Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.


Лента новостей за 26 октября 2006 года (часть 2)

13:25 GMT Перед открытием фондового рынка: инвесторы ждут продолжения ралли
В четверг фондовый рынок США может продолжить начатое вчера ралли. Причиной роста основных индексов стало решение ФРС оставить ставку на неизменном уровне.
Сегодня будет опубликован отчет Exxon Mobil.
Компания Royal Dutch Shell заявила о том, что прибыль превысила прогнозы. Также компания повысила размер дивидендов.
Цены на нефть немного понизились. В США нефть light снизилась на 11 центов до $61.29 за баррель. В Лондоне нефть Brent подешевела на 32 цента до $61.73.
Фондовые рынки Азии закрылись с повышением. Японский Nikkei установил 5-летний максимум. Фондовые рынки Европы также торгуются в положительной зоне.


13:39 GMT Фондовый рынок США открылся с повышением. DOW +21.61 (+0.18%), NASDAQ +8.35 (+0.35%), S&P 500 +3.70 (+0.27%)


13:54 GMT Аналитики RBSGC считают, что рост ВВП США в третьем квартале составит +2.2%


14:00 GMT США, Help-wanted index (сентябрь): 30

14:01 GMT США, New home sales (сентябрь): 1075К


14:17 GMT Rabobank о евро
EUR/USD поднялся выше $1.2630 (минимумы сентября и недавние максимумы). Это открывает возможности для дальнейшего роста евро в ближайшие дни. EUR/USD в последние месяцы торгуется в широком торговом диапазоне между $1.2975 (верхняя граница) и $1.2460 (нижняя граница). Пробитие $ 1.2630 говорит о том, что сохранилась поддержка около уровня $1.2460 и, вероятно, в ближайшие недели продолжится прогресс европейской валюты к верхней границы торгового диапазона вблизи уровня $ 1.2975. Рисками этого сценарию является
возвращение пары ниже $ 1.2630.


14:32 GMT По мнению аналитиков Insight Economics говорит, что падение цен поддерживает продажи новых домов в США. В сентябре средняя цена снизилась на -9.3%


15:02 GMT США, индекс производственной активности ФРБ Канзас-Сити 9 против 6 в сентябре.


15:11 GMT Основные компоненты индекса производственной активности ФРБ Канзас-Сити:
new orders 11 против 13 в сентябре
prices paid 25 против 38.
Employment 5 против 12.


15:28 GMT Dow -25.37, Nasdaq -5.85, S&P -1.08
Основные фондовые индексы снизились в районы сессионных минимумов в связи с возобновлением опасений по поводу того, что замедление активности на рынке жилья остается фактором, сдерживающим экономический рост.
Департамент Коммерции опубликовал отчет в соответствии с которым продажи новых домов в сентябре неожиданно выросли на 5.3% до 1.075 млн., против ожидавшихся 1.05 млн. Данный факт оказал поддержку акциям строительных компаний - (HGX +1.1%). Тем не менее, снижение медианной цены на 9.7% -- самое значительное падение показателя за последние 36 лет – вызывает озабоченность, что потребители могут начать сдерживать свои расходы. Данный факт может заставить сомневаться в устойчивости роста фондового рынка.


15:48 GMT Опасения в отношении снижения активности на рынке жилья стали причиной продаж на Wall Sreet.
Перед открытием торгов Департамент Коммерции опубликовал отчет в соответствии с которым продажи новых домов в сентябре неожиданно выросли на 5.3% до 1.075 млн., против ожидавшихся 1.05 млн. Данный факт оказал поддержку акциям строительных компаний - (HGX +1.1%). Тем не менее, снижение медианной цены на 9.7% -- самое значительное падение показателя за последние 36 лет – вызывает озабоченность, что потребители могут начать сдерживать свои расходы. Данный факт может заставить инвесторов сомневаться в устойчивости
роста фондового рынка.
Тем не менее, в сентябре был отмечен неожиданно высокий рост числа заказов на товары долговременного использования http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=15>Durable goods orders диаграмма.
Корпоративные новости остаются довольно позитивными: Exxon Mobil сообщил о том, что прибыль по итогам третьего квартала стала второй по значимости за всю историю корпоративной Америки благодаря росту цен на нефть. Акции Exxon (+ $0.69 до $71.70) подскочили более чем на 1%.
Comcast (+ $1.05 до $39.81) сообщил, что квартальные результаты превысили ожидания благодаря росту числа подписчиков. Акции кабельного оператора выросли на 4%.

