07:03 GMT Обзор валютного рынка за неделю [M]
За текущую неделю доллар укрепил свои позиции против основных валют: +3,1% против евро, +7,6% против фунта и +2,7% против йены. Более того, по отношению к фунту американская валюта достигла 23 летнего максимума.
В центре внимания инвесторов на текущей недели была инаугурация и вступление на должность Президента США Барака Обамы, которая не оказала практически никакого влияния на динамику валютных курсов, и ситуация в экономике Великобритании.
Правительство Великобритании на прошедшей недели обнародовало новый план по поддержке экономики. Данный план включает увеличение доли правительства в Royal Bank of Scotland до 70% после того, как банк сообщил о самом сильном убытке за всю историю этой британской корпорации. Также правительство предложит гарантии по долгам банков и сформирует фонд объемом 50 млрд. фунтов стерлингов на покупку высококачественных ценных бумаг, чтобы обеспечить свободное передвижение денежных средств. Министр финансов Алистер Дарлинг заявил, что этот многоцелевой план направлен на стимулирование кредитования потребителей и компаний.
Также негативно на фунте отразился отчет о инфляции, который показал замедление темпов роста инфляции до 3.1% в декабре (минимум с апреля), что предполагает возможность дальнейшего снижения уровня процентной ставки Банка Англии.
Но основные продажи британской валюты начались после того, как стало известно, что темпы падения ВВП в Великобритании в прошлом квартале превысили прогнозы. ВВП страны сократился на 1.5% по сравнению с прошлым годом. Экономисты ожидали менее существенного падения показателя- на 1.2%. Таким образом, ВВП демонстрирует отрицательную динамику на протяжении двух кварталов подряд, что соответствует определению рецессии.
На следующей недеи основными факторами давления на фунт останутся опасения по поводу того, что анонсированный правительством страны очередной план по спасению банковской системы приведет к дальнейшему увеличению дефицита бюджета Великобритании.
Евро в начале недели оказался под давлением ожидании выхода немецкого индекса ZEW, который тем не менее оказался лучше прогнозов (-31 в январе против прогноза - -43 и значения за декабрь -45,2). Далее негативно на единой валюте отразилось заявление Еврокомиссии о том, что в 2009 году экономика региона сократит темпы роста до 1.9%. Евро завершил четвертую неделю подряд снижением против доллара.
Йена оставалась поддержанной против основных валют. Нестабильность на рынках по прежнему оказывает поддержку японской валюте. Иена за текущею  неделю укрепилась на  9,9% против фунта, на 5,3% против евро и на 2,7% против доллара.
Основные фондовые индексы Европы в пятницу, 23 января, закрылись разнонаправлено на фоне публикации корпоративных отчетов и экономической статистики, а также на ожиданиях падения котировок в США. По итогам текущей недели индексы FTSE, CAC и DAX понесли убытки.
К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,01% - до отметки 4052,47 пункта, несмотря на то, что в пятницу правительство Великобритании официально подтвердило вхождение экономики страны в период рецессии. Германский DAX потерял 0,96% достигнув 4178,94 пункта. Французский CAC по итогам торгов упал на 0,71% - до 2849,14 пункта.
В пятницу упали 12 из 18 национальных фондовых рынков западной Европы.
Причиной снижения индексов стали ожидания дальнейшего сокращения корпоративных прибылей в условиях глобальной рецессии.
Акции BHP Billiton подешевели на в ходе торгов на 2,5%, акции конкурента Anglo American - на 1%. Аналитики Nomura Holdings понизили рекомендации для акций двух горнодобывающих компаний до "нейтрально" с "покупать".
Акции Ubisoft, крупнейшего в Европе производителя видеоигр, подешевели на 18%. Компания изменила целевой уровень для выручки в этом году до 1,04-1,06 млрд евро по сравнению с 1,05 млрд евро, запланированным ранее.
Слабая корпоративная отчетность, а также ожидания, что банкам может потребоваться привлечение дополнительного капитала для поддержки балансов, привели к падению индекса Stoxx 600 на 6% с начала этой недели. За прошлую неделю индекс потерял 7,2%
Цена акций Atlas Copco снизилась на 3,5%. Эксперты Morgan Stanley понизили рекомендации для бумаг крупнейшего в мире производителя воздушных компрессоров до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Завершив последнюю торговую сессию недели разнонаправлено, по итогам недели основные индексы США понесли потери около 3%.
Поддержку индексам в пятницу  оказывал рост технологического, энергетического и финансового секторов. В первой половине сессии пятницы индексы несли потери около 2.5%, но позже смогли перекрыть практически все свои потери понесенные в течении сегодняшних торгов.

