Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Декабрь 2004   →
 1
01.12.2004
17:26:05
23:49:50
 2
02.12.2004
17:06:14
23:46:04
 3
03.12.2004
17:22:35
23:22:52
 4
 5
 6
 7
07.12.2004
00:20:30
23:33:03
 8
08.12.2004
17:17:42
23:59:53
 9
09.12.2004
17:02:02
23:28:03
10
10.12.2004
17:08:43
23:52:14
11
12
13
13.12.2004
16:58:11
23:32:21
14
15
16
16.12.2004
17:06:12
23:28:05
17
17.12.2004
17:13:47
23:19:40
18
19
20
21
22
22.12.2004
17:10:57
23:54:36
23
23.12.2004
17:31:24
23:19:33
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Лента новостей за 15 декабря 2004 года (часть 2)

14:14:43 GMT Перед открытием фондового рынка.

Динамика фьючерсов свидетельствует о смешанном открытии фондового рынка. Так фьючерсы Dow в настоящий момент торгуются на отметке-3, тогда как Nasdaq + 6.
Провайдеры беспроводной телефонной связи Sprint и Nextel сообщили о слиянии в результате которого будет образована компания, количество абонентов которой превысит 40 млн.
Данный факт может поддержать фондовый рынок при открытии.
Цена на нефть продолжает расти в преддверии публикации еженедельных данных по запасам сырой нефти в США, публикация которых состоится в 1530GMT.
Цена сырой нефти в США выросла на 41 цент до отметки $42.23 за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent укрепились в цене на 45 центов до $39.70 за баррель.
Основные азиатские рынки закрылись с повышением, в Европе основные индексы торгуются смешанно.
По сообщению Wall Street Journal предполагаемая сделка о покупке Johnson and Johnson производителя медицинского оборудования Guidant , которая оценивается в $24 млрд., может встретить трудности из-за определенных норм федерального антимонопольного законодательства.

14:29:58 GMT Реакция на новости:

После публикации данных о потоках капитала (TICS) продажи доллара продолжились, в результате чего EURUSD достиг отметки $1.3425, прежде чем снизился в район $1.3400, где и торгуется в настоящее время.
Сами по себе данные вряд ли стали сюрпризом. Заслуживает внимания разве что снижение покупок долгосрочных обязательств до $48.1 млрд. против $67.5 млрд. в октябре.
Так потоки капитала из Китая практически не изменились, что в некоторой степени рассеивает недавно появившиеся опасения о намерениях изменить «поднебесной» структуру резервов.

14:42:55 GMT USDJPY находит поддержку на Y104.00:

После неудачной попытки протестировать стопы ниже отметки Y104.00 курс несколько укрепился, и в настоящее время торгуется в районе отметки Y104.30.

15:03:18 GMT Bank of New York прогнозирует сокращение притока капитала в США.

Валютный аналитик Michael Woolfolk из Bank of New York по поводу TICS говорит: «Общий чистый приток портфельных инвестиций в США на протяжении 10 месяцев 2004 года вырос до 694.1млрд. по сравнению с 542.0 млрд. за тот же период 2003. Рост, таким образом, составил 28%. Октябрьские TICS оказались ниже ожиданий рынка в связи с неожиданным ростом американских инвестиций за границей. Таким образом, отчет TICS подчеркивает тот факт, что падение курса доллара до минимальных исторических уровней, которое наблюдалось в октябре, привело к увеличению американскими инвесторами покупок иностранных ценных бумаг в связи с ожиданиями падения курса американской валюты. Ожидания продолжения снижения курса доллара только усилят проблему, и поставят под сомнение способность США финансировать дефицит текущих счетов. В том случае, если иностранные инвесторы, как это и ожидается, начнут сокращать вложения в американские активы, снижение TICS может стать еще более сильным.»

