| ← Декабрь 2009 → | ||||||
|
5
|
6
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
|
||||||
|
14
|
20
|
|||||
|
25
|
26
|
27
|
||||
За последние 60 дней ни разу не выходила
Сайт рассылки:
http://www.teletrade.com.ua
Открыта:
23-09-2003
Адрес
автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru
Автор
Статистика
1.974 подписчиков
0 за неделю
0 за неделю
Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE
Уважаемый
подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках
в режиме реального времени вы можете на сайтах компанииTeleTrade teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической
газеты "Деньги".
05:06 GMT Календарь на сегодня, вторник 29 декабря 2009 года:
07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS 0.87 14:00 США Индекс цен на недвижимость от S&P/Case-Shiller октябрь -7.1% -9.4% 15:00 США Индекс уверенности потребителей Декабрь 53,3 49,5 15:50 Германия Индекс цен потребителей г/г декабрь 0.7% 0.4% 15:50 Германия Индекс цен потребителей м/м декабрь -0.1% 0.6% 21:30 США Запасы сырой нефти от API -3.7M 22:00 США Индекс уверенности потребителей от ABC/Washington Post декабрь -42 23:15 Япония Производственный индекс PMI Декабрь 52,3
05:19 GMT Daily history за 28 декабря 2009 года:
High Low Close EUR/USD 1.4412 1.4352 1.4377 GBP/USD 1.6014 1.5930 1.6000 USD/JPY 91.75 91.40 91.62 USD/CHF 1.0388 1.0325 1.0347 EUR/JPY 131.97 131.37 131.73 EUR/GBP 0.9017 0.8981 0.8984 GBP/JPY 146.66 145.82 146.89 GBP/CHF 1.6574 1.6498 1.6554 05:25 GMT Daily History за 28 декабря 2009 года: Change % Change Last Nikkei +139.52 +1.33% 10,634.23 FTSE +30.03 +0.56% 5,402.41 DAX +45.48 +0.76% 6,002.92 CAC +34.42 +0.88% 3,947.15 Dow +26.98 +0.26% 10,547.08 NASDAQ +5.39 +0.24% 2,291.08 S&P +1.30 +0.12% 1,127.78 10yr Note +0.3500 +0.092% 3.842% NYMEX Crude Oil +0.72 +0.92% 78.77 Gold +3.00 +0.27% 1,107.80
05:40 GMT Техника по EUR/USD:
Уровень сопротивления 3:$1.4570 Уровень сопротивления 2:$1.4500 Уровень сопротивления 1:$1.4420 Текущая цена: $1.4370 Уровень поддержки 1: $1.4350 Уровень поддержки 2: $1.4220 Уровень поддержки 3: $1.4020 Комментарий: Движение пары ограничено рамками $1,4350 (сессионный минимум)-$1,4410 (максимум 28 и 24 декабря). Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1,4570 (38,2% FIBO падения $1,5140-$1,4220). Ниже возможно снижение до $1,4220 (минимум 22 декабря) и далее до $1.4020 (50,0% FIBO роста $1,2880-$1,5140). 05:58 GMT Техника по GBP/USD: Уровень сопротивления 3:$1.6220 Уровень сопротивления 2:$1.6170 Уровень сопротивления 1:$1.6030 Текущая цена: $1.6005 Уровень поддержки 1: $1.5920 Уровень поддержки 2: $1.5750 Уровень поддержки 3: $1.5700 Комментарий: Пара по прежнему остается в области двух месячного минимума. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6030 (минимум 21 декабря и максимум 24). Выше возможен рост до $1,6170 (максимум 21 декабря, линия сопротивления от 3 декабря) и далее до $1.6220 (38,2% FIBO $1,6720-$1,5920). Ближайшая поддержка - $1.5920 (минимум 22-24 декабря). Ниже возможно снижение до $1.5750 (38,2% FIBO $1,3650-$1,7030) и далее до $1.5700 (минимум октября). 06:17 GMT Техника по USD/CHF: Уровень сопротивления 3: Chf1.0670 Уровень сопротивления 2: Chf1.0500 Уровень сопротивления 1: Chf1.0390 Текущая цена: Chf1.0350 Уровень поддержки 1: Chf1.0340 Уровень поддержки 2: Chf1.0300 Уровень поддержки 3: Chf1.0230 Комментарии: Курс консолидируется в рамках Chf1,0340-Chf1,0390. Ниже возможно снижение до Chf1.0300 (38,2% FIBO роста Chf0,9960-Chf1.0505, область максимума 9-10 декабря и минимума 14) и далее до Chf1.0230 (50,0%). Выше возможен рост до Chf1.0500 (область максимума декабря и минимума августа) и далее до Chf1.0670 (MA(200) для D1). 