Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.


Лента новостей за 15 ноября 2006 года (часть 1)

14:12 GMT Перед открытием фондового рынка: сделка US Airways и Delta Air Lines может поддержать рынок
В среду поддержку фондовому рынку может оказать сделка компаний-авиаперевозчиков. Компания US Airways предложила $8 млрд. за покупку Delta Air Lines.
Фьючерсы указывают на открытие торгов без определенной тенденции.
Инвесторов очень интересуют протоколы октябрьского заседания ФРС, которые выйдут сегодня в 19:00 GMT, и отчет по индексу потребительских цен, который будет опубликован завтра в 13:30 GMT.
Цены на нефть немного повысились в ожидании отчета по запасам «черного золота», который выйдет в свет в 15:30 GMT.
Корпоративные новости.
Deutsche Boerse отказалась от покупки Euronext, что открывает дорогу для NYSE Group, которая намерена купить упоминаемую Euronext для созданий первого трансатлантического оператора фондового рынка.
Компания Boeing получила $10 млрд. от продажи 15 самолетов.


14:24 GMT Прогноз по данным Новой Зеландии
Сегодня в 2:00 GMT выйдут данные по иностранному владению облигациями (Non Resident Bond Holdings) за октябрь. Предыдущее значение составило 68.0%. Этот показатель говорит о том, насколько инвесторы доверяют Новой Зеландии. Поэтому он важен больше для определения долгосрочных перспектив киви и обычно несильно отражается на текущем состоянии рынка.


14:38 GMT В среду фондовый рынок США открылся с повышением. DOW +4.88 (+0.04%), NASDAQ +3.46 (+1.14%), S&P 500 +0.40 (+0.03%).


14:51 GMT Мировые банки хотят создать платформу для общеевропейских фондовых торгов
Семь ведущих инвестиционных банков в следующем году планируют создать общеевропейскую торговую платформу для торгов на рынке акций, которая сможет конкурировать с европейскими фондовыми биржами.
Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley и UBS сообщили, что для создания торговой платформы они сформируют новую компанию с независимым руководством. Банки станут акционерами этой компании, а также займутся ее финансированием. Кроме того, они предоставят ей сотрудников и необходимые ресурсы. По словам представителя банков, пока компания носит временное название Project European MTF (Multilateral Trading Facility).
На долю семи указанных банков приходится почти половина сделок на биржевых торгах на европейских рынках акций. Кроме того, они являются ведущими игроками на внебиржевых торгах.
В последнее время акции биржевых операторов, таких как Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), Euronext и Deutsche Boerse, росли на фоне ожиданий консолидации в отрасли. Тем не менее, Deutsche Boerse сегодня сообщила об отказе от своего предложения о покупке Euronext. Euronext в июне согласилась на слияние с американской NYSE Group Inc.


15:04 GMT Rabobank о евро
Наиболее вероятным сценарием кажется сценарий продолжения восходящей тенденции к $1.2975. Вблизи этого уровня находятся максимумы мая, июня и августа. Прохождение курса выше этого уровня предполагает рост евро в ближайшие недели к $1.35. С другой стороны, важно, что пара остается выше ключевой поддержки в области $ 1.2630/80. Для предотвращения тестирования этой области необходимо, чтобы поддержка на часовом графике в области $1.2740/90 ограничила снижение евро.


15:16 GMT США: индекс деловой активности в производственном секторе неожиданно вырос
Индекс деловой активности в производственном секторе , рассчитываемый ФРС-Нью-Йорк, в ноябре составил 26,66 против 22,92 в октябре.
В ноябре значение подындекса новых заказов выросло до 22,38 по сравнению с 11,75 в октябре. Значение подындекса поставок повысилось за отчетный период до 26,63 по сравнению с 22,54 в октябре.
Компонент невыполненных заказов вернулся на позитивную территорию, и его значение составило 10,24 по сравнению с -1,51 в октябре. Тем временем, значение подындекса товарно-материальных запасов в ноябре продолжило расти, и составило 3,77 против 2,50 в октябре. Компонент закупочных цен вырос в ноябре до уровня 34,90 против 30,83 в октябре, а подындекс отпускных цен снизился до 16,98 с 17,50. Это означает, что производители по-прежнему сталкиваются с растущими издержками, которые им трудно компенсировать в виде
повышения цен.
Компоненты занятости оказались неоднозначными. Подындекс числа рабочих мест в ноябре вырос до 24,50 против 19,39 в октябре, в то время как подындекс средней продолжительности рабочей недели снизился до 12,64 против 14,44.