15:14:42 GMT Dow -3, Nasdaq +4, S&P +0.07

Основные фондовые индексы продолжают торговаться в смешанном режиме.
Акции компании розничной торговли Best Buy (BBY 58.55 +2.51) выросли более чем на 4% после сообщения, что прибыль по итогам Q3 (ноябрь) составила $0.45 на акцию, превысив на 1 цен ожидания аналитиков. Best Buy подтвердил свой предыдущий прогноз на текущий квартал Q4 (февраль), а также на FY05. Акции Lehman (LEH 86.77 +1.12) выросли на 1.3% после того, как прибыль компании оказалась на $0.27 выше ожиданий аналитиков, и в расчете на акцию составила $1.96.

15:20:06 GMT В 15:30 GMT будут опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти в США (ожидается снижение показателя на -1.5 млн. баррелей)

15:31:48 GMT США EIA: запасы сырой нефти в США -0.1 млн. баррелей M до 293.8 млн. баррелей.

15:41:39 GMT Трише: основные моменты выступления.

ЕЦБ придерживается «твердой позиции»; недавние движения на валютном рынке не приветствуются
Риск финансовой стабильности Еврозоны менее выражен с конца 2003
Фискальный дефицит США вряд ли снизится в ближайшем будущем
Существует также риск того, что неустойчивость мирового экономического баланса может увеличиться.
Но риск финансовой стабильности остается

15:56:24 GMT Нефть дорожает после отчета по еженедельным запасам.

Цены на сырую нефть растут после публикации данных министерства топлива США, которые показали сокращение еженедельных запасов нефти на 100k. Фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали на 80 центов до $42.75 за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 115 центов до $40.40 за баррель.

16:06:33 GMT MG Financial Group о данных TIC:

Ashraf Laidi, валютный аналитик MG Financial Group, говорит, что «основная причина снижения чистых притоков капитала в октябре до $48 млрд. с $67 млрд. (минимум с октября 2003) заключается в том, что американские покупки корпоративных бондов сократились на 57%, а инвесторы США были покупателями американских акций $12 млрд., что является максимальным уровнем этого года. Драматического падения доллара не последовало, поскольку сокращение притока было вызвано покупками американских инвесторов зарубежных акций, в то время как покупки американских бондов со стороны иностранных инвесторов выросли на 56% до $18 млрд. благодаря Британии, Китаю и ОПЕК.»

16:15:01 GMT Citigroup: перспективы цен на нефть зависят от закрытия недели.

Технические аналитики Citigroup говорят, что цены на нефть установили минимумы в районе $39.95/$40.25, что позволяет предположить о вероятности нового восходящего тренда. «Недельное закрытие выше $43.60 завершит недельный бычий разворот с минимумов,» говорят они. Подобное закрытие станет сигналом движения как минимум к $45.25 и, возможно, к $50.40. Если следовать волновой теории Элиота, возобновление роста (учитывая, что снижение к $40.25 было коррекцией 4-й волны) приведет к тестированию $63.50, отмечают эксперты Citigroup. «Недельное закрытие ниже $39.95-$40.25 откроет дорогу дальнейшему снижению к $35.50 с вероятным тестированием $31.16 (200-недельный МА),» говорят аналитики.

16:26:29 GMT EUR/USD тестирует ордера на продажу на $1.3425:

EUR/USD продолжает восстанавливаться, торгуясь в настоящий момент в области $1.3425, при этом трейдеры отмечают, что объемы остаются небольшими. На текущих уровнях ранее отмечались ордера на продажу.

16:38:17 GMT Слияние Sprint-Nextel оказало поддержку Wall Street.

