Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.     

Ежедневно в 9.30-9.45 GMT и  15-45 -16-00 GMT, здесь будут публиковаться ответы ведущих аналитиков на поставленные вопросы.

Начальные рекомендации: в разделе "Страницы"  Вы сможете прочитать краткий обзор текущей ситуации. В разделе "Обсуждения"  - высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и получить ответы специалистов. 

14:05 GMT Перед открытием фондового рынка: позитивные корпоративные новости окажут поддержку "голубым фишкам".
Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня рынок откроется с повышением: S&P  +3.2, Nasdaq +2.8.
Оптимизм инвесторов вызван позитивными корпоративными новостями: BHP Billiton и Rio Tinto Group обсуждают возможность покупки Alcoa; 3M сообщил о планах выкупа собственных акций на сумму $7 млрд., а Merrill Lynch  повысил рейтинг General Motors.
Сообщение о росте дефицита торговли в декабре до $61.2 млрд. против ожидавшихся $59.5 млрд. не оказало заметного влияния на настроения инвесторов, поскольку завтрашнее выступление  Бернанке представляет гораздо больший интерес с точки зрения оценки перспектив динамики процентной ставки ФРС.
Нефть U.S. light crude снизилась в цене на 9 центов до  $57.72 за баррель на электронных торгах.
Доходность казначейских обязательств остается на уровне 4.80%.

14:29 GMT  Цены на нефть снижаются после заявления президента Ирана Ахмадинеджада, что его страна "всегда готова к диалогу."

14:35 GMT  WTI Nymex crude торгуется на отметке $57.55 за баррель, с начала дня -$0.27.

14:46 GMT Dow +59.28, 12611.83; Nasdaq +8.53, 2458.91; S&P +4.81, 1438.18
Как и предполагалось, позитивные корпоративные новости стали приной того, что рынок открылся с повышением. В настояще время лидером является Dow. Поддержку индексу оказало сообщение о возможной покупке  Alcoa (AA 35.09 +2.19),  намерения  3M Co. (MMM 76.29 +1.70), выкупить собственных акций на сумму  $7 млрд., а также повышение Merrill Lynch рейтинга  General Motors (GM 36.98 +1.27),до уровня  Buy с Sell.

15:01 GMT HFE ожидает пересмотр ВВП США с понижением
Ян Шефердсон из HFE-полагает, что "BEA предполагал рост импорта нефти при предварительной оценке ВВП в Q4, однако, рост не связанного с tanm. импорта оказался неожиданностью и позволяет говорить о том, что оценка ВВП будет снижена по крайней мере на  0.2%. Принимая во внимание снижение показателя на 1.1% в связи с падением в декабре оптовых запасов, мы ожидаем, что в целом ВВП будет пересмотрен с нынешних 3.5% до 2.2%."

15:18 GMT  Dow +73.77, 12626.32; Nasdaq +13.25, 2463.63; S&P +6.74, 1440.11
Основные индексы продолжают рост. В насояще время все 10 главных экономических секторов торгуются с повышением.

Рост акций Alcoa является основной причиной лидерства материального сектора (+1.7%). Восстановление цен на нефть после вчерашнего обвала на 4.0% оказывает поддержку энергетическому сектору.

Также следует отметить укрепление технологического сектора благодаря росту на  1.0% его самого влиятельного составляющего  Microsoft (MSFT 29.12 +0.28).

15:30 GMT  UBS уверен, что  к концу 2007 года процентная ставка ЕЦБ достигнет уровня  4.25%
Эд Тернер, экономист  UBS говорит, что " в целом сегодняшние европейские данные по ВВП являются позитивными и могут спровоцировать пересмотр оценок перспектив экономического роста региона с повышением. Данный факт придает уверенности в наших прогнозах, в соответствии с которыми процентная ставка ЕЦБ к концу года достигнет уровня  4.25%."

15:48 GMT Citigroup: МРС еще может повысить ставку.   

Michael Saunders, экономист Citigroup: “Я не думаю, что вопрос инфляции в среднесрочной перспективе в Великобритании может быть закрыт. Я по-прежнему полагаю, что МРС может еще повысить ставку в грядущие месяцы».

15:59 GMT USD/CAD протестировал ордера на покупку:   

USD/CAD протестировал ордера на покупку, расположенные в области C$1.1680/70. Пробитие C$1.1670 приведет к исполнение стопы, поглощение которых откроет дорогу к C$1.1655/45, а далее – к C$1.1610/00. Ордера на продажу расположены в зоне C$1.1735/45, а далее – к C$1.1760/65 и C$1.1780.