15:30 GMT США: за неделю, закончившуюся 10 ноября, запасы нефти выросли на 1.3 млн. баррелей до 336.0 млн.


15:51 GMT Dow +22.18, Nasdaq +9.37, 2440.03; S&P +2.42, 1395.64
Серьезных изменений не произошло и основные индексы остаются в сформировавшихся в начале дня диапазонов. Потребительский сектор в настоящее время опередил технологический сектор, благодаря сообщению, что фонд Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway увеличил в своих активах долю акций Lowe's Cos (LOW 31.17 +0.94) и Nike (NKE 95.82 +1.12). Сектор розничной торговли (RLX +0.8%) получил дополнительную поддержку благодаря росту на 3.5% акций Coach (COH 41.80 +1.40) в преддверии сезона праздников.


16:02 GMT Декабрьская нефть марки crude с начала дня выросла в цене на $0.47 (+0.81%) до $58.75.


16:18 GMT Lehman о Empire State
Экономисты Lehman отмечают, что «обзор Empire State позволяет прогнозировать рост ноябрьского индекса ISM (в настоящее время ожидается незначительное его снижение). Мы подождем выхода завтрашнего Philadelphia Fed, прежде чем пересматривать свой прогноз ISM.»


16:35 GMT Позитивные данные о состоянии производственного сектора и сообщения о слияниях оказали поддержку фондовому рынку США.
Индекс производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка в ноябре неожиданно вырос и составил 26.7 против 22.9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижение показателя до 14.0.
Отчет подтверждает мнение о том, что несмотря на явное замедление темпов экономического роста, резкого их падения и т.н. «жесткой посадки» не предвидится.
Позитивно были восприняты и корпоративные новости: US Airways предложил $8 млрд. за своего более крупного конкурента - Delta.
Акции US Air (+ $7.77; $58.70) подскочили на 12% и оказали поддержку всему авиатранспортному сектору. Индекс Amex Airline (+ 2.49 до 60.33) вырос почти на 5%.

Доходность 10-летних обязательств выросла до 4.59% по сравнению с 4.57% во вторник вечером.
Декабрьская нефть light crude выросла в цене на 37 центов до $58.65 за баррель.
Золото на COMEX подешевело на $7.10 до $680.20 за унцию.


16:50 GMT Dow +18.73, 12236.74; Nasdaq +9.25, 2439.91; S&P +3.01, 1396.23
Основные индексы продолжают рост. На положительной территории в настоящее время торгуются 7 из 10 основных экономических секторов.
Продолжение роста цен на нефть (+1.5%) оказывает поддержку энергетическому сектору (+1.0%). Технологический сектор, который ранее находился среди лидеров, вплотную приблизился к нулевой отметке в связи с разворотом в полупроводниковом сегменте.


17:11 GMT Аналитики снизили прогнозы индекса CPI.
Наиболее часто встречающимися прогнозами октябрьского CPI в настоящее время являются -0.3% для основного показателя и +0.2% для индекса, не учитывающего изменения цен на продукты питания и энергоносители.
Статистику по данным отчетам можно посмотреть здесь: http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=9>CPI m/m диаграмма
http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=10>CPI core диаграмма.


