Календарь на сегодня, пятницу, 19 ноября 2010 года:

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м сентябрь -0,4% -0,6% изменить

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0,3% 0,3% изменить

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г октябрь 3,9% 4,1%

Daily history за 18 ноября 2010 года:

Change % Change Last

Nikkei 225 Japan 10,013.63 +2.06%

Hang Seng Hong Kong 23,637.39 +1.82%

FTSE 100 England 5,768.71 +1.34%

DAX Germany 6,832.11 +1.97%

Dow +173.35 11,181.23 +1.57%

Nasdaq +38.39 2,514.40 +1.55%

S&P 50 0 +18.10 1,196.69 +1.54%

Техника по EUR/USD

Сопротивление 3:$1.3980 (максимум 9 ноября)

Сопротивление 2:$1.3820 (максимум 11 ноября)

Сопротивление 1:$1.3660 (максимум 16, 18 ноября, сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3639

Поддержка 1: $1.3610 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3440/50 (50.0% FIBO $1,2690-$1,4285, минимум 16-17 ноября)

Поддержка 3: $1.3380 (минимум 28 сентября)

Комментарии: пара торгуется в рамках $1,3610-$1,3660 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Ниже возможно снижение до $1.3440/50. Выше возможен рост до $1,3820.

Техника по GBP/USD

Сопротивление 3:$1.6300 (максимум 4 ноября)

Сопротивление 2:$1.6180 (максимум 9 и 11 ноября)

Сопротивление 1:$1.6060 (максимум 18 ноября, сессионный максимум)

Текущая цена: $1.6040

Поддержка 1: $1.6010 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5890 (минимум 18 ноября)

Поддержка 3: $1.5840 (минимум 16 ноября)

Комментарии: пара торгуется в рамках $1,6010-$1,6060 (ближайшая поддержка/сопротивление соответственно). Ниже возможно снижение до $1.5890. Выше возможен рост до $1,6180.

Цены на нефть снизились

Техника по USD/CHF

Сопротивление 3: Chf1.0280 (максимум сентября)

Сопротивление 2: Chf1.0180 (максимум 17 сентября)

Сопротивление 1: Chf0.9980 (максимум 1, 16, 17 ноября, сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9932

Поддержка 1: Chf0.9850 (минимум 18 ноября)

Поддержка 2: Chf0.9820 (минимум 16 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9760 (минимум 15 ноября)

Комментарии: пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf0,9850. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9820. Ближайшее сопротивление - Chf0.9980. Выше расположен уровень Chf1.0180.

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы: FTSE -17 п, DAX -3 п, CAC -6 п

Германия: индекс цен производителей, м/м 0,4%, г/г 4,3%

Техника по USD/CHF

Сопротивление 3: Chf1.0280 (максимум сентября)

Сопротивление 2: Chf1.0180 (максимум 17 сентября)

Сопротивление 1: Chf0.9980 (максимум 1, 16, 17 ноября, сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9932

Поддержка 1: Chf0.9850 (минимум 18 ноября)

Поддержка 2: Chf0.9820 (минимум 16 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9760 (минимум 15 ноября)

Комментарии: пара снизилась. Ближайшая поддержка - Chf0,9850. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9820. Ближайшее сопротивление - Chf0.9980. Выше расположен уровень Chf1.0180.

Четверг: итоги дня на фондовых рынках

Японский Nikkei 225 Stock преодолел 10,000 впервые с июня, ведомый сектором финансовых компаний на фоне спекуляций о росте доходов связанном с ростом экономики. Акции MS&AD Insurance Group Holdings Inc. укрепились на 4% после того как газета Nikkei сообщила о намерении страховщика распродать порядка $3.6 млрд акций. Рыночная капитализация Resona Holdings Inc., четвертого по величине активов банка в Японии, подскочила на 9,2%. Акции Sony Corp., производителя телевизоров Bravia, который делает 23% продаж в европе, укрепились на 2,2%. Showa Denko K.K., производитель материалов для электроники, повысил рыночную капитализацию на 6,3% после того как UBS AG повысил инвестиционный рейтинг компании до “покупать”.

Европейские фондовые индексы укрепляются второй день подряд на фоне спекуляций связанных с выделением помощи Ирландии; при этом отчеты из США показали что крупнейшая в мире экономика набирает силу. Акции Air France-KLM Group подскочили на 5,6 % после того как крупнейший в Европе авиаперевозчик повысил годовой прогноз по доходам. Рыночная капитализация SABMiller Plc укрепилась на 4,9% после известия о росте дохода на 15%. Акции Royal Ahold NV просели на 3,3% в связи с неудовлетворительными финансовыми результатами компании. Индекс Stoxx Europe 600 Index укрепился на 1,5% до 271.35, расширив вчерашний 0,5% рост.