16:28 GMT Royal Bank of Scotland и Commerzbank пересмотрели прогнозы по ставкам ЕЦБ:   

Положительные экономические данные по Еврозоне практически ликвидировали все сомнения по поводу того, повысит ли Европейский центральный банк ставки еще дважды перед уходом на летние каникулы.

ВВП в Еврозоне вырос на 0.9% кв/кв, благодаря сильнейшим результатам из Италии и лучшим квартальным данным из Германии. Результат превзошел ожидания экономистов, прогнозирующих всего лишь 0.6% роста. В целом за 2006 год ВВП вырос на 2.7% - самый высокий показатель роста с 2000 года.

Принимая во внимание новые данные, Royal Bank of Scotland изменил свой прогноз по ставкам в Еврозоне. По словам одного из аналитиков RBS, "данные свидетельствуют о том, что за повышением ставок в марте, вероятно, последует еще одно повышение в июне". С декабря 2005 года ЕЦБ уже шесть раз поднимал ставки до текущего показателя 3,5% на фоне благоприятных экономических данных. Commerzbank также пересматривает свой прогноз по ставкам ЕЦБ, и уверен, что в свете благоприятной тенденции экономического роста банк будет действовать вразрез ожиданиям и поднимет ставки еще раз к середине июня.

16:45 GMT Investec Securities: Инфляционные показатели Британии могут ослабить ожидания по ставке.   

David Page, аналитик Investec Securities: «Опубликованные сегодня данные по потребительским ценам снимут некоторое давление на МРС Банка Англии  в вопросе необходимости повышения процентных ставок».

16:57 GMT Wall Street пытается восстановиться после продаж понедельника.    

«Голубые фишки» продолжают демонстрировать рост после уверенного старта во вторник. Поддержку рынку оказывают слухи о возможном поглощении Alcoa, а также планы  3M по выкупу акций на сумму в $7 млрд.

В настоящий момент Dow +0.66%, Nasdaq +0.35% и S&P +0.59%.

Ряд хороших корпоративных известий оказали основную поддержку во вторник. Однако рост носит ограниченный характер, поскольку опубликованный отчет показал большее, нежели прогнозировалось, увеличение торгового дефицита, который достиг рекорда в 2006 году.

Инвесторы также проявляют неуверенность в преддверии 2-дневного выступления главы ФРС Бена Бернанке.

Среди корпоративных новостей: компонент Dow, компания Alcoa (+8%) может стать объектом поглощения со стороны BHP или Rio Tinto примерно за $40 млрд.

Акции 3M выросли на 3% после того, как Совет директоров одобрил планы по выкупу акций на сумму $7 млрд. Также компания повысила свой квартальный дивиденд.

Цены на нефть сегодня слегка восстановились до $58.35 за баррель после того, как накануне котировки рухнули на 3.5%.

17:12 GMT ZEW: Негативный эффект от повышения НДС – временное явление.   

Wolfgang Franz, президент исследовательского института ZEW: «Вероятнее всего, что тенденция индекса экономических ожиданий ZEW говорит о снижающемся негативном эффекте от повышения НДС в Германии. В целом, этот эффект экономисты считают временным явлением».

17:24 GMT Прогноз UBS по ставке ЕЦБ:   

Ed Teather, экономист UBS: «В целом, опубликованные данные по росту экономики европейских государств позволяет предположить, что до конца года ставка ЕЦБ будет повышена до 4.25%».

17:38 GMT EUR/USD торгуется в области $1.3026 после тестирования $1.3000 ранее. Сессионный максимум находится на $1.3042.   

17:53 GMT Dow Jones Industrials торгуется на отметке 12,649, что немногим ниже исторического максимума на 12,700.   

18:02 GMT Мартовский фьючерс на WTI торгуется на отметке $58.40 за баррель, что выше закрытия понедельника на $57.81.   

18:12 GMT Американский фокус: Иена дорожает в преддверии публикации данных по ВВП Японии [M]   

Во вторник иена укрепила свои позиции против доллара, поскольку отчет по ВВП Японии, запланированный на эту неделю, может показать рост экономики страны максимальными темпами за последние 3 года, что усилит ожидания по ставке Банка Японии. Аналитики прогнозируют, что рост ВВП за последние 3 месяца составил 3.8% г/г. Иена также выросла по отношению к единой валюте после того, как Северная Корея заявила, что закроет свой ядерный реактор Yongbyon в ближайшие 60 дней. Иена также продолжила рост после того, как опубликованный отчет показал рост дефицита торгового баланса США в декабре. Между тем, за последние 3 месяца иена уступила 2.6% доллару и 4.1% - за последние полгода.

