Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Лента новостей за 01 октября (часть 2)


13:20:56 GMT Перед открытием фондового рынка.

Фьючерсы на основные фондовые индексы резко выросли после сообщения о повышении J.P. Morgan рейтинга ряда компаний технологического сектора, а также новости об увольнении исполнительного директора (CEO) PeopleSoft -Craig Conway.
Фьючерсы резко снизились после окончания дебатов в четверг между Президентом George W. Bush и сенатором John Kerry, после того, как предварительные опросы общественного мнения говорят о победе в дебатах кандидата от демократов. Ранее Bush лидировал в президентской гонке.
Цена сырой нефти в настоящий момент снизилась на 26 центов до $49.38 за баррель. Нефть марки Brent подешевела на 31цент до $46.07 за баррель.
Nikkei вырос на 1.5%, после публикации обзора Тankan.
После открытия торгов ожидается публикация отчета ISM о производственной активности в сентябре. Ожидания предполагают снижение показателя до 58.3 с 59 в августе.
Среди американских акций, торгующихся в Европе, бумаги Merck – которые в четверг потеряли в цене 27% незначительно выросли. Цена обязательств Казначейства США снижается, а доходность 10-летних обязательств выросла до 4.15% против 4.12% годом ранее.

13:33:41 GMT HSBC о причинах роста доллара:

Марк Чандлер из HSBC полагает, что доллар растет, так как рынок фиксирует прибыли в начале нового квартала и в преддверии заседания G7. Евро уже потерял треть вчерашних достижений и рискует продолжить коррекцию к 1.2350. Доллар/йена отскочила от поддержки после того, как участники рынка зафиксировали часть прибылей после выхода отчета Tankan. Тем не менее, отчет получился неплохим, хотя и продемонстрировал опасения некоторых фирм по поводу ситуации в декабре. Общие цифры вызвали рост Nikkei и ограничили ралли доллар/йены. В преддверии встречи G7 пара рискует закрыться ниже 110.00.

13:40:51 GMT Ожидания по американским данным:

Michigan sentiment index, сентябрь, итоговый, 96.3
Construction spending, август 0.4%
ISM index, сентябрь,58.8

13:47:03 GMT Michigan sentiment index, сентябрь, итоговый, 94.2 против 95.9 в августе.


13:59:11 GMT Компоненты Michigan sentiment index:

Индекс текущих условий сентябрь103.7 против 107.9 в августе.
Индекс ожиданий сентябрь 88.0 против 88.2 в августе.

14:00:15 GMT Construction spending, август 0.8%


13:59:41 GMT ISM index, сентябрь,58.5


14:04:07 GMT Компоненты ISM:

Индекс новых заказов в сентябре 58.1 против 61.2 в августе.
Индекс занятости в сентябре 58.1 против 55.7 в августе.
Индекс цен в сентябре 76.0 против 81.5. в августе.

14:25:40 GMT Реакция на данные:

Публикация пересмотренных данных индекса потребительских настроений Мичиганского университета, оказавшегося незначительно ниже предыдущего значения (94.2 против 95.9 в августе), а также же индекса производственной активности ISM, также незначительно снизившего ( 58.5 против 59.0) привела к незначительному укреплению доллара против основных валют. Заслуживает внимания рост компоненты занятости в индексе ISM (58.1 против 55.7 в августе), что может свидетельствовать о восстановлении рынка труда, и имеет особое значение в преддверии публикации на следующей неделе данных по рынку труда. В настоящий момент курс EUR/USD торгуется на отметке 1.2395.

14:34:57 GMT Dow +92.25, Nasdaq +28.57, S&P +13.03

Фондовый рынок сегодня открылся в плюсах и продолжил устойчиво торговаться, несмотря на то, что пересмотренный индекс потребительского доверия Университета Мичиган оказался ниже первоначального значения (94.2 против 95.8). Индекс ISM оправдал ожидания аналитиков и практически не оказал влияния на рынок. PeopleSoft считает, что после отставки исполнительного директора, сделка с Oracle кажется более вероятной. Цены на нефть слегка откатили, что также оказало дополнительную поддержку основным индексам. Акции Merck также слегка восстановились на ободряющих комментариях Bear Stearns...

