Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Уважаемый подписчик, просим Вас направлять свои отзывы, пожелания и предложения по поводу данной рассылки по следующему адресу: news@teletrade.kiev.ua.


Лента новостей за 19 апреля 2005 года (часть 2)


12:16:00 GMT Перед открытием фондового рынка: сильный квартальный отчет прогноз Texas Instruments может оказать поддержку индексам.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы подтверждает данное мнение: S&P: +3.4. Nasdaq: +8.5.
В понедельник после закрытия торгов Texas Instruments опубликовал квартальный отчет, результаты которого превысили ожидания аналитиков. Кроме того, компания повысила прогнозы прибыли на текущий квартал.
Поддержку основным индексам окажут и экономические данные, так опубликованный за час до открытия торгов отчет по PPI продемонстрировал рост основного показателя PPI 0.7% (против ожиданий в +0.6%), однако ядро индекса выросло не столь значительно 0.1%, (ожидался рост на 0.2%) что свидетельствует о том, что инфляция находится под контролем.
Большинство основных индексов завершили период снижения в понедельник. Исключение составил Dow, давление на который оказал слабый отчет и результаты продаж 3M. Сегодня будут опубликованы квартальные результаты еще пяти компаний, входящих в Dow.
General Motors уже предупредил, что убытки по итогам прошедшего квартала окажутся максимальными с 1992 года. Тем не менее, Johnson & Johnson, Pfizer, а также крупнейший мировой производитель микрочипов Intel ,как ожидается, после закрытия торгов опубликуют солидные квартальные отчеты.
Цены на нефть незначительно выросли. Так цена майского контракта на сырую нефть выросла на 50 центов и в настоящее время составляет $50.87 за баррель. Июньский контракт на нефть марки Brent вырос в цене на 74 цента до $51.52 за баррель.
Цены на Treasury мало изменились, доходность 10-летних обязательств в настоящее время составляет 4.27%.

13:29:24 GMT Insight Economics по поводу PPI:

Экономист Steve Wood из Insight Economics отмечает, что «основное влияние на рост индекса PPI продолжает оказывать рост цен на энергоносители. Тем не менее, ядро индекса демонстрирует укрепление вот уже второй год подряд, и в настоящее время темпы его роста являются максимальными за последние десять лет. Таким образом, рост инфляции позволяет FOMC продолжать повышать процентные ставки «умеренными темпами».

13:54:07 GMT Dow +50, Nasdaq +13, S&P +5.75

Как и предполагалось, основные фондовые индексы открыли торги с повышением. Оптимизм инвесторов связан с тем фа5том, что опубликованные сегодня даные индекса PPI засвидетельствовали умеренность инфляции. Кроме того, поддержку рынку оказывают квартальные результаты ряда компаний. Рост технологического сектора обусловлен сильными результатами по итогам Q1 Texas Instruments (TXN 24.69 +1.77). Компания также представила достаточно оптимистический прогноз на текущий квартал. Повышение прогнозов Johnson & Johnson (JNJ 69.47 +0.43), а также более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Pfizer (PFE 27.81 +0.21) и Coca-Cola (KO 42.54 +1.57), окажут поддержку «голубым фишкам».

14:04:54 GMT Mizuho отмечает смешанный характер PPI:

Экономист Glenn Haberbush из Mizuho говорит: «отчет по PPI в марте оказался достаточно смешанным, так не округленное ядро индекса выросло лишь на 0.06%, что идентично февральскому показателю.»

14:17:19 GMT Rabobank. Евро продолжит рост до $1.3400.

Европейская валюта ушла еще выше от опасного уровня $1.2730. Вчера мы отметили, что сопротивление $1.3015 будет первым серьезным тестом быков. Сейчас пара как раз тестирует данную отметку. Пробитие этого сопротивления улучшит краткосрочные перспективы евро, однако, не станет спусковым механизмом для дальнейшего ралли. Причина - долгосрочный моментум ослаб после того как мартовский пик оказался ниже декабрьского. Это говорит о том, что долгосрочные амбиции европейской валюты не имеют достаточных оснований. Мы ждем, что евро-ралли прекратится на подходе к линии нисходящего тренда. В настоящее время это сопротивление проходит на $1.3400.

