08:02  GMT Рынок форекс (forex). Среда- итоги дня на валютном рынке
В среду американская валюта значительно ослабела на фоне повышенного спроса на высокорисковые активы со стороны инвесторов. Евро подорожал против швейцарского франка, несмотря на выход слабого отчета о падении заводских заказов в Германии на 8% в январе, что в 4 раза превысило прогнозы аналитиков.
Для иены же продолжается наименее удачный старт года против доллара с 1988 года, поскольку экономические данные продолжают свидетельствовать об углублении рецессии в Японии. В прошлом месяце правительство страны сообщило о падении ВВП в IV квартале на 12.7% г/г, в то время как дефицит торгового баланса вырос в январе  до 20-летнего максимума на фоне падения объемов экспорта на 46%. Стерлинг продолжает оставаться под давлением против евровалюты, которая укрепилась до 6-недельного максимума  на фоне политики постепенного снижения процентных ставок Банком Англии. Фунт также упал к 6-недельномиу минимуму против доллара.

08:03  GMT Среда- итоги дня на фондовых рынках:

Закрытие фондового рынка:
Nikkei  +142.53  (+2%)  7433.49
Topix  +9.51  (+1.3%)  741.55
FTSE  -116.01  (-3.18%)  3529.86
DAX  -195.45  (-5.02%)  3695.49
CAC -106.05  (-3.96%)  2569.63
Dow    -281.40  (-4.09%)  6594.44
NASDAQ    -54.15  (-4.00%)  1299.59
S&P    -30.32  (-4.25%)  682.55
10yr Note    +1 13/32 (2.81%)  99 13/32
NYMEX Crude Oil     -1.77  (-3.90%)  $43.55

Фондовый рынок Японии вырос на фоне отступления иены, что усилило оптимизм относительно корпоративных прибылей.
Акции Mazda Motor Corp. взлетели на 10% после того, как иена упала к 4-месячному минимуму против доллара.
Акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Подорожали на 7%, а Komatsu Ltd. – на 3.8% после того, как премьер-министр Китая Вен Дзябао заявил, что Китай потратит больше средств на поддержку инфраструктуры.

Акции Inpex Corp. прибавили в цене 4.7%, поскольку цены на нефть остаются в области 6-недельных максимумов.
Акции Nippon Yusen K.K. укрепились на 4.9%, продемонстрировав первый рост за последние 5 дней.
Между тем, акции Hitachi Construction Machinery Co. выросли на 2.7%, продолжая 7.4%-й рост среды.
На 4% подорожали акции Nippon Yusoki Co.

Между тем, дела в Европе обстояли не столь оптимистично: акции упали после того, как крупнейшая страховая компания Британии Aviva Plc сообщила об убытках.
Акции Aviva рухнули на 33%: компания сохранила дивиденд, но в то же время сообщила об убытках по итогам прошлого года. Падение фондовых индексов продолжилось после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк может продолжить цикл снижения процентных ставок после того, как в четверг банк понизил ставку до рекордного минимума на 1.5%.
В свою очередь, Банк Англии также по итогам заседания в четверг понизил ставку на 50% и заявил, что начнет покупать активы на сумму до 75 млрд. фунтов ($105 млрд.) путем печатания денег в целях борьбы с рецессией.
Акции Prudential Plc упали в цене на 20%, акции ING Groep NV – на 18%, акции Friends Provident Plc снизились в цене на 14%.

Акции на Wall Street в четверг обновили 12-летние минимумы после очередной просьбы о помощи со стороны автоконцерна GM, а также по причины падения акций Citigroup.
Среди основных аутсайдеров дня стоит отметить финансовый сектор, включая Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Morgan Stanley.
Индекс KBW Bank (BKX) упал на 10%. Акции Citigroup рухнули до исторического минимума в 97 центов за акцию.
Также пострадали некоторые страховые компании: Allstate, MetLif, Chubb, Progressive и Hartford Financial Services.
Среди экономических новостей в четверг  традиционно свой отчет по заявкам на пособие по безработицы показал снижение до 639,000 на прошлой неделе против 670,000 неделей ранее.
Заводские заказы упали в цене на 1.9% после падения на 4.9% месяцем ранее. Экономисты же прогнозировали снижение до 3.5%.

