Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.


Лента новостей за 04 мая 2005 года (часть 2)


13:11:19 GMT Перед открытием фондового рынка: забывчивость ФРС играет не на руку фондовому рынку

Фьючерсы указывают на открытие фондового рынка США с понижением. По мнению участников рынка, предложение, добавленное в заявление ФРС, не способствует росту бычьих настроений. Также возникает вопрос, как долго Федеральный Резерв будет придерживаться такого поступательного повышения ставок на 25 базисных пунктов, которое наблюдается уже восемь месяцев?

Согласно прогнозам аналитиков, отчет по запасам нефти в США, который будет опубликован сегодня, может серьезно встряхнуть рынок. Особенно, если при этом цены на нефть начнут резко расти или падать.
Перед выходом данного отчета цены на «черное золото» находятся в узком диапазоне. В результате продаж во вторник цены снизились под отметку $50 за баррель. В среду июньские контракты на нефть light подешевели на 4 цента до $49.46 за баррель. Аналогичные контракты на нефть Brent выросли на 1 цент до $50.53.

В среду основные фондовые рынки Азии из-за действий ФРС закрылись смешано. Японский рынок акций был закрыт в связи с продолжающимися праздниками. Европейские фондовые рынки торгуются в отрицательной зоне. Исключение составляет французский CAC, который демонстрирует небольшой рост.

Среди выходящих в среду экономических отчетов необходимо отметить отчет по сервисному ISM за апрель. Аналитики прогнозируют снижение индекса. Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM service диаграмма. Особое внимание участников рынка привлечет компонент занятости индекса, поскольку в пятницу ожидается публикация отчета по занятости в США.

Корпоративные новости.
Крупнейший в мире медиа-конгломерат Time Warner заявил о прибыли в первом квартале, превосходящей прогнозы аналитиков. Акции компании выросли на 32 цента, или около 2%, до $17.
Во вторник после закрытия торгов свой отчет предоставила крупнейшая в мире компания, публикующая видеоигры, Electronic Arts. Отчет оказался гораздо слабее прогнозов. Компания неожиданно зафиксировала убытки. Также компания заявила о падении прибыли в четвертом квартале. В результате, акции Electronic Arts упали на $5.90, или 11%, до $47.
Продолжаются консолидационные процессы в секторе телекоммуникаций. Так, компания мобильной связи American Tower согласилась купить SpectraSite за $3.1 млрд.

13:23:00 GMT Евро тестирует уровень поддержки $1.2930:

Евро снижается в результате продаж азиатскими финансовыми институтами. Сейчас курс находится в районе $1.2935. Ордера на покупку расположены в области $1.2920/30. Более серьезные объемы ордеров отмечаются на $1.2900. Ордера на продажу расположены в районе $1.2960/80.

13:39:48 GMT Insight Economics по поводу производственного ISM:

Экономист Steve Wood из Insight Economics говорит, что текущее значение индекса ISM исторически соответствует росту ВВП приблизительно на 4%, а payrolls - на 225k. В действительности оба показателя находятся на более низких уровнях.»

13:49:31 GMT Прогноз по сервисному ISM:

Сегодня в 14:00 GMT будет опубликован отчет по сервисному ISM. Согласно средним прогнозам, в апреле показатель снизится до 61.1, по сравнению с мартовскими 63.1. Однако заметную положительную реакцию рынка сможет вызвать превышение показателем отметки 64.5. Негативно доллар отреагирует на падение индекса ниже 59.0. В остальных случаях валюты продолжат консолидацию.
Особое внимание следует обратить на компонент занятости, поскольку в пятницу выходит отчет по занятости в США. Сильный компонент будет истолкован в пользу доллара, тогда как слабый – вряд ли нанесет американской валюте серьезный ущерб.

Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM service диаграмма.