17:29 GMT Американский фокус: укрепление доллара: начало новой тенденции или техническая коррекция.[M]
Доллар укрепил свои позиции после выхода неожиданно сильного отчета о состоянии производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка.
В ноябре показатель http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=5>NY manuf. Index диаграмма неожиданно вырос до пятимесячного максимума и составил 26.7 против 22.9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали снижение индекса до 14.0.
Данные подтверждает мнение о том, что несмотря на явное замедление темпов экономического роста, резкого их падения и т.н. «жесткой посадки» экономики не предвидится. В этой связи инвесторы пересмотрели свои ожидания в отношении снижения процентной ставки ФРС в первом квартале будущего года.
В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=16>Federal Funds 25 years диаграмма
http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=24>Federal Funds 50 years диаграмма оценивает вероятности снижения ставки на встрече FOMC, запланированной на 21 марта, в 23%. Во вторник шансы снижения ставки до 5% составляли 34%.
Кроме того, спрос на американскую валюту был вызван продажами инвесторов стерлинга и иены.
Напомним, что сегодня Банк Англии опубликовал прогноз в соответствии с которым, к середине будущего года ожидается серьезное снижение инфляции, причем показатель достигнет целевого уровня 2% на пол года раньше, чем это предполагалось.
Таким образом, серьезно снизились ожидания повышения процентных ставок в Великобритании и инвесторы начали массово избавляться от стерлинга.
Продажи иены, которые также сыграли свою роль в укреплении доллара, были вызваны данными, свидетельствующими о резком, более чем в два раза, снижении спроса на услуги во второй крупнейшей экономике мира.
Тем не менее, говорить о том, что период снижения американской валюты завершен представляется преждевременным, поскольку ожидающиеся в четверг данные индекса CPI могут резко изменить настроения в отношении инфляционных ожиданий, политики процентных ставок ФРС и, как следствие, американской валюты, укрепление которой пока вполне укладывается в рамки технической коррекции.
Кроме того, не стоит забывать и о протоколе последней встречи FOMC, который будет опубликован сегодня в 1900GMT и позволит оценить, степень агрессивности политики процентных ставок центрального банка США.
Сильные данные о состоянии производственного сектора и сообщения о слияниях оказали поддержку фондовому рынку США, который в настояще время укрепляет свои позиции.


17:46 GMT Dow +19.69 at 12237.70, Nasdaq +13.15 at 2443.81, S&P +3.27 at 1396.49
Nasdaq в настоящее время торгуется в области сессионных максимумов. Разворот полупроводникового сектора (SOX +0.4%) стал одним из факторов укрепления технологического сектора.
Кроме того, поддержку индексу оказывает рост розничного сектора, в частности акций COST (+1.3%), SPLS (+1.4%), BBBY (+1.6%), ROST (+4.8%) и URBN (+1.2%). Укрепляют свои позиции биотехнологический (BIIB, CELG, GENZ, GILD, MEDI) и сектор автомобильного транспорта (CHRW, EXPD).


17:59 GMT EUR/USD продолжает восстановление.
В ходе восстановления пара достигла области сосредоточения ордеров на продажу $1.2815/20. Более серьезное предложение отмечено на $1.2840/55. Серьезный спрос остается в области сессионных минимумов $1.2770.


18:16 GMT Dow +33.30, 12251.31; Nasdaq +14.62, 2445.28; S&P +4.41, 1397.63
Индексы продолжают укрепляться. Свои лидерские позиции, несмотря на снижение цен на нефть под отметку $59 за баррель, сохраняет энергетический сектор. За ним следует промышленный сектор, рост которого поддержан сообщениями о слияниях авиакомпаний. Следует отметить и укрепление сектора здравоохранения, который получил новый импульс к росту после повышения аналитиками рейтинга акций Abbott Labs (ABT 46.95 +0.77).
На сектор потребительских товаров повседневного спроса позитивно влияет рост на 1.5% акций Altria Group (MO 82.44 +1.30) после повышения их рейтинга Goldman Sachs.


18:34 GMT Горячие акции: US Airways, Delta Air Lines, Vanda Pharmaceuticals.
Производитель электронных чипов Analog Devices, Inc. сообщил, что прибыль по итогам прошлого квартала составила 39 центов на акцию против 18 центов годом ранее.
US Airways Group Inc. предложил $8 млрд. за обанкротившуюся авиакомпанию Delta Air Lines.
Сеть ресторанов The Steak n Shake Company сообщает, что прибыль на акцию составила $0.27 в четвертом квартале. Тем не менее, по итогам года компания может получить убытки.
Акции фармацевтической компании Vanda Pharmaceuticals Inc подскочили в цене после сообщения о позитивных результатах клинических испытаний нового препарата предназначенного для лечения бессонницы.