08:32  GMT Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:
EUR/USD $1.2715, $1.2680
USD/JPY Y96.00, Y98.25
EUR/JPY  Y125.00, Y123.30
GBP/USD $1.3900, $1.3600
AUD/USD $0.6500, $0.6530
NZD/USD $0.5000, $0.4985

08:38  GMT Oбзор финансово-экономической прессы: Мировые потери составляют более 50 трлн долларов; UBS потерял 21 млрд. долларов
Financial Times
Глава CBI предостерег "большую двадцатку" от увлечения "второстепенными вопросами"
Президент Конфедерации британской промышленности (CBI) и председатель совета директоров British Airways Мартин Бротон призвал делегатов намеченного на 1 апреля саммита сосредоточиться на вопросах глобального стимулирования и усилиях по преодолению протекционизма, не отвлекаясь на частности вроде банковских бонусов и государств со льготными режимами налогообложения.
Встреча G20 дает ее участникам возможность повлиять на ситуацию, и если они "завязнут" в "совершенно нерелевантных" для разрешения кризиса вопросах, это будет "не что иное, как катастрофа", - заявил Бротон в интервью The Financial Times. Он также раскритиковал мировых лидеров за невыполнение обязательств по борьбе с протекционизмом, которые те взяли на себя на ноябрьском саммите G20 в Вашингтоне.
Британское издание также сообщает, что на следующей неделе в Лондоне состоится встреча представителей деловых организаций из стран "большой двадцатки", с помощью которой устроители надеются оценить возможности для достижения консенсуса.

The Washington Post
Мировые потери составляют более 50 трлн долларов
Потерянная сумма эквивалентна годовому глобальному производству в денежном исчислении
Такие данные в понедельник поступили из аналитического отдела Азиатского банка развития (АБР), сообщает The Washington Times.
Эксперты этого учреждения видят причину мирового финансового кризиса в "нарастающей разбалансировке основных мировых экономик" и винят США в том, что взрывной рост потребительского спроса не был в достаточной степени обеспечен внутренними сбережениями, из-за чего до невероятных размеров вырос торговый дефицит этой страны.
В 2008 году финансовые активы стран Латинской Америки сократились более чем на 2 трлн долларов, Азии - почти на 10 трлн долларов. Еще более серьезные потери понесли государства Восточной Европы и Россия. По прогнозам экономистов АБР, текущий год будет "значительно хуже".
В опубликованном днем ранее докладе Всемирного банка сказано, что развивающиеся страны недополучат в общей сложности от 270 до 700 млрд долларов, в том числе и в связи с сокращением объема средств, посылаемых на родину трудовыми мигрантами.
По оценкам экспертов ВБ, в 2009 году объем мировой торговли впервые с 1982 года сократится, и это будет крупнейший спад за последние 80 лет, а глобальный ВВП ожидает первый спад со времен окончания Второй мировой войны, указывает The Washington Times.

BBC
Банк UBS потерял 21 млрд. долларов
Крупнейший банк Швейцарии UBS сообщил, что его потери за 2008 год составили около 21 млрд. долларов.
Это почти на 2 млрд. долларов больше, чем было заявлено ранее. В феврале банк объявил, что его убытки составили 19,697 млрд. долларов - это были самые большие корпоративные потери за всю историю Швейцарии.
Убытки банка возросли после того, как был принят во внимание штраф, который банк согласился выплатить для урегулирования конфликта с Соединенными Штатами по поводу уклонения от налогов некоторых его клиентов.
UBS пытается восстановить свою репутацию после весьма крупных потерь, понесенных в связи с крахом кредитования в США и последовавшим за этим кризисом мировой финансовой системы.