14:27:19 GMT Фунт пробил $1.9130:

Стерлинг преодолел отметку $1.9130, что, как отмечают наблюдатели, было вызвано спросом в районе $1.9120. В случае, если курс сможет закрепиться выше данной отметки, можно ожидать продолжение роста в область сосредоточения ордеров на продажу $1.9145/55. Пробитие последнего уровня приведет курс в область $1.9200/10.

15:36:00 GMT Цена нефти может снизиться до $49.50 за баррель.

В настоящее время риски смещены в сторону продолжения снижения цен на нефть. Ближайшим уровнем поддержки является $49.55. Данный уровень представляет собой 50.0% отката ралли с декабря 2003-по апрель 2005. В области $49.20, в настоящее время находится 100-дневная МА, а также основание восходящего канала.
В настоящее время цена барреля сырой нефти составляет $51.08.

15:43:00 GMT Продажи евро/йены оказали давление на USD/JPY:

USD/JPY продолжает ослабевать, снизившись в область Y107.10. Трейдеры говорят о том, что, вероятно, продажи евро/йены оказали давление на курс. В области Y107.00 ранее упоминались ордера на покупку, хотя есть вероятность столкновения со стопами в этой зоне.

15:52:00 GMT EUR/USD тестирует ордера на продажу:

EUR/USD продолжает настойчиво восстанавливаться и торгуется в настоящий момент в области дневных максимумов на $1.3050. В этой зоне ранее отмечались ордера на продажу, которые расположены вплоть до максимумов 1 апреля на $1.3060. Некоторые трейдеры предостерегают, что выше этого уровня курс может поглотить стопы, что усилит спрос на евро.

16:07:00 GMT GBP/USD тестирует стопы:

Очередная волна спроса привела GBP/USD к максимумам в области $1.9165/70, при этом фунт поглотил ордера на продажу при прохождении $1.9145/55. Выше $1.9160 ранее отмечались стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.9200/10. Ордера на покупку находятся на $1.9110/00.

16:20:00 GMT Отчет Texas Instruments оказал поддержку акциям Wall Street.

Похоже, что вторник станет для «голубых фишек» днем отката после того, как Texas Instruments опубликовала сильный квартальный отчет, что может оказать поддержку акциям Wall Street, по крайней мере, в начале торгов.
Спустя около двух часов после открытия рынка, Dow Jones industrial average (+30.00 до 10101.25), Standard & Poor\'s 500 (+3.49 до 1149.47) и Nasdaq composite (+7.37 до 1920.2) демонстрировали рост.
Согласно отчету Texas Instruments, прибыль по итогам I квартала превзошла ожидания аналитиков на 1 цент из расчета на акцию. Акции компании подорожали более чем на 5%.
Coca-Cola также оказала поддержку рынку после того, как показала сокращение квартальной прибыли на 11%, но стремительном росте международных продаж. Акции компании выросли в цене более чем на 3%.
Сильный отчет также предоставила Johnson & Johnson, что также привело к росту стоимости акций компании.
С начала торгов рост демонстрировали 17 из 30 компонентов Dow.
Негативное влияние на настроение рынка оказали известия от Pfizer и General Motors, которые заявили о том, что их убытки, вероятно, окажутся максимальными с 1992.
Тем не менее, общее настроение инвесторов положительное. На New York Stock Exchange лидеры превосходят аутсайдеров в соотношении 3:1, при этом объемы торгов составляют 351 млн. акций. Подобная ситуация наблюдается на Nasdaq, где это соотношение составляет 2:1 на объемах в 431 млн. акций.
На экономическом фронте: Housing starts сократились в марте на 17.6% до 1837К, показав максимальное падение за более чем 14 последних лет. Однако большее значение для инвесторов фондового рынка имел отчет министерства труда по PPI (Retail Sales диаграмма Retail Sales (ex. auto) диаграмма), который в марте вырос на 0.7%, что слегка выше среднего прогноза аналитиков. Однако «ядро» PPI, исключающее столь волатильные компоненты как продовольствие и энергоресурсы, показал рост меньше прогнозируемого (+0.1%). Это несколько ослабило опасения более агрессивного роста ставок.
На этом сообщении выросли цены на казначейские облигации, при этом их доходность снизилась до 4.21%.
Нефть во вторник подорожала на $1.13 до $51.50 за баррель. Золото также подорожало на 50 центов до $429.50 за унцию.