Тем не менее, акции Boeing (- $2.14 до $78.72), потеряли 3% своей стоимости, поскольку инвесторы все еще разочарованы снижением прибыли компании.
Акции Red Hat (- $5.40 до $14.11), дистрибьютора программного обеспечения Linux обвалились на 25% и возглавили список наиболее активно торгующихся бумаг на Nasdaq.
Давление продаж на Red Hat было вызвано заявлением Oracle, которое было опубликовано в среду вечером, что компания будет предлагать техническую поддержку клиентам Red Hat Linux за половину обычной цены.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства снизилась до 4.74% с 4.76% в среду вечером.
Декабрьское золото на COMEX выросло в цене на $9.70 до $600.50 за унцию.
Американская нефть light crude с поставкой в декабре подорожала на 5 центов до $61.45 за баррель после того, как в среду выросла более чем на $2.


Bear позитивно оценивает данные по рынку недвижимости.
Экономисты Bear отмечают, что «рост продаж новых домов отмечается на протяжении двух месяцев кряду. Кроме того, в течение этого же периода снижалось количество непроданных домов. Несмотря на то, что компании жилищного строительство снижают цены для стимуляции продаж, и покупатели позитивно реагируют на такие действия. Данный факт внушает определенную уверенность с точки зрения перспектив экономики, поскольку является подтверждением тенденции роста доходов, занятости и уверенности потребителей.»


Dow -24.97, Nasdaq -3.86, S&P -1.22
Основные индексы остаются под давлением. Принимая во внимание, что Dow в течение 12 из 16 последних сессий закрывался на новых исторических максимумах, фиксация прибыли не представляется событием из ряда вон выходящим.
Среди 17 составляющих Dow акций особо следует отметить падение на 3.6% Boeing (BA 77.97 -2.89).
Сообщение, что Китай, который на протяжении 20 ближайших лет будет самым быстрорастущим рынком для авиатранспортных средств, заключил соглашение с основным конкурентом компании - Airbus, на поставку 150 лайнеров A320 (на сумму около $10 млрд.), стало основным фактором давления на акции Boeing.


Американский фокус: данные по рынку недвижимости спровоцировали продажи доллара.[M]
Уже третий день подряд доллар несет потери против единой валюты. На это раз причиной активизации продаж, наряду с преодолением важных технических уровней, стал отчет о состоянии рынка недвижимости в США.
Департамент Коммерции опубликовал данные в соответствии с которым продажи новых домов в сентябре неожиданно выросли на 5.3% до 1.075 млн., против ожидавшихся 1.05 млн. Тем не менее, снижение медианной цены на 9.7% -- самое значительное падение показателя за последние 36 лет – вызывает озабоченность, тем, что действия строительных компаний, направленные на стимулирование спроса здесь и сейчас, могут стать причиной снижения активности покупателей в ближайшем будущем и замедления темпов экономического роста.
«Данные говорят о том, что рынок не охлаждается слишком серьезно, но и не восстанавливается,» полагает Brian Dolan, директор исследовательского отдела Forex.com, подразделения Gain Capital. «Следовательно, доллар не имеет серьезных оснований для укрепления», полагает эксперт.
Кроме того, в сентябре был отмечен неожиданно высокий рост числа заказов на товары долговременного использования http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=15>Durable goods orders диаграмма.
Показатель вырос на 7.8% против снижения на 0.1% в августе. Аналитики ожидали рост индикатора на 2%.
Индекс, не учитывающий расходы на транспортные средства вырос на 0.1% против 1.5% в предыдущем месяце.
Тем не менее, данные не смогли поддержать американскую валюту.
Напомним, что давление на доллар активизировалось в среду после того, как ФРС в третий раз подряд принял решение оставить процентную ставку без изменений. Кроме того, в сопроводительном заявлении было отмечено, что «инфляционное давление в ближайшем времени, по всей вероятности, снизится». В результате участники торгов пересмотрели свои оценки в отношении роста процентных ставок в США.
Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время оценивает вероятность повышения процентной ставки ФРС http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=16>Federal Funds 25 years диаграмма
http://www.teletrade.kiev.ua/grafstat.php?gr=24>Federal Funds 50 years диаграмма в конце января в 4%. Перед публикацией в среду решения FOMC такие шансы оценивались в 16%.
Поддержку евро оказало и заявление Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише по поводу того, что инфляционные риски в 2007 году «будут увеличиваться». В результате выросли ожидания продолжения повышения процентных ставок центрального банка в будущем году.
В пользу таких настроений говорит и опубликованный ранее отчет, который засвидетельствовал рост в текущем месяце настроений немецких потребителей до максимального уровня за последние пять лет.
Таким образом, настроения на валютном рынке в настоящее время складываются не в пользу доллара и в ближайшем времени вероятно сохранение давления на американскую валюту.


