Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.


Лента новостей за 31 октября 2005 года (часть 2)


13:46:40 GMT Перед открытием фондового рынка: активизация процессов слияния и поглощения и снижение цен на нефть повышают оптимизм инвесторов

В понедельник фьючерсы указывают на открытие рынка с повышением. Причиной оптимизма инвесторов служат активизация процессов слияния и поглощения компаний и снижение цен на нефть.
Испанская телекоммуникационная компания Telefonica дала согласие на покупку британского мобильного оператора O2 за Ј17.7 млрд., или $31.6 млрд. наличными. В дополнение к этому, швейцарская фармацевтическая компания Novartis дала согласие на покупку американской Chiron за $5.1 млрд. наличными.
Кроме того, группа Cumulus Media согласилась купить Susquehanna Media. Сумма сделки составит $1.2 млрд. и станет поводом к дальнейшей консолидации в секторе радио.
Цены на нефть упали ниже отметки $61 за баррель на фоне признаков сокращения спроса. Декабрьские контракты на нефть light снизились на 74 цента до $60.48 за баррель. В свою очередь, аналогичные контракты на нефть Brent подешевели на 70 центов до $58.72.
Основные рынки азиатского региона в понедельник закрылись с повышением. Основыне рынки Европы также торгуются в положительной зоне.
Среди экономических отчетов стоит отметить показатель производственной активности в регионе Чикаго.
Индекс Chicago PMI, характеризующий состояние промышленности на Среднем Западе, в октябре, согласно прогнозам, снизился до 57.2. В сентябре аналогичный показатель составил 60.5. Это может свидетельствовать о замедлении экспансии в секторе.
Корпоративные новости.
Фармацевтическая компания Merck получила более 5000 исков от пациентов, пользовавшихся болеутоляющим препаратом Vioxx.

13:59:15 GMT Доллар/иена удерживается в районе Y116.25

Доллар/иена удерживается в районе Y116.25. Ходят слухи о следующем опционном барьере на Y116.50.Если курсу удастся его преодолеть, то, согласно тем же слухам, в районе Y117.00 его ожидают значительные объемы ордеров на продажу.

14:11:08 GMT Rabobank по-прежнему ждет снижения евро

Ослабление евро в пятницу не привело к изменению технических перспектив. Движение в диапазоне продолжается с конца сентября. Верхняя граница обозначена как $1.2205, нижняя - $1.1765/1.1860. Мы лишь ждем пробитие, по-прежнему придерживаясь нейтрального взгляда. В целом, мы считаем, что в итоге нас ждет пробитие вниз.

14:23:45 GMT Прогноз по Chicago PMI

Сегодня в 15:00 GMT будут опубликованы данные по Chicago PMI. Согласно средним прогнозам, в октябре индекс снизился до 57.5, по сравнению с сентябрьскими 60.5. Однако действительно негативным для доллара будет прохождение показателем отметки 49.0. Если же индекс преодолеет отметку 62.0, можно ожидать положительную для доллара реакцию рынка. В остальных случаях вероятен непродолжительный рост волатильности без преодоления важных уровней.

Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: Chicago PMI диаграмма.

14:37:29 GMT США: потребители продолжают покупать несмотря на рост цен на энергию

Вся информация в сентябрьском докладе по доходам уже известна - данные по расходам и доходам уже учитывалась при оценке ВВП в 3 квартале, данные по инфляции взяты из доклада по CPI, который вышел неделю назад.
Тем не менее данные по доходам за сентябрь отражают картину доходов в 3 квартале и проясняют некоторые детали влияния ураганов и подтверждают, что потребители продолжают покупать несмотря на рост цен на энергию.
В сентябре в США личные доходы составили +1.7% против -0.9% в августе, личные расходы составили +0.5%, а корневой PCE был +0.2%. Ураганы привели к сокращению доходов в августе и сентябре из-за незастрахованных потерь и также привели к снижению доходов собственников, однако трансферты возросли из-за страховых выплат (на $120.3 млрд. в августе и $7.1 млрд. в сентябре).
Чистый доход в сентябре составил $2 млрд., так как страхование покрыло расходы. За исключением этого личные доходы составили бы +0.5% в сентябре против +0.3% в августе, как сообщил Департамент Коммерции. Это отражает рост без учета влияния природных катаклизмов.
Уровень личных сбережений был -0.4% в сентябре, это четвертое негативное месячное значение, так как расходы превысили доходы.
Может эта ситуация продолжиться? Возможно может, если капитал домохозяйств по-прежнему будет снижаться или если другие сбережения будут тратиться.
Индекс PCE в сентябре составил +0.9% в общем (максимально с +1.0% в феврале 1981), а корневой +0.2%. Это дальнейшие признаки того, что рост цен на энергию стимулирует инфляцию. Они не должны удивлять никого, кто видел доклад по CPI, кроме того, успокаивает то, что цены на бензин и природный газ с тех пор снизились.

