| ← Август 2011 → | ||||||
|
7
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
|
||||||
|
21
|
||||||
|
28
|
||||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.teletrade.com.ua
Открыта:
23-09-2003
Адрес
автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru
Статистика
0 за неделю
Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE
| Уважаемый
подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в
режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги". Лента новостей за 09 августа 2011 года (часть 1) 04:00 GMT Календарь на сегодня, вторник, 09 августа 2011 года: 01:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank Июль 01:30 Австралия Кредитование жилищного строительства Июль +4.4% +0.8% 02:00 Китай Розничные продажи, г/г Июль +17.7% +17.7% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль +6.4% +6.4% 02:00 Китай Промышленное производство, г/г Июль +15.1% +14.7% 02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль +7.1% +7.4% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 35.3 37.6 05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO II кв -1 -8 06:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 6.9 10.0 06:00 Германия Торговый баланс, млн Июнь 14.8 14.0 08:30 Великобритания Торговый баланс Июнь -8.5 -8.2 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь +0.9% +0.4% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь -0.8% +0.2% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь +0.8% +0.2% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июнь +2.8% +2.9% 12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Июль 201К 193К 18:15 США Решение по учетной ставке ФРС - 0.00-0.25% 0.00-0.25% 23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь 0.9% 1.0% 04:13 GMT Daily history за 08 августа 2011 года: Change % Change Last FTSE 100 -142.18 -2.71% 5,104.81 CAC 40 -153.37 -4.68% 3,125.19 DAX -312.89 -5.02% 5,923.27 Dow -633.78 -5.54% 10,810.83 Nasdaq -174.72 -6.90% 2,357.69 S&P 500 -79.85 -6.66% 1,119.53 10 Year Yield 2.34% -0.22 -- Oil $81.01 -0.30 -0.37% Gold $1,717.00 +3.80 +0.22% 04:33 GMT Техника по EUR/USD Сопротивление 3:$1.4400 (максимум 8 августа) Сопротивление 2:$1.4300 (61.8% FIBO $1.4400-$1.4130, максимум 5 августа) Сопротивление 1:$1.4250
(область сессионного максимума) Текущая цена: $1.4222 Поддержка 1: $1.4150 (сессионный
минимум) Поддержка 2: $1.4050 (минимум 5 августа) Поддержка 3: $1.4010 (минимум 18 июля) Комментарии:
пара отступила от вчерашних минимумов. Ближайшая поддержка - $1.4150.
Ниже возможны потери до $1.4050. Ближайшее сопротивление - $1.4250. Выше
возможен рост до $1.4300. 04:48 GMT Техника по GBP/USD Сопротивление 3:$1.6470 (максимум 7 июня, 29 июля, 1 и 8 августа) Сопротивление 2:$1.6380 (максимум
американской сессии 8 агуста) Сопротивление 1:$1.6340 (сессионный максимум) Текущая цена: $1.6318Поддержка 1: $1.6270 (сессионный минимум) Поддержка 2: $1.6220 (минимум 2 и 5 августа) Поддержка 3: $1.6130 (50.0% FIBO $1.5780-$1.6470) Комментарии: пара торгуется выше
отметки $1.6300. Ближайшее сопротивление - $1.6340. Выше возможен рост до $1.6380. Ближайшая поддержка - $1.6270. Ниже возможно снижение до $1.6220. 05:07 GMT Цены на нефть продолжают падать На текущий момент сентябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.58 за баррель (-$2.73). Давление на нефтяной рынок по прежнему оказывает решение международного рейтингового
агентства Standard & Poor’s,
которое понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил
"негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство
заявило, что рейтинг может быть понижен до AA.05:19 GMT Техника по USD/CHF Сопротивление 2: Chf0.7740 (максимум 5 августа)Сопротивление 2: Chf0.7650 (максимум 8 августа) Сопротивление 1: Chf0.7555 (сессионный максимум) Текущая цена: Chf0.7516 Поддержка 1: Chf0.7485 (минимум 8 августа, сессионный минимум) Поддержка 2: Chf0.7450 (психологическая отметка) Поддержка 3: Chf0.7400 (психологическая отметка) Комментарии: давление на пару сохраняется. Ближайшее поддержка - Chf0.7485. Ниже потери могут увеличится до Chf0.7450. Ближайшее сопротивление Chf0.7555. Выше расположен уровень Chf0.7650. 05:38 GMT Техника по USD/JPY Сопротивление 3: Y79.40 (максимум 5 августа) Сопротивление 2: Y78.45 (максимум 8 августа) Сопротивление 1: Y77.90 (сессионный максимум) Поддержка 1:Y77.00 (область сессионного минимума и минимума 4 августа) Текущая цена: Y77.37 Поддержка 2:Y76.80 (минимум 3 августа) Поддержка 3:Y76.30