14:38:12 GMT Сопротивление в районе $1.7970 сдерживает рост GBP/USD:

Вновь курс тестирует сопротивления на $1.7965, восстанавливаясь с минимумов в районе $1.7930. Если стерлинг сможет преодолеть эту зону, то вполне возможно тестирование следующего уровня сопротивления и ордеров на продажу, расположенных в зоне $1.8000/10. Если же курс вернется к $1.7930 и пройдет этот уровень, снижение продлиться вплоть до $1.7885/75.

14:46:12 GMT EUR/USD не желает снижаться под фигуру:

EUR/USD продолжает торговаться в области $1.2400, не проявляя особого желания к снижению под $1.2400 на фоне данных по ISM и Michigan, которые послужили оправданием трейдерам для продажи доллара. Ордера на покупку курса по-прежнему остаются на $1.2385 со стопами ниже.

14:54:13 GMT Комментарий по USD/JPY:

USD/JPY вырос до Y110.45, однако откатил к текущим уровням на Y110.30. Ордера на продажу упоминаются на Y110.60, при этом стопы также отмечаются на этом уровне.

15:04:44 GMT Brown Brothers Harriman о Tankan:

Трейдеры были в некоторой степени удивлены тем, что йена не продемонстрировала большей позитивной реакции на публикацию квартального (сентябрьского) отчета Tankan, который показал рост до +26, что выше прогнозов в +23 и выше показателя за прошлый квартал в +22. «Есть вероятность, что в последующие месяцы показатель будет снижаться и сентябрьский рост можно расценивать как циклический пик,» говорит Anne Parker Mills из Brown Brothers Harriman. Экономисты BBH полагают, что рост экономики, возможно, завершился в I квартале. «Однако это не означает, что в последующие кварталы ситуация обернется негативом, как это можно было наблюдать в 1997/98 и 2001,» говорит Mills. «Мы считаем, что экономика Японии совершает некий переход к долгосрочному стабильному росту в диапазоне 2%-3%,» добавила она.

15:17:38 GMT Быки вернулись на Wall Street?

Фондовый рынок начал новый квартал с оптимизмом, восстанавливаясь на фоне устойчивости технологического сектора после того, как PeopleSoft уволила своего исполнительного директора, а J.P. Morgan повысил рейтинги некоторый чип-производителей.
Спустя около двух часов после начала торгов, Nasdaq composite (+35.01 до 1931.85) вырос примерно на 1.85%, в то время как Dow Jones industrial average (+94.61 до 10174.88) укрепился свои позиции на 0.94%, а Standard & Poor\'s 500 (+14.17 до 1128.75) вырос на 1.27%.
Акции PeopleSoft выросли более чем на 6% в начале торгов и оказали основную поддержку Nasdaq. Компапния заявила об увольнении исполнительного директора на фоне растущих беспокойств касательно его управления, и заместила его основателей компании и председателем Совета директоров. PeopleSoft уже давно ведет переговоры о поглощении своего конкурента Oracle.
Также выросли акции чип-производителей Applied Materials и Novellus Systems после того, как J.P. Morgan повысил их рейтинг до «overweight» с «neutral».
Позитивное настроение в технологическом секторе дало фондовому рынку хороший старт в новый IV квартал. III квартал оказался довольно трудным и сопровождался снижением всех трех индексов, поскольку инвесторы реагировали на рост цен на нефть и замедление экономического восстановления.
В пятницу утром цены на нефть слегка откатили. Так, ноябрьские фьючерсы на легкую американскую нефть упали на 24 цента до $49.40 за баррель.
Перед началом торгов были опубликованы три экономических отчета, которые в общей сложности оказались смешанными и практически не повлияли на общую ситуацию на рынке.
Так, итоговое значение индекса потребительского доверия Университета Мичиган было пересмотрено вниз до 94.2 с 95.8, в то время как экономисты предрекали рост индекс до 96.
Промышленный индекс ISM в сентябре также снизился до 58.5 с августовского в 59, что практически совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших 58.3.
Августовские данные по Construction spending показали рост на 0.8%, при этом июльский показатель был пересмотрен в сторону роста до 1.1% с 0.4%.
На мировых рынках: японский индекс Nikkei сегодня вырос на 1.5% вслед за выходом квартального отчета Банка Японии Tankan. Акции на европейских биржах также росли.
Предварительный опрос в США показал превосходство сенатора Кэрри против президента Буша, что усиливает неопределенность касательно исхода предстоящих президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.
Общее настроение рынка позитивное. На New York Stock Exchange лидеры превосходят аутсайдеров в соотношении 3:1 с объемами в 350 млн. акций. На Nasdaq ситуация аналогична в пропорциями в 2:1 и объемами торгов в размере 465 млн. акций.