В среду фондовый рынок открылся с небольшим плюсом в свете слияния Sprint-Nextel (сделка оценивается в $35 млрд.) и сильных корпоративных отчетов Lehman Brothers, Best Buy и Lennar.
Спустя около двух часов после открытия, Dow Jones industrial average (-33.55 до 10642), Standard & Poor\'s 500 (-3.47 до 1199.91) и Nasdaq composite (-7.14 до 2152.70) снизились под нулевую отметку.
В среду официально было объявлено о том, что Sprint купит Nextel наличными и в акциях за $35 млрд. Курс акций как Sprint, так и Nextel практически не изменился. Это крупнейшая сделка недели, которая оказала поддержку рынку, даже несмотря на то, что инвесторы снимают прибыли в результате 6-недельного ралли.
Lehman Brothers, Best Buy и Lennar перед началом торгов показали сильные квартальные отчеты.
Так, прибыль Lehman Brothers составила $1.96 из расчета на акцию, что выше показателя прошлого года в $1.71 на акцию и значительно выше среднего прогноза аналитиков в $1.69. Акции компании выросли на 2%.
Прибыль Best Buy составила 45 центов из расчета на акцию, что выше показателя за прошлый год в 37 центов и на цент выше прогнозов аналитиков. Акции компании подорожали на 4%.
Квартальная прибыль Lennar составила $2.29 на акцию, что выше, чем $1.69 в прошлом году, а также лучше прогнозов аналитиков. Компания также повысила свой прогноз на 2005 год. В результате индекс Dow Jones Home Construction вырос на 4%.
Также поддержку рынку оказал значительный рост индекса NY Empire State. В декабре показатель вырос до 29.9 против ноябрьского 19.76. Экономисты же прогнозировали увеличение значения лишь до 20.
Во вторник фондовый рынок восстановился после того, как FOMC принял решение о повышении основной процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов до 2.25%, как и ожидалось рынком.
Цены на нефть в среду продолжили дорожать, в частности после того, как отчет по еженедельным запасам нефти в США показал сокращение сырья на 100,000 баррелей. Доллар упал против основных валют. Золото подорожало на $4 до $441.30 за унцию.

16:50:11 GMT Прогнозы Tankan по USD/JPY:

Участники рынка удивились новым прогнозам на финансовых 2004 год в декабрьском отчете Tankan. В сентябрьском отчете, согласно опросу крупных промышленников, средний курс йены на конец 2004 года составлял Y106.54 (Y106.98 в первом полугодии и Y106.12 по втором полугодии). Теперь менеджеры повысили свои средние оценки до Y107.64 (Y108.96 в первом полугодии и Y106.31 во втором). Трейдеры задаются вопросом – это хорошо? Им трудно в это поверить, поскольку доллар продолжает ослабевать, в то время как Китай может начать ревальвацию юаня в первом полугодии 2005 года. Технические аналитики указывают на то, что средняя цена закрытия по USD/JPY с 1 октября по сегодняшний день составляет Y106.12.

16:55:27 GMT Европейские акции торгуются смешанно.

В Лондоне FTSE вырос на 0.22%, а немецкий Dax снизился на 0.29%. В Париже Cac по техническим проблемам снизился на 0.21%.

17:00:41 GMT USD/JPY продолжает оставаться под давлением:

USD/JPY показал новые сессионные минимумы немногим ниже Y104.00, протестировав ордера на покупку, однако стопы остались нетронутыми. В настоящий момент курс торгуется на Y104.04.

17:11:31 GMT Аналитики о перспективах Wall Street в 2005 году.

Некоторые эксперты считают, что следующий год для Wall Street будет непростым. Повышение процентных ставок может ограничить уровень потребительского кредитования и расходов, отметил эксперт из UBS AG Гари Гордон, ожидающий падение индекса S&P 500 на 7% в 2005 году. Аналитик из Bank of America Securities Томас МакМанус считает, что в следующем году фондовый рынок будет более волатильным из-за нестабильности, вызванной возможной заменой главы ФРС Алана Гринспена на этом посту.

17:23:52 GMT Американский фокус: Сокращение притока иностранных инвестиций в США привело к снижению курса доллара.