06:35 GMT Техника по USD/JPY: Уровень сопротивления 3:Y93.40 Уровень сопротивления 2:Y92.30 Уровень сопротивления 1:Y91.90 Текущая цена: Y91.70 Уровень поддержки 1:Y91.10 Уровень поддержки 2:Y90.80 Уровень поддержки 3:Y90.10 Комментарии: Пара остается в области двух месячного максимума. Ближайшим сопротивлением является Y91,90 (максимум 22-23 декабря). Выше возможен рост до Y92,30 (максимум октября) и далее до Y93,40 (максимум сентября). Ближайшая поддержка Y91,10 (минимум 24 декабря). Ниже поддержки представлены уровнями FIBO роста Y87,30-Y91,90: Y90,80 (23,6%), Y90,10 (38,2%).
06:58 GMT Обзор фондового рынка за 28 декабря 2009 года:
13:10 GMT Обзор Европейской сессии: Доллар упал против австралийской валюты на фоне восстановления фондовых рынковЗакрытие основных индексов: Nikkei +139.52 +1.33% 10,634.23FTSE +30.03 +0.56% 5,402.41 DAX +45.48 +0.76% 6,002.92 CAC +34.42 +0.88% 3,947.15 Dow +26.98 +0.26% 10,547.08 NASDAQ +5.39 +0.24% 2,291.08 S&P +1.30 +0.12% 1,127.78 10yr Note +0.3500 +0.092% 3.842% NYMEX Crude Oil +0.72 +0.92% 78.77 Gold +3.00 +0.27% 1,107.80 Nikkei 225 Stock Average достиг в понедельник максимального уровня за последние 4 месяца после ого, как правительство Японии заявило о том, что экономика страны вырастет впервые за последние три года, а опубликованный отчет министерства торговли зафиксировал увеличение промышленного производство в прошлом месяце. По оценкам офиса Кабинета министров, рост ВВП составит 1.4% в финансовом 2010 году. Акции JFE Holdings Inc., второго крупнейшего производителя стали в стране, прибавили 1.4%, а Hitachi Construction Machinery Co., лидера на рынке гигантских экскаваторов укрепились на 2.5%. Акции Isuzu Motors Ltd., выросли на 3.5%. Европейские фондовые индексы начали последнюю неделю года ростом, в результате которого Dow Jones Stoxx 600 Index достиг максимального уровня за последние 15 месяцев. Поддержку оптимизму инвесторов оказали повышение Китаем прогноза темпов экономического роста, а также позитивные данные по промышленному производству в Японии. Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, и Norsk Hydro ASA стали лидерами в среде компаний сырьевого сектора благодаря росту цен на металлы. OMV AG и Aker Solutions ASA прибавили в цене более чем по 1% после того как цена нефти превысила отметку $78 за баррель. Vestas Wind Systems A/S, крупнейший в мире производитель ветроустановок и Repower Systems AG выросли после того как Китай одобрил новые правила, поощряющие использование энергии из возобновляемых источников. Фондовый рынок США к завершению дня смог восстановить понесенные ранее потери и закрылся на положительной территории. Корпоративные новости:AMICAS Inc будет продан подразделению Thoma Bravo LLC за $5.35 за акцию наличными, что на 21% выше цены закрытия прошлого четверга $4.42. Amazon.com Inc сообщил о солидном росте заказов в период праздников и отметил что впервые покупатели приобрели электронных книг больше чем традиционных, благодаря успеху Kindler. First Chester Cnty Corp будет продан Tower Bancorp Inc. по цене $10.22 за акцию, что составляет $65 млн. Департамент Казначейства сообщил о предоставлении новых объемов финансовых средств для поддержки Fannie Mae и Freddie Mac в течение трех ближайших лет. Слабость в сегменте универсальных и региональных банков стала причиной существенного снижения финансового сектора (-0.7%), который по итогам дня стал абсолютным аутсайдером. В результате основные индексы обновили сессионные минимумы хотя следует отметить, что потери рынка были весьма незначительными. К концу дня индексы вернулись на положительную территорию.