Акции Google (+$18,20) поддержали технологический сектор (1,6%). Согласно финансовому отчету компании, чистая прибыль за 2008 год выросла менее чем на 1% и составила $4,23 миллиарда (годом ранее - $4,2 миллиарда). Выручка корпорации за 2008 год увеличилась на 31% и достигла $21,8 миллиарда (годом ранее - $16,6 миллиарда). Операционная прибыль Google по итогам года выросла на 30% - до $6,63 миллиарда с $5,1 миллиарда. Годовой денежный поток Google составил около $25 за акцию, что более чем в два раза больше чем в Apple (+$0.00) или Microsoft (+$0,09).
Энергетический сектор (+2,2%) был поддержан ростом цен на нефть (+5% до $45.60 за баррель). Несмотря на некоторое повышение цен на нефть обеспокоенность относительно спроса на сырье остается в центре внимания рынка.
Разочаровал инвесторов финансовый отчет за квартал промышленной корпорации General Electric (-$1,45) .Чистая прибыль компании в IV квартале 2008г. снизилась до $3,72 млрд. по сравнению с $7 млрд. годом ранее.
Упали в цене акции производителя мотоциклов Harley-Davidson. Компания сообщила сегодня о намерении сократить 1,1 тыс. рабочих мест в течение двух лет по причине снижения объема операций и падения прибыли в IV квартале на фоне слабой конъюнктуры рынка мотоциклов.

07:22 GMT Техника по USD/CHF:
Уровень сопротивления 3: Chf 1.1920
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1800
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1720
Текущая цена: Chf 1.1636
Уровень поддержки 1: Chf 1.1540
Уровень поддержки 2: Chf 1.1500
Уровень поддержки 3: Chf 1.1420
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в районе недавних максимумов. Ближайшим сопротивлением на данный момент выступает область максимума пятницы на Chf1.1720. Выше возможен рост к Chf1.1800 (23.6% снижения с Chf1.2260 до Chf1.0370), а затем – к Chf1.1920 (минимум 04 декабря 2008 года). В случае коррекции пара встретит поддержку в области Chf1.1540 (38.2% Фибо и пятничный минимум ). Ниже возможны потери до Chf1.1495/00 и далее - к Chf 1.1420.

07:32 GMT Техника по USD/JPY:
Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.15
Уровень сопротивления 1: Y89.65
Текущая цена: Y88.62
Уровень поддержки 1: Y88.00
Уровень поддержки 2: Y87.20
Уровень поддержки 3: Y86.00
Комментарий: Доллар стабилизировался в рамках канала, ограниченного Y88.00/Y89.65 (поддержка и сопротивление соответственно). Более сильный уровень поддержки остается в районе 13-летнего минимума на Y87.20. Преодоление данной отметки сделает возможным снижение к Y86.00. Выше Y89.65 возможен рост к максимуму среды на Y90.15/20 и далее к максимуму 20 января на Y91.00.

07:54 GMT EUR/GBP отступил
EUR/GBP протестировал новые максимумы выше утренних в районе stg0.9519 на фоне растущего давления на стерлинг. Однако кросс не смог сохранить позиции и вернулся к stg0.9450. Сопротивление теперь отмечается на stg0.9520, более сильное – на stg0.9540 и далее – на подходе к stg0.9550/55. Поддержка на stg0.9440.

