Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru

Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TeleTRADE

Лента новостей за 17 сентября (часть 2)


13:19:17 GMT Перед открытием фондового рынка.

Повышение прогнозов по прибыли Ford Motor, сообщение Texas Instruments о намерении выкупить часть собственных акций, а также завершение урагана Иван, говорят об открытии торгов в пятницу с повышением. Фьючерсы на Nasdaq (+3.5) и S&P(+2.9) демонстрируют неплохой рост и подтверждают данное мнение.
Ford сообщает, что прибыль по итогам 3-го квартала составит от 10 до 15 центов на акцию против предыдущего прогноза от 0 до 5 центов, и ожиданий аналитиков в 10 центов. Год назад прибыль компании составила 15 центов на акцию.
Фьючерсы на сырую нефть выросли на 25 центов до $44.13 за баррель на электронных торгах, нефть марки Brent подорожала на 25 центов до $41 за баррель на торгах в Лондоне. Texas Instruments в четверг после завершения торгов сообщил о планах выкупа собственных акций на сумму до $1 млрд., а также о намерении повысить ежеквартальные дивиденды до 18%.
Среди экономических новостей стоит упомянуть индекс потребительских настроений Мичиганского университета публикация которого состоится в 13:45GMT. В четверг технологический сектор продолжил оказывать поддержку фондовому рынку, так Nasdaq composite вырос на 0.4%, а Dow на 0.1 %.
По итогам недели снижение Dow составило 69 пунктов, а рост Nasdaq составил 10 пунктов. В Азии торги завершились снижением котировок, так Nikkei потерял 0.5 %. В Европе наблюдается рост котировок основных индексов.
Среди американских акций, торгующихся в Европе бумаги IBM упали более чем на 1%, после сообщения о решении урегулировать в досудебном порядке иск по поводу пенсионных планов компании.
Акции Ford Motor Co. снижались на европейских торгах после сообщения, что компания в пятницу объявит о планах закрытия завода на территории Великобритании, производящего Jaguars.

13:32:44 GMT Комментарий по евро:

Неспособность курса преодолеть зону ордеров на продажу в районе $1.2230, привело к закрытию ряда позиций на покупку единой валюты, что вызвало снижение курса EUR/USD в район $1.2185, где ранее отмечались незначительные ордера на покупку, которые оказали поддержку паре. В настоящий момент курс торгуется на отметке $1.2195.

13:37:33 GMT Ожидания по Michigan sentiment index, сентябрь, предварительно, 96.7


13:39:10 GMT HSBC: Michigan sentiment может разочаровать.

Ian Morris, эконодмист HSBC, предупреждает, что Michigan sentiment может приподнести сюрприз в виде снижения показателя. Ранее был опубликован индекс экономического оптимизма IBD/TIPP, который, как правило, хорошо коррелирует с Michigan sentiment. Все компоненты IBD/TIPP, снизились. Аналитик прогнозирует сентябрьский Michigan sentiment на уровне 93.0-94.0 против рыночных ожиданий в 96.7.

13:47:29 GMT Michigan sentiment index, сентябрь, предварительно 95.8 против 95.9 в августе


13:50:57 GMT Michigan sentiment index сентябрь индекс текущих условий:105.8 против 107.9 в августе


13:52:06 GMT Michigan sentiment index сентябрь индекс ожиданий 89.4 против 88.2 в августе


14:07:31 GMT Реакция на новости:

Публикация сентябрьского индекса потребительских настроений Michigan sentiment, на уровне 95.8 против 95.9 в августе, говорит о по постепенном улучшении на рынке труда и вызвало незначительное укрепление доллара против основных валют. EUR/USD в настоящий момент тестирует район размещения ордеров на покупку пары в области 1.2180. В случае пробития дангного уровня снижение продолжится в район 1.2155/60, где находятся более значительные объемы ордеров.

14:21:01 GMT Dow +23, Nasdaq -7, S&P +1.63

Основные фондовые индексы, как и предполагалось, открыли торги повышением котировок, в основном благодаря неплохим корпоративным отчетам, среди которых можно отметить сообщение Circuit City (CC 14.59 +0.48) о росте прибыли по итогам Q2 (Aug). Кроме того Ford (F 14.37 +0.42) повысил прогноз по прибыли в Q3 (Sept), и в FY04 (Dec). Texas Instruments (TXN 21.93 +0.34) сообщил о повышении размера ежегодных дивидендов, а также о решении выкупить собственные акции на сумму $1млрд. Некоторое снижение индексов вызвала публикация индекса потребительских настроений Michigan sentiment, который оказался несколько ниже ожиданий.

14:33:36 GMT Комментарий по евро:

Медвежья дивергенция на часовых графиках говорит о вероятности снижения курса в ближайшее время. Пробитие отметки $1.2170 (50.0% движения от вчерашнего минимума к максимуму сегодняшнего дня) может привести курс к промежуточной поддержке $1.2120. Ключевой уровень поддержки находится на отметке $1.2025. В настоящий момент пара торгуется на отметке $1.2169.

14:42:05 GMT GBP/USD тестирует ордера на покупку на $1.7920/15:

GBP/USD снижается вслед ха евро и сейчас тестирует минимумы и ордера на покупку в районе $1.7920/15. Прохождение этой зоны приведет к более глубокому снижению до $1.7880. Ниже этого уровня ордера на покупку отмечены на $1.7855/50, более крупные - на $1.7830. Ордера на продажу остаются на $1.7970.