Пятница ознаменовалась новым витком продаж доллара против основных валют в свете слабых октябрьских данных Казначейства США по притоку иностранного капитала. Согласно официальному отчету, иностранные инвесторы купили казначейских облигаций, корпоративных бондов, акций и других финансовых активов на сумму $48.1 млрд., что меньше $67.5 млрд. в сентябре. Покупки корпоративных бондов сократились на 56%. Не смог ограничить снижение курса американской валюты другой отчет среды - NY Fed Empire State manufacturing index за декабрь, который показал значительный рост до 29.9 против 18.8 месяцем ранее, превысив также ожидания экспертов, прогнозирующий увеличение значения до 20.
Отметим, что ускорение снижения доллара на этой неделе началось после объявления решения FOMC, заседание которого состоялось накануне. Напомним, что Федеральный Комитет Открытого Рынка во вторник принял решение о повышении основной процентной ставки ФРС на очередных 25 пунктов до 2.25%. теперь ставка в США превышает основную ставку ЕЦБ. Декабрьское повышение стало уже пятым повышением подряд в текущем году.
Тем не менее, учитывая то, что само решение FOMC с некоторых пор не оказывает столь весомого влияния на финансовые рынки, как это можно было наблюдать раньше, все внимание инвесторов было приковано к тексту сопроводительного заявления Федерального Резерва. Однако и здесь их не ожидало ничего необычного – ФРС снова повторилась касательно «умеренности» в повышении ставок, сдержанности в инфляционном давлении и сбалансированности риском. Именно тот факт, что решение FOMC и само заявление центрального банка практически полностью оправдало ожидания рынка, несколько разочаровало инвесторов, что и привело к продолжению ослабления курса доллара.
В среду фондовый рынок открылся с небольшим плюсом, однако вскоре начал восстанавливаться в свете слияния Sprint-Nextel, которое оценивается $35 млрд., а также на фоне сильных корпоративных отчетов Lehman Brothers, Best Buy и Lennar. Также поддержку рынку оказал значительный рост индекса NY Empire State. Тем не менее, после выхода слабого отчета министерства топлива США о еженедельных запасах нефти цены на этот вид стратегического сырья начали расти, что оказало давление на основное индексы и они снова вернулись в область ниже нулевой отметки. Отметим, что в отличие от валютного рынка, во вторник Wall Street восстановился после того, как FOMC принял решение о повышении основной процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов до 2.25%, поскольку это решение полностью оправдало ожидания рынка.

17:25:49 GMT Президент Буш: рынки самостоятельно должны устанавливать курсы валют.

17:27:23 GMT Евро показал новый максимум дня на комментариях Буша:

В свете выступления Буша EUR/USD показал новый дневной максимум на $1.3445 после чего откатил. В настоящий момент евро торгуется на $1.3428.

17:34:02 GMT Президент Буш: лучшее, что мы можем сделать в вопросе евро и доллара – это сократить дефицит.


17:37:15 GMT Президент Буш: проблему торгового дефицита можно решить легко, если вырастет объем иностранных инвестиций.

17:47:16 GMT Dow –13.67, Nasdaq –1.72, S&P -1.72

Растущие цены на нефть продолжают оказывать давление на Wall Street. Домостроительный сектор укрепляется вслед за сильным отчетом Lennar Corp, которая показала рост прибыли на 34%. Акции компании выросли в цене более чем на 9%. Сам сектор укрепился на +2.4%.

17:55:18 GMT EUR/USD вернулся к $1.3410:

EUR/USD вернулся к $1.3410, при этом некоторые трейдеры отмечают, что у всех открыты позиции на покупку евро в надежде на то, что слова Буша вызовут более впечатляющий рост курса. Также трейдеры отмечают, что ордера на продажу евро находятся выше дневных максимумов.

18:05:08 GMT Горячие акции: Best Buy, Sprint-Nextel, Lehman Brothers, Nortel.

Квартальная прибыль Best Buy Co., Inc. выросла на 21%, что немногим выше прогнозов аналитиков. Компания также заявила, что сезон покупок в этом году оказался значительно сильнее чем в прошлом.

Enzon Inc понизила свой прогноз на 2005 год. Теперь компания ожидает выручку в $100/$115 млн. против предыдущих $110/$125 млн.

Ожидается оглашение Sprint Corporation покупки Nextel в акциях и за наличные, что требует одобрения со стороны определенных служб. В результате слияния этих компаний образуется третья по величине национальная компания мобильных телефонов. Сделка оценивается в $35 млрд.

Прибыль инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings Inc. в IV квартале выросла на 22%.

Первичное размещение акций оператора казино Las Vegas Sands Corp достигло уровней, превышающих ожидаемый диапазон.