Правительственный отчет показал сегодня, что дефицит торгового баланса США в декабре прошлого года увеличился до $61.2 млрд., что больше 16-месячного рекорда в $58.1 млрд., установленного в ноябре. По итогам 2006 года дефицит составил рекордную сумму - $763.6 млрд. Федеральный резерв с августа прошлого года удерживает основную процентную ставку на уровне 5.25% после 17 повышений подряд с июня 2004 года. Банк Японии впервые за последние 6 лет повысил ставку в июле до 0.25%, а ставка ЕЦБ составляет 3.5%.

Поддержку евро сегодня оказал сильный отчет исследовательского института Германии ZEW, который показал рост индекса экономических ожиданий до 2.9 пунктов против -3.6 пп в январе. Это первый позитивный показатель с июля прошлого года. Кроме того, опубликованные сегодня отчеты показали рост ВВП европейских государств, включая Италию и Германии. Рост ВВП Еврозоны в IV квартале составил 0.9%, что выше предыдущего в 0.5%.

18:26 GMT Northern Trust в преддверии выступления Бернанке:   

Asha Bangalore, экономист Northern Trust: «Глава ФРС Бен Бернанке будет выступать с речью 14-15 февраля. В протоколе заседания FOMC от 31 января инфляция отмечалась среди основных опасений, в то время как рост экономики остается устойчивым».

18:36 GMT EUR/JPY торгуется в области Y157.90, после установления нового рекорда в понедельник в районе Y159.00.   

18:51 GMT Bank of America Corp: Отчет по ВВП повлияет на ожидания по ставкам Банка Японии.   

«Если отчет по ВВП Японии оправдает ожидания аналитиков, это станет признаком возможного повышения ставки Банка Японии», полагает Robert Sinche из Bank of America Corp. Sinche ожидает, что иена будет торговаться на этой неделе на Y121.00.

19:01 GMT RBC Capital Markets о евро:   

«Поддержку евро оказали сегодня сильные данные по ВВП, которые усиливают вероятность того, что ЕЦБ может довести ставку до 4%», говорит Matthew Strauss, валютный стратег RBC Capital Markets.

19:10 GMT Sumitomo Mitsui Bank в преддверии выхода отчета по ВВП Японии.   

Haruhisa Takagi из Sumitomo Mitsui Bank: «Вполне может быть, что доллар упадет до Y120.00, поскольку рынок уже закладывает в цены сильные данные по ВВП Японии, которые могут изменить ожидания по ставке Банка Японии».

19:25 GMT Deutsche Bank: Бернанке может быть оптимистичным.   

Bilal Hafeez, стратег Deutsche Bank: «Участники рынка уже сфокусировали внимание на предстоящем выступлении Бена Бернанке. Есть вероятность, что глава ФРС будет более оптимистичен чем прежде. Многие представители ФРС в последние недели высказывали свои опасения относительно инфляции… вопрос в том, разделяет ли Бернанке их мнение.»

19:35 GMT USD/CAD пробил C$1.1670, где ранее отмечались стопы.   

19:55 GMT Горячие акции: Alcoa, 3M   

Alcoa Inc может стать объектом для поглощения со стороны BHP и Rio Tinto за $40 млрд.

Credit Suisse повысил рейтинг Build A Bear Workshop до 'outperform' с 'neutral'.

CVS повысил свое предложение на покупку Caremark Rx Inc.

Merrill Lynch повысил рейтинг General Motors Corporation до "buy" с "sell".

JP Morgan понизил рейтинг Hansen Natural Corporation до "Neutral" с "Overweight".

3M Co одобрил план по выкупу акций на сумму в $7 млрд.

20:05 GMT Dow +85.96 на 12638.51, Nasdaq +4.31 на 2454.69, S&P +8.50 на 1441.87   

Dow и S&P 500 продолжают демонстрировать рост, однако неуверенность на рынке сохраняется ввиду туманных перспектив технологического сектора, гда акции Cisco Systems уже упали на 2%.