(минимум 1 августа) Комментарии:
пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y77.00. Ниже
возможны потери до Y76.80. Ближайшее сопротивление - Y77.90. Выше
возможен рост до Y78.45. 05:47 GMT ШВЕЙЦАРИЯ: экономические прогнозы SECO, II кв -17 06:18 GMT Понедельник: итоги дня на фондовых рынках Японский фондовый рынок начал неделю с потерями, причем за последние две торговых сессии снижение Nikkei 225 Stock Average оказалось максимальным с марта 2011 года после того, как Standard & Poor’s Ratings Services понизил кредитный рейтинг США, спровоцировав продажи акций японских экспортеров и банков.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупный держатель обязательств Казначейства США, снизился на 2.6%. Акции производителя потребительской электроники Sony Corp. (6758), экспортирующего в США и Европу до 40% своей продукции, обвалились на 3.8%, а Nissan Motor Co., потеряли 2.7% на фоне укрепления иены против доллара и опасений снижения прибылей японских экспортеров. Европейские индексы продолжают нести потери седьмой день кряду и достигли сегодня минимальных уровней с августа 2009 года после того, как сообщение о снижении Standard & Poor’s кредитного рейтинга США затмило решение ЕЦБ покупать испанские и итальянские долговые обязательства на вторичном рынке. S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается. В итоге акции представителей горнодобывающего, автомобильного и финансовых секторов стали лидерами падения из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики. Потери были зафиксированы на всех 18 западно-европейских фондовых рынках. CAC 40 Index (CAC) упал на 4.7%, DAX Index (DAX) потерял 5%, а FTSE 100 снизился на 3.4%. IBEX 35 Index и FTSE MIB Index снизились на 2.4% каждый. В понедельник Standard & Poor’s 500 Index закрылся с самыми существенными потерями с 2008 года. Причиной столь негативного начала недели стало решение международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, которое в пятницу после закрытия рынков понизило кредитный рейтинг США до АА+ с ААА. S&P сохранил "негативный" прогноз по кредитному рейтингу США. Также агентство заявило, что рейтинг может быть понижен до AA. На фоне решения S&P, не оказало поддержки рынкам снижение опасений относительно дальнейшего распространения долгового кризиса в ЕС после того, как ЕЦБ дал понять, что готов выкупать бонды Италии и Испании для ограничения распространения кризиса в регионе. S&P 500 за последние 11 торговых сессий потерял 14% и находится на 16% ниже своего майского максимума, подтверждая общемировую тенденцию ослабления фондовых индексов: китайский Shanghai Composite упал сегодня почти на 4%, потеряв 25% с ноябрьского максимума. Японский Nikkei сегодня снизился на 2.2%, -17% по сравнению с февральским пиком. Британский FTSE в понедельник обвалился на 3.4% и находится на 17% ниже своего февральского максимума. Германский DAX сегодня упал на 5.0%, -22% по сравнению с установленным в мае пиком. Продажи активизировались после того, как S&P понизил кредитный рейтинги Fannie Mae, Freddie Mac и ряда других кредитных учреждений до AA+ с AAA. В итоге финансовый сектор стал по итогам дня основным аутсайдером, потеряв почти 9%, причем среди индивидуальных акций не оказалось ни одной, потери которой составляли бы менее 3%. Bank of America (BAC 6.74, -1.43), снизившийся сегодня на 17%, достиг более чем двухлетнего минимума. Ford
Motor Co. (F) и Caterpillar Inc. (CAT) потеряли по меньшей мере по
7.4%. Акции Сhevron Corp. (CVX) обвалились на 6.3% на фоне падения цен
на нефть до восьмимесячного минимума. Newmont Mining Corp. (NEM)
прибавил 0.6% на фоне достижения ценой золота нового исторического
максимума. Ни
фондовые рынки, ни Treasuries, ни доллар не продемонстрировали особой
реакции на комментарии Президента США Барака Обамы, по словам которого
снижение S&P кредитного рейтинга США было вызвано не сомнениями в кредитоспособности США, а проблемой долгосрочного дефицита бюджета. Иена и швейцарский франк,
основные индикаторы роста спроса на безопасные активы, выросли против
всех основных валют после снижения Standard & Poor’s кредитного
рейтинга США, падения фондовых индексов и активизации опасений в