13:56:39 GMT Dow +41, Nasdaq +6, S&P +3.03

Фондовый рынок открылся с повышением, поскольку инвесторы обратили внимание на хорошие квартальные отчеты. Однако, основным драйвером рынка стала новость, что Tracinda Corp. планирует купить еще 5% акций General Motors. Кроме того, поступило сообщение о многомиллиардном слиянии AMT-SSI и Fresenius-RCI. Кроме того, инвесторов порадовали отчеты TWX, CI, PEG, AOC и MET

13:58:16 GMT Перед выходом новостей EUR/USD торгуется на $1.2950, GBP/USD – на $1.9011 и USD/JPY торгуется на Y104.34


14:00:01 GMT США, ISM services index (апрель): 61.7


14:03:50 GMT Компоненты сервисного ISM:

США, ISM services index (апрель) NEW ORDERS 58.8 против 62.1 в марте
США, ISM services index (апрель) EMPLOYMENT INDEX 53.3 против 57.1 в марте
США, ISM services index (апрель) PRICES 61.9 против 65.6 в марте

14:13:07 GMT Реакция на новости:

Данные по сервисному ISM показали снижение индекса в апреле до 61.7, по сравнению с 63.1 в марте. Аналитики прогнозировали снижение до 61.1. Поскольку данные вышли вполне соответствующие диапазону ожиданий, рынок практически проигнорировал их.
Через 10 минут после публикации новости EUR/USD торгуется на $1.2944, GBP/USD – на $1.9009 и USD/JPY торгуется на Y104.44.

Статистику по данному показателю можно посмотреть здесь: ISM service диаграмма.

14:25:16 GMT Цены на золото будут снижаться.

Цены на золото в предстоящие два года снизятся, прогнозируют эксперты Natexis Commodity Markets. При этом снижение цен на золото ограничится отметкой $400 за унцию. Поддержку ценам окажет физический рынок, где высокий спрос на «желтый металл» сохранится благодаря ожидаемому ослаблению цен. Так, эксперты Natexis Commodity прогнозируют, что средняя за 2005 год цена золота на мировом рынке составит $430 за унцию, а в 2006 году цена опустится до $400 за унцию.
Серебро в предстоящие два года будет преимущественно ориентироваться на золото.
Natexis Commodity Markets является дилером первого торгового круга Лондонской биржи металлов (LME). Одновременно компания является ассоциированным членом Лондонского рынка золотых слитков (LBMA) и Лондонского рынка платины и палладия (LPPM). Офисы компании представлены в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге и Токио.

14:32:13 GMT США, CRUDE OIL STOCKS за неделю по 29 апреля выросли на 2.6 млн. до 327.0 млн. баррелей


15:41:00 GMT Нефть торгуется на 10-недельном минимуме.

Нефтяные фьючерсы снизились к новым 10-недельным минимумам в ответ на выход отчета по еженедельным запасам нефти. Отчет показал увеличение запасов почти в два раза на 2.6 млн. Запасы бензина выросли на 2.2 млн., превысив ожидания в 2.5 раза. Сейчас цены на легкую американскую нефть снизились на 40 центов до $49.05.

15:51:00 GMT Техника говорит в пользу снижения нефтяных фьючерсов.

Медведи продолжают контролировать ситуацию нефтяных фьючерсов, при этом сейчас их целью является 200-дневный МА на $47.40, после чего возможен откат. Дневные графики продолжают поддерживать дальнейшее снижение цен на нефть. Ближайшие уровни поддержки находятся на $48.65 (спроектированная линия поддержки от 23 марта) и $47.78 (61.8% от $59.32-$40.65).

15:59:00 GMT МВФ: Китай согласен с необходимостью ревальвации.

Представитель МВФ, Анна Крюгер, заявила сегодня о том, что Китай согласен с тем, что более гибкий курс юаня поможет сгладить мировые дисбалансы. «Я думаю, что Китай согласился с тем, что введение со временем более гибкого режима необходимо для корректировки мировых дисбалансов. Изменение котировок некоторых других азиатских валют также будет способствовать этому процессу», сказала она. Она также добавила, что мировая экономика растет не так быстро, как это было в последние года из-за структурных проблем в США.

16:10:00 GMT Прогноз HSBC по Payrolls:

Экономист Ryan Wang из HSBC говорит, что «компонент занятости в пакете сервисного ISM упал на 3.8 пункта до 53.3 после двух месяцев роста. Наш прогноз по nonfarm payroll составляет +150k».

16:23:00 GMT Merrill Lynch: Снижение евро будет ограниченным.