16:33:00 GMT GBP/USD может протестировать $1.9210:

Преодоление GBP/USD уровня Фибоначчи на $1.9150 предполагает тестирование $1.9210 (спроецированная линия сопротивления от максимума 16 декабря). Промежуточный уровень поддержки находится на $1.9125, при этом часовая линия поддержки находится на $1.9055 и возрастает на 5 пунктов каждый час.

16:40:00 GMT USD/JPY продолжает ослабевать:

USD/JPY показал минимумы ниже Y107.00, где ранее отмечались ордера на покупку и стопы. В настоящий момент торгуется в области Y106.90. Далее ордера на покупку находятся на Y106.85, а также Y106.80. Преодоление этого уровня позволит курсу протестировать спрос в области Y106.50/60.

16:51:00 GMT EUR/GBP достиг многомесячных минимумов:

EUR/GBP установил новый 7-месячный минимум ниже stg0.6800. Следующий уровень поддержки находится на stg0.6785 и stg0.6760 (61.8% от ралли с июня по декабрь 2004). Сейчас кросс торгуется немногим выше фигуры.

17:01:00 GMT USD/JPY вернулся к фигуре:

USD/JPY показал минимумы в области Y106.91 после чего курс начал восстанавливаться. Трейдеры отмечают, что в области Y107.00 были поглощены ордера на покупку, а также стопы. Далее ордера на покупку расположены в зоне Y106.80/85 со стопами ниже.

17:10:00 GMT Dow +61, Nasdaq +14, S&P +6.63

Основные индексы продолжают восстанавливаться на фоне слабого инфляционного отчета и сильных квартальных результатов. Энергетический сектор сегодня пользуется спросом на фоне 2.5%-го роста цен на нефть (+2.0%). Финансовый сектор получил поддержку после выхода сильного квартального отчета Merrill Lynch (+0.6%). Также укрепляется сектор домостроительства (+1.1%), несмотря на снижение мартовских Housing Starts (1.837 млн. против прогноза в 2.090 млн) и Building Permits (2.023 млн. против прогноза в 2.094 млн.).

17:20:00 GMT Квартальный отчет Johnson & Johnson.

Чистая прибыль Johnson & Johnson выросла в прошлом квартале на 17% до $2.93 млрд. или 97 центов на акцию, с $2.49 млрд., или 83 центов на акцию годом ранее. Продажи повысились до $12.83 млрд. с $11.56 млрд. Эксперты ожидали прибыль на уровне 92 центов на акцию. Главный исполнительный директор Johnson & Johnson Уильям Велдон намерен сконцентрировать деятельность компании в основном на продаже медицинского оборудования, так как продажи фармацевтических препаратов, в частности, Procrit, снижаются из-за усиления конкуренции. В декабре прошлого года Johnson & Johnson согласилась заплатить $25.4 млрд. за Guidant Corp., занимающуюся производством аппаратов для поддержания функций сердца.

17:30:00 GMT Опрос Merrill Lynch показал…

Ежемесячный опрос Merrill Lynch показал, что эксперты опасаются замедления роста глобальной экономики. Согласно отчету, менеджеры видят все возрастающие риски, хотя еще месяц назад они были настроены более позитивно. 17% опрошенных ждут, что корпоративные прибыли будут снижаться в ближайшие 12 месяцев. Несмотря на ожидания замедления роста, менеджеры не считают, что сейчас пришло время покупать облигации. Согласно отчету, причина этого кроется в том, что менеджеры считают главной проблемой инфляционные риски и ждут повышения процентных ставок в США. Участники рынка акций видят нейтральные ставки в США на уровне 3.7%, тогда как участники долгового рынка считают таковым уровень в 3.8%. 67% опрошенных ожидают рост облигаций, в прошлом месяце такой точки зрения придерживались 73% респондентов.

17:40:00 GMT Квартальный отчет Wells Fargo.

Чистая прибыль Wells Fargo выросла в I квартале на 5.1% до $1.86 млрд., или $1.08 на акцию, с $1.77 млрд. или $1.03 на акцию, годом ранее, что оказалось чуть ниже прогноза аналитиков, ожидавших чистую прибыль в размере $1.87 млрд. ($1.09 на акцию). Причиной улучшения финансовых показателей банка стал рост потребительского кредитования, а также увеличение комиссионного вознаграждения, полученного, в частности, от оказания страховых услуг и управления средствами индивидуальных инвесторов. Wells Fargo - второй в США банк по объему выдаваемых ипотечных кредитов после Countrywide Financial Corp.