18:53 GMT По мнению экспертов основным моментом протокола FOMC станет то, что в ближайшем времени ожидать изменения политики процентных ставок не стоит.


19:04 GMT Протокол встречи FOMC 24-25 октября: никаких сюрпризов.
Экономические данные выходят на уровне ожиданий; замедление темпов роста экономики в Q3 вызвано временными явлениями; рынок жилья остается фактором сдерживания роста, однако, ситуация в данном секторе не влияет на потребительские расходы; напряженность на рынке труда сохраняется.
Все члены комитета высказали озабоченность в отношении инфляции, в частности основные ее показатели являются «некомфортно высокими».


19:08 GMT Реакция на новости: доллар несколько укрепил свои позиции, однако в настоящее время возвращается к уровням, на которых находился перед публикацией протокола FOMC.


19:26 GMT BNP Paribas рекомендует продавать стерлинг.
«Пробитие поддержки $1.8950 подтвердило формирование среднесрочной вершины в области $1.9180», говорит Andy Chaveriat, технический аналитик BNP Paribas. Эксперт прогнозирует сохранение нисходящего давления на пару в течение ближайшей недели-двух и тестирования поддержки в районе $1.8770/$1.8850 (50%-61.8% ралли с $1.8515 до $1.9180). В этой связи Chaveriat предлагает продажи при росте в область $1.9030 с целью $1.8925/$1.8950, со стопом на $1.9065.


19:40 GMT Dow +56.75, 12274.76; Nasdaq +18.59, 2449.25; S&P +6.80, 1400.02
Публикация протокола встречи FOMC серьезно не повлияла на основные индексов, которые незначительно снизившись к настоящему времени полностью компенсировали свои потери.
Несмотря на то, что впервые за шесть лет S&P 500 находится выше отметки 1,400, Nasdaq сохраняет свои лидерские позиции благодаря росту сектора производителей компьютерных комплектующих. Следует отметить и рост объемов торгов, что дает основания надеяться на устойчивость ралли на фондовом рынке.


19:59 GMT Morgan Stanley рекомендует покупать доллар.
Стратеги Morgan Stanley придерживаются своих прежних прогнозов в отношении того, что в Q3 экономика США достигла своей «нижней точки роста» и ожидают ускорения темпов роста ВВП в текущем квартале и в 2007 году.
«В настоящее время рынок не учел в ценах стабильность процентных ставок в первом полугодии 2007. Пересмотр оценок позитивно повлияет на динамику доллара. В этой связи Morgan Stanley рекомендует продажи евро со стопом на $1.2980 и целью в области $1.2400 австралийского доллара сос топом на $0.7810 и целью $0.7400 и канадского доллара со стопом C$1.1175 и целью на C$1.1700.


20:11 GMT HFE уверен в стабильности ставок ФРС.
Ian Shepherdson, главный экономист HFE по США говорит, что «текст протокола FOMC говорит о том, что на сегодняшний момент политика стабильных ставок остается в силе, а действия по снижению процентных ставок не начнутся ранее серьезного сокращения показателей payrolls/ISM, как это обычно и бывает.»


20:30 GMT Прогноз по данным Австралии
Сегодня в 23:30 GMT будут опубликованы инфляционные ожидания потребителей (Consumer Inflation Expectation) в ноябре. В прошлый раз значение этого показателя было равно 19.0%. Прогнозов нет и не надо: вряд ли мы заметим влияние инфляционных ожиданий на движение австралийского доллара.
В 0:30 GMT выходит несколько более интересных показателей. Во-первых, это валютные операции Резервного банка на внешнем рынке (RBA Foreign Exchange Transaction) (Australian dollar) за октябрь. Прошлое значение составило 552 млн. AUD. Во-вторых, будет опубликован рост Средней недельной заработной платы (Average Weekly Wages) за август. Значение за июль составило 0.6%.
Все три этих показателя не так важны для валюты, как для определения перспектив экономики Австралии. Именно поэтому нам кажется, что их влияние на котировки будет невелико.