МВФ прогнозирует рецессию в мировой экономике
Вслед за Всемирным банком, рецессию в мировой экономике предсказывает Международный валютный фонд (МВФ).
Прогноз главы МВФ Доминика Стросс-Кана еще более пессимистичен, чем предыдущая официальная оценка МВФ - ранее Фонд прогнозировал в 2009 году рост мировой экономики в 0,5%.
"МВФ полагает, что в этом году рост экономики может опуститься ниже нулевой отметки, что станет худшим результатом на памяти большинства из нас", - сказал Стросс-Кан на пресс-конференции в Танзании.
В понедельник Всемирный банк заявил о том, что в 2009 году мировая экономика переживет самый значительный спад со времен Второй мировой войны.
По словам Стросс-Кана, особенно тяжело кризис скажется на развивающихся странах.

Deutsche Welle
Кризис ''урезал'' список самых богатых людей планеты на треть
Мировой финансовый кризис заметно "укоротил" список самых богатых людей планеты, ежегодно публикуемый американским журналом Forbes. По сравнению с перечнем 2007 года, в котором фигурировало более 1100 фамилий, список богачей минувшего года сократился почти на треть - до 793 имен. В долларовом исчислении совокупные убытки фигурантов знаменитого рейтинга составили почти 2 триллиона "зеленых".

В Германии уменьшились объемы жилищного строительства
В 2008 году ведомства строительного надзора в Германии выдали разрешения на возведение жилых домов, общее количество квартир в которых составило 174,6 тысячи. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 4,2 процента. Как отмечается в сообщении Федерального статистического ведомства, этот уровень является самым низким с момента воссоединения Германии. Пик жилищного строительства приходится на 1994 год, когда число новых квартир составило 713 тысяч.

09:03 GMT Обзор азиатской сессии:  
Были опубликованы следующие данные:
00:30    Австралия    Уровень безработицы   Февраль 5.2%        4.8%     
00:30    Австралия    Изменение числа занятых   Февраль  1.8K        1.2K

Иена и доллар укрепили свои позиции против основных валют в связи со спекуляциями, что углубление глобальной рецессии приведет к увеличению спроса на валюты США и Японии в качестве убежища капиталов.
Интерес к иене и доллару усилился после сообщения о самом значительном с 1974 года падении ВВП второй крупнейшей мировой экономики. В качестве фактора роста доллара следует также отметить ослабление мировых фондовых рынков: Nikkei 225 Stock Average упал сегодня на 2.4%, а региональный индекс MSCI Asia Pacific Index потерял 1.1%.
Дополнительное давление на единую валюту, которая впервые за три последних дня инесет потери против доллара, оказывают также ожидания публикации отчета, который может зафиксировать очередное падение промышленного производства в Германии, дав тем самым дополнительные аргументы в пользу продолжения ЕЦБ процесса снижения процентных ставок.

EUR/USD  установил сессионный максимум в районе  $1.2865 в ходе коррекции вчерашнего роста снизился к  $1.2730, прежде чем восстановился к $1.2760. GBP/USD встретив сопротивление в области $1.3915/20 пара к началу европейской сессии снизилась к  $1.3700. USD/JPY возобновил снижение и из области сессионного максимума на Y97.45 пара упала в район Y95.75
09:27 GMT Нефть растет в цене:
Цена на нефть вновь поднялась до $43 за баррель после 10-процентного снижения в течение двух предыдущих торговых сессий, вызванного мрачными экономическими новостями из США и Китая, которые являются основными потребителями "черного золота". Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть  подорожали на $0,70 до $43,03 за баррель, просев более чем на 7 процентов в среду.
09:45 GMT Банк Англии: Индекс инфляционных ожиданий в Великобритании на 12 месяцев +2,1% против +2,8% в ноябре
- Индекс инфляционных ожиданий - самый низкий с мая 2005 г
- 18% опрошенных ожидают снижения ставок в течение следующего года против 39% в ноябре
- 33% опрошенных ожидают повышения ставок в течение следующего года против 26% в ноябре