14:51:35 GMT Dow +37.54, Nasdaq +11.00, S&P +5.39

Как и предполагали фьючерсы, рынок открылся с повышением. Сезон квартальных отчетов подходит к завершению. Некоторые отчеты оказали рынку существенную поддержку. Среди них Humana (HUM), Occidental Petroleum (OXY) и Valero Energy (VLO). Кроме того, снижение цен на нефть в район $60.61 за баррель и активизация процессов слияний и поглощений компаний также прибавили инвесторам оптимизма. Так, Novartis\' (NVRS) покупает Chiron, Barrick Gold\'s (ABX) покупает Placer Dome (PDG) и Saks\' (SKS) продает свое северное подразделение.

14:57:31 GMT Перед выходом данных по Chicago PMI EUR/USD торгуется на $1.2004, GBP/USD – на $1.7738, USD/JPY – на Y116.26


14:58:18 GMT США, Chicago PMI, октябрь: 62.9


15:07:11 GMT Реакция на новости

Вышедший отчет по Chicago PMI показал, что в октябре индекс вырос до 62.9, хотя аналитики предрекали снижение до 57.5. В сентябре индекс составил 60.5. Новость оказалась весьма неожиданной и оказала поддержку доллару, который сейчас тестирует дневные максимумы.
Через 9 минут после выхода отчета EUR/USD торгуется на $1.1992, GBP/USD – на $1.7721, USD/JPY – на Y116.27

15:19:26 GMT Фунт тестирует $1.7700

Фунт снизился в район $1.7700. Если данный уровень будет пройден, это приведет к срыву стопов и дальнейшему снижения к $1.7665. Ордера на продажу расположены на $1.7750, $1.7790/00.

15:31:08 GMT Япония: Коидзуми собрался на пенсию

Премьер-министр Японии Дзюньитиро Коидзуми уже заявил о решении в сентябре 2006 года уйти в отставку (несмотря на свою огромную популярность среди граждан). Как сообщают японские информационные агентства, сегодня он сформировал новый состав Кабинета Министров страны.
Эта реорганизация считается ключевым этапом подготовки преемника Коидзуми: почти наверняка следующим премьер-министром Японии станет один из членов нового правительства. Поэтому основной целью премьера при выборе нового Кабинета Министров называют обеспечение продолжения структурной перестройки в политике и экономике страны, направленной на избавление от остатков госсобственности и искоренение фракционной раздробленности в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
Главным претендентом на роль преемника Коидзуми многие политологи называют 65-летнего Таро Асо, который сменил Набутаку Матимуру на посту министра иностранных дел. В предыдущем правительстве он работал в должности министра по административным делам, ранее не занимался дипломатической деятельностью и сейчас считается самым богатым членом нового Кабинета.
Хорошие шансы сменить Коидзуми, по мнению японских обозревателей, имеет и 51-летний Синдзо Абэ, назначенный генеральным секретарем Кабинета министров. Сын бывшего главы японского МИД Синтаро Абэ и внук руководившего в 1957-1960 годах страной Нобусукэ Киси до реорганизации являлся заместителем генерального секретаря ЛДП.
Среди основных кандидатов в преемники Коидзуми эксперты называют также 60-летнего Садакадзу Танигаки, сохранившего пост министра финансов. Однако не исключено, что следующим премьер-министром может стать кто-то другой из нового правительства.
Так, главой МВД Японии стал член верхней палаты парламента Хейдзо Такенака, считающийся главным советником Коидзуми по финансовым вопросам. Новым министром обороны Японии назначен Фукусиро Нукага, занимавший до этого пост главы комитета Либерально-демократической партии по безопасности. А главой Министерства финансовых институтов и экономики стал бывший министр торговли и образования, экс-заместитель секретаря правительства Каору Йосано.
Эти назначения - уже третье кардинальное изменение состава правительства при Дзюнъитиро Коидзуми. Напомним, что реорганизации предшествовала крупнейшая победа ЛДП на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 11 сентября этого года.