Производитель коммуникационного оборудования Nortel Networks Corp опубликовал слабые финансовые результаты по итогам III квартале.

18:13:20 GMT Министр внутренних дел Великобритании David Blunkett ушел в отставку.

18:14:50 GMT GBP/USD не отреагировал на сообщение о Blunkett:

GBP/USD практически не отреагировал на сообщение об уходе в отставку министра внутренних дел Великобритании David Blunkett. Курс в настоящий момент торгуется в районе $1.9416.

18:25:22 GMT Bank of New York: Доллар продолжит ослабевать.

«Рынок ожидал, что данные Казначейства США по притоку капитала окажутся хуже, чем в прошлом месяце, однако никто не мог предположить, что показатель снизится под отметку 50,» говорит Simon Derrick из Bank of New York. «Мы продолжим наблюдать снижение доллара до $1.40 против евро в перспективе трех месяцев и до $1.45 в перспективе 12 месяцев. В этом году доллар уже упал на 6.2% против евро и 2.9% против японской йены. В настоящий момент EUR/USD торгуется на $1.3411, а USD/JPY – на Y104.29.

18:35:18 GMT Westpac о выступлении Буша:

Аналитики и трейдеры быстро отреагировали на комментарии президента Буша, обсуждающего вопрос доллара на пресс-конференции с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Буш сказал: «Независимо от того, что идут поиски решения по сокращению дефицита, Федеральный Резерв в лице Алана Гринспена снова принял решение о повышении основной ставки ФРС, что является своеобразным сигналом мировым рынкам о том, что глава центрального банка осознает ситуацию с евро и долларом,» говорит James Shugg, ведущий экономист Westpac.

18:46:34 GMT Dow +2.07, Nasdaq +0.64, S&P +1.28

Основные индексы смогли восстановиться с сессионных минимумов, несмотря на продолжающийся рост цен на нефть. Устойчивость рынка в свете удорожания нефти на 6% (+$2.58 до $44.40 за баррель) усилила некоторый оптимизм и «вынудила» инвесторов вернуться на рынок и не упустить возможности поучаствовать в ралли Wall Street в конце года.

18:59:12 GMT Commerzbank: ФРС не помогла доллару.

«Рынок надеялся на большую поддержку со стороны Федерального Резерва и теперь инвесторы разочарованы,» отмечает Carsten Fritsch, валютный стратег Commerzbank AG. «Теперь все внимание сосредоточилось на продолжающемся ослаблении доллара.»

19:09:27 GMT Министр финансов Германии о бюджете ЕС.

Министр финансов Германии Ханс Айхель в очередной раз потребовал при определении бюджетного дефицита страны не учитывать выплаты ФРГ в казну ЕС. В своем интервью он указал, что Германия переводит в Брюссель сумму, равную 0.5% ВВП. Другие страны ЕС получают из касс Евросоюза средства в размере 2.5% от их ВВП. В связи с этим Айхель назвал необоснованными обвинения в том, что критерии европейского Пакта стабильности и экономического развития интерпретируются в пользу Германии. Напомним, что ФРГ уже несколько лет подряд нарушала трехпроцентную границу бюджетного дефицита, но ЕС пока не применял штрафных санкций. В бюджете на 2005 год требования пакта формально соблюдены, но многие немецкие эксперты считают его слишком оптимистичным.

19:20:30 GMT Прогноз роста Еврозоны понижен.

В среду были весьма существенно скорректированы в сторону понижения экономические прогнозы для Еврозоны. По оценкам семи ведущих исследовательских институтов, рост стран Еврозоны в будущем году составит лишь 1.6%. Еще летом эксперты были настроены куда более оптимистично и прогнозировали 2.4% роста. Однако с тех пор в связи с резко подорожавшим евро ценовая конкурентоспособность европейских предприятий снизилась. Кроме того, на конъюнктуру «давят» высокие цены на нефть и очевидная неспособность политиков залатать прорехи в бюджетах государств Еврозоны.