08:18 GMT Oбзор финансово-экономической прессы: В России растут долги по зарплате; Украинский президент готов заблокировать газовое соглашение с Москвой; Немецкие автомобилестроители ожидают роста продаж [M]
BBC
Эво Моралес продолжает курс на национализацию
Правительство Боливии взяло под свой контроль иностранную энергетическую компанию Chaco. Это произошло за два дня до голосования по новой конституции. Президент Эво Моралес вылетел в Санта-Крус в центре страны, где находится штаб-квартира компании, чтобы распорядиться о немедленной ее национализации. По его словам, страна "мало-помалу" возвращает себе контроль над своими природными ресурсами. Ранее боливийские военные заняли все офисы и установки компании.
Газовый кризис закончился: пошли претензии
Болгария предложила "Газпрому" возместить ее потери, понесенные в ходе газового кризиса 7-20 января. Министр экономики и энергетики Болгарии Петар Димитров в пятницу передал в Софии соответствующее официальное письмо заместителю главы "Газпрома" Александру Медведеву. Медведев обещал дать ответ через две недели. Болгария получает из России около 80% потребляемого ею газа, и, наряду со Словакией и Молдавией, относится к странам, наиболее пострадавшим от кризиса.
Россия: задолженности по зарплате растут
Задолженность по зарплате российских предприятий на начало января составила 4,5 млрд. рублей, свидетельствуют данные Росстата (федеральной службы госстатистики). При этом эксперты говорят, что в следующем месяце эта цифра вырастет как минимум на 20%. В первую очередь зарплаты не выплачиваются на предприятиях обрабатывающей промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве. Аналитики говорят, что главная причина задержки зарплат - слабеющий рубль.

Deutsche Welle
Новая международная организация займется альтернативной энергетикой
Двухдневная учредительная конференция Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA начинается в понедельник, 26 января, в Бонне. По словам министра окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ГерманииЗигмара Габриэля (Sigmar Gabriel ), учреждение такой организации продиктовано необходимостью "нейтральных консультаций" представителей различных государств по вопросам альтернативного производства энергии.
Немецкие автомобилестроители ожидают роста продаж
Немецкие автомобилестроители ожидают роста продаж после принятия бундестагом второго пакета антикризисных мер, разработанного правительством Германии. Автомобильные премии должны вновь привлечь покупателей в автосалоны. Однако результаты опроса показывают, что не всеавтоконцерны в равной мере выиграют от этого. Во втором пакете мер по оживлению конъюнктуры, разработанном немецким правительством, кроме прочего предусмотрен пункт, направленный на поддержку автомобильной промышленности. Его суть состоит в том, что немцы получат от государства премию в размере 2500 евро, если они в 2009 году сдадут на металлолом свои старые машины и купят новые. При этом машина должна быть не моложе девяти лет. Кроме того, ее в течение года нельзя продавать или сдавать в утиль.

The Wall Street Journal
Болгария предъявила счет "Газпрому"
Болгария заявила, что требует возмещения от российской газовой монополии за убытки, которые она понесла за время 19-дневного российско-украинского газового спора. "Газпром" полностью перекладывает вину на Украину.

The Washington Times
Новая эра стабильности в газовых поставках
Достигнута договоренность относительно двух долгосрочных контрактов: один регулирует поставки газа на Украину, другой - транспортировку российского газа в Европу в ближайшие 10 лет, сообщает заместитель председателя правления "Газпрома".

Le Monde
Украинский президент готов заблокировать газовое соглашение с Москвой
23 января украинская пресса опубликовала текст российско-украинского газового соглашения, названного Юлией Тимошенко "победой", но раскритикованного президентом Виктором Ющенко, заявившем о своей готовности оспорить его.

08:34 GMT GBP/USD не смог преодолеть $1.3730
GBP/USD восстановился к $1.3728, однако столкнулся с ордерами на продажу, расположенными на подходе к $1.3730. В настоящий момент курс торгуется в районе $1.3715. Выше $1.3730 целью роста станет $1.3745/55, полагают трейдеры. Поддержка теперь отмечается на $1.3680, далее – на подходе к $1.3650.

08:51 GMT Обзор азиатской сессии: Евро  и фунт теряют позиции на ожиданиях снижения ставки ЕЦБ и Банка Англии [M]
В понедельник курсы евро и британского фунта стерлингов отступили по отношению к доллару, иене и швейцарскому франку на спекуляциях, что ЕЦБ и Банк Англии продолжат снижать процентные ставки для поддержки экономики и сокращения потерь в финансовых отраслях.
Евровалюта упала к 7-летнему минимуму против японской иены в преддверии публикации во вторник индекса делового оптимизма немецкого исследовательского института IFO. Аналитики прогнозируют, что индекс IFO, основанный на опросе 7,000 топ-менеджеров, в этом месяце упал до 81 пп с 82.6 в декабре.
Британский фунт стерлингов приблизился к 23-летнему минимуму против доллара после того, как данные показали падение цен на жилье в Британии на максимальную величину в годовом исчислении с 2001 года. ИзданиеSunday Times вчера сообщило, что член МРС Банка Англии Девид Бленчфлауэр заявил, что процентные ставки в стране будут находиться на уровне 0% - 0.25% в целях оказания поддержки экономике.
В свое время, аналитики Credit Suisse прогнозируют рост курс швейцарского франка в этом квартале на 2.6%. Аналитики BNP Paribas SA и Royal Bank of Scotland более оптимистичны и называют цифру в 4% даже несмотря на заявление на прошлой неделе вице-главы центрального банка Швейцарии ФилиппаХильдебранда о том, что банк готов к проведению интервенции для ограничения роста курса национальной валюты.

