 руб. Однако в результате в рамках допэмиссии было размещено 67 тыс. 427 ценных бумаг, то есть меньше трети от общего объема. После размещения допвыпуска уставный капитал компании вырос до 395 тыс. 643 акций.

IPO "Роснефти": народное по масштабам и доступности, но не по цене (обзор).

НК "Роснефть" сегодня, наконец, объявила итоги своего первичного размещения акций (IPO), державшего в напряжении рынок акций в течение двух последних месяцев. Итог затянувшейся интриги не слишком отличается от прогнозов: цена размещения оказалась ближе к верхней границе объявленного диапазона, а объем акций - ниже. Как выяснилось, общая сумма заявок превысила предложение в 1,5 раза и составила 15 млрд долл. В целом, по масштабу размещения, признают аналитики, IPO "Роснефти" можно назвать народным, но по части доступности для рядового гражданина РФ - оно далеко от настоящей "народности". Нефтяная компания, считают эксперты, переоценена за счет того, что стратегические инвесторы готовы переплачивать за "входной билет на российский рынок". Аналитики сходятся во мнении, что IPO можно назвать успешным, но ожидают снижения стоимости "Роснефти" впоследствии.

Хотя официально IPO планировалось на 14 июля 2006г., раскрытие информации госкомпания затянула до последнего. Данные о ходе приема заявок на покупку акций озвучивали самые разные источники - от представителей банковских кругов до президента РФ Владимира Путина, который сообщил немецкому каналу, что население России приобретет акции "Роснефти" на сумму около 560 млн долл.

Наиболее важные параметры "народного IPO" "Роснефть" раскрыла только сегодня, а определены они были на заседаниях советов директоров "Роснефти" и ее основного акционера "Роснефтегаза", которые состоялись 13 июля и, судя по всему, продолжались до глубокой ночи. При этом утечки информации "Роснефти" избежать не удалось, ряд СМИ за несколько часов до официального объявления сообщили о планируемой цене размещения.

Около полудня "Роснефть" сообщила параметры IPO сама: цена размещения акции - 7,55 долл. при изначальном ценовом диапазоне 5,85-7,85 долл., общая сумма средств, привлекаемых в ходе IPO, - 10,4 млрд долл., "Роснефтегаз" продаст 1 млрд 126 млн 357 тыс. 616 штук акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) на 8,5 млрд долл., а "Роснефть" - 253 млн 874 тыс. 997 акций допэмиссии в форме GDR на 1,9 млрд долл. Кроме того, банки-координаторы IPO могут реализовать опцион по цене размещения в объеме 52 млн 980 тыс. 132 акций в виде GDR. Между тем, правительство РФ разрешало "Роснефтегазу" разместить 1,356 млрд акций нефтяной компании, а сама "Роснефть" могла продать до 400 млн GDR. Как отмечают эксперты, сократив размер предложения, нефтяная компания смогла выиграть в цене, а значит в капитализации.

Также сегодня стало известно, что львиная доля бумаг "Роснефти" размещается в Лондоне - 867 млн 172 тыс. 695 акций, или 62% от общего объема IPO. А на долю розничных российских инвесторов приходится лишь 4% от общего объема заявок на покупку акций. Как считает аналитик ИК "Проспект" Дмитрий Мангилев, размещение "Роснефти" проходит достаточно удачно и по масштабу вполне вписывается в понятие "народное". По его подсчетам, население приобрело в рамках IPO акций на 400 млн долл., при этом средний объем заявки составил 3,5 тыс. долл. В то же время эксперт ИК "Финам" Тимур Хайруллин полагает, что цена в 7,55 долл. за акцию слишком высока для рядового гражданина и с этой точки зрения считать IPO общедоступным не приходится.

"Действительно, приобрести акции "Роснефти" может любой желающий, однако существуют и другие критерии "народности". Так, минимальный объем заявки установлен на уровне 15 тыс. руб., в то время как в России средний прожиточный минимум на душу населения составляет 10 тыс. руб., так что для многих установленная планка высока. Цена размещения акций также достаточно высокая и превышает справедливую стоимость этих бумаг", - указал Т.Хайруллин.

Многие эксперты заранее предрекали, что цена на бумаги "Роснефти" будет установлена ближе к верхней границе. Так, по словам Д. Мангилева в том, что "Роснефть" разместится в верхнем диапазоне, в последнее время мало кто сомневался. В "Проспекте" считают, что справедливая цена акций "Роснефти" находится на уровне 6,12 долл. за бумагу. Готовность же инвесторов переплачивать за акции "Роснефти" аналитик объяснил тем, что стратегические иностранные инвесторы воспринимают участие в IPO государственной компании как "входной билет на российский рынок".