15:50:57 GMT HFE прогнозирует ISM на уровне 57

Экономист Ян Шефердсон из HFE говорит, что «принимая во внимание сильные данные Philly Fed и сегодняшний Milwaukee PMI, мы полагаем, что национальный индекс ISM останется завтра выше отметки 50, однако, вероятность повторения сентябрьских 59.4 маловероятна. Мы прогнозируем показатель на уровне 57, что все еще является сильным результатом.»

16:06:59 GMT Dow +79.40, Nasdaq +27.02, S&P +9.86

Рост основных фондовых индексов продолжается. За исключением материального сектора (+0.1%), давление на который связано с падением на 2.5% акций Newmont Mining (NEM 43.50 -0.63), вызваное сообщением Barrick Gold (ABX 25.34 -1.86) о намерении предложить $9.2 млрд. за Placer Dome (PDG 19.52 +3.01) и продать часть активов Goldcorp (GG 19.76 +0.38). Остальные экономические сектора демонстрируют солидный рост.

16:25:17 GMT Цена сырой нефти WTI Nymex преодолела отметку $60.00 за баррель


16:47:58 GMT USDJPY тестирует Y116.50

Доллар продолжает укрепляться после ряда сильных экономических данных и в настоящее время приблизился к зоне сосредоточения ордеров на продажу Y116.50. Выше данного уровня могут располагаться стопы, поглощение которых приведет к продолжению роста в сторону Y116.75 и Y117.00.

17:08:33 GMT Американский фокус: доллар продолжает рост после сильных данных по экономике США[M]

На американской сессии доллар продолжил укрепляться и установил максимальное за более чем два последних года значения против иены. Повышение курса американской валюты было вызвано неожиданным ростом показателя деловой активности в регионе Чикаго.
Как заявила сегодня Национальная ассоциация менеджеров по закупкам, барометр делового климата, который расчитывается на основе данных опроса руководителей промышленных предприятий региона Чикаго Chicago PMI диаграмма, вырос в октябре до 62.9 по сравнению с 60.5 в сентябре и прогнозами снижения до 57.4. Новости дали дополнительные аргументы в пользу того мнения, что экономика США успешно справляется с последствиями ураганов «Катрина» и «Рита» и ничто не помешает ФРС продолжить цикл повышения процентных ставок.
Напомним, что более высокий уровень процентных ставок и ожидания их рост в США стали основной причиной укрепления курса доллара с начала текущего года на 13% против иены и на 12 против евро.
В соответствии с прогнозами экономистов ФРС во вторник в очередной раз поднимет ставку на 25 базисных пунктов, доведя ее до уровня 4% и даст понять, что процесс ужесточения монетарной политики будет продолжен прежними «умеренными» темпами.
Кроме того, поддержку доллару оказывают и ожидания того, что общенациональный показатель производственной активности останется в районе максимума за последний год. В соответствии со средними прогнозами индекс активности в производственной сфере института менеджеров по снабжению (ISM) ISM manuf. диаграмма составит в октябре 57 по сравнению с 59.4 в сентябре.
Фондовый рынок США открылся с повышением в связи с рядом позитивных корпоративных отчетов, и сильными экономическими данными. Кроме того, поддержку основным индексам оказывает и снижение цен на нефть. Можно предположить, что до конца дня тенденция укрепления рынка сохранится.