отношении разрастания суверенного долгового кризиса в еврозоне. Доллар США сохранял поддержку против большинства европейских валют и валют товарной группы на фоне падения цен на товарно-сырьевых рынках и роста спроса на казначейские обязательства в рамках тенденции минимизации рисков. В этой связи доходность 2-летних Treasuries достигла рекордного минимума 0.23%. Доходность 10-летних обязательств упала на 19 б.п. до 2.37%. При этом сегодня Standard & Poor’s 500 потерял уже 3.6% после того, как завершил прошлую неделю самым серьезным падением с 2008 года. Несмотря на то, что S&P негативно оценивает перспективы кредитного рейтинга США и отмечает возможность снижения его в течение двух лет до уровня AA с AA+ в том случае, если сокращение бюджетных расходов окажется меньшим чем это предполагается, а процентные ставки вырастут, аналитики S&P полагают, что в виду отсутствия альтернатив доллар сохранит за собой статус основной мировой резервной валюты. Кроме того, Moody’s Investors Service сегодня подтвердил рейтинг США на уровне Aaa, поскольку, по мнению аналитиков компании статус доллара как мировой резервной валюты позволяет США поддерживать более высокий по сравнению с другими странами уровень долга. EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.4160. GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1.6320. USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область Y77.70. Сегодня
в 08:30 GMT выйдут данные по промышленному производству Британии за
июнь. Ожидается рост показателя на 0.3% м/м после +1.8% ранее. В это же
время Великобритания опубликует торговый баланс за июнь. 07:10 GMT азиатской сессии: спрос на safe haven сохраняется на высоком уровне Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank Июль 2 01:30 Австралия Кредитование жилищного строительства Июль 0.0% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль +6.5% 02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль +7.5% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 37.0 Иена и швейцарский франк
выросли против основных валют на фоне опасений относительно замедления
темпов экономического роста в США, а также относительно ситуации с
долговым кризисом в ЕС. Доллар
снизился против евро на фоне спекуляций относительно того, что ФРС по
итогам текущего заседания, которое завершиться сегодня, сообщит о планах
нового раунда количественного смягчения. Падение
фондовых рынков стало причиной оттока капитала из высокодоходных валют,
таких как австралийский доллар. Давление на австралийскую валюту также
оказали опубликованные данные по инфляции в Китае, которая повысилась
более значительно чем прогнозировалось. Это повышает вероятность
принятия новых мер правительством Китая, направленных на охлаждение
национальной экономики. Китай является крупнейшим торговым партнером
Австралии. EUR/USD: пара укрепилась в область $1.4250. GBP/USD: пара укрепилась в область $1.6340. USD/JPY: пара показала минимум в области Y77.00 после чего отступила. Сегодня
в 08:30 GMT выйдут данные по промышленному производству Британии за
июнь. Ожидается рост показателя на 0.3% м/м после +1.8% ранее. В это же
время Великобритания опубликует торговый баланс за июнь. 07:32 GMT Президент ЕЦБ Трише: "В мировой экономике существует проблема, связанная с доверием" важна быстрая реализация решений, принятых на саммите ЕС; Испании и Италии нужно ускорить процесс консолидации
бюджета; покупки итальянских и испанских облигаций не представляют собой сдвиг в стратегии ЕЦБ; ЕЦБ не планирует проводить интервенцию на первичный рынок облигаций; здоровая бюджетная политика имеет ключевое значение для доверия. 07:49 GMT КИТАЙ: промышленное производство, июль +14.0% г/г (прогноз +14.7%, значение за июнь +15.1%) 08:01 GMT Закрытие основных фондовых площадок азиатско-тихоокеанского региона: Nikkei 8,944 -153.08 -1.68% Hang Seng 19,576 -914.44 -4.46% S&P/ASX 4,035 +48.72 +1.22% Shanghai Composite 2,526 -0.75 -0.03% 08:19 GMT КИТАЙ: розничные продажи, июль +17.2% г/г против прогноза и значения за июнь +17.7% 08:31 GMT ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: сальдо торгового баланса, июнь -8.9 млрд08:32 GMT ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: промышленное производство, июнь 0.0% м/м, -0.3% г/г 08:32 GMT ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: производство в обрабатывающей промышленности, июнь -0.4% м/м, +2.1% г/г 08:50 GMT Обзор финансово-экономической прессы: Снижение кредитного рейтинга США - знак, что наступает новая эра Le Monde Китайская стратегия занижения курса юаня губительна для финансовой системы Запада Без