Аналогичного мнения придерживается аналитик МДМ-банка Андрей Громадин. По его словам, компании, участвующие в IPO "Роснефти", видимо, считают, что тем самым они устанавливают хорошие отношения с крупной государственной компанией и это позволит им в дальнейшем участвовать в крупных проектах. При этом эксперт отметил, что размещение акций крупной госкомпании по завышенной цене не является уникальным явлением в мировой практике.

Примечательно, что почти половину от размещаемого объема выкупают всего 4 инвестора. В покупке акций "Роснефти" уже признался представитель британской BP Plc. В ходе IPO BP приобрела 10% от общего объема размещения на 1 млрд долл. Не исключено, что среди других крупных покупателей индийская ONGC, китайская CNPC и малазийская Petronas. Аналитик ИК "Файненшл Бридж" Игорь Васильев считает, что именно крупные нефтяные компании и обеспечили столь высокую цену акций.

Аналитики сходятся во мнении, что начавшееся IPO "Роснефти" подгорело российский рынок. По мнению начальника отдела анализа рынка акций Банка Москвы Владимира Веденеева, размещение акций нефтяной компании стало главной сегодняшней новостью. Параметры IPO привели к всплеску активности на биржах, которую можно объяснить как оптимизмом по поводу высокого спроса на российский актив, так и вложением средств, которые оказались неиспользованными на акции "Роснефти". Впрочем, указывает он, покупки продолжались недолго, и во второй половине дня рынок вернулся на уровни открытия.

Практически все аналитики отмечают, что основные рыночные мультипликаторы у "Роснефти" в ходе IPO оказались значительно выше, чем у других российских нефтяных компаний, но, делая прогнозы на долгосрочную перспективу, эксперты расходятся во мнении. В частности, Д.Мангилев из "Проспекта" полагает, что на вторичных торгах бумаги нефтяной компании можно будет купить дешевле. С ним соглашается И.Додонов из "Олмы", отмечая, что "если сравнивать бумаги "Роснефти" с акциями ЛУКОЙЛа, то, скорее, "Роснефть" будет снижаться до уровней ЛУКОЙЛа, нежели ЛУКОЙЛ расти до уровня "Роснефти". По оценкам Т.Хайруллина из "Финама", в течение трех недель котировки акций "Роснефти" не будут снижаться в связи с отложенным спросом, а также благодаря стараниям маркет-мейкеров. Далее же, по его мнению, бумаги будут показывать динамику "хуже рынка".

Ранее аналитик МДМ-банка А.Громадин высказывал РБК мнение, что инвесторы начнут продавать приобретенные акции "Роснефти" через 2-3 года. Оценивая перспективы вторичного рынка, аналитик не исключил, что госкорпорация будет проигрывать другим российским нефтяным компаниям по динамике цен на акции". Однако, как пояснил эксперт, четкая тенденция динамики цен на рынке акций определится не раньше осени, так как сейчас на рынке неактивный период.

В то же время управляющий директор компании "Тринфико" Евгений Штанге более оптимистичен. Он считает, что в дальнейшем вероятно повышение цен на акции "Роснефти". "Конечно не с первого дня торгов, но до конца года рост процентов на двадцать выглядит реально", - отмечает эксперт.

По оценкам самой "Роснефти", ее капитализация исходя из объема и цены размещения с учетом грядущей консолидации активов (завершится к концу 2006г.) составит 79,8 млрд долл. А с учетом реализации опциона - 80,2 млрд долл., что поставит ее на первое место в России по уровню капитализации.

"Центрэнергогаз" выплатит дивиденды за 2005г. в размере 274,3 руб. на одну привилегированную акцию.

Акционеры ОАО "Центрэнергогаз" (дочерняя компания ОАО "Газпром") на общем годовом собрании утвердили дивиденды за 2005г. по привилегированным акциям типа "А" в размере 274,26 руб. на одну ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении компании. Дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2005г. выплачиваться не будут.

Акционеры "Центрэнергогаза" на собрании утвердили отчет и бухгалтерскую отчетность за 2005г. Прибыль компании за 2005 г. составила 33 млн 026 тыс. руб., из этих средств на выплату дивидендов будет направлено 3 млн 302,6 тыс. руб., на финансирование капитальных вложений общества - 29 млн 723,4 тыс. руб. Кроме того, акционеры избрали новый состав совета директоров, ревизионную комиссию, утвердили аудитора.

Уставный капитал ОАО "Центрэнергогаз" составляет 14 млн 429 тыс. 473,3 руб. и разделен на 91,247 тыс. обыкновенных и 12,042 тыс. привилегированных акций номиналом 139,7 руб. Газпром владеет долей 61,94% в уставном капитале компании.