EUR/USD изначально снизился с $1.2950 до $1.2870. Однако к началу европейской сессии курс начал восстанавливаться, переписав утренние максимумы и показав новые сессионные пики в районе $1.2965.
GBP/USD показал сессионные минимумы на $1.3540, после чего пошел наверх вслед за евровалютой. В настоящий момент курс торгуется на $1.3704, показав максимум на $1.3735/40.
USD/JPY продолжает торговаться в диапазоне Y88.50/Y89.30.
Основное внимание участников рынка сегодня будет приковано к американским данным, среди которых свежие данные с рынка жилья. Аналитики прогнозируют, что продажи жилья на вторичном рынке недвижимости в декабре упали на 2% до рекордного минимума в 4.4 млн. г/г. На заседании  28 января Федеральный резерв оставит учетную ставку в диапазоне 0%-0.25%, полагают аналитики. Участники рынка с нетерпением будут ожидать выхода отчета, чтобы иметь возможность сделать дальнейшие прогнозы по ставкеФРС.

09:01 GMT Сегодня в 15:00 GMT истекает срок действия опционов
EUR/USD: $1.2900, $1.3200, $1.2750
USD/JPY: Y88.75, Y90.00
EUR/JPY: Y113.00
USD/CAD: C$1.2650

09:40 GMT Техника по EUR/USD:
Уровень сопротивления 3: $1.3390
Уровень сопротивления 2: $1.3170
Уровень сопротивления 1: $1.3100
Текущая цена: $ 1.2950
Уровень поддержки 1: $1.2860
Уровень поддержки 2: $1.2760
Уровень поддержки 3: $1.2500
Комментарий: Несмотря на то, что евровалюта консолидируется в понедельник выше недавних минимумов, в целом, ситуация остается для курса пессимистической. Ближайшая поддержка расположена в районе сессионного минимума на $1.2860, перепись которого приведет к тестированию минимумов пятницы в районе $1.2760/70. Далее важной поддержкой можно назвать канальную линию с 17 декабря 2008 года, которая сегодня проходит в области $1.2500/10. Между тем, принимая во внимание бычьи дивергенции на 4-х часовых интервалах, не стоит исключать вероятность временного роста к ближайшему сопротивлению, которое расположено на $1.3040 (пик американской сессии в минувшую пятницу). Более важной зоной сопротивления представляется область максимумов 21-22 января на $1.3080/00.

09:50 GMT Техника по GBP/USD:
Уровень сопротивления 3: $ 1.4030
Уровень сопротивления 2: $ 1.3880
Уровень сопротивления 1: $ 1.3800
Текущая цена: $ 1.3731
Уровень поддержки 1: $ 1.3500
Уровень поддержки 2: $ 1.3430
Уровень поддержки 3: $ 1.3300
Комментарий: Пара пытается восстановиться и в настоящее время приблизилась к зоне пятничных пиков $1.3800/05. В случае взятия данной отметки восстановление может продолжиться до максимумов 23 января на $1.3880/00. Выше нет серьезных уровней вплоть до пиков 21-22 января $1.4020/30.
Тем не менее, напомним, что фунт остается в районе многолетних минимумов на фоне сохранения опасений дальнейшего углубления рецессии в Британии и, после технической коррекции весьма вероятно возобновление продаж. Ближайшей поддержкой является пятничный минимум на $1.3500. Более сильный уровень поддержки расположен в районе канальной линии с 09 января, которая сегодня проходит в области $1.3430. Ее пробитие значительно усилит медвежий импульс и откроет дорогу к летним экстремумам 1984 года на $1.3300.