коллективно подготовленных таможенных санкций в отношении Китая
западные страны скоро окажутся замкнутыми в порочный круг экономического
и финансового упадка и попадут в долгосрочное рабство к Китаю и его
коммунистической партии. Financial Times Россия "явно недооценена" Спустя
несколько дней после того, как Standard & Poors понизило рейтинг
США, Минфин РФ заявил, что международные кредитные агентства
недооценивают Россию: ее госдолг в процентах к ВВП ниже, чем у других
развивающихся и развитых стран, особенно у США. Financial Times Снижение кредитного рейтинга США - знак, что наступает новая эра Еще
совсем недавно рейтинг США на уровне ААА служил не переменной, а
константой, на которой зиждилась вся глобальная финансовая система, но
сегодня, после снижения рейтинга, глобальные финансовые рынки проснутся в
новом мире, считает эксперт. Focus Страх перед паникой на биржах в понедельник. Политики обрывают телефоны После
многочисленных телефонных конференций G7 и G20 на тему долгового
кризиса США в воскресенье все взоры с надеждой обратились к ЕЦБ, который
на европейском континенте как никто другой может успокоить крайне
обеспокоенных инвесторов. BBC Страхи за экономику США обрушили азиатские рынки Сразу
после открытия торгов во вторник азиатские рынки резко поползли вниз на
фоне опасений о том, что США не удастся избежать рецессии. В
понедельник вечером президент Обама попытался успокоить инвесторов, но
не смог остановить обвала рынков. Заявление Обамы не остановило падение на рынках 09:01 GMT Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов: EUR/USD $1.4100, $1.4150, $1.4200, $1.4250, $1.4285, $1.4385 USD/JPY Y77.00, Y77.50, Y78.00, Y78.50 EUR/JPY Y113.00 GBP/USD $1.6330, $1.6285, $1.6100 EUR/GBP stg0.8750 USD/CHF Chf0.7800 09:17 GMT USD/CHF обновил исторический минимум Пара достигла отметки Сhf0.7360 В данный момент курс отступил в район Chf0.7430. Торги проходят очень волатильно. 09:30 GMT FTSE 4,920 -148.81 -2.94%, CAC 3,062 -63.34 -2.03%, DAX 5,667 -256.21 -4.33% 09:47 GMT Министр финансов Японии Нода: намерен внимательно наблюдать за ситуацией на валютных рынках и готов сотрудничать с партнерами по G7 в этом отношении. 10:19 GMT Слухи о запрете на продаж без покрытия могли стать причиной восстановления европейских фондовых индексов 10:32 GMT OPEC: снизил прогноз роста экономики США в 2011 с +2.5% до +1.8% 10:35 GMT OPEC: снизил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2011 году с +1.36 млн. баррелей в сутки до +1.2 млн. баррелей в сутки 10:52 GMT AUD/USD продолжает восстановление Укрепление евро-доллара поддерживает австралийца, который приблизился к сопротивлению $1.0210. Выше ордера на продажу сосредоточены на подходе к сессионному пику $1.0250/60. Поддержка остается в области часовых минимумов европейской сессии $1.0085. 10:57 GMT Китай: индекс потребительских цен (CPI) в июле приблизился к своему пиковому значению 11:01 GMT Китай: третий раунд программы количественного смягчения монетарной политики ФРС (QE3) прибавит неопределенности в отношении инфляции 11:31 GMT Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов: EUR/USD $1.4100, $1.4150, $1.4200, $1.4250, $1.4285, $1.4385 USD/JPY Y77.00, Y77.50, Y78.00, Y78.50 EUR/JPY Y113.00 GBP/USD $1.6330, $1.6285, $1.6100 EUR/GBP stg0.8750 USD/CHF Chf0.7500, Chf0.7800 AUD/USD $1.0300, $1.0400 11:46 GMT Европейские индексы продолжают восстановление: 12:06 GMT Доска ордеров: EUR/USD Ордера на продажу:$1.4300/05, $1.4320/30, $1.4350/60, $1.4400 Ордера на покупку: $1.4250/45, $1.4225/20, $1.4205/00, $1.4185/80, $1.4160/50, $1.4130, $1.4100 12:17 GMT Канада: число закладок новых фундаментов в июле 205.1К против 193К в июне 12:23 GMT Обзор европейской сессии: Были опубликованы следующие данные: 01:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от National Australia Bank Июль 01:30 Австралия Кредитование жилищного строительства Июль 0.0% 02:00 Китай Индекс потребительских цен, г/г Июль +6.5% 02:00 Китай Индекс цен производителей, г/г Июль +7.5% 05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 37.0 05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO II кв -1 -8 -1706:00 Германия Платежный баланс, млрд Июнь 6.7 10.0 11.9 06:00 Германия Торговый баланс, млн Июнь 12.9 14.0 11.5 07:45 Китай Промышленное производство, г/г Июль +15.1% +14.7% +14.0% 08:15 Китай Розничные продажи, г/г Июль +17.7% +17.7% +17.2% 08:30 Великобритания Торговый баланс Июнь -8.5 -8.2 -8.9 08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Июнь +0.9% +0.4% 0.0% 08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Июнь -0.8% +0.2% -0.3% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Июнь +0.8% +0.2% -0.4% 08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Июнь +2.8% +2.9% +2.1 Иена и швейцарский франк