Фондовые рынки США укрепились, приведя основные фондовые индексы к солидному росту. Поддержку оказали спекуляции о том, что Ирландия получит финансирование для поддержки проблемных банков, а отчеты о промышленности и рынке труда прибавили рынкам оптимизма. Акции Alcoa Inc. и Halliburton Co. подорожали на 4,3% на фоне рост цен на металлы и нефть. Рыночная капитализация Caterpillar Inc. укрепились на 2,5% после того как крупнейший производитель строительного оборудования в мире сообщил о росте глобальных продаж машин на 48%. Акции General Motors Co. выросли на 5,4% после того как компания снова стала торговаться публично, проведя IPO на $20 млрд. Индекс S&P 500 укрепился на 1,6% до отметки 1,197.36. DJIA прибавил 166,65, или 1,5% до 11,174.53.

Экономические новости: первичные обращения за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 13 ноября выросли на 2k до 439k. По мнению HFE jobless claims на уровне 439k "является очень хорошей новостью, поскольку вторую неделю подряд показатель выходит ниже диапазона значений 2010 года 445K-475K. Сегодняшние данные оказались на минимальном уровне с августа 2008 года, что свидетельствует о стабилизации экономики." В 15:00 GMT будет опубликован индекс производственной активности от ФРС Филадельфии и индекс ведущих индикаторов. Средний прогноз по индексу ФРС Филадельфии сводится к росту до 4.0 пп в ноябре против 1.0 пп месяцем ранее. В октябре ожидается рост индекса ведущих индикаторов на 0.6% после укрепления на 0.3% в предыдущем периоде.

Корпоративные новости: квартальные результаты Staples (SPLS) оказались на уровне прогнозов. Прибыль составила 40 центов на акцию при продажах в $6.5 млрд.. Sears Holdings (SHLD) не оправдал ожиданий аналитиков. Убыток компании составил $1.98 на акцию против ожидавшихся -$1.07. Dell (DELL) опубликует свой квартальный отчет после завершения регулярной сессии. Прибыль производителя ПК ожидается на уровне 33 центов на акцию против 23 центов годом ранее. В среду после закрытия рынка General Motors установил цену на свои акции, размещаемые в рамках IPO в размере $33 за штуку. Торговля акциями начнется в четверг. GM планирует привлечь $20.1 млрд.., что станет максимальным показателем за всю историю корпоративной Америки.

Четверг: итоги дня на валютном рынке

Евро вырос против доллара и иены на оптимизме решения проблем Ирландии. Евро вырос из области 7-недельного минимума против доллара, поскольку представители ЕС и МВФ отправились с официальным визитом в Ирландию в предложением оказать помощь. Глава центрального банка Ирландии Патрик Хоноган заявил, что ожидается, что правительство попросит "солидной" финансовой помощи у ЕС и МВФ, чтобы поддержать банковский сектор.

Правительство Ирландии будет вести переговоры с представителями ЕС и МВФ на протяжении "нескольких дней". Об это накануне сообщил спикер Министерства финансов Ирландии. Переговоры будут проходить в центральном банке Ирландии и министерстве финансов. Евро продолжил свой рост после того, как Хоноган заявил, что ожидает, что размер помощи составит "десятки миллиардов" евро. Хоноган - единственный чиновник Ирландии, который публично заявил, что страна нуждается в помощи. Итогового соглашения пока не достигли, при этом Ирландия, вероятно, будет погашать кредиты под 5%.

Новозеландский доллар укрепился после того, как правительственный отчет показал рост цен производителей в прошлом квартале в два раза больше, чем прогнозировали аналитики.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3640.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла выше отметки $1,6000.

USD/JPY: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область Y83,50.

Сегодня следует обратить внимание на выступление руководителей ФРС и ЕЦБ во Франкфурте в 10:15 GMT

Обзор азиатской сессии: йена укрепилась

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м сентябрь -0,8%

Йена укрепилась на фоне повышения спроса на валюты со статусом save heaven в связи с опасениями относительно действий Китая по охлаждению экономики.

Поддержку евро продолжают оказывать оптимизм в отношении решения проблем Ирландии. Евро укрепляется из области 7-недельного минимума против доллара, поскольку представители ЕС и МВФ отправились с официальным визитом в Ирландию в предложением оказать помощь. Вчера глава центрального банка Ирландии Патрик Хоноган заявил, что ожидается, что правительство попросит "солидной" финансовой помощи у ЕС и МВФ, чтобы поддержать банковский сектор. Правительство Ирландии будет вести переговоры с представителями ЕС и МВФ на протяжении "нескольких дней". Об это накануне сообщил спикер Министерства финансов Ирландии. Переговоры будут проходить в центральном банке Ирландии и министерстве финансов.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3700.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,6010-$1,6080.