Dow +2.32, Nasdaq +6.02, S&P +2.34
В середине дня основные индексы смогли восстановить понесенные ранее потери и закрепиться на положительной территории. Разворот финансового сектора является основной причиной поддержки рынка в настоящее время. Брокерская группа (+0.7%) резко лидирует в настоящее время благодаря росту до исторического максимума акций Goldman Sachs (GS 191.50 +2.89), после заключения соглашения с Clear Channel Communications (CCU 35.21 +2.86) с целью оценки стратегических перспектив последней.
Также заслуживает внимания восстановление технологического сектора благодаря росту полупроводникового его сегмента (AMAT +1.8%, MRVL +2.5%).
Кроме того, следует отметить интерес покупателей к энергетическому сектору, что вызвано как восстановлением цен на нефть, так и рекордными квартальными результатами Exxon Mobil (XOM 71.33 +0.32).


Горячие акции: Royal Dutch Shell, Comcast, Red Hat.
Квартальная прибыль The Dow Chemical Company выросла благодаря увеличению цен на продукцию.
Dow Chemical объявил о решении выкупить собственных акций на сумму $2 млрд.
Royal Dutch Shell Plc сообщил о росте прибыли по сравнению с прошлым кварталом. Кроме того, компания повысила размеры дивидендов.
Акции Red Hat Inc обвалились после заявления, что Oracle, будет предлагать техническую поддержку клиентам Red Hat Linux за половину обычной цены.
Exxon Mobil Corp сообщил о том, что прибыль по итогам третьего квартала стала второй по значимости за всю историю корпоративной Америки и, благодаря росту цен на нефть составила $10.5 млрд.
Comcast Corp сообщил, что квартальные результаты превысили ожидания благодаря росту числа подписчиков. Акции кабельного оператора выросли на 4%.


Goldman прогнозирует рост октябрьских payrolls на 100K.


Dow +21.46, Nasdaq +20.16, S&P +5.88
Несмотря на падение на 5% акций General Motors (GM 34.45 -0.26) «голубые фишки» в течение последнего часа практически не изменили своих позиций и консолидируются в районах сессионных максимумов.
Nasdaq (+0.9%) в настоящее время сохраняет свои лидерские позиции благодаря восстановлению сектора программного обеспечения.
Акции Qualcomm (QCOM 37.85 +0.34) и Broadcom (BRCM 29.05 +0.59) продолжают рост.


Сегодня был повышен рейтинг следующих компаний [таб]:
AG Edwards повысил рейтинг Altria с Hold до Buy
Soleil повысил рейтинг Clear Channel с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Telecom Italia с Peer Perform до Outperform


Сегодня был снижен рейтинг следующих компаний [таб]:
Credit Suisse снизил рейтинг Red Hat с Outperform до Neutral
Prudential снизил рейтинг Trident Microsystems с Overweight до Neutral
Calyon Securities снизил рейтинг General Motors с Buy до Neutral
Citigroup снизил рейтинг Cablevision с Buy до Hold


Прогноз по дефициту торгового баланса Новой Зеландии.
Сегодня в 21:45 GMT будут опубликованы данные по дефициту торгового баланса Новой Зеландии. Снижение цен на импортируемую энергию, видимо, сыграет свою роль в уменьшении дефицита. Экспорту пришлось нелегко в борьбе за потребителей в Австралии, Японии и США, процентные ставки которых смотрятся куда более выигрышно, чем ставка Новой Зеландии. Аналитики прогнозируют сокращение дефицита торгового баланса до 850 млрд. NZD после того, как предыдущее значение почти достигло триллиона новозеландских долларов (961.4
млрд. NZD).
Учитывая слабовыраженную дивергенцию, которую несложно заметить на дневном графике NZDUSD, а также недавние фундаментальные данные, можно говорить о вероятном дальнейшем падении пары.
Если данные по торговому балансу не выйдут хуже прогноз, скорее всего, после вчерашнего стремительного падения мы будем наблюдать фазу консолидации над ключевым уровнем 0.6555.


Календарь на завтра, пятницу 27 октября [таб]:
05:00 Japan Housing starts (September) Y/Y - 1.8%
05:00 Japan Construction orders (September) Y/Y - 10.3%
08:00 EU(12) M3 money supply (September) adjusted Y/Y 8.0% 8.2%
08:00 EU(12) M3 money supply (3 months to September) adjusted Y/Y 8.0% 8.2%
12:30 USA GDP (Q3) advance Y/Y 2.0% 2.6%
12:30 USA PCE price index (Q3) advance - 4.0%
12:30 USA PCE price index ex food, energy (Q3) advance - 2.7%
13:45 USA Michigan sentiment index (September) final 92.3 92.3