17:29:33 GMT Dow +52.04, Nasdaq +23.85, S&P +7.06

Падение цены сырой нефти на 2.6% до отметки $59.60 за баррель продолжает оказывать поддержку фондовому рынку несмотря на снижение к уровню открытия энергетического сектора, рост которого в течение торгов достигал 2.0%. В настоящее время укрепляется сектор розничной торговли, поддержку которому оказал отчет AAA, в соответствии с которым в США отмечается тенденция снижения цен на бензин. Цена топлива снизилась под отметку $2.50 за галлон по сравнению со средним показателем прошлого месяца $2.89 за галлон и максимума в $3.06, установленного в День труда.
Кроме того, повышение Wal-Mart (WMT) прогнозов октябрьских продаж оказало поддержку сектору потребительских товаров повседневного спроса (+0.4%). Укрепляются финансовый (+0.5%) и сектор здравоохранения (+0.4%).
Данные о росте заказов на iPod от Apple (AAPL) стали причиной резкого роста акций компании, который, наряду с укреплением Cisco (CSCO) и Yahoo (YHOO) послужили причиной укрепления технологического сектора на 1.2%.

17:47:03 GMT Нефть продолжает снижаться в цене

Декабрьская нефть на NYMEX продолжает снижаться в цене в связи со спекуляциями, что зима на Северо-востоке США может оказаться более мягкой чем обычно.
Цена нефти с момента открытия торгов снизилась на $1.42 до отметки $59.80 за баррель. Ранее был установлен сессионный минимум на $59.65 за баррель.

18:04:48 GMT Европейские фондовые рынки закрылись ростом

На европейском рынке в понедельник отмечалось ралли - максимальный почти за два года рост. Этому способствовали сообщения о сделках по слияниям и поглощениям, общая стоимость которых составляет $36.6 млрд. "Существует огромное количество малых бизнесов, которые необходимо консолидировать, - заявил специалист по инвестициям из Barclays Investment Services Гэри Дуган. - Сложившаяся обстановка благоприятна для проведения сделок слияния/поглощения". С начала октября индексы упали на 3.2%, что стало максимальным месячным снижением с сентября 2003 года. Испанская Telefonica SA предложила выкупить акции O2 Plc за 17.7 млрд. фунтов стерлингов ($31.5 млрд.) с намерением расширить свое присутствие в Европе и избежать зависимости от рынков Латинской Америки. Telefonica SA предложила 200 пенсов за акцию O2, что на 22% выше стоимости бумаг О2 на закрытие торгов в пятницу, составлявшей 164.25 пенса. Бумаги О2 в ходе торгов взлетели на 25%, бумаги Telefonica подешевели на 1.9%. Акции Peninsular & Oriental Steam Navigation Co. (P&O), крупнейшего в Великобритании портового оператора, за день подорожали на треть - на 34% - до 415 пенсов за акцию. Переговоры о ее покупке ведет государственная дубайская портовая компания DP World. Рыночная стоимость P&O оценивается в 2.3 млрд. фунтов стерлингов. Бумаги Novartis выросли на 1.6% после того, как компания достигла соглашения о покупке американской Chiron, в которой ей уже принадлежит 42.2% акций. Novartis предлагает $5.1 млрд. за оставшиеся 113 млн. акций Chiron. Бумаги второго в мире производителя строительного стекла Pilkington Plc взлетели на 26%. Японский производитель стекла Nippon Sheet Glass Co. выступил с предложением о покупке британской компании, однако пока не назвал цену, которую он готов заплатить.
FT-SE 100 5317.30 +103.90 +2.01%, DAX 4929.07 +103.43 +2.17%, CAC40 4436.45 +109.74 +2.38%

18:23:29 GMT BOA прогнозирует снижение темпов роста потребления в США

Экономист Peter Kretzmer из BOA отмечает, что потребление в Q3 достигло пика и в следующем квартале может снизиться. Он полагает, что «принимая во внимание снижение в сентябре реального потребления на 0.4%, потребление в 4Q 2005 начинается довольно низкими темпами, что только увеличивает риск падения показателя к концу года. Наш прогноз предполагает, что по итогам четвертого квартала рост показателя составит всего 0.5%.»

18:38:40 GMT Квартальные результаты Nippon Steel.