Трейдеры говорят, что учитывая неспособность EUR/USD во вторник пробить важный технический уровень поддержки на $1.2820/30 (2,5-летняя трендовая линия и 200-дневный МА), восстановление курса не стало неожиданностью. Рынок желает протестировать верхние граница диапазона евро, однако опасаются чрезмерных действий в преддверии выходных, учитывая тот факт, что на прошлой неделе курс не смог удержаться выше $1.3000 (максимум 26 апреля на $1.3015). «Утреннее восстановление ограничилось на $1.2975 (50% недельного снижения)», говорят технические аналитики Merrill Lynch. «учитывая перекупленность валюты, можно ожидать ликвидацию внутридневных длинных позиций. Очень агрессивные трейдеры могут попытаться продавать евро, однако снижение будет ограниченным».

16:30:00 GMT GM движет рынком.

Фондовый рынок в среду открылся на оптимистической ноте благодаря стремительному удорожанию акций General Motors, что перекрыло давление от роста доходности на 10-летние бонды, вызванного разговорами о возобновлении продаж 30-летних облигаций.
Спустя около двух часов после начала торгов, Dow Jones industrial average (+72.71 до 10329.66), Standard & Poor\'s 500 (+6.98 до 1168.15) и Nasdaq composite (+13.69 до 1946.76) демонстрировали существенный рост.
Акции General Motors в начале торгов выросли на 10% после того, как инвестор Kirk Kerkorian сделал $868-миллионное предложение компании за дополнительный 5%-й пакет акций. Это предложение составляет примерно $31 из расчета на акцию, что значительно выше цены закрытия вторник акций GM по $27.77. Рост акций GM оказал поддержку Dow и помог сохранить на рынке позитивное настроение.
Сегодня настроение инвесторов может быть также поддержано вчерашним решением FOMC о повышении ставки на 25 пунктов до 3%, а также заявлением о продолжении повышения «умеренными» темпами.
После начала торгов был опубликован отчет ISM об активности в сервисном секторе. Согласно данным, сервисный ISM снизился до 61.7 с мартовского показателя в 63.1. Тем не менее, ISM слегка превысил средний прогноз аналитиков, которые ожидали снижения показателя до 61.1.
Цены на казначейские облигации снизились на фоне сообщений о том, что Казначейство может рассматривать выпуск на рынок 30-летних бондов. Доходность облигаций выросла до 4.62%, в то время как доходность по 10-летним бондам составила 4.21%.
Июньские фьючерсы на легкую американскую нефть снизились на 40 центов до $49.05 вслед за сильным отчетом о еженедельных запасах в США, который оказался значительно лучше прогнозов.

16:40:00 GMT WestLB: FOMC продолжит повышать ставки.

Michael Klawitter, валютный стратег WestLB отмечает, что «нет никаких сомнений в том, что на следующем заседании FOMC снова повысит ставки и дифференциал между США и другими развитыми странами продолжит играть на руку доллару».

16:53:00 GMT Сообщение из Пекина оказало поддержку USD/JPY:

USD/JPY начал стремительно восстанавливаться на фоне сообщений о заявлении министра финансов Китая относительно того, что Пекин определяется с реформой валютного курса юаня, которую в настоящий момент не представляется возможным реализовать. USD/JPY вернулся в область Y104.70, выйдя из диапазона Y104.20/Y104.50. Ордера на продажу находятся в зоне Y104.80/Y105.00.

17:05:00 GMT Credit Suisse First Boston: ФРС не намеревается приостанавливаться.

Jason Bonanca из Credit Suisse First Boston говорит: «Для меня заявление ФРС является ясным признаком того, что у Федерального Резерва нет никаких намерений приостанавливать цикл повышения ставок. В заявлении сказано, что ФРС осознает некоторое замедление в экономике, однако инфляция продолжает развиваться в заданном направлении. Понятно, что представители центрального банка понимают, что они предпринимают далеко не все меры для ограничения инфляционного давления».

17:14:00 GMT USD/JPY протестировал ордера на продажу:

USD/JPY преодолел максимумы вторника на Y104.85 и протестировал ордера на продажу, ранее упоминавшиеся в районе Y104.80/Y105.00.


17:26:00 GMT Refco: ФРС заняла позицию между двумя стульями.

Mike Malpede, ведущий валютный стратег Refco полагает, что «на самом деле Федеральный Резерв занял позицию между двумя стульями. Центральному банку стоит определиться, чем он обеспокоен больше – инфляционной ситуацией или замедлением экономического роста».

17:39:00 GMT JPMorgan: Выборы в Британии не скажутся на курсе стерлинга.

До парламентских выборов в Великобритании остается лишь день, напоминают валютные стратеги в JPMorgan Chase. «Учитывая, что остается небольшая неуверенность в исходе голосования, сохранение политического статус-кво не должно оказать никакого значащего воздействия на стерлинг», говорят они. Даже если результаты выборов станут неожиданностью, их влияние на фунт будет непродолжительным, считает JPMC. «Приход в правительство консерваторов означал бы относительно немного изменений в налоговой политике, в то время как коалиция с участием либеральных демократов, по нашему мнению, ужесточила бы фискальную политику», говорят эксперты. Они обращают внимание на то, что, с точки зрения позиционирования, стерлинг более уязвим к падению, чем евро. Также в списке рисков по стерлингу - ухудшение в перспективах роста экономики Великобритании и растущая вероятность того, что процентные ставки, возможно, уже достигли максимума.

17:53:00 MT Квартальный отчет Time Warner.

Прибыль медиа-конгломерата Time Warner Inc. выросла в I квартале благодаря росту прибыли от рекламы и увеличению числа абонентов сети Интернет. Чистая прибыль компании выросла до $963 млн. или 20 центов на акцию, с $961 млн. или 20 центов на акцию, годом ранее. Прибыль компании без учета некоторых статей баланса составила в прошлом квартале 18 центов в расчете на акцию. Это превысило средний прогноз аналитиков, который составлял 17 центов на акцию. Time Warner продала Warner Music Group в I квартале 2004 года. Выручка компании в I квартале составила $10.48 млрд. против $10.19 млрд. годом ранее. Повышение выручки от предоставления услуг цифрового кабельного телевидения помогло компенсировать падение дохода подразделения по производству фильмов из-за недостаточного успеха трилогии «Властелин колец». Главный исполнительный директор Time Warner Ричард Парсонс в прошлом месяце достиг договоренности о приобретении Adelphia Communications Corp. для поддержки бизнеса по предоставлению услуг кабельного телевидения.

18:04:00 GMT Американский фокус: Вероятность продолжения повышения ставки «умеренными» темпами привела к падению доллара. [М]

Доллар упал во вторник од 2-недельного минимума против евро после того, как Федеральный Резерв заявил о замедлении роста затрат в США, чем вызвал опасения относительно возможной остановки в цикле повышения ставок. Кроме того, ФРС снова сказала об «умеренности» роста ставок, что позволяет предположить увеличение ставки на июньском заседании снова на 25 пунктов. Напомним, что накануне центральный банк США повысил основную ставку рефинансирования до 3% (Federal Funds 25 years диаграмма Federal Funds 50 years диаграмма). В то же время сегодня ЕЦБ заявил о том, что основная ставка Европы сохраняется на прежнем уровне. Кроме того, глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на пресс-конференции отметил, что большая часть экономических показателей Еврозоны ухудшились, однако банк не намеревается рассматривать вопрос снижения ставки». Растущий дифференциал процентных ставок помог доллару в текущем году на 4.6% укрепиться против евро.
Тем временем в ближайшие два дня внимание инвесторов может переключиться с темы ставок на ежемесячный отчет по ситуации на рынке труда в США, который традиционно публикуется в пятницу (Payrolls (К) диаграмма). Ожидания рынка нельзя назвать оптимистичными, несмотря на то, что в сопроводительном заявлении Федеральный Резерв отметил, что ситуация с занятостью в стране постепенно улучшается. Однако компоненты занятости в пакетах опубликованных на этой неделе отчетов по производственному и сервисному ISM показали снижение, что несколько сгущает краски и ставит под сомнение выход сильного пятничного отчета. Согласно среднему прогнозу аналитиков, в апреле занятость в США выросла на 172,000. Напомним, что мартовский показатель составил +110,000.
Фондовый рынок в среду открылся на оптимистической ноте благодаря стремительному удорожанию акций General Motors. Акции General Motors в начале торгов выросли на 10% после того, как инвестор Kirk Kerkorian сделал $868-миллионное предложение компании за дополнительный 5%-й пакет акций. Это предложение составляет примерно $31 из расчета на акцию, что значительно выше цены закрытия вторник акций GM по $27.77. Рост акций GM оказал поддержку Dow и помог сохранить на рынке позитивное настроение. Также настроение инвесторов поддерживается вчерашним заявлением FOMC о продолжении повышения ставок «умеренными» темпами. Июньские фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели вслед за сильным отчетом о еженедельных запасах в США, который оказался значительно лучше прогнозов.

18:18:00 GMT Dow +76, Nasdaq +14, S&P +7.43

Основные индексы продолжают свое ралли. Среди лидеров - финансовый сектор (+1.3%), сектор страхования (+7.8%), далее сектор инвестиционных и брокерских услуг (+1.8%). Рост курса акций MetLife на 10% оказал поддержку сектору медицинского страхования (+4.3%).

18:27:00 GMT UBS: ФРС больше обеспокоена инфляцией.

«Похоже на то, что Федеральный Резерв больше обеспокоен инфляцией», говорит Maury Harris, ведущий экономист UBS. «Такой вывод можно сделать из сопроводительного заявления FOMC».


18:38:00 GMT Нефтяные фьючерсы торгуются по цене $50.40 за баррель, что выше цены закрытия вторника на $49.50.


18:52:00 GMT High Frequency Economics: ФРС замедлением экономики не обеспокоена.

Ian Shepherdson, ведущий экономист High Frequency Economics, говорит: «Похоже на то, что Федеральный Резерв не обеспокоен замедлением темпов роста экономики. По мнению представителей ФРС это может вызвать опасения в том случае, если замедление будет иметь большие масштабы».

19:03:00 GMT ABN Amro: ФРС продолжит повышать ставку на 25 пунктов.

Carl Tannenbaum, экономист ABN Amro/LaSalle Bank, отмечает: «Заявление Федерального Резерва предполагает продолжение намеченной цели повышения ставки на 25 пунктов, что может продолжаться до конца года, пока признаки инфляционного давления не исчезнут».

19:16:00 GMT Акции в Европе подорожали.

Основные европейские индексы в среду выросли вслед за акциями автопроизводителей после того, как миллиардер Керк Керкориан, владеющий 8% акций General Motors Corp., намерен увеличить свой пакет вдвое, предложив за него цену на 10% выше рынка. Акции DaimlerChrysler AG выросли на 1.9%, Volkswagen AG - на 1.1%, а Fiat SpA - на 4.4%. Акции Allianz AG выросли после обнародования хороших результатов по итогам I квартала, хотя рост оказался небольшим - 0.5%, Подешевели акции горнодобывающих компаний. Так, стоимость акций Anglo American, второй по величине в мире горнодобывающей корпорации, упала на 1%, BHP Billiton - на 0.5%. Акции второго по объему активов германского банка HVB Group подорожали на 0.7% после сообщения, что прибыль за I квартал увеличилась в шесть раз. FT-SE 100 +21.30 пп (+0.40%), DAX +18.81 пп (+0.45%), CAC40 +31.70 пп (+0.66%).

19:25:00 GMT State Street: Давление на доллар продолжится.

«Участники рынка начинают задаваться вопросом касательно того, сколько еще раз в текущем году ФРС прибегнет к повышению ставок», отмечает Michael Metcalfe, ведущий стратег State Street Global Markets. «Давление на доллар продолжится».

19:42:00 GMT Горячие акции: CIGNA, GM, Metlife.

CIGNA Corporation опубликовала сильный квартальный отчет и предоставила прогноз на 2005 год.

Квартальная прибыль Electronic Arts Inc резко сократилась. Компания также неожиданно спрогнозировала убытки на текущий квартал.

Инвестиционная компания миллиардера Kirk Kerkorian - Tracinda Corp. – намеревается купить до 28 млн. акций General Motors Corporation примерно за $868 млн., в результате чего Kerkorian станет владельцем 40 млн. акций.