Были опубликованы следующие данные:
01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда, г/г Ноябрь -1,9% -1,8% -2.8%
Доллар укрепил свои позиции против иены в
связи со спекуляциями, что в ходе продолжения восстановления крупнейшей
мировой экономики, привлекательность американских активов увеличится.
Инвесторы ожидают, что отчет о уровне уверенности американских
потребителей публикация которого намечена на ближайший вторник,
продемонстрирует рост позитивных настроений что может стать одним из
аргументов для сворачивания ФРС мер по стимулированию экономики.
В настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения основной процентной ставки ФРС в середине будущего года в 55%. На прошлой неделе вероятность такого события не превышала 46% Валюты товарной группы - бразильский реал, южно-африканский ранд, австралийский и новозеландский доллары а также норвежская крона стали лидерами роста против доллара США в уходящем году прибавив по меньшей мере по 20% в связи с ростом спроса на высокодоходные активы в ходе оживления восстановления мировой экономики и начала процесса повышения процентных ставок центральными банками Австралии и Норвегии. Первый в четвертом квартале повысил ставку на 75 б.п. до 3,75%, а второй увеличил ее на половину процентного пункта, до 1.75%. В Бразилии ставка составляет 8.75% в ЮАР 7.00%, а в Новой Зеландии 2.50%. Для сравнения, в США основная процентная ставка находится в пределах 0.00%-0.25%, а в Японии составляет 0.10%. В декабре доллар вырос против евро на 4.2% сократив потери по итогам года до 3%, поскольку свидетельства того, что восстановление крупнейшей мировой экономики набирает ход, заставили инвесторов пересмотреть свои оценки перспектив американской валюты. Тем не менее, устойчивость тенденции роста доллара вызывает у экспертов определенные сомнения. "Я не уверен, что доллар продолжи расти", отмечает Марк Чандлер главный валютный стратег Brown Brothers Harriman & Co. При первых же серьезных проблемах ситуация может кардинально измениться. Люди весь год продавали доллар и сейчас просто хотят зафиксировать прибыль."
EUR/USD доллар торгуется в узком диапазоне в 50 пунктов.
GBP/USD фунт торгуется во флэте.
USD/JPY иена продолжает слабеть.
На сегодня запланирована публикация индекса цен потребителей Германии в
15-50 GMT, индекса цен на недвижимость США(14-00 GMT) и индекса
уверенности потребителей США в 15-00 GMT.
Россия предупреждает Восточную Европу по поводу поставок топлива
Россия
предупредила Евросоюз о возможности приостановки поставок сырой нефти в
Словакию, Чехию и Венгрию в связи с требованиями Украины о повышении
тарифа на транзит, заявил в понедельник премьер-министр Словакии Роберт
Фицо. The Wall Street Journal цитирует его слова, сказанные на
пресс-конференции: "Украина попросила о повышении платы за российский
транзит поставок (нефти) со следующего года, поэтому Россия
предупредила ЕС и нас о возможных перебоях в поставках сырой нефти с 1
января".
Однако
эксперты утверждают, что Европа лучше подготовлена, чем во время
предыдущих перебоев в поставках топлива. В данном случае речь идет о
нефти, а не о газе, и у всех трех стран есть достаточное количество
резервов, которых хватит по крайней мере на три месяца, пишет автор
статьи Леос Росек.
"В
отличие от январского газового кризиса, любые возможные перебои в
поставках нефти могут быть покрыты поставками (нефти) по альтернативным
маршрутам", - добавил Фицо.