USD/JPY: пара снизилась в область Y83,20.

Сегодня следует обратить внимание на выступление руководителей ФРС и ЕЦБ во Франкфурте в 10:15 GMT

Закрытие фондового рынка Японии: основной фондовый индекс Японии Nikkei по итогам сегодняшних торгов вырос на 0.09% и достиг отметки 10,022.39 пункта

Обзор финансово-экономической прессы: Минфин Ирландии признал, что Дублин нуждается в помощи

BBC

Минфин Ирландии признал, что Дублин нуждается в помощи

Глава Центробанка Ирландии предположил, что ее правительство возьмет большой кредит для преодоления финансового кризиса. В Дублине ведут переговоры представители Евросоюза и МВФ.

Deutsche Welle

Кризис привел к всплеску экономической преступности в Германии

Федеральное ведомство уголовной полиции зафиксировало резкое увеличение случаев мошенничества в кредитной и инвестиционной сферах. В то же время количество правонарушений в интернете заметно снизилось.

Financial Times

Опасения нового продовольственного кризиса: цены растут

Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в среду опубликовала тревожный прогноз в своем Food Outlook, предупредив, что мир должен быть "готов" к дальнейшему повышению цен в следующем году.

Daily Mail

Президент ЕС: Ирландский долговой кризис может умертвитьЕвросоюз

Херман Ван Ромпей заявил, что ЕС столкнулся с проблемой "выживания" в связи с усугубляющимися долговыми проблемами. По его словам, финансовое ослабление, охватившее Ирландию, Грецию и другие страны ЕС, может вызвать крах всего европейского проекта.

FTSE -21.26 -0.37% 5,747.45, CAC -3.38 -0.09% 3,864.59, Dax +9.61 +0.14% 6,841.72

Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD $1.3500, $1.3600, $1.3700, $1.3920, $1.4000, $1.4020

USD/JPY Y82.75, Y83.00, Y83.25, Y83.65

EUR/JPY Y111.00

AUD/USD $0.9750, $0.9850, $0.9900, $0.9950, $0.9975, $1.0000

AUD/NZD NZ$1.2750

EUR/USD преодолел $1.3700

Пара поглотила стопы, располагавшиеся выше $1.3710 и установила сессионный максимум в районе $1.3715. Ближайшей целью роста представляется район $1.3750/55. выше сопротивление отмечено на $1.3820. Ближайшая поддержка $1.3670, а более серьезная остается на $1.3620/10 (основание канала/сессионный минимум).

ЕЦБ, Гонзалез-Парамо: политика ЕЦБ сохраняет "в высокой степени стимулирующий характер"

• положение на денежных рынках еще не нормализовалось;
• ЕЦБ продолжит политику сворачивания стимулирующих мер в соответствии с требованиями рыночной ситуации.

Европейские фондовые индексы остаются под давлением

Центральный банк Китая с 29 ноября повысит резервные требования для коммерческих банков на 50 б.п..

Европейский фокус: евро продолжает восстановление

Евро возобновил рост против основных конкурентов после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями отчета по ценам производителей Германии, результатом чего стали спекуляции по поводу продолжения восстановления крупнейшей экономики региона. В октябре цены производителей в Германии выросли по сравнению с прошлым годом на 4.3% после укрепления на 3.9% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя на уровне 4.1%. Данный факт не только свидетельствует о том, что производители начинают перекладывать на конечных потребителей рост цен на сырьевые материалы и энергоносители, что возможно в условиях укрепления конечного спроса, но также говорит в пользу обоснованности предпринимаемых ЕЦБ действий по сворачиванию стимулирующих мер в рамках монетарной политики.

Отметим, тем не менее, что основным фактором поддержки единой валюты остаются ожидания, что помощь, которую намерены оказать Ирландии ЕС и МВФ будет способствовать предотвращению распространения новой волны долгового кризиса по еврозоне. Управляющий центральным банком Ирландии Патрик Хонохан ожидает, что пакет помощи, стоимостью в "десятки миллиардов" евро поможет спасти банковскую систему страны, пострадавшую от спада на рынке недвижимости. Напомним, что накануне официальные представители ЕС м МВФ начали изучать отчетность банка. Таким образом, очевидный прогресс в отношении предоставления ЕС и МВФ пакета займов для Ирландии снизил неопределенность, поддержал настроение рынков и оказал позитивное влияние на евро.

Иена укрепила свои позиции против целого ряда валют на фоне спекуляций по поводу повышения Китаем процентных ставок с целью ограничения инфляции и охлаждения экономики.

EUR/GBP пробил stg0.8530

Пара достигла отметки stg0.8538 (76.4% stg0.8552/0.8487). Преодоление stg0.8540 сделает целью роста область stg0.8550/55.