Imax Corp, производящая системы широких экранов для кинотеатров, в среду заявила о сделке с сетью кинозалов AMC Entertainment Inc. на поставку пяти таких систем до конца текущего года.

Квартальный отчет Metlife Inc превысил прогнозы аналитиков и ожидания самой компании.

Несмотря на 70%-е сокращение квартальной прибыли Marsh & McLennan Companies, Inc., акции компании подорожали вслед за повышением рейтинга до «hold» с «sell».

Экспериментальный препарат компании Renovis Inc – Cerovive – в результате клинических исследований, показал смешанные результаты. Однако компания и ее деловой партнер AstraZeneca Plc планируют дойти до итоговой стадии «испытаний».

Квартальная прибыль Zebra Technologies Corp Cl упала на 3%.

19:55:00 GMT Adidas продает Salomon.

Руководство крупнейшего европейского производителя спортивных товаров – немецкого концерна Adidas - приняло решение о продаже принадлежащей ему французской группы Salomon. Salomon специализируется на выпуске одежды, обуви и инвентаря для зимних видов спорта. По заявлению председателя правления Adidas Герберта Хайнера, продажа одной из важнейших частей концерна обусловлена сужением его специализации. Покупатель Salomon\'a уже известен - это финский концерн Amer Sports Corporation.

20:08:00 GMT Dow +103, Nasdaq +24, S&P +11.49

Основные индексы торгуются в области сессионных максимумов. Кроме финансового сектора, другим влиятельным сектором сегодня является сектор технологий (+1.0%). Также рост демонстрирует полупроводниковая группа после того, как SIA показала рост продаж по итогам I квартала на 13.2%. Наиболее активными являются акции Broadcom (BRCM 31.45 +1.30), преодолевшие 200-дневный МА (30.43) и достигшие новых 7-недельных максимумов, а также Maxim Integrated Products (MXIM 38.17 +1.28) после того, как S&P Equity Research подтвердил свой рейтинг компании «Strong Buy», несмотря на то, что прогноз компании на III квартал не оправдывает ожиданий аналитиков.

20:20:00 GMT Standard Chartered: ФРС лишила доллара поддержки.

«Федеральный Резерв не смог укрепить ожидания более быстрого роста ставок, чем лишил доллара существенной поддержки», говорит Callum Henderson из Standard Chartered Plc. В этом году доллар может ослабеть до $1.35 против евро.

20:32:00 GMT Сегодня был повышен рейтинг таких компаний: [таб]

Friedman Billings повысил рейтинг American Capital ACAS с Mkt Perform до Outperform.
Lehman Brothers повысил рейтинг Aon Corp AOC с Underweight до Equal-weight.
Calyon Securities повысил рейтинг General Motors GM с Sell до Add.
Lehman Brothers повысил рейтинг Integrated Device IDTI с Equal-weight до Overweight.
AG Edwards повысил рейтинг Qwest Q с Sell до Hold.
Banc of America Sec повысил рейтинг Bear Stearns BSC с Neutral до Buy.

20:43:00 GMT Сегодня был понижен рейтинг таких компаний: [таб]

Janco Partners понизил рейтинг Macromedia MACR с Buy до Accumulate.
CIBC Wrld Mkts понизил рейтинг Verizon VZ с Sector Outperform до Sector Perform.
JP Morgan понизил рейтинг Commonwealth CTCO с Overweight до Neutral

20:51:00 GMT Календарь событий на завтра, четверг, 05 мая: [таб]

Япония, Children’s Day
08:30 Британия, CIPS services index (апрель) - 57.0
Британия, Выборы
11:00 Британия, Оглашение решения Банка Англии
12:30 США, Jobless claims (неделя по 30.04) 324K 320K
12:30 США, Productivity (I квартал), предварительно 1.7% 2.1%
20:30 США, M2 money supply (25.04), млрд. - +30.3

Служба новостей компании Teletrade

news@teletrade.kiev.ua

 
Аналитика от компании TeleTRADE:

Рассылки от компании TeleTRADE:


Информация от компании TeleTRADE:

Рассылки Subscribe.Ru
Новейшие методики
интенсивной психоподготовки трейдера

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily
Отписаться

В избранное