В крахе ипотечной системы латыши обвиняют банки
В
Латвии в условиях экономического кризиса банки в счет погашения
ипотечных кредитов забирают жилье за бесценок, а заемщики остаются в
пожизненной кабале, пишет Оливье Трюк в газете Le Monde.
Семья
Санты и Мариса Поле так и не пожила в своем доме, который они недавно
купили и только собирались перестраивать. "Мы жили, как на облаке", -
рассказывает молодая женщина. После вступления Латвии в ЕС в 2004 году
десятки тысяч латышей находились в состоянии эйфории, и их
потребительский интерес стимулировали банки, прежде всего шведские. И
вот теперь Латвия оказалась в худшей экономической ситуации, чем другие
европейские страны.
BBC Боссы Fannie и Freddie получат за год до $6 млн каждый
Руководители двух американских ипотечных гигантов, компаний FannieMae и
FreddieMac, могут получить по итогам 2009 года пакеты стоимостью до 6
млн долларов каждый - в зависимости от того, насколько успешно была
деятельность их фирм.
Этими компаниями сейчас
владеет правительство США, которое с момента обретения контроля над
ними вложило в них в общей сложности 111 млрд долларов бюджетных
вливаний, и столь роскошные премиальные противоречат общему направлению
на сокращение бонусов для крупных банкиров.
Однако федеральное
агентство жилищного финансирования - регулирующий орган, которому
принадлежит решающее слово в этом вопросе, - указывает: эти
вознаграждения на 40% ниже, чем те, что получали руководители Fannie и
Freddie до перехода в государственную собственность.
07:49 GMT Данные Франции: окончательное значение ВВП без изменений +0.3% кв/кв
-- 3 кв. частное потребление пересмотрено до +0,1% кв/кв
-- 3кв. совокупные инвестиции без изменений -1,4% кв/кв
08:12 GMT Сегодня в 15-00 GMT истекает срок действия следующих опционов:
EUR/USD $1.4400
USD/JPY Y92.00, Y92.50
EUR/JPY Y129.00
USD/CHF Chf1.0300
AUD/USD $0.8900, $0.8925, $0.9000
AUD/JPY Y79.25
08:28 GMT DAX 6,010.03 +7.11 +0.12% CAC 3,956.65 +9.50 +0.24%
08:32 GMT Данные Италии: декабрьский индекс ожиданий в производственной сфере 82,6 против 79,4 в ноябре (пересмотрен с 78,8).
09:02 GMT Обзор азиатской сессии: доллар и иена укрепляются.
Доллар торгуется около двухмесячного максимума против иены по мере того как ФРС начинает сворачивать меры стимулирования.
Американская валюта укрепляется против евро второй день подряд, на фоне ожиданий роста уверенности потребителей в этом месяце. Иена слабеет относительно 16 основных контрвалют на ожиданиях, что Банк Японии будет последним в очереди поднимающих учетные ставки.
"Рынок чувствителен к улучшению прогнозов относительно поднятия ставок
ФРС," говорит Тошхия Ямаучи, фондовый менеджер в Ueda Harlow Ltd. в
Токио. "Банку Японии возможно придется еще более смягчить монетарную
политику, или представить более агрессивные меры для обуздания
дефляции. Широкий процентный дифференциал между валютами США и Японии
оказывает давление на иену."
EUR/USD доллар вышел из диапазона, преодолев уровень $1.4400.