МВФ, Стросс-Кан: по мере ослабления кризиса снижается и глобальная кооперация

• восстановление мировой экономики неравномерно и хрупко;
• поддержка роста все еще абсолютно необходима;
• последствия крупного спада в США будут громадными;
• завершение кризиса все еще очень, очень далеко.

Ирландия: план помощи стране со стороны ЕС/МВФ вероятней всего будет представлен на будущей неделе.

ФРС, Бернанке: страны, имеющие дефицит балансов должны улучшить норму сбережений

Давление на европейские фондовые индексы усилилось

DB прогнозирует улучшение ситуации на рынке труда США

DB отмечает, что четырехнедельное скользящее среднее jobless claims (443k) "свидетельствует о том, что показатель находится на пороге более масштабной нисходящей тенденции" и означает улучшение ситуации на рынке труда.

Обзор европейской сессии: евро продолжает коррекцию

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м сентябрь -0,4% -0,6% -0,8%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м октябрь 0,3% 0,3% 0,4%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г октябрь 3,9% 4,1% 4,3%

Евро возобновил рост против основных конкурентов после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями отчета по ценам производителей Германии, результатом чего стали спекуляции по поводу продолжения восстановления крупнейшей экономики региона. В октябре цены производителей в Германии выросли по сравнению с прошлым годом на 4.3% после укрепления на 3.9% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя на уровне 4.1%. Данный факт не только свидетельствует о том, что производители начинают перекладывать на конечных потребителей рост цен на сырьевые материалы и энергоносители, что возможно в условиях укрепления конечного спроса, но также говорит в пользу обоснованности предпринимаемых ЕЦБ действий по сворачиванию стимулирующих мер в рамках монетарной политики.

Отметим, тем не менее, что основным фактором поддержки единой валюты остаются ожидания, что помощь, которую намерены оказать Ирландии ЕС и МВФ будет способствовать предотвращению распространения новой волны долгового кризиса по еврозоне. Управляющий центральным банком Ирландии Патрик Хонохан ожидает, что пакет помощи, стоимостью в "десятки миллиардов" евро поможет спасти банковскую систему страны, пострадавшую от спада на рынке недвижимости. Напомним, что накануне официальные представители ЕС м МВФ начали изучать отчетность банка. Таким образом, очевидный прогресс в отношении предоставления ЕС и МВФ пакета займов для Ирландии снизил неопределенность, поддержал настроение рынков и оказал позитивное влияние на евро. По непроверенным данным план помощи стране со стороны ЕС/МВФ вероятней всего будет представлен на будущей неделе.

Иена укрепила свои позиции против целого ряда валют на фоне спекуляций по поводу повышения Китаем процентных ставок с целью ограничения инфляции и охлаждения экономики. Как стало известно, центральный банк Китая с 29 ноября повысит резервные требования для коммерческих банков на 50 б.п..

EUR/USD: пара поглотила стопы, располагавшиеся выше $1.3710 и установила сессионный максимум в районе $1.3735. Ближайшей целью роста представляется район $1.3750/55. Выше сопротивление отмечено на $1.3820. Ближайшая поддержка $1.3670, а более серьезная остается на $1.3620/10 (основание канала/сессионный минимум).

GBP/USD: пара установила сессионный максимум в районе $1.6097, прежде чем вернулась к минимуму дня $1.6015.

USD/JPY: пара получила поддержку на подходе к Y83.10, после чего восстановилась до Y83.40.

Во второй половине дня не ожидается публикации сколько-нибудь важных данных.

Золото дешевеет

Золото снова не смогло преодолеть $1362/63 за унцию и отступил к нижней границе торгового диапазона в район $1352.40. Доллар укрепляется, что оказывает давление на сырье. Драгоценный металл сейчас торгуется на $1353.50.

AUD/USD под давлением

AUD/USD снова торгуется ниже $0.9850 на фоне укрепления доллара США. Курс снизился до $0.9831, после чего вернулся к текущим уровням в районе $0.9838.

EUR/GBP сохраняет оптимизм

EUR/GBP показал часовой максимум на stg0.8560 в результате коррекции стерлинга. Далее сопротивление расположено на stg0.8560/65. Сейчас кросс торгуется в районе stg0.8550.

Просьба студентам дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine ознакомиться с расписанием нового цикла семинаров, которые состоятся в октябре 2010 г.

Пожалуйста, выберите консультационные семинары, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!

Напоминаем, что дистанционный курс обучения работе на бирже уже включает реальный счет на Forex. Вы можете начать обучение с любой из трех частей курса:
- бесплатный ознакомительный семинар
- основной курс forex базовый
- углубленный курс forex profi

Подать заявку для прохождения курса можно на сайте компании.