Чистая прибыль Nippon Steel выросла в первом финансовом полугодии более чем вдвое благодаря повышению цен на продукцию для судо-и автомобилестроителей до 195,7 млрд. иен ($1.7 млрд.) с 81 млрд. иен годом ранее. Продажи третьей в мире по величине сталелитейной компании выросли на 23%. Nippon Steel повысила прогноз прибыли на текущий финансовый год до 320 млрд. иен с 310 млрд. иен, что соответствует ожиданиям аналитиков. Рост спроса со стороны производителей автомобилей и судостроителей позволяет японской сталелитейной компании увеличивать прибыль, даже несмотря на рекордный рост цен на сырье, главным образом, на железную руду и уголь.

18:56:52 GMT Goldman ожидает, что ISM превысит прогноз

Экономисты Goldman ожидают, что производственный индекс ISM превысит прогнозные оценки, которые предполагают рост показателя на 58.0. «сегодняшние данные по региону Чикаго дают основания надеяться на превышение прогнозного значения, тем не менее, не следует забывать о том, что корреляция между изменениями двух индексов составляет всего около 0.4.»

19:10:36 GMT США, Секретарь Казначейства Сноу. Основные моменты выступления:

Экономика находится на пути "значительного роста", однако существуют вызовы, которые мы должны преодолеть.
Финансовая реформа, увеличение валютной гибкости будут способствовать развитию Китая и всего мира.
Высокие цены на энергоресурсы тормозят рост экономики.
США не могут быть единственным источником роста мировой экономики.

19:23:48 GMT Горячие акции: Caterpillar, QUALCOMM, Wal-Mart Stores

Производитель тяжелого оборудования для строительства и промышленности Caterpillar Inc. ожидает, что ежегодный рост прибыли составит от 15% до 20% в течение следующих пяти лет.

Нефтеперерабатывающая компания Occidental Petroleum Corporation сообщила, что прибыль по итогам третьего квартала практически удвоилась благодаря росту цен на нефть и некоторым единовременным доходам.

Placer Dome Inc. Barrick Gold Corp. предложил $9.2 млрд. за золотодобывающую компанию. В результате слияния может быть образована крупнейшее в отрасли предприятие.

Производитель полупроводников Pmc-Sierra Inc в воскресенье заявил о согласии купить подразделение Agilent Technologies Inc. за $425 млн.

Рейтинг компании, разрабатывающей технологии и производящей оборудование для беспроводной связи QUALCOMM Incorporated был снижен Merrill Lynch до уровня «neutral» с «buy».

Saks Inc сетевой оператор магазинов розничной торговли Bon-Ton Stores купит 142 универсальных магазинов Saks, расположенных на севере США за $1.1 млрд.
.
Крупнейшая в США сеть розничной торговли Wal-Mart Stores, Inc. сообщает, что рост продаж в октябре составил 4.3%, что выше прогнозов Wall Street.

19:36:30 GMT Dow +49.71, Nasdaq +26.72, S&P +7.87

Основные фондовые индексы остаются в сложившихся с начала дня диапазонах. В настоящее время отсутствуют как катализаторы продолжения роста так и стимулы для активизации продаж. 21 из 30 составляющих Dow к настоящему времени укрепили свои позиции. Лидером среди «голубых фишек» является Wal-Mart (WMT 47.13 +1.63), что связано с повышением прогноза объемов розничных продаж компании по итогам октября. Поддержку Dow оказывает укрепление акций Caterpillar (CAT 52.43 +1.46) и Walt-Disney (DIS 24.33 +0.51).
С другой стороны, наибольшие потери в настоящее время несет Boeing (BA 65.00 -0.64).

19:49:04 GMT UBS рекомендует продавать евро

Технические аналитики UBS отмечают потенциал снижения евро-иены. «Мы будем продавать при пробитии отметки Y139.10 с целью Y137.00 (немногим выше 61.8% отката движения Y134.54 – Y140.23) и стопом в районе Y140.25.»

20:02:08 GMT Нефть закрывается ниже отметки $60.00 за баррель впервые с 21 июля.

Декабрьская нефть на NYMEX завершает торги в районе $59.65 за баррель, снизившись по итогам дня на $1.57. Нефть закрывается ниже отметки $60.00 за баррель впервые с 21 июля.