10:04 GMT Техника по USD/CHF:
Уровень сопротивления 3: Chf 1.1920
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1800
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1720
Текущая цена: Chf 1.1616
Уровень поддержки 1: Chf 1.1530
Уровень поддержки 2: Chf 1.1420
Уровень поддержки 3: Chf 1.1380
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в районе недавних максимумов. Ближайшим сопротивлением на данный момент выступает область максимума пятницы на Chf1.1720. Выше возможен рост к Chf1.1800 (23.6% снижения с Chf1.2260 до Chf1.0370), а затем – к Chf1.1920 (минимум 04 декабря 2008 года). В случае коррекции пара получит поддержку в области Chf1.1530/20 (38.2% Фибо и пятничный минимум ). Ниже возможны потери до Chf1.1420 и далее - к Chf 1.1380, где в настоящее время проходит нижняя граница восходящего с 5 января канала.

10:10 GMT Техника по USD/JPY:
Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.15
Уровень сопротивления 1: Y89.65
Текущая цена: Y88.89
Уровень поддержки 1: Y88.00
Уровень поддержки 2: Y87.20
Уровень поддержки 3: Y86.00
Комментарий: Доллар стабилизировался в рамках канала, ограниченного Y88.00/Y89.65 (поддержка и сопротивление соответственно). Более сильный уровень поддержки остается в районе 13-летнего минимума на Y87.20. Преодоление данной отметки сделает возможным снижение к Y86.00. Выше Y89.65 возможен рост к максимуму среды на Y90.15/20 и далее к максимуму 20 января на Y91.00.

10:34 GMT Основные события предстоящей недели: заседания центральных банков США и Новой Зеландии, ВВП США [M]
Новая неделя начнется с публикации в понедельник данных по одобренным ипотечным кредитам в Великобритании (09:30 GMT).  Основным событием понедельника будут данные по рынку жилья США - продажи домов на вторичном рынке за декабрь (15:00 GMT). Прогнозируют снижение показателя до уровня 4,40 млн против 4,49 млн в ноябре. Также в этот день выйдет индекс лидирующих индикаторов США за декабрь в 15:00 GMT.
Основное внимание инвесторов во вторник будет приковано к индексу делового климата и экономических ожиданий от немецкого Института экономических исследований Мюнхенского университета (09:00 GMT). До выхода данного индекса стоит обратить внимание на индекс цен производителей Австралии за 4 квартал (00:30 GMT) и индекс импортных цен Германии за декабрь (07:00 GMT). Не менее важными будут данные ЕС - в 09:00 GMT ожидается публикация данных по платежному балансу евро зоны за ноябрь.
Американские данные вторника представлены индексом цен на жилье от S&P/Case-Shiller  за ноябрь в 14:00 GMT и индексом уверенности потребителей за ноябрь в 15:00 GMT. Завершится день выходом индекса лидирующих индикаторов Австралии в 23:30 GMT.
В среду стоит обратить внимание на публикацию данных по инфляции в Австралии (00:30 GMT) и Германии (время выхода показателя уточняется).
Основными данными среды будут оглашения решения центральных банков США и Новой Зеландии по учетной ставке в 19:15 GMT и 20:00 GMT соответственно. С большой вероятностью можно сказать, что ФРС оставит учетную ставку неизменной. Что касается центрального банка Новой Зеландии, то ожидается  снижение ставки на 1% до уровня 4,00%. В конце дня нас ожидает публикация данных по розничным продажам в Японии (23:50 GMT).
Основными фундаментальными событиями четверга будет выход статистики по рынку труда Германии в 08:55 GMT за январь, публикация индекса потребительской уверенности в ЕС за январь (10:00 GMT), данных по заказам на товары длительного пользования в США за декабрь (13:30 GMT), а также выход статистики по рынку недвижимости США за декабрь (продажи домов на первичном рынке в 15:00 GMT).
Закончится день публикацией плотного блока экономических данных Японии за декабрь в 23:30 GMT, а именно данных по уровню безработицы, данных по инфляции и данных по  промышленному производству (23:50 GMT).
Пятница начнется с выхода индикатора уверенности потребителей в Великобритании за январь (00:01 GMT). В первой половине дня также ожидается выход данных по инфляции и безработице в ЕС (10:00 GMT).
Североамериканские данные будут представлены ВВП Канады за ноябрь (13:30 GMT) и США за 4 квартал (13:30 GMT). Ожидается, что в четвертом квартале темпы роста экономики США были отрицательными и составили -5,0% против -0,5% за предыдущий квартал. Не менее значительными будут данные по личному потреблению в США за 4 квартал. Завершится неделя публикацией протокола январского заседания Банка Японии в 23:30 GMT.