10:00 GMT Техника по EUR/USD:
Уровень сопротивления 3: $1.3000
Уровень сопротивления 2: $1.2940
Уровень сопротивления 1: $1.2870
Текущая цена: $1.2785
Уровень поддержки 1: $1.2740
Уровень поддержки 2: $1.2610
Уровень поддержки 3: $1.2550
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Курс вчера впервые в текущем году смог закрепиться выше 21-дневного МА и достиг верхней границы нисходящего с начала января канала $1.2870. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.2870/00 (вчерашний максимум/верхняя граница коррекционного канала, берущего начало 5 марта). Из данной области возможен откат, однако, в случае преодоления последнего уровня, станет возможным тестирование $1.2940. Ключевым сопротивлением представляется $1.2990/00. Промежуточной поддержкой в настоящее время является бывшее сопротивление $1.2740. Ниже расположен вчерашний минимум $1.2610 и $1.2550, далее – минимум 05 марта на $1.2480.

10:08 GMT Индекс цен производителей /PPI/ еврозоны в январе -0,8% м/м, -0,5% г/г

10:09 GMT Индекс цен производителей /PPI/ еврозоны без учета энергоносителей в январе -0,6% м/м, +0,1% г/г

10:12 GMT Немецкий институт IfW понизил прогноз для ВВП на 2009 г до -3,7% с -2,7%

10:15 GMT Немецкий институт IfW понизил прогноз для ВВП на 2010 г до -0,1% с +0,3%
 

10:27 GMT Фондовые площадки Европы открылись падением:
Фондовые площадки Европы открылись падением индексов вслед за снижением азиатских рынков и возобновившихся опасений относительно состояния мировой экономики.
Британский индекс FTSE 100 потерял 0,56% до 3673,12 пункта, французский CAC 40 – 1,53% до 2633,23 пункта, немецкий DAX – 1,05 % до 3873,04 пункта.
Давление на динамику индексов оказывают появившиеся ранее заявления президента Всемирного банка Роберта Зеллика о том, что спад мировой экономики является худшим с 30-хх годов прошлого столетия. На этом фоне "в минусе" торговая сессия началась для представителей финансового сектора Европы. В частности, котировки Deutsche Bank падают на 5,1%, UBS – на 3,1%, BNP Paribas – на 3,9%.
10:42 GMT Техника по GBP/USD:
Уровень сопротивления 3:$1.4040
Уровень сопротивления 2: $1.3980
Уровень сопротивления 1:$1.3910
Текущая цена: $ 1.3760
Уровень поддержки 1:$1.3650
Уровень поддержки 2:$1.3550
Уровень поддержки 3: $1.3500
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Пара продолжает восстановление. Ближайшее сопротивление отмечается на  $1.3910/20 (сессионный максимум, пик 10 марта и 38.2% $1.4304-$1.3654). Выше находится $1.3980 (50% и минимумы 3,4 марта) и  $1.4040 - минимум 6 марта. Ближайшая поддержка располагается в области вчерашнего минимума на $1.3650. Ниже возможно снижение к $1.3600-$1.3550 (минимум 26 января) и далее к $1.3500 - минимум 23 января.

11:07 GMT Промышленное производство в Германии в январе с коррекцией -7,5% м/м, -19,3% г/г

11:09 GMT Производство в обрабатывающей промышленности Германии в январе -8,4% м/м, в строительстве +7,8% м/м

11:10 GMT Промышленное производство в Германии без учета коррекции в январе -22,8% г/г


11:19 GMT Техника по USD/CHF:
Уровень сопротивления 3: Chf1.1850
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1680
Текущая цена: Chf 1.1551
Уровень поддержки 1: Chf1.1500
Уровень поддержки 2: Chf1.1460
Уровень поддержки 3: Chf1.1400
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Доллар продолжает торговаться в прежнем диапазоне. В случае преодоления промежуточной поддержки Chf1.1500 и взятия области Chf1.1460/30 (вчерашний минимум и минимумы 20,23 февраля), потери пары могут увеличиться до Chf1.1400 (минимум прошлого месяца). Ближайшее сопротивление остается в районе Chf1.1680 - максимум 09 марта. Выше рост вероятен к Chf1.1720 - часовое сопротивление. В случае преодоления последней отметки  бычий импульс усилится и целью роста станет максимум 04 марта Chf1.1850