20:13:10 GMT Brown Brothers Harriman: цели снижения евро

Джерри Фикчи, технический аналитик из Brown Brothers Harriman отмечает, что неспособность курса евро/доллар задержаться выше технической поддержки на 1.2020 предлагает снижение единой валюты до сентябрьских минимумов в области 1.1865. "Если это должно произойти, то стоит уделить пристальное внимание области между 1.1725 и 1.1760, которая представляет собой диапазон между минимумами ноября 2003 года и апреля 2004 года. Она является последней значимой поддержкой перед снижением до 1.1375", - говорит эксперт BBH.

20:28:18 GMT Сегодня был повышен рейтинг следующих компаний:[таб]

CSFB повысил рейтинг Saks с Underperform до Neutral
Bernstein повысил рейтинг Pfizer с Mkt Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг Sirius Satellite с Neutral до Buy
Goldman Sachs повысил рейтинг Placer Dome с Underperform до In-Line

20:37:22 GMT Сегодня был снижен рейтинг следующих компаний:[таб]

Bear Stearns снизил рейтинг Coca-Cola с Outperform до Peer Perform
JP Morgan снизил рейтинг Coca-Cola FEMSA с Neutral до Underweight
Keefe Bruyette снизил рейтинг Moody\'s с Mkt Perform до Underperform
Fulcrum снизил рейтинг Health Management с Neutral до Sell

20:49:08 GMT Календарь на завтра, вторник, 1 ноября[таб]

07:00 UK Nationwide house price index, октябрь, м/м -0,2%
07:00 UK Nationwide house price index, октябрь, г/г 1,8%
08:45 IT PMI, октябрь 51,5
08:50 FR PMI, октябрь 52,7
08:55 DE PMI, октябрь 51,0
09:00 EU PMI, октябрь 51,7
09:30 UK CIPS manufacturing index, октябрь 51,5
11:00 UK CBI retail sales volume balance, октябрь -24%
13:55 US Redbook (29.10)
15:00 US ISM index, октябрь 57,3 59,4
15:00 US Construction spending, сентябрь 0,6% 0,4%
19:15 US Оглашение решения FOMC 3,75%

Служба новостей компании Teletrade

news@teletrade.kiev.ua

 
Аналитика от компании TeleTRADE:

Рассылки от компании TeleTRADE:


Информация от компании TeleTRADE:

Школа украинского инвестора
На 22 октября (суббота) набирается группа в Школу украинского инвестора

Акции, облигации, да и вообще фондовый рынок в целом – понятия относительно новые для большинства украинцев. От коллег Вы время от времени слышите о буме на фондовом рынке. И в голову все чаще закрадывается мысль, а почему бы на нем не заработать именно Вам? Может, Вы хотите попробовать недвижимость? Цены на жилье постоянно растут, город покрыт строительными площадками, да и хочется все-таки обзавестись комфортным жильем. Или лучше присоединить Ваш капитал к инвестфонду с профессиональными управляющими? А часть капитала все-таки разместить в банке. Но в каком? Разобраться во всех этих финансовых инструментах и научиться принимать осознанные решения по выгодному размещению своего капитала помогут Вам лекторы-практики Школы украинского инвестора. Среди них специалисты из таких известных компаний, как «Тройка диалог Украина» (Ю. Ушков, аналитик рынка акций), адвокатская контора «Коннов и Созановский» (Н. Доценко-Белоус, адвокат), Укрсиббанк (Р. Кильмухаметов, начальник отдела аналитической поддержки) и другие. Созданный на базе учебного центра международной финансовой компании TeleТrade интенсив-курс ознакомит Вас со всеми возможными видами капиталовложения в Украине всего за 14 часов. Посвятив самообразованию две субботы, Вы системно и интенсивно усвоите информацию о возможностях инвестирования в акции, облигации, недвижимость, депозиты, инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании. Уроки включают не только теоретические основы инвестирования, но и современные мировые тенденции, текущую ситуацию в Украине, глубокий анализ доходность/риска всех сегментов финансового рынка, систему необходимых расчетов. Программу и расписание Школы Вы найдете на сайте www.teletrade.com.ua. Вопросы по телефонам /044/ 230-86-77, 8-039-290-78-07, или по e-mail: svetlana@teletrade.kiev.ua .

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved


Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily
Архив рассылки
Отписаться
Вспомнить пароль

В избранное