20:41 GMT Прогноз по данным Новой Зеландии
Сегодня в 2:00 GMT выйдут данные по иностранному владению облигациями (Non Resident Bond Holdings) за октябрь. Предыдущее значение составило 68.0%. Этот показатель говорит о том, насколько инвесторы доверяют Новой Зеландии. Поэтому он важен больше для определения долгосрочных перспектив киви и обычно несильно отражается на текущем состоянии рынка.


20:45 GMT Сегодня был повышен рейтинг следующих компаний [таб]:
Morgan Stanley повысил рейтинг Abbott Labs с Equal-weight до Overweight
Bear Stearns повысил рейтинг Jetblue Airways с Peer Perform до Outperform
Matrix Research повысил рейтинг U.S. Steel с Buy до Strong Buy
JP Morgan повысил рейтинг Home Depot с Underweight до Overweight
Banc of America Sec повысил рейтинг Mellon Financial с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг Vodafone PLC с Hold до Buy


20:51 GMT Сегодня был снижен рейтинг следующих компаний [таб]:
Cohen Bros снизил рейтинг First Bancorp с Buy до Hold
JP Morgan снизил рейтинг Bed Bath & Beyond с Neutral до Underweight
Friedman Billings снизил рейтинг MTI Technology с Outperform до Mkt Perform


20:56 GMT Календарь на завтра, четверг, 16 ноября[таб]:
00:30 Австралия Валютные операции Резервного банка на внешнем рынке (RBA Foreign Exchange Transaction) (Australian dollar) (OCT) 552M
00:30 Австралия Средняя недельная заработная плата (Average Weekly Wages) (QoQ) (AUG) 0.6%
00:30 Австралия Средняя недельная заработная плата (Average Weekly Wages) (YoY) (AUG) 3.5%
02:00 Новая Зеландия Иностранное владение облигациями (Non Resident Bond Holdings) (OCT) 68.0%
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов (Coincident indicators), сентябрь, итог 50,0 50,0
05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов (Leading indicators), сентябрь, итог 20,0 20,0
06:00 Япония Оглашение решения Банка Японии
06:30 Пресс-конференция управляющего Банка Японии Фукуи (Bank of Japan Gov Fukui's press conference)
09:30 Великобритания Розничные продажи (Retail Sales), октябрь, г/г 3,2%
09:30 Великобритания Розничные продажи (Retail Sales), октябрь, м/м -0,4%
10:00 Е-12 Гармонизированный индекс потребительских цен, октябрь (Harmonized CPI), итог, м/м 0,0%
10:00 Е-12 Гармонизированный индекс потребительских цен, октябрь (Harmonized CPI), итог, г/г 1,7%
11:01 Новая Зеландия Индекс деловой активности в бизнес-кругах (ANZ-Business NZ PMI) (OCT) 50.5
13:30 Канада Покупка ценных бумаг (International Securities Transactions) (Canadian dollars) (SEP) $0.800 $0.335
13:30 США Заявки на получение пособия по безработице, неделя до 11 ноября (Jobless Claims) -20K
13:30 США индекс потребительских цен, за исключением продуктов питания и энергоносителей,октябрь (CPI, ex-food and energy) 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, октябрь (CPI) -0.5%
14:00 США Отчет Казначейства по потокам капитала, август (Treasury Intl Capital Flows) $116.8B
14:15 США Коэфф. использования производственных мощностей, октябрь (Capacity Utilization) 81.9%
14:15 США Промышленное производство, октябрь (Indus Production) -0.6%
17:00 США Индекс деловых настроений ФРБ Филадельфии, ноябрь (Philadelphia Fed Business Index) -0.7
21:30 США денежное предложение (Money Supply) +2,6