17:47:00 GMT ФРС, Yellen: основные моменты выступления.

1.PPI оказывает ограниченное влияние на потребительские цены, которые являются более важным показателем.
2.Темпы роста инфляции ограничены.
3.Темпы роста экономики США позволят улучшить ситуацию на рынке труда.
4.Не стоит воспринимать фразу об «умеренном» росте ставок как обещание.

18:01:00 GMT Квартальный отчет Merrill Lynch.

Чистая прибыль Merrill Lynch снизилась в прошлом квартале на 3% до $1.21 млрд. с $1.25 млрд. годом ранее. Прибыль в расчете счете на акцию осталась без изменений - $1.21. Эксперты Wall Street ожидали, что чистая прибыль составит $1.18 в расчете на акцию. Выручка Merrill Lynch увеличилась в первом квартале на 3% относительно того же периода прошлого года - до $6.2 млрд. Компания также объявила во вторник, что выкупит обратно собственные акции на $4 млрд. и увеличит дивиденды.

18:13:00 GMT Американский фокус: Слабые инфляционные данные привели к снижению доллара против евро и йены. [М]

Во вторник доллар ослабел против евро и йены после того, как отчет показал меньший, нежели прогнозировалось, рост инфляции в марте (Retail Sales диаграмма Retail Sales (ex. auto) диаграмма). Это ослабило ожидания более агрессивного роста ставок ФРС после того, как FOMC повышал основную ставку семь раз подряд с июня прошлого года. После достижения 2-месячного максимума против евро 14 апреля доллар снизился примерно на 2%. В первой половине дня доллар восстанавливался против евро после того, как отчет показал сокращение индекса делового оптимизма Германии впервые за последние 6 месяцев (ZEW диаграмма).
Согласно опубликованному отчету, PPI в марте вырос на 0.7%, что слегка выше среднего прогноза аналитиков. Однако «ядро» PPI, исключающее столь волатильные компоненты как продовольствие и энергоресурсы, показал рост меньше прогнозируемого (+0.1%). Это несколько ослабило опасения более агрессивного роста ставок. Напомним, что после заседания FOMC 22 марта, когда Федеральный Резерв выразил обеспокоенность ростом инфляционного давления в стране, курс доллара уверенно рос как против евро, так и против йены. Отдельный отчет показал падение Housing starts в марте на 17.6% до 1837К (14-летний минимум).
Фондовый рынок открылся во вторник в плюсах, при этом основную поддержку на утренних торгах «голубые фишки» получили благодаря слабым инфляционным данным, а также от сильного отчета Texas Instruments. Прибыль компании по итогам I квартала превзошла ожидания аналитиков на 1 цент из расчета на акцию. Акции компании подорожали более чем на 5%. Coca-Cola также оказала поддержку рынку после того, как показала сокращение квартальной прибыли на 11%, но стремительном росте международных продаж. Сильный отчет также предоставила Johnson & Johnson, что также привело к росту стоимости акций компании. С начала торгов рост демонстрировали 17 из 30 компонентов Dow. Тем не менее некоторое давление исходило от Pfizer и General Motors, которые заявили о максимальных с 1992 убытках.

18:21:00 GMT GBP/USD стабилизировался ниже максимумов:

GBP/USD торгуется в области $1.9150/60. Небольшие ордера на продажу отмечаются в области $1.9185/90, что немногим выше установленных ранее максимумов на $1.9180.

18:32:00 GMT Refco: ФРМ может не повышать ставки агрессивно.

«Федеральный Резерв может не прибегнуть к более агрессивным мерам в повышении ставок ФРС, что несколько притупляет энтузиазм касательно покупок доллара», говорит Michael Malpede, ведущий валютный аналитик Refco Group Ltd. Malpede прогнозирует курс доллара к евро к концу года в диапазоне $1.28 - $1.32.