14:49:54 GMT EUR/GBP тестирует поддержку на stg0.6790:

EUR/GBP продолжает снижаться и сейчас тестирует уровень поддержки на stg0.6790, прохождение которого сделает возможным ослабление кросса до stg0.6765. Промежуточный уровень поддержки находится на stg0.6580.

14:58:17 GMT EUR/JPY не снизится более, чем до Y133.70/80:

EUR/JPY продолжает находиться под давлением закрытия позиций, Неспособность кросса взять Y134.50 привело к перепозиционированию по евро/йене в преддверии выходных. Однако, учитывая тот факт, что цены на нефть остаются на более высоких уровнях, нежели накануне, маловероятно, что кросс ослабнет более. Чем до Y133.70/80. Сейчас евро/йена торгуется на Y134.00.

15:04:14 GMT GBP/USD прошел зону поддержки $1.7920/15:

Стерлинг прошел зону поддержки $1.7920/15, однако это снижение, по словам трейдеров, не слишком убедительное. Однако, если курс сможет закрепиться ниже пройденной зоны, есть вероятность увидеть более глубокое снижение до $1.7880, а далее - к $1.7855/50.

15:16:19 GMT Комментарий по евро:

То, что начинается как кроссовое движение, благотворно влияя на евро, быстро превращается в историю покупок доллара, оказывая давление на единую валюту, отмечают трейдеры. Сегодня сильным спросом пользуется USD/JPY. Участники рынка закрывают короткие позиции по доллару против основных валют в преддверии выходных. Ордера на покупку евро расположены на $1.2155/65 со стопами ниже $1.2150. Сейчас курс торгуется на $1.2165.

15:43:54 GMT Квартальные результаты Ford Motor Со.

Компания Ford Motor Со. повысила прогноз прибыли в расчете на акцию по итогам III квартала на 10 центов. При этом Ford заявил о том, что выпуск автомобилей марки Jaguar на заводе в Великобритании будет прекращен из-за нерентабельности. Более того, компания намерена прекратить участие команды Jaguar в автогонках Формула-1 после окончания текущего сезона.
Прибыль компании без учета некоторых статей баланса составит 10-15 центов в расчете на акцию, в то время как ранее она прогнозировалась в размере 5 центов на акцию. Продажи Jaguar в США с начала года упали на 12% - до 21088 автомобилей, при этом в Западной Европе они увеличились на 3.4% - до 48527 автомобилей.

15:57:33 GMT FX Analytics видит продолжение снижения GBP/USD:

После максимума стерлинга в области $1.8035 (во вторник), снижение курса с тех пор предполагает ослабление до сентябрьских минимумов в районе $1.7705/$1.7710 и в потенциале – даже к майским минимумам в области $1.7485/00, говорит David Solin из FX Analytics. Он рекомендует использовать уровни в зоне $1.7945 для возобновления продаж GBP/USD.

16:07:00 GMT Европейские акции продолжают торговаться в плюсах.

Европейские акции продолжают оставаться в позитивной территории, при этом среди лидеров можно отметить сектор телекоммуникаций, банковских услуг, в то время как снижаются акции автопроизводителей после понижения рейтинга сектора со стороны CSFB до «underweight» с «marketweight». Объемы большие. CAC-40 + 43 пп (+1.2%), Xetra-DAX + 34 пп (+0.9%) и FTSE-100 + 43 пп (+1.0%).

16:20:37 GMT Wall Street демонстрирует рост.

Фондовый рынок в пятницу открылся в плюсах и продолжал демонстрировать рост первую половину торгового дня. Рост акций наблюдается во многих секторах, при этом 21 из 30 компонентов Dow дорожают с лидерами в лице Alcoa, Procter & Gamble и General Electric.
Акции на некоторое мгновенье снизились после выхода слабого отчета по потребительскому доверию Университета Мичиган. Так, предварительный индекс показал снижение в сентябре до 95.8 с 95.9 в августе. В то время как аналитики ожидали роста показателя до 96.7.
Цены на нефть продолжают расти на опасениях касательно перебоев в поставках. Ураган Иван нанес серьезный ущерб американскому побережью Мексиканского залива. Однако, после прохождения урагана Иван, новая стихия – тропический шторм Джини, - приближается к Багамам. Фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на 87 центов до $44.75 за баррель.
Среди корпоративных новостей: Ford повысил прогноз на III квартал до 10 – 14 центов из расчета на акцию против первоначальных оценок в 0 – 5 центов на акцию. Аналитик, в среднем, ожидали, что прибыль компании составит 10 центов на акцию. Ford также повысил прогноз на вест финансовый год. Акции компании выросли на 2%.
Акции Texas Instruments торговались активно, однако их курс не претерпел значительных изменений после того, как компания огласила программу по выкупу акций на сумму $1 млрд. и заявила о намерении повысить квартальный дивиденд на 18%.
Акции Flamel Technology упали более чем на 25% на известии, что Bristol-Myers Squibb завершил договоренность касательно разработки инсулинового препарата с французской фармацевтической компанией. После этого известия Merrill Lynch и другие брокерские агентства понизили рейтинг Flamel.
Настроение рынка смешанное. На New York Stock