09:17 GMT USD/JPY отошел от минимумов
USD/JPY торгуется на Y91.61, при этом трейдеры полагают, что на уровне Y92.00 содержатся опционы, а также ордера на продажу, выставленные в защиту этих опционов, которые исполняются сегодня в 1500GMT. Минимум европейской сессии был установлен на Y91.53, а максимум утренней сессии – на Y91.78). Ордера на покупку отмечаются на Y91.50, вплоть до Y91.20. 09:47 GMT ЕЦБ, Мерш: Экономика Еврозоны продолжит восстанавливаться Член Совета ЕЦБ Ив Мерш (также глава центрального банка Люксембурга) во вторник сказал, что восстановление экономики Еврозоны в 2010 году продолжится, однако оно, вероятнее всего, будет «скромным и хрупким». Он отмечает, что в ближайший год прогнозирует рост экономики Люксембурга в диапазоне 1.4% - 2.4%, однако безработица продолжит рост, а доходы населения снижаться. 10:11 GMT График работы Eurex в преддверии праздников Последний торговый день на фондовой бирже Eurex в этом году – 30 декабря. Кроме того, 30 декабря также будет последний торговый день для опционов (фьючерсы со сроком исполнения в январе 2010 г). Торговли деривативами также уже не будет 31 декабря, в четверг. 10:35 GMT EUR/USD отступает EUR/USD показал максимумы выше $1.4430, однако дальше продолжить дорогу наверх не смог и откатил к текущему уровню на $1.4419. Для подтверждения позитивного тона курсу необходимо закрепиться выше $1.4436/38. Ордера на продажу находятся на $1.4440 со стопами выше, поглощение которых откроет дорогу к $1.4480, а затем – к $1.4500/05. 11:20 GMT Техника по EUR/USD: Уровень сопротивления 3:$1.4570 Уровень сопротивления 2:$1.4500 Уровень сопротивления 1:$1.4440 Текущая цена: $1.4416 Уровень поддержки 1: $1.4350 Уровень поддержки 2: $1.4220 Уровень поддержки 3: $1.4020 Комментарий: Несмотря на попытки роста, в целом техническая картина по евровалюте не изменилась. Сессионный максимум на $1.4440 представляет ближайшее сопротивление. Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1.4570 (38,2% Фибо падения $1.5140-$1.4220). Ниже сессионных минимумов на $1.4350 возможно снижение до $1.4220 (минимум 22 декабря) и далее до $1.4020 (50,0% Фибо роста $1,2880-$1,5140). 11:38 GMT Техника по GBP/USD: Уровень сопротивления 3:$1.6220 Уровень сопротивления 2:$1.6170 Уровень сопротивления 1:$1.6070 Текущая цена: $1.5989 Уровень поддержки 1: $1.5920 Уровень поддержки 2: $1.5750 Уровень поддержки 3: $1.5700 Комментарий: Фунт во вторник довольно волатилен, причем торговый диапазон уже расширился до 100 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.6070. Выше возможен рост до $1.6170 (максимум 21 декабря) и далее - до $1.6220 (38,2% Фибо $1.6720-$1.5920). Ближайшая поддержка - $1.5920 (минимум 22-24 декабря). Ниже возможны потери до $1.5750 (38,2% Фибо $1.3650-$1.7030) и далее - до $1.5700 (минимум октября). Во вторник доллар отступил против высокорисковых валют, включая австралийский доллар и южноафриканский ранд, поскольку фондовые рынки показали рост на фоне признаков восстановления мировой экономики. Доллар торгуется почти у 2-месячного максимума против японской иены на спекуляциях относительно того, что Федеральный резерв начнет сворачивать антикризисную программу. Сегодня отчеты могут показать падение цен на жилье в октябре, а также рост индекса потребительского доверия в этом месяце. В декабре доллар вырос на 3.9% против евро, сократив потери 2009 года до 3.2%. За последние 10 лет американская валюта подешевела на 30% против европейского конкурента. В настоящий момент фьючерсы на Чикагской бирже учитывают 60%-ю вероятность того, что до заседания в июне ФРС повысит основную ставку рефинансирования на 25 пунктов. Неделю назад вероятность подобного исхода оценивалась в 48%. Швейцарский франк вырос на 0.2% против евро. На прошлой неделе валюта достигла уровня 1.4850 - максимум с 12 марта, когда Национальный Банк Швейцарии провел интервенцию с целью ограничить удорожание свой валюты. EUR/USD показал сессионный минимум на $1.4410, после чего сделал виток наверх, протестировав максимумы на $1.4460. Несмотря на временную коррекцию, курс по-прежнему пытается удержаться на плаву. Уважаемый
подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках
в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade teletrade.ru , а также на сайте-информационно-аналитической газеты "Деньги".
13:22 GMT Техника по USD/CHF:
13:30 GMT Техника по USD/JPY:Уровень сопротивления 3: Chf1.0510 Уровень сопротивления 2: Chf1.0400 Уровень сопротивления 1: Chf1.0370 Текущая цена: Chf1.0308 Уровень поддержки 1: Chf1.0280 Уровень поддержки 2: Chf1.0240 Уровень поддержки 3: Chf1.0170 Комментарии: Доллар корректируется после роста в последние дни. Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на Chf1.0280, более важная – на Chf1.0240 (50% Фибо движения Chf0.9960 – Chf1.0510). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0170 (61.8%). Сессионные максимумы представляют сопротивление на Chf1.0370, выше целью роста может стать максимум 24 декабря на Chf1.0400. Более важным сопротивлением представляется максимум 17 декабря на Chf1.0510. Уровень сопротивления 3:Y93.40 Уровень сопротивления 2:Y92.30 Уровень сопротивления 1:Y91.85 Текущая цена: Y91.76 Уровень поддержки 1:Y91.10 Уровень поддержки 2:Y90.80 Уровень поддержки 3:Y90.10 Комментарии: Курс торгуется в довольно узком ценовом диапазоне. Ближайшим сопротивлением остается зона сессионных максимумов понедельника-вторника и прошлой недели Y91.75/85. Выше возможен рост до Y92.30 (максимум октября) и далее до Y93.40 (максимум сентября). Ближайшая поддержка Y91.10 (минимум 24 декабря). Ниже поддержки представлены уровнями Фибо роста Y87.30-Y91.90: Y90.80 (23,6%), а далее - Y90.10 (38,2%). 13:51 GMT Рост EUR/GBP давит на фунт Спрос на EUR/GBP продолжает оказывать давление на фунт, который вернулся к $1.5981, показав ранее сессионный максимум на $1.6070. По словам некоторых трейдеров, за покупками кросса стоит один центральный банк. GBP/USD снова торгуется в районе $1.6000 на фоне восстановления евро, в то время как рост кросса ограничивается сопротивлением на подходе к stg0.9030. Выше целью роста EUR/GBP является stg0.9050. Сопротивление по стерлингу расположено в области недавних максимумов на $1.6025, затем - в зоне $1.6040/50, более сильный уровень - на $1.6070/80. Поддержка отмечается на $1.5980, далее - в области $1.5950. 14:04 GMT Германия: Индекс потребительских цен, предварительная оценка (DEC PREL. CPI) в декабре +0.7% м/м, +0.8% г/г, против +0.4% г/г в ноябре -- гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка (DEC PREL. HICP) +0.9% м/м, +0.8% г/г, против +0.3% г/г в ноябре 14:07 GMT США: индекс цен на жилье S&P-Case Shiller (Oct S&P-Case Shiller home prices) в октябре 0.0% м/м, -7.3% г/г. 14:25 GMT Перед открытием фондового рынка: Wall Street начнет день ростом Индексные фьючерсы свидетельствуют о том, что во вторник торги на фондовом рынке начнутся умеренным ростом основных индексов. Не смотря на отсутствие корпоративных новостей, ослабление доллара и укрепление зарубежных рынков могут поддержать осторожный оптимизм инвесторов. Фьючерсы практически проигнорировали публикацию индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller Home Price Index, который вышел практически на уровне ожиданий. Значительно больший интерес участников рынка привлечет декабрьский отчет по настроениям потребителей в США Conference Board, который будет опубликован в 15:00 GMT. Средний прогноз аналитиков склоняется к тому, что в декабре индекс вырос до 53 пунктов против 49.5 пп в ноябре. Вниманию студентов дистанционных курсов обучения компании TeleTRADE Ukraine!
Открылся новый цикл консультационных семинаров на октябрь-декабрь 2009 г.
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием интерактивных консультационных семинаров, которые включены в ваш курс обучения. Зарегистрируйтесь заранее. Каждый семинар проводится для группы не более 5 человек, спешите выбрать удобное для себя время!
Расписание выкладывается на 2 недели.
Напоминаем, что обновленный дистанционный курс обучения работы на бирже открылся в октябре текущего года. Курс состоит из трех частей, обучение можно начать с любой из них: |
| В избранное | ||