20:15 GMT Комментарий по золоту:   

Восходящее движение золота, продолжающееся с 8 января этого года, не оставляет равнодушными инвесторов. Сегодняшний день оказался благоприятен для драгоценного металла, который, воспользовавшись ростом цен на нефть и ослаблением доллара, предпринял попытку подняться выше предыдущего максимума этого года, достигнутого 9 февраля в районе $669, однако быкам это все же не удалось, в результате чего последовала коррекция к $661.80. Тем не менее, фиксация прибыли не смогла спровоцировать более сильное движение ниже поддержки в области $661/660, и в условиях сохраняющегося восходящего тренда инвесторы вновь проявили спрос на металл.

20:25 GMT Cуд ЕС оспаривает "закон о Фольксвагене".   

Немецкий закон, защищающий Volkswagen от смены собственника, противоречит нормам Евросоюза, решил суд ЕС. Генеральный адвокат, один из восьми членов Суда ЕС, заявил, что так называемый "закон о Фольксвагене" сдерживает свободное перемещение капитала. Согласно закону, ни один акционер автогиганта не может иметь более 20% голосующих прав в компании, независимо от доли капитала. Ожидается, что предварительное решение суда будет подтверждено окончательно в ближайшие полгода.

"Закон о Фольксвагене" вступил в силу с приватизацией автопроизводителя в 1960-е гг. Это позволило региону, где расположено производство автомобилей, земле Нижняя Саксония, предотвратить возможность приобретения компании иностранцами, а также и в дальнейшем влиять на любые политически деликатные решения, такие как сокращения рабочих мест.

На сегодняшний день Нижняя Саксония продолжает удерживать в Volkswagen долю в 20,8%, что также обеспечивает местным земельным властям два места в наблюдательном совете компании. Генеральный адвокат Дамасо Руиз-Харабо заявил в своем заключении, что нынешнее немецкое законодательство неправомерно "усиливает позицию федерального правительства и земли Нижняя Саксония, не допуская какого-либо вмешательства в управление компанией".

Volkswagen отказался комментировать предварительное решение суда, но крупнейший акционер VW, авто-производитель Porsche, владеющий в нем долей в 27,4% заявил, что приветствует такой вывод. Некоторые из аналитиков считают, что Porsche может объявить о намерении полностью приобрести VW в случае, если Суд ЕС в полном составе выскажется против "закона о Фольксвагене". Еврокомиссия впервые обжаловала закон в 2004 году.

20:36 GMT Сегодня был повышен рейтинг таких компаний [таб]   

Banc of America Sec повысил рейтинг Automatic Data ADP с Neutral до Buy.

RBC Capital Mkts повысил рейтинг aQuantive AQNT с Sector Perform до Outperform.

Jefferies & Co повысил рейтинг Red Hat  RHT с Hold до Buy.

Thomas Weisel повысил рейтинг IMS Health RX с Market Weight до Overweight.

20:47 GMT Сегодня был повышен рейтинг таких компаний [таб]   

BB&T Capital понизил рейтинг Applebee's APPB с Mkts Buy до Hold.

Goldman Sachs понизил рейтинг Hansen Natural HANS с Buy до Neutral.

Citigroup понизил рейтинг Coca-Cola Ent CCE с Buy до Hold.

JP Morgan понизил рейтинг Alliance Data ADS с Overweight до Neutral.

21:04 GMT Календарь на завтра, среду, 14 февраля [таб]   

04:30   Япония          Выпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), итог, декабрь, г/г   4,6%            4,6%   

04:30   Япония          Выпуск продукции в обрабатывающем секторе (Industrial output), итог, декабрь, м/м 0,7%            0,7%   

09:30   Великобритания       Уровень безработицы ILO (ILO Jobless rate), 3 месяца по декабрь        5,5%   

09:30   Великобритания       Средняя оплата труда (Average earnings), 3 месяца по декабрь, г/г         4,1%   

09:30   Великобритания       Уровень безработицы (Claimant count rate), январь          3,0%    3,0%   

09:30   Великобритания       Безработица (Claimant count), январь          -5,5К  

10:30   Великобритания       Квартальный отчет Банка Англии по инфляции

13:30   США   Розничные продажи за искл-ем автопродаж (Retail sales excluding auto), январь          0,4%    1,0%           

13:30   США   Розничные продажи (Retail sales), январь  0,4%    0,9%   

15:00   США   Деловые запасы (Business inventories), декабрь      0,2%    0,4%   

23:50   Япония          Реальный ВВП (Real GDP), предварительно, 4 кв., г/г    0,8%

23:50   Япония          Реальный ВВП (Real GDP), предварительно, 4 кв., кв/кв            0,2%