18:45:00 GMT Евро и франк приблизились к уровням последнего заседания FOMC:

«Мы практически вернулись к тем уровням, на которых находились на последнем заседании FOMC», отмечает один американский трейдер. Для некоторых валютных пар это действительно так. Взять к примеру евро и доллар/франк, которые 22 марта закрылись на $1.3085 и Chf1.1877 соответственно, что недалеко от текущих уровней $1.3025 и Chf1.1850. Однако этого нельзя сказать о других валютах. К примеру стерлинг в тот день закрылся на $1.8855, а доллар/йена – на Y105.54, в то время как их текущие уровни $1.9155 и Y107.05 соответственно.

18:56:00 GMT Dow +62.81, Nasdaq +15.65, S&P +6.37

Ситуация на фондовом рынке практически не меняется, за исключением установления нового сессионного максимума в ценах на нефть. Фьючерсы преодолели отметку $52 за баррель. Завтра будет опубликован еженедельный отчет министерства топлива США о запасах нефти, при этом средний прогноз составляет +1.5 млн. баррелей).

19:08:00 GMT За квартал GM потеряла более $1 млрд.

Суммы в $1,1 млрд. достигли убытки американской корпорации General Motors (GM) в I квартале 2005 года. Причины этого - падение объема продаж и рост затрат на охрану здоровья рабочих. В марте руководство GM предупреждало, что итоги квартальной деятельности концерна могут оказаться отрицательными, однако реальные потери превысили все разумные ожидания и стали самыми серьезными с 1992 года.
Первые три месяца 2004 года GM окончила с прибылью в $1,2 млрд. На результатах первых трех месяцев этого года сказались единовременные расходы - такие как увольнение 12 тысяч сотрудников европейских подразделений крупнейшей в мире автомобилестроительной корпорации.
С трудом сводят концы с концами Opel и Saab, входящие в империю GM; кроме того, руководство гиганта лишь в последнюю минуту отказалось от сделки, в результате которой оно могло купить Fiat.
Но источник самых серьезных проблем GM - Северная Америка, крупнейший на планете автомобильный рынок. Автомобили марок Buick, Cadillac и Chevrolet (все - подразделения GM) уступают иностранным конкурентам все новые и новые позиции, и в начале апреля генеральный директор корпорации Рик Вагонер лично возглавил операционную деятельность предприятия.
Выросшие до небес цены на нефть тоже не могут не сказываться на прибыли компании, и некоторые обозреватели уже всерьез говорят, что давнему увлечению американцев жадными до топлива джипами жить осталось недолго.
Мало того, в феврале GM пришлось отозвать почти 200 тысяч своих автомобилей, проданных в США, - из-за потенциальных проблем в тормозной системе. Одновременно одно из правительственных учреждений занимается расследованием сообщений о том, что у пикапов корпорации иногда отваливаются крышки кузовов.
Квартальные потери GM в Европе составили $103 млн., однако в Азии корпорации удалось добиться 60-миллионной прибыли - благодаря росту акций в Японии и Китаю, хотя и в этом регионе острая конкуренция привела к тому, что прибыль здесь сократилась более чем на 75%.

19:19:00 GMT Bank of America: Евро может выйти из диапазона.

«Учитывая несколько слабые американские данные, сейчас время для того, чтобы евро вышел из диапазона $1.2750/$1.3250», говорит Robert Sinche, ведущий валютный аналитик Bank of America.

19:29:00 GMT BNP Paribas: Ожидания по ставкам больше не поддерживают доллар.

«Поддержка доллара в виде оптимистический ожиданий по ставкам, похоже, позади», говорит Naomi Fink, валютный стратег BNP Paribas SA. BNP прогнозирует снижение курса доллара к концу июня до $1.34.

19:46:00 GMT Горячие акции: GM, Coca-Cola, Sonus, Texas Instruments.

Квартальные результаты EMC Corporation оправдали прогнозы аналитиков. Компания также заявила о том, что в следующем квартале также оправдает ожидания экспертов.

General Motors Corporation заявил об убытках в размере $1.1 млрд., что является наихудшим показателем с 1992 года.

Квартальная прибыль Coca-Cola Company снизилась, однако прибыль за исключением ряда статей превысила прогнозы аналитиков.

Nms Communications Corp заявила о квартальных убытках против прибыли по сравнению с прошлым годом.

Sonus Networks Inc по итогам I квартала ожидает убытки.