15:25:29 GMT Insight Economics об ISM:

Экономист Steve Wood из Insight Economics говорит, что исторически промышленный ISM в диапазоне 50-60 ассоциируется в годовым ростом ВВП на 5% и ростом занятости на +300k.

15:35:30 GMT EUR/GBP тестирует stg0.6900:

EUR/GBP пытается преодолеть stg0.6900. Если кроссу это не удастся, это может помочь стерлингу в восходящей коррекции. При этом целью евро/фунта станет stg0.6890, а далее - stg0.6875. Ордера на продажу остаются на подходе к stg0.6920.

15:46:56 GMT Возможно закрытие позиций на рынке:

Трейдеры в Европе ожидают фиксации прибыли в преддверии выходных. Возможны небольшие продажи доллара. Они также полагают, что заседание Большой Семерки, которое состоится на выходных в Вашингтоне, не окажет влияния на рынок. Основным же событием следующей недели является публикация отчета министерства труда США по занятости. После этого отчета, по словам некоторых трейдеров, рынок может «стоять» вплоть до президентских выборов 2 ноября.

16:00:21 GMT Комментарий по USD/JPY:

USD/JPY показал в последние минуты Y110.18 на фоне продаж нескольких инвестиционных банков, однако курс сразу же вернулся к Y110.40. Ранее сообщалось об ордерах на покупку в области Y109.80/60, однако согласно последним слухам, немногим ниже минимумов находятся стопы.

16:11:00 GMT Американский фокус.

Пятница сопровождалась восходящей коррекцией доллара после его вчерашнего падения. Дополнительную поддержку американской валюте против евро и йены оказал производственный ISM, который остается устойчивым уже 16-й месяц подряд. Тем не менее, остальные отчеты, которые, в большей степени, имели смешанный характер, практически не оказали влияния на рынок.
Так, индекс ISM в прошлом месяце составил 58.5 против 59 в августе. С июня 2003 года этот показатель держится выше отметки 50, что говорит в пользу улучшения ситуации в секторе. Стоит отметить рост компонента занятости в отчете ISM до 58.1 против 55.7 в августе. Это довольно значимые данные, если учесть тот факт, что основным событием следующей недели является публикация министерства труда отчета о ситуации в секторе занятости США. В свою очередь, ценовой компонент снизился до 76.0 против 81.5, что подтверждает слова многих представителей Федерального резерва касательно того, что уровень инфляции в стране остается сдержанным. Это также предполагает, что в дальнейшем основная ставка ФРС будет повышаться такими же умеренными темпами как раньше. Отдельный отчет показал снижение итогового индекса потребительского доверия Университета Мичиган до 94.2 с 95.8. После вчерашних данных по личным расходам американцев, которые в противовес ожидавшемуся росту остались на нейтральном уровне, сегодняшний отчет говорит далеко не в пользу роста в потребительском секторе. Однако, не стоит забывать, что индекс находится в области своих максимальных уровней, поэтому особого беспокойства у рынка не вызвал. Данные по затратам на строительство показали рост на 0.8%, вдобавок ко всему предыдущий показатель был пересмотрен в сторону роста с 0.4% до 1.1%.
Фондовый рынок начал новый квартал с оптимизмом, восстанавливаясь на фоне устойчивости технологического сектора после того, как PeopleSoft уволила своего исполнительного директора, а J.P. Morgan повысил рейтинги некоторых чип-производителей. В пятницу утром цены на нефть слегка откатили. Так, ноябрьские фьючерсы на легкую американскую нефть упали на 24 цента до $49.40 за баррель. Вдобавок ко всему, предварительный опрос в США, проведенный после теледебатов Буш-Кэрри, показал превосходство сенатора Кэрри против президента, что усиливает неопределенность касательно исхода предстоящих президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

16:16:44 GMT Прогноз по payrolls:

Опрос аналитиков показал, что средний прогноз по payrolls в сентябре составляет +150k.