19:30:04 GMT Комментарий по USD/JPY:

USD/JPY продолжает торговаться выше дневных минимумов, установленных ранее немногим ниже Y104. Трейдеры отмечают, что с начала американских торгов объемы небольшие, а волатильность повышена. Восстановление к Y104.40 происходило на фоне спроса на доллар со стороны американского инвестиционного банка. Ордера на покупку отмечаются на Y103.80, однако стопы упоминаются ниже, вплоть до Y103.50. В настоящий момент курс торгуется в районе Y104.19.

19:41:40 GMT Dow –10.12, Nasdaq –5.21, S&P –0.59

Рынок продолжает торговаться с неуверенностью, при этом основные индексы колеблются в области нулевой отметки. Тем не менее, лидеры превосходят аутсайдеров как на NYSE, так и на Nasdaq. Среди лидеров находятся сектор домостроительства, фармацевтики, финансовых услуг. Среди аутсайдеров – сектор биотехнологий, телекоммуникационных услуг и авиаперевозок.

19:50:25 GMT США, Сноу: хорошая монетарная политика является частью сильной экономики.

20:00:09 GMT Сегодня были повышены рейтинги таких компаний: [таб]

Raymond James повысил рейтинг Merck MRK с Mkt Perform до Strong Buy.
Kaufman Bros повысил рейтинг Symantec SYMC с Hold до Buy, а также определил ценовой ориентир на акции в $32.
Lehman Brothers повысил рейтинг BEA Systems BEAS с Equal-weight до Overweight, а также определил ценовой ориентир на акции в $12.
Goldman Sachs повысил рейтинг Playtex Products PYX с Underperform до In-Line.
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг DuPont DD с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг Wendy\'s WEN с Neutral до Buy.

20:11:20 GMT США, Сноу: мы продолжаем придерживаться политики «сильного доллара».

20:25:03 GMT Сегодня были понижены рейтинги таких компаний: [таб]

Deutsche Securities понизил рейтинг United Micro UMC с Buy до Hold.
AG Edwards понизил рейтинг Nextel NXTL с Buy до Hold.
Moors & Cabot понизил рейтинг MicroStrategy MSTR с Buy до Hold, а также определил ценовой ориентир на акции в $51.
Pacific Crest понизил рейтинг Veritas Software VRTS с Outperform до Sector Perform.
Bernstein понизил рейтинг Nortel NT с Mkt Perform до Underperform.
CSFB понизил рейтинг Health Management HMA с Outperform до Neutral, а также определил ценовой ориентир на акции в $23.
Lehman Brothers понизил рейтинг palmOne PLMO с Overweight до Equal-weight.

20:35:15 GMT Комментарий по EUR/USD:

На рынке практически ничего не происходит, при этом до закрытия торгов осталось меньше часа. Евро торгуется в области $1.3413. Трейдеры отмечают, что снижение курса с дневных максимумов последовало в результате закрытия внутридневных длинных позиций.

20:45:11 GMT Календарь на завтра, четверг, 16 декабря: [таб]

Япония, начинается заседание Банка Японии
09:30 Британия, Retail sales (ноябрь), м/м 0.1% -0.4%
09:30 Британия, Retail sales (ноябрь), г/г - 6.0%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI (октябрь), итог, м/м -0.1% 0.3%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI (октябрь), итог, г/г 2.2% 2.4%
10:00 Еврозона, Harmonized CPI excluding energy (октябрь), г/г - 1.7%
Еврозона, заседание ЕЦБ
13:30 США, Jobless claims (неделя по 11.12) 345K 357K
13:30 США, Current account (III квартал), млрд. -171.5 -166.2
13:30 США, Housing starts (ноябрь), млн. 1.990 2.027
13:30 США, Building permits (ноябрь), млн. 1.995 1.984
17:00 США, Philadelphia Fed index (ноябрь) 20.0 20.7
19:00 США, минутки заседания FOMC от 10.11
21:30 США, M2 money supply (06.12), млрд. - +0.3

Служба новостей компании Teletrade

 

 
Аналитика от компании TeleTRADE:
Рассылки от компании TeleTRADE:

Информация от компании TeleTRADE:

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved
http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/		 Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily		 Отписаться
В избранное