сохранили свои позиции против основных валют на фоне опасений
относительно замедления темпов экономического роста в США, а также
относительно ситуации с долговым кризисом в ЕС. Доллар
снизился против евро на фоне спекуляций относительно того, что ФРС по
итогам текущего заседания, которое завершиться сегодня, сообщит о планах
нового раунда количественного смягчения. Иена несколько сократила свои достижения после того, как Министр финансов Японии Нода заявил,
что намерен внимательно наблюдать за ситуацией на валютных рынках и
готов сотрудничать с партнерами по G7 в этом отношении.По мнению Nomura FOMC "признает, что перспективы в настоящее время значительно более вызывающие по сравнению с концом июня. Кроме того, FOMC по всей ве5роятности произведет небольшие, но значимые изменения в части заявления, касающейся перспектив монетарной политики. Мы полагаем, что FOMC сигнализирует о намерении сохранить расширенный баланс в течение продолжительного периода времени." Слухи о запрете на продаж без покрытия могли стать причиной восстановления европейских фондовых индексов, поддержав тем самым европейскую валюту. OPEC снизил прогноз роста экономики США в 2011 с +2.5% до +1.8%, а также снизил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2011 году с +1.36 млн. баррелей в сутки до +1.2 млн. баррелей в сутки. EUR/USD: пара стабилизировалась в области $1.4285/45. GBP/USD: пара не смогла закрепиться выше $1.6400 и вернулась в область $1.6340. USD/JPY: пара показала минимум в области Y77.00 после чего отступила к Y77.35. В
18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Основной
фокус будет смещен к оглашению решения по ставке ФРС. Ожидается, что ФРС
оставит ставку на уровне 0-0.25%. Европейские индексы стабилизировались Перед открытием фондового рынка: в ожидании итогов встречи FOMC фондовые индексы начнут день без определенной тенденции. Напомним, что за прошедшие две недели рынок снизился на 15%, причем его капитализация уменьшалась на $1 трлн. после того, как S&P снизил кредитный рейтинг США. В понедельник потери индексов составили от 5% до 7%, причем Dow впервые с ноября прошлого года закрылся ниже 11,000. Более других пострадали акции банков: Bank of America обвалился на 20% после того, как AIG (AIG, Fortune 500) обвинил банк в мошенничестве с облигациями обеспеченными ипотечными закладными и подал соответствующий судебный иск с требованием многомиллиардной компенсации. Те5м не менее, на премаркете акции Bank of America's (BAC, Fortune 500) прибавили 6%. Тем не менее, все внимание рынка направлено на итоги очередной встречи FOMC. По итогам текущего заседания, которое завершиться сегодня, ФРС по всей вероятности сообщит о планах нового раунда количественного смягчения, целью которого является недопущение второй волны рецессии. По мнению Nomura FOMC "признает, что перспективы в настоящее время значительно более вызывающие по сравнению с концом июня. Кроме того, FOMC по всей ве5роятности произведет небольшие, но значимые изменения в части заявления, касающейся перспектив монетарной политики. Мы полагаем, что FOMC сигнализирует о намерении сохранить расширенный баланс в течение продолжительного периода времени." В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федерального резерва. Ожидается, что ФРС оставит ставку на уровне 0-0.25%. Корпоративные новости: после закрытия рынка Walt Disney (DIS, Fortune 500) представит свои квартальные результаты. Прибыль компании ожидается на уровне 73 цента на акцию. Мировые рынки: Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в августе 2011 г.
Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!
Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет
на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса: |
| В избранное | ||