16:27:12 GMT Dow +105.97, Nasdaq +39.60, S&P +15.86

Рынок продолжает расти. Трейдеры не могут назвать определенную причину сегодняшнего роста, однако ходят слухи о покупках фондов в первый день нового квартала. Частично ралли объясняют началом последнего квартала текущего года, а также ростом акций технологического сектора. Последний получи поддержку от известия об увольнении исполнительного директора PeopleSoft, что предполагает продолжение переговоров о поглощении Oracle. В свою очередь, JP Morgan повысил рейтинг Applied Materials и Novellus, что привело к росту полупроводникового индекса SOX, который традиционно оказывает поддержку всему рынку. Цены на нефть откатили на 15 центов, что, однако, не имело большого значения для инвесторов. Экономические отчеты пятницы имели смешанный характер и особого влияния на рынок не оказали. Акции Merck сегодня откатывают после сильных продаж, наблюдавшихся накануне. Очередные квартальные отчеты начнутся 7 октября с Alcoa.

16:38:19 GMT Рост прибылей на Wall Street сокращается.

Прибыли компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, выросли в III квартале, по подсчетам аналитиков, в среднем на 14%. До этого прибыль росла темпами выше 20% четыре квартала подряд, что стало самым лучшим показателем с 1999 года. Высокие цены на нефть и четыре урагана привели к снижению расходов потребителей. Доверие потребителей к экономике страны снизилось в сентябре второй месяц подряд. Большинство компаний, опубликовавших прогнозы прибыли на III квартал, уже заявили, что их результаты будут разочаровывающими. Индекс S&P 500 в прошлом квартале упал на 2.3%, завершив, таким образом, в минусе I квартал из последних шести. Эксперты также прогнозируют существенное увеличение прибылей энергетических компаний, таких как Exxon. По оценкам, рост прибыли таких компаний в III квартале составит 41%.

16:50:30 GMT Ситуация по евро не изменилась:

EUR/USD продолжает торговаться немногим выше своих минимумов на $1.2385. Трейдеры говорили об ордерах на покупку, расположенных ниже $1.2385 со стопами под $1.2380. Сейчас курс находится на $1.2403.

17:01:58 GMT Экономисты все еще обсуждают отчет Университета Мичиган:

Экономисты продолжают обсуждать отчет Университета Мичиган, который показал обеспокоенность потребителей относительно роста занятости и высоких цен на нефть.

17:13:15 GMT FOREX «замер»:

Курсы основных валютных пар стабилизировались, продолжая оставаться в узких ценовых диапазонах. Так, евро продолжает торговаться в области $1.2401, стерлинг – на $1.7982, доллар/франк – на Chf1.2496, а доллар/йена – на Y110.35.

17:25:43 GMT NEW – В преддверии недели.

На следующей неделе рынку предстоит «переработать» важный ежемесячный отчет Министерства Труда по сектору занятости США, который прольет свет на положение дел на рынке труда крупнейшей экономики мира.
До выхода пятничного отчета по payrolls, инвесторам предстоит тщательно проанализировать речь главы Федерального Резерва Алана Гринспена, который будет выступать во вторник касательно перспектив монетарной политики центрального банка.
В Европе на следующей неделе состоится встреча как ЕЦБ, так и Банка Англии.
«Отчет non-farm payrolls будет на следующей неделе наиболее значимым. Сентябрьские данные дадут нам возможность понять, продолжился ли в прошлом месяце тот рост, который мы видели в августе, а также прольет свет на то, насколько много новых рабочих мест смогла создать экономика США,» отметила Audrey Childe-Freeman, ведущий экономист CIBC World Markets.
Данные этой недели по производственному ISM, показавшие рост компонента занятости, впечатляет в преддверии публикации месячного отчета.
Аналитики ожидают, что Федеральный Резерв продолжит придерживаться своих принципов повышения ставок исходя из данных по сектору занятости. Они также полагают, что эти данные станут ориентиром долгосрочных перспектив по основной ставке ФРС.
В понедельник выйдут данные по factory orders, а во вторник – сервисный ISM. В центре внимания рынка будет компонент занятости в преддверии отчета по payrolls.