Прибыль Taser Intl Inc сократилась на фоне снижения объема заказов.

Квартальная прибыль Texas Instruments Incorporated увеличилась на 12% по сравнению с прошлогодним показателем.

19:55:00 GMT USD/JPY остается под давлением:

Трейдеры отмечают, что USD/JPY продолжает торговаться тяжело, оставаясь в области Y107.00, немногим выше сессионных минимумов. В области Y106.80 отмечаются как ордера на покупку, так и стопы. Преодоление этой зоны ускорит снижение доллара.

20:05:00 GMT Фондовый рынок Европы закрылся в плюсах.

Европейские фондовые рынки во вторник выросли в рамках коррекции после нескольких дней падения. Рост сектора высоких технологий связан с заявлением американской компании Texas Instruments Inc. о том, что она может закончить квартал лучше ожиданий рынка. Акции Infineon выросли на 1.8%, ASML - на 1.9%, Nokia - на 2.7%. Акции Roche Holding AG, которая является крупнейшим производителем лекарств от рака, подорожали на 3.4% после того, как компания повысила прогноз роста продаж на 2005 год до 10%. Акции GlaxoSmithKline подорожали на 1.5%, Novartis - на 2.7%. Аналитик Morgan Stanley повысили рейтинг фармацевтических компаний Европы. Эксперты Credit Suisse First Boston также повысили свой рейтинг сектора. Во вторник подорожали акции сырьевых компаний: British Petroleum - на 0.8%, Eni SpA - на 0.5%, BHP Billiton - на 1.2%, Rio Tinto Group - на 1.5%. FT-SE 100 +28.50 пп (+0.71%), DAX +2.41 пп (+0.08%), CAC40 +12.80 пп (+0.28%).

20:17:00 GMT Pacific Investment: ФРС не станет повышать ставку на 50 пунктов.

«Федеральный Резерв не будет повышать ставку на 50 пунктов», полагает Paul McCulley из Pacific Investment Management Co. «Более того, вероятно FOMC всего два или три раза повысит основную ставку на 25 пунктов».

20:32:00 GMT Сегодня был повышен рейтинг таких компаний: [таб]

Robert W. Baird повысил рейтинг ADC Telecom ADCT с Neutral до Outperform.
Merrill Lynch повысил рейтинг Energy Transfer ETP с Neutral до Buy.
Merrill Lynch повысил рейтинг State Street STT с Neutral до Buy.
Janco Partners повысил рейтинг Adobe Systems ADBE с Accumulate до Buy.
CSFB повысил рейтинг Sonus Networks SONS с Neutral до Outperform.
Piper Jaffray повысил рейтинг Novellus NVLS с Underperform до Market Perform.

20:42:00 GMT Сегодня был понижен рейтинг таких компаний: [таб]

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Telus Corp TU с Top Pick до Outperform.
First Albany понизил рейтинг Neoforma, Inc NEOF с Buy до Neutral.
Banc of America Sec понизил рейтинг Elec Boutique ELBO с Buy до Neutral.

20:56:00 GMT Календарь событий на завтра, среду, 20 апреля: [таб]

08:30 Британия, M4 money supply (март) provisional - 0.8%
08:30 Британия, M4 money supply (март) provisional, г/г - 9.5%
08:30 Британия, M4 lending (март) provisional, млрд. - 10.8
08:30 Британия, PSNCR (март), млрд. - 0.6
08:30 Британия, Протоколы заседания BoE (06-07.04)
09:00 Еврозона, Trade balance (февраль) unadjusted, млрд. - -2.2
12:30 США, CPI (март), м/м 0.5% 0.4%
12:30 США, CPI (март), г/г - 3.0%
12:30 США, CPI excluding food and energy (март), м/м 0.2% 0.3%
12:30 США, CPI excluding food and energy (март), г/г - 2.4%
18:00 США, Fed Beige book
23:50 Япония, Trade balance (март) unadjusted, трлн. - 0.916

Служба новостей компании Teletrade

news@teletrade.kiev.ua

 
Аналитика от компании TeleTRADE:

Рассылки от компании TeleTRADE:


Информация от компании TeleTRADE:

Рассылки Subscribe.Ru
Новейшие методики
интенсивной психоподготовки трейдера

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily
Отписаться

В избранное