11:39 GMT Золото укрепляет свои позиции:
На NYMEX мартовский  фючерс на золото обозначил минимум на $909.20, но затем укрепился к максимуму, на электронных торгах, к $915.10, где в данный момент и находится.
12:01 GMT Техника по USD/JPY:
Уровень сопротивления 3: Y99.60
Уровень сопротивления 2: Y99.20
Уровень сопротивления 1: Y96.40
Текущая цена: Y96.35
Уровень поддержки 1: Y95.90
Уровень поддержки 2: Y94.80
Уровень поддержки 3: Y93.20
Комментарий: Техническая картина остается прежней. Пара провела коррекцию. Ближайшая поддержка находится на уровне Y95.90 (21-дневное МА). Ниже возможно снижение к Y94.70/90 (38.2% отката ралли января-марта и пик 23 февраля) и далее к Y93.20/40 (линия поддержки с 21 января, 100-дневное MA и 50%). Ближайшее сопротивление располагается в области сессионного пика Y96.40 и вчерашнего максимума на Y99.20. Выше целью роста станет максимум 5 марта на Y99.60 и далее Y100.40.

12:18 GMT Банк Англии: Руководство банка озадачено комментариями министра по делам бизнеса Мандельсона
- Индекс инфляционных ожиданий в Великобритании на 12 месяцев +2,1% против +2,8% в ноябре
- Поддержка отдельных секторов не входит в задачи центрального банка
- Поддержка отдельных секторов - это явно задача правительства
-  В программе по приобретению активов /APF/ могут участвовать все нефинансовые компании, удовлетворяющие критериям

Годовое снижение индекса цен производителей в еврозоне в январе самое масштабное с июня 2002 г

Розничные продажи и продажи продуктов питания в США в феврале -0,1%, прогноз -0,4%
Вторичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 22-28 февраля +193 000 до 5 317 000
Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 1-7 марта +9000 до 654 000, прогноз +6000
Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю 22-28 февраля пересмотрены до 645 000 с 639 000

12:47 GMT Ситуация на фондовых рынках Европы
Лучшие чем ожидалось данные по розничным продажам в США поддержали фондовые рынки Европы. Основные Европейские индексы незначительно сократили свои потери но продолжают торговаться на негативной территории: CAC -44 пп (-1.63%), DAX -52 пп (+1.33%), FTSE -35 пп (-0.95%).

13:00 GMT Швейцария    Решение по ключевой процентной ставке SNB    Март    0.25%   

13:17 GMT Перед открытием фондового рынка: данные по розничным продажам могут поддержать фондовый рынок
Динамика фьючерсов пока указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -3.00, фьючерс Nasdaq -5.80). В центре внимания рынка находятся макроэкономические данные. В частности, были опубликованы данные по объему розничных продаж в США в феврале, которые оказались лучше ожиданий (прогноз аналитиков - снижение на 0,5% в месячном исчислении, фактическое значение +1,0%). Позитивные данные по розничным продажам вероятнее всего перекроют собой слабые данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые за минувшую неделю выросли до уровня 654К, и смогут оказать поддержку рынку.
Сегодня ожидается снижение стоимости акций сталелитейного концерна Steel Dynamics Inc., который сообщил о сокращении прогноза по финансовым показателям за I квартал 2009 г.
Также стоит отметить возможный рост акций компаний фармацевтического сектора, поскольку сегодня швейцарская Roche Holding AG и американская Genentech Inc. достигли соглашения о слиянии, в соответствии с которым Roche приобретет еще не принадлежащие ей акции Genentech за $46,8 млрд.