Заседание ЕЦБ состоится в четверг, при этом экономисты полагают, что центральный банк Европы оставит свою ставку на прежнем уровне – 2%.
«Ключевое слово, которое можно использовать касательно экономического восстановления в Еврозоне – не «скромное», а «приглушенное». Я не думаю, что ЕЦБ прибегнет к повышению ставки до следующего года,» говорит Bear Stearns\' Brown.
Рынок будет внимательно слушать президента ЕЦБ Жана Клода Трише на его ежемесячной пресс-конференции.
Во вторник будет опубликован сервисный PMI Еврозоны. Аналитики прогнозируют некоторое снижение индекса до 54.4 с 54.5 в августе.
Во вторник и пятницу будут опубликованы данные Германии по безработице и промышленному производству за август.
Заседание Банка Англии состоится в среду и четверг. Вероятно, что банк оставит ставку на уровне 4.75%.
Цены на нефть, которые достигли на этой неделе рекордного уровня на $50.47 за баррель, могут продолжить оказывать давление на рынок и станет основным вопросом на заседании Большой Семерки, которое состоится на этих выходных в Вашингтоне.

17:38:10 GMT B of A позитивно настроен по доллару:

«Относительно нашего краткосрочного прогноза по доллару практически нет никаких сомнений – мы продолжаем верить в то, что летнее ослабление американской экономики подходит к концу,» пишет Bob Sinche, валютный стратег B of A. Он также говорит, что улучшение экономического роста в сочетании с повышением ставки ФРС должно оказать поддержку доллару в грядущие месяцы. Sinche повторил прогноз банка по евро в $1.17.

17:47:57 GMT Комментарий по йене:

USD/JPY продолжает торговаться в пределах диапазона, ограниченного уровнями Y110.20 и Y110.40. Сейчас курс находится на Y110.38. Трейдеры по-прежнему считают, что продавать курс лучше с Y110.60, а покупать – на Y109.80.

18:03:02 GMT Dow +83, Nasdaq +36, S&P +13.94

Основные индексы отошли от своих сессионных максимумов на фоне достижения цен на нефть отметки $50 за баррель. Во второй половине торгов автопроизводители опубликовали свои отчеты о продажах за сентябрь. В годовом исчислении продажи General Motors выросли на 20%, в то время как продажи Ford упали на 4%. Продажи Daimlerchrysler выросли на 10.3%.

18:15:35 GMT Фондовый рынок Европы закрылся в плюсах.

Европейские индексы в пятницу выросли вслед за акциями технологических и автомобильных компаний. «Показатели прибыли в Европе все еще сильные, - сказал представитель KBC Asset Management Дерк Тилс. - Акции выглядят очень дешевыми». ASML Holding вырос на 3%. В прошлом квартале цена акций компании упала на 26%. Акции DaimlerChrysler выросли на 2.9%. Также подорожали акции нефтяных компаний после того, как Merrill Lynch повысил прогноз по ценам на нефть в IV квартале на 26% - до $44 за баррель. Акции BP подорожали на 2.2%, Total - 1.8%. «Мы практически уверены, что стоимость нефти не снизится в ближайшем будущем», - сказал представитель Driehaus Capital Management в Праге Иво Ковачев. Акции Nokia выросли на 2.6% после того, как аналитики из Goldman Sachs Group Inc. повысили свой рейтинг в отношении акций компании. Акции SAP AG поднялись на 3.7% после роста акций PeopleSoft Inc на 8 % на фоне ухода в отставку главного исполнительного директора Крейга Конвея. Кроме того, американская компания сообщила, что ее выручка по итогам III квартала превысила $150 млн. Аналитики считают, что решение снять с поста К. Конвея увеличивает шансы для Oracle Corp. приобрести пакет акций Peoplesoft за $7.7 млрд.

18:28:38 GMT UBS о долларе:

Daniel Katzive, валютный стратег UBS говорит: «Мы продолжаем рассматривать ситуация на рынке гособлигаций с позиции наших ожиданий касательно экономического роста в стране, инфляции и монетарной политики Федерального Резерва в грядущие месяцы. Мы сомневаемся, что доллару удастся выбраться из текущего диапазона.»

18:41:40 GMT Горячие акции.

Tupperware Corporation повысила свой прогноз по продажам на III квартал в Европе и Азии.

Renaissance Learning Inc понизила свой прогноз по выручке и прибыли на второе полугодие 2004 года.

Merrill Lynch повысил рейтинг Red Hat Inc до «buy» с «neutral.»

Redback Networks Inc ожидает, что выручка в III квартале составит $20 - $22 млн., что ниже показателя прошлого года в $27.4.

QUALCOMM Incorporated заявила о намерении приобрести Spike Technologies за $19 млн. наличными.

PeopleSoft Inc. уволила исполнительного директора Craig Conway, ссылаясь на «потерю доверия». Новым исполнительным директором компании станет Dave Duffield.

Murphy Oil Corporation предостерегла, что прибыль в III квартале не оправдает прогнозов Wall Street.

J.P. Morgan повысил рейтинг Applied Materials Inc до «overweight» с «neutral.»

Оператор казино, компания Alliance Gaming Corp предостерегла, что убытки в I квартале составят 9-14 центов из расчета на акцию, в то время как аналитики предрекали 10 центов на акцию.

18:58:23 GMT Трейдеры о евро:

Немногие участники рынка проявляют желание открывать позиции по евро в преддверии выходных и заседания Большой Семерки. Евро дважды, в четверг и пятницу, неудачно протестировал июльские максимумы около $1.2450/60. Однако, учитывая, что в четверг месячное закрытие курса было зафиксировано в районе $1.2440, что намного выше предшествующей ключевой зоны сопротивления $1.2350/80, большинство трейдеров склоняются в пользу единой валюты, ожидая ее рост в ближайшие сессии. «Пока мы остаемся выше $1.2345, это бычий рынок для евро и медвежий для доллара,» сказал один американский дилер. Другой дилер напомнил, однако, как часто трейдеры попадали впросак с длинными или короткими позициями по евро в диапазоне от $1.1950 до $1.2450, перенося это болезненными потерями по стоп-лоссам. Сейчас курс торгуется на $1.2415.

19:06:12 GMT Dow +111, Nasdaq +43, S&P +16.62

Основные индексы снова выросли, торгуясь в области своих максимумов. Цены на нефть продолжают оставаться в области $50 за баррель. Объемы торгов значительные. Среди лидеров стоит отметить полупроводниковый сектор, сектор коммуникационного оборудования, программного обеспечения и связи. Среди аутсайдеров – сектор золота.

19:21:28 GMT Сегодня были повышены рейтинги таких компаний:

Roth Capital повысил рейтинг Netflix NFLX с Neutral до Buy, а также определил ценовой ориентир на акции в $29.10.
FTN Midwest повысил рейтинг Archer-Daniels ADM с Sell до Neutral.
Morgan Stanley повысил рейтинг Viacom VIA.B с Equal-weight до Overweight.
Goldman Sachs повысил рейтинг Nokia NOK с Underperform до In-Line.
Goldman Sachs повысил рейтинг Lockheed Martin LMT с In-Line до Outperform.
JP Morgan повысил рейтинг Novellus NVLS с Neutral до Overweight.
JP Morgan повысил рейтинг Applied Materials AMAT с Neutral до Overweight.
Merrill Lynch повысил рейтинг Red Hat RHAT с Neutral до Buy.

19:35:09 GMT Сегодня были понижены рейтинги таких компаний:

Wachovia понизил рейтинг Mankind MNKD с Outperform до Mkt Perform.
William Blair понизил рейтинг Entercom ETM с Outperform до Mkt Perform.
Buckingham Research понизил рейтинг Weyerhaeuser WY с Accumulate до Neutral.
Jefferies & Co понизил рейтинг Redback Networks RBAK с Hold до Underperform.

Служба новостей компании Teletrade


 
Аналитика от компании TeleTRADE:

Рассылки от компании TeleTRADE:


Информация от компании TeleTRADE:

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily
Отписаться

В избранное