Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Ноябрь 2005   →
 1
01.11.2005
18:48:47
23:26:10
 2
02.11.2005
16:49:04
23:27:13
 3
03.11.2005
17:22:14
23:59:20
 4
 5
 6
 7
07.11.2005
16:53:50
23:51:12
 8
08.11.2005
17:42:34
23:23:11
 9
10
11
11.11.2005
00:13:28
20:32:41
12
13
14
14.11.2005
16:46:05
23:28:04
15
15.11.2005
19:00:15
23:50:48
16
16.11.2005
17:19:42
23:22:06
17
17.11.2005
17:19:43
23:51:40
18
19
20
21
21.11.2005
17:35:15
23:34:29
22
23
24
25
26
27
28
28.11.2005
18:46:47
23:24:39
29
29.11.2005
18:53:18
23:24:10
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.

Лента новостей за 01 ноября 2005 года (часть 2)

14:20:43 GMT Перед открытием фондового рынка: Инвесторы ожидают FOMC.

Заявление Dell о том, что прибыль и выручка по итогам III квартала не оправдают ожиданий рынка, может оказать давление на Wall Street в преддверии FOMC. Фьючерсы снизились перед началом сессии, предрекая негативный старт для американских акций. Акции Dell упали на 4%.
Основным событием для фондового рынка сегодня является заседание FOMC. Ожидается очередное повышение ставки на 25 пунктов до 4%. Сейчас основная ставка рефинансирования составляет 3.75% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). Однако основное внимание инвесторов будет приковано к тексту сопроводительного заявления. Есть вероятность, что в случае усиленного внимания в отчете к инфляционным рискам, Wall Street может отреагировать снижением котировок акций.
Нефтяные цены продолжают снижаться. Декабрьские фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели до $59.42 за баррель.
Цены на казначейские облигации выросли, при этом их доходность снизилась до 4.54%.
После начала торгов будут опубликованы отчеты: производственный ISM (ISM manuf. диаграмма) и Construction spending. Аналитики прогнозируют снижение ISM до 57.4 с 60.5 в сентябре. Прогноз по construction spending составляет +0.5% в сентябре после +0.4% месяцем ранее.
На корпоративном фронте: автопроизводители отчитаются об октябрьских продажах.
Кроме того, Procter & Gamble и Viacom предоставили квартальные отчеты, которые оказались немного лучше ожиданий.

14:33:58 GMT ЕЦБ: Валютные резервы сократились на E0.2 млрд. до E165.6 млрд. за неделю по 28 октября.

14:39:53 GMT EUR/USD торгуется под $1.2000:

EUR/USD снизился под отметку $1.2000 и показал минимумы в области $1.1990. Курс протестировал ордера на покупку и слегка откатил.

14:45:19 GMT Сегодня в 1500GMT исполняются опционы:

USD/JPY: Y113.85, Y114.00, Y114.65, Y115.00, Y115.55, Y116.25-55
EUR/JPY Y139.65
EUR/USD: $1.2000, $1.2075, $1.2200, $1.2250
EUR/CHF: Chf1.5380, Chf1.5500

14:55:20 GMT Прогноз по производственному ISM: 57.0

Аналитики прогнозируют снижение производственного ISM в октябре до 57.0 после неожиданного роста в сентябре и снижения в августе.
Согласно технической картине, показатель сейчас находится в восходящем тренде, нижняя граница которого приходится на 53.7, а верхняя – на 68.2. Если показатель окажется в пределах ожиданий, значительной реакции доллара не последует.
Статистику по ISM Вы сможете посмотреть здесь: ISM manuf. диаграмма

15:01:03 GMT США: ISM manuf. index, октябрь, 59.1


15:01:29 GMT США: Construction spending, сентябрь, +0.5%

15:10:30 GMT Реакция на данные:

Согласно опубликованным данным, производственный ISM составил в октябре 59.1 пунктов. Аналитики же прогнозировали снижение показателя до 57.0. Доллар отреагировал на сообщение позитивно. Сейчас евро торгуется на $1.1980, стерлинг – на $1.7619, а доллар/йена – на Y116.69.

15:26:36 GMT Dow -6.72, Nasdaq -10.98, S&P -4.28

Акции на Wall Street открылись смешанно в ожидании решения ФРС по ставкам. При этом акции технологического сектора падают после публикации квартального отчета Dell Inc., согласно которому выручка оказалась ниже прогноза. Октябрьский производственный индекс составил 59.1, а затраты на строительство в сентябре выросли на 0,5%...

15:40:47 GMT Всемирный банк озабочен дорогим рублем.

Российский рубль укрепился до преддефолтного уровня, национальная экономика показывает все симптомы "голландской болезни", но усилия правительства по поддержке частных инвесторов и высокие цены на нефть повышают привлекательность российского рынка.
Такие выводы содержатся в представленном в Москве во вторник ежегодном докладе Всемирного Банка о состоянии экономики России в 2005 году.
Банк отмечает три главных фактора, определяющих состояние российской экономики: продолжающийся резкий рост внутреннего спроса и доходов населения, улучшение инвестиционных ожиданий и растущее укрепление рубля, бьющее по конкурентоспособности экономики.
Отмечая общий рост экономики, Всемирный банк ожидает ускорения роста во второй половине года. По мнению экспертов Всемирного банка, двумя основными "локомотивами" роста являются рост внутреннего спроса и высокие цены нефть и газ.
Первый фактор приводит к тому, что объемы розничной торговли за первое полугодие выросли на 11,7%. Однако укрепление рубля привело к торможению роста в промышленности, строительстве и транспорте.
Авторы доклада указывают, что рубль по покупательной способности вернулся к преддефолтному уровню 1998 года.
Доходы от продажи нефти приводят к притоку валюты в страну, что приводит к росту инфляции, которая по итогам года, по оценкам Всемирного банка, ожидает на уровне 12% (это существенно выше того уровня, которого ожидало правительство).
Банк призывает крайне осторожно относиться к расходованию стабилизационного фонда и изменению нынешней политики Центробанка, которую Всемирный банк считает правильной и разумной.
Инвесторов доклад Всемирного банка, скорее всего. обрадует.
Документ с похвалой говорит об усилиях Москвы по привлечению частных инвесторов и, учитывая это и высокие цены на нефть, предрекает уменьшение оттока капитала из России и даже некоторый его приток.
Однако худа без добра: чем больше денег поступает в страну, тем, в нынешних условиях, крепче рубль и выше инфляция.
Банк отмечает рост доходов населения на уровне 9,3% за первые три квартала и падение уровня безработицы за год с 8,1% до 7,4%. Для сравнения, это в полтора раза ниже, чем в Германии или Франции и почти в три раза ниже, чем в Польше.
Отмечая общий рост экономики, Всемирный банк ожидает ускорения роста во второй половине года. По мнению экспертов Всемирного банка, двумя основными "локомотивами" роста являются рост внутреннего спроса и высокие цены нефть и газ.
Первый фактор приводит к тому, что объемы розничной торговли за первое полугодие выросли на 11,7%. Однако укрепление рубля привело к торможению роста в промышленности, строительстве и транспорте.
Авторы доклада указывают, что рубль по покупательной способности вернулся к преддефолтному уровню 1998 года.
Доходы от продажи нефти приводят к притоку валюты в страну, что приводит к росту инфляции, которая по итогам года, по оценкам Всемирного банка, ожидает на уровне 12% (это существенно выше того уровня, которого ожидало правительство).
Банк призывает крайне осторожно относиться к расходованию стабилизационного фонда и изменению нынешней политики Центробанка, которую Всемирный банк считает правильной и разумной.
Инвесторов доклад Всемирного банка, скорее всего. обрадует.
Документ с похвалой говорит об усилиях Москвы по привлечению частных инвесторов и, учитывая это и высокие цены на нефть, предрекает уменьшение оттока капитала из России и даже некоторый его приток.
Однако худа без добра: чем больше денег поступает в страну, тем, в нынешних условиях, крепче рубль и выше инфляция.
Банк отмечает рост доходов населения на уровне 9,3% за первые три квартала и падение уровня безработицы за год с 8,1% до 7,4%. Для сравнения, это в полтора раза ниже, чем в Германии или Франции и почти в три раза ниже, чем в Польше.

15:57:44 GMT Brown Brothers Harriman о причинах падения иены:

«Загадка» доллар/иены, которая снова проявилась сегодня, когда японская валюта обвалилась до нового минимума, несмотря на рост фондового индекса Nikkei до 4,5-летнего максимума 13.868», - говорит Энн Паркер Миллз из Brown Brothers Harriman. Давление на иену, которое наблюдается, несмотря на бум фондового рынка и близость конца ультрамягкой политики BoJ, приходит из двух вещей. Первое, это то, что инвесторы продают иену из-за стадного инстинкта. Второе, это то, что японские инвесторы покупают иностранные бонды". Миллз также напоминает о недавних заявлениях страховых компаний покупать иностранные облигации, не хеджируя эти вложения. "Причина одна - дифференциал процентных ставок", - отмечает она.

16:10:54 GMT Технический комментарий по рынку нефти:

Медведи контролируют ситуацию после вчерашнего закрытия ниже $60.00, что произошло впервые с 21 июля. Падение ниже $59.15 (текущий минимум) открывает дорогу к $58.15/45 (200-дневная МА и поддержка канала с середины августа). Начальное сопротивление - 5-дневная МА на $60.45. В целом, перспективы медвежьи, пока цены находятся ниже линии сопротивления $62.85.

16:28:49 GMT Dow +4.48, Nasdaq -5.72, S&P -2.18

Dow пытается закрепиться на положительной территории. Рост на 2.9% акций McDonald\'s (MCD 32.50 +0.90), а также рост более чем на 1.0% акций Alcoa (AA 24.56 +0.27), Boeing (BA) и Hewlett-Packard (HPQ 28.52 +0.48), стали основными факторами укрепления индекса.

16:53:16 GMT Компоненты производственного ISM:

октябрь, индекс занятости ISM 55.0 против 53.1 в сентябре
октябрь, индекс производства ISM 62.0 против 63.1 в сентябре
октябрь, индекс новых заказов ISM 61.7 против 63.8 в сентябре
октябрь, индекс заплаченных цен ISM 84.0 против 78.0 в сентябре
октябрь, индекс импортных заказов 58.2 против 53.4 в сентябре
октябрь, индекс новых экспортных заказов 54.8 против 56.9 в сентябре
октябрь, индекс невыполненных заказов 55.5 против 55.0 в сентябре
октябрь, индекс складских запасов 48.1 против 49.6 в сентябре
октябрь, индекс поставок 61.7 против 59.3 в сентябре.

17:15:59 GMT Morgan Stanley по поводу сегодняшнего заседания FOMC

Экономисты Morgan Stanley говорят относительно сегодняшнего заседания ФРС: «после комментариев в прошлом месяце мы ожидаем, что ФРС поднимет ставки на этой неделе без существенных изменений итогового заявления. Более серьезный риск, по нашему представлению, состоит в том, что ФРС ужесточит представление, указав на угрозу усиления инфляции". FOMC объявляет о своем решении сегодня в 1915GMT. В то время как все ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов до уровня в 4.0 %, представления относительно текста заявления отличаются.

17:35:56 GMT Американский фокус:доллар остается в районах сессионных максимумов перед объявлением решения ФРС[M]

На американской сессии доллар продолжил укрепляться и достиг двухгодичного максимума против иены в связи со спекуляциями по поводу по поводу того, что Федеральный резерв в очередной раз повысит сегодня процентную ставку и даст понять, что процесс роста ставок продолжится и в следующем году. В тоже время, высказывания ряда официальных представителей японского правительства дают основания полагать, что Банк Японии оставит в обозримом будущем оставит процентные ставки в районе нулевой отметки.
Министр финансов Японии Sadakazu Tanigaki заявил сегодня, что инфляция еще не побеждена, а Главный секретарь кабинета министров Японии Shinzo Abe заявил, что центральному банку страны следует сохранить «либеральную монетарную политику».
В случае подтверждения данных опасений можно ожидать расширения дифференциала процентных ставок, что, напомним, стало основной причиной роста курса доллара на 13% против евро и иены с начала текущего года. Кроме того, поддержку американской валюте оказывают о свидетельства роста экономики страны опережающими по сравнению с основными конкурентами темпами.
В соответствии с данными Института менеджеров по поставкам, индекс производственной активности составил в октябре 59.1 по сравнению с 59.4 в сентябре ISM manuf. диаграмма. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 57.2.
Особо следует отметить рост ценовой составляющей до 84.0 по сравнению с 78.0, что говорит о повышении ценового давления и дает дополнительные аргументы в пользу продолжения повышения процентных ставок Федеральным резервом.
Напомним, что объявление решения по ставкам состоится сегодня в 1915GMT. Практически никто не сомневается, что в очередной раз процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов и достигнет 4% Federal Funds 25 years диаграмма
Federal Funds 50 years диаграмма. В фокусе интереса инвесторов будет находится текст заявления, который будет опубликован сразу после объявления решения по ставке и который даст ответ на вопросы по поводу оценки состояния и перспектив экономики США Федеральным резервом, а также дальнейших действий центрального банка, которые могут стать определяющим фактором для динамики курса доллара в ближайшем будущем.
Неоднозначные корпоративные новости, а также осторожность инвесторов после укрепления рынка по итогам понедельника, в преддверии объявления решения ФРС по ставкам, стали причиной открытия фондового рынка с незначительными потерями, несмотря на свидетельство роста производственной активности в стране.

17:56:24 GMT Квартальные результаты Viacom Inc.

Прибыль третьей по величине американской медиа-компании Viacom Inc. выросла в третьем квартале на 1.8% благодаря росту продаж подразделения кабельного телевидения. Прибыль от продолжающихся операций составила $735 млн., или 47 центов на акцию, против $721.7 млн., или 42 центов на акцию, годом ранее. Продажи выросли на 10% до $5.94 млрд. Выручка канала MTV увеличилась в третьем квартале на 15%, выручка от деятельности киностудии - на 54%. В то же время выручка телевизионного канала CBS упала на 2%. Разнонаправленные финансовые результаты, по мнению экспертов, демонстрируют различия между деятельностью подразделений. Это еще раз демонстрирует правильность решения главного исполнительного директора Viacom Самнера Редстоуна разделить MTV и CBS на два самостоятельных подразделения. Прибыль Viacom без учета результатов подразделения Famous Players, которое было продано в июле, составила в третьем квартале 47 центов в расчете на акцию. Это оказалось выше среднего прогноза аналитиков, принимавших участие в опросе Thomson Financial, который составлял 45 центов на акцию.

18:09:33 GMT Dow -14.77, Nasdaq -7.00, S&P -3.92

Серьезных изменений на рынке не произошло. Основные фондовые индексы остаются в прежних диапазонах. Недавно были опубликованы данные октябрьских продаж ведущих автомобилестроительных компаний: Ford Motor (F 8.19 -0.13) сообщил о снижении объемов продаж в октябре на 26% decline in Oct. U.S. sales (прогнозировалось падение показателя на 22.3%), Chrysler Group (DCX 49.40 -0.65) заявил, что продажи упали на 3.0%. General Motors (GM 27.19 -0.21), представит свои результаты с минуты на минуту.

18:24:57 GMT EURUSD восстановился в район $1.2000.

Ближайшее сопротивление находится в области $1.2020/25, где отмечается сосредоточение ордеров на продажу, размещенных рядом центральных банков. Серьезное сопротивление находится на $1.2045/55. Стопы размещены выше. Поддержка располагается в области сессионных минимумов $1.1970.

18:24:57 GMT Горячие акции: Dell, Viacom, Qwest

Lockheed Martin и три частные инвестиционные компании рассматривают возможность покупки компании Computer Sciences Corporation за $12 млрд.

Производитель персональных компьютеров Dell Inc в понедельник заявил, что прибыль и результаты продаж по итогам третьего квартала окажутся ниже прогнозов Wall Street.

Телекоммуникационная компания Qwest Communications Intl Inc во вторник заявила, что убытки по итогам третьего квартала снизились на 75%. Однако, компания сообщила о достижении предварительной договоренности с группой акционеров о выплате им в качестве компенсации $400 млн.

Медиа-конгломерат Viacom Inc сообщил о росте квартальной прибыли благодаря росту продаж в сетях MTV и Nickelodeon.

18:55:15 GMT TheBullionDesk о ситуации на рынке золота

Наличное золото держится сейчас на $459.75/унция, в районе нижней стороны диапазона $458.20/$466.50. Напомним, драгоценный металл поднимался в цене до $ 480.25, почти 18-летнего максимум, 12 октября. Аналитики ранее предупреждали, что на этой неделе после того, как длинные позиции по золоту были расширены, могла бы произойти распродажа в драгоценном металле. "В текущей рыночной ситуации металл остается в опасности дальнейшего краткосрочного давления и теперь выглядит готовым снизиться в область $450-52", - говорит Джеймс Мур, аналитик драгоценных металлов в TheBullionDesk. "Несмотря на снижение, золото все еще остается в долгосрочной восходящей тенденции с потенциалом возвращения к $ 480, поскольку мы приближаемся к концу года", - добавляет он.

19:08:55 GMT Перед публикацией решения ФРС:

EURUSD$1.2007, USDJPY Y116.58, GBPUSD$1.7635, USDCHF Chf1.2890.

19:18:17 GMT Как и предполагалось, ФРС повысил процентную ставку на 25 б.п. До 4%.


19:18:45 GMT Результаты голосования: 10-0


19:21:23 GMT FOMC: рост цен на энергоносители может оказать влияние на повышение инфляции


19:22:20 GMT FOMC: все 12 региональных банков посчитали необходимым повысить процентную ставку.


19:23:42 GMT FOMC: рост цен на энергоносители, и последствия ураганов оказали временное влияние на экономику и рынок труда.


19:24:33 GMT FOMC: ядро инфляционных показателей остается на достаточно низких уровнях инфляционные ожидания остаются сдержанными»


19:25:49 GMT FOMC: баланс рисков в настоящее время «приблизительно равнозначный»

19:35:29 GMT FOMC:в тексте заявления сохранилось упоминание о «умеренных» (measured) темпах ужесточения политики процентных ставок.

19:42:24 GMT Реакция на новости:

Решение ФРС повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4%, как и текст последовавшего заявления не стали неожиданностью для рынка, реакцией которого стало незначительное укрепление доллара, который, тем не менее в настоящее время не вышел за пределы дневных диапазонов против основных валют. EURUSD снизился под отметку $1.2000 и в настоящее время торгуется в районе $1.1990. Ближайшая поддержка располагается в области сессионных минимумов $1.1970.

19:53:03 GMT Продажи GM снизились в октябре на 23% в связи с ростом цен на бензин и падением спроса на внедорожники.

20:05:41 GMT HFE: FOMC доведет ставку до 4.75%.

Ян Шефердсон, главный экономист HFE, говорит, что текст заявления FOMC не стал неожиданностью, однако, термин «кумулятивное» для описания инфляционного давления «является чем-то новым и по видимому предполагает, что снижения цен на энергоносители в течение нескольких последних месяцев может быть недостаточно для смягчения инфляционных опасений.» Шефердсон оставляет в силе свой прогноз по поводу роста ставки до 4.75%.

20:15:23 GMT Bear: повышение процентных ставок будет продолжено и в 2006 году

Экономисты Bear говорят, что «текст заявления не дает оснований говорить о том, что в намеченном на четверг выступлении Алана Гринспена могут прозвучать новые послания по поводу монетарной политики. Мы ожидаем очередного повышения процентной ставки на 25 б.п. На заседаниях 13 декабря и 31 января и считаем, что весной Бернанке продолжит цикл повышения ставок.

20:27:45 GMT Dow -26.49, Nasdaq -7.73, S&P -4.71

После публикации решения FOMC повысить процентную ставку основные фондовые индексы несколько укрепились, однако, затем вернулись на отрицательную территорию и в настоящее время находятся в районах сессионных минимумов. Тот факт, что процесс ужесточения политики процентных ставок будет продолжен, а также опасения по поводу продолжения сглаживания кривой доходности долговых, послужили причинами возобновления продаж.

20:35:23 GMT Mizuho: к концу 2005 года ставка достигнет 4.25%.

Экономист Glenn Haberbush из Mizuho говорит, что «сегодняшнее заявление FOMC не принесло сюрпризов.» Он уверен в продолжении цикла повышения процентных ставок. «Мы полагаем, что FOMC повысит ставку еще на 25 базисных пункта на заседании 13 декабря. Таким образом, к концу года ставка составит 4.25%.»

20:45:10 GMT Сегодня был повышен рейтинг следующих компаний:[таб]

Bear Stearns повысил рейтинг ABN AMRO с Underperform до Peer Perform
JP Morgan повысил рейтинг Edison с Neutral до Overweight
UBS повысил рейтинг Quest Diagnostics с Neutral до Buy
UBS повысил рейтингEnergen с Neutral до Buy

20:45:23 GMT Сегодня был повышен рейтинг следующих компаний:[таб]

UBS снизил рейтинг Dell с Buy до Neutral
Am Tech/JSA Research снизил рейтинг Hewlett-Packard с Buy до Hold
CSFB снизил рейтинг Telefonica S.A. с Neutral до Underperform
Citigroup снизил рейтинг Mills Corp с Hold до Sell

20:45:23 GMT Календарь на завтра, среду, 2 ноября:[таб]

08:55 DE Unemployment seasonally adjusted, октябрь +39К
08:55 DE Unemployment seasonally adjusted, октябрь, млн. 4.835
08:55 DE Unemployment rate, октябрь 11,7%
08:55 DE Unemployment seasonally unadjusted, октябрь, млн.
08:55 DE Unemployment rate seasonally unadjusted, октябрь 11,2%

Служба новостей компании Teletrade

news@teletrade.kiev.ua 

 
Аналитика от компании TeleTRADE:
Рассылки от компании TeleTRADE:

Информация от компании TeleTRADE:

Школа украинского инвестора
На 22 октября (суббота) набирается группа в Школу украинского инвестора
Акции, облигации, да и вообще фондовый рынок в целом – понятия относительно новые для большинства украинцев. От коллег Вы время от времени слышите о буме на фондовом рынке. И в голову все чаще закрадывается мысль, а почему бы на нем не заработать именно Вам? Может, Вы хотите попробовать недвижимость? Цены на жилье постоянно растут, город покрыт строительными площадками, да и хочется все-таки обзавестись комфортным жильем. Или лучше присоединить Ваш капитал к инвестфонду с профессиональными управляющими? А часть капитала все-таки разместить в банке. Но в каком? Разобраться во всех этих финансовых инструментах и научиться принимать осознанные решения по выгодному размещению своего капитала помогут Вам лекторы-практики Школы украинского инвестора. Среди них специалисты из таких известных компаний, как «Тройка диалог Украина» (Ю. Ушков, аналитик рынка акций), адвокатская контора «Коннов и Созановский» (Н. Доценко-Белоус, адвокат), Укрсиббанк (Р. Кильмухаметов, начальник отдела аналитической поддержки) и другие. Созданный на базе учебного центра международной финансовой компании TeleТrade интенсив-курс ознакомит Вас со всеми возможными видами капиталовложения в Украине всего за 14 часов. Посвятив самообразованию две субботы, Вы системно и интенсивно усвоите информацию о возможностях инвестирования в акции, облигации, недвижимость, депозиты, инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании. Уроки включают не только теоретические основы инвестирования, но и современные мировые тенденции, текущую ситуацию в Украине, глубокий анализ доходность/риска всех сегментов финансового рынка, систему необходимых расчетов. Программу и расписание Школы Вы найдете на сайте www.teletrade.com.ua. Вопросы по телефонам /044/ 230-86-77, 8-039-290-78-07, или по e-mail: svetlana@teletrade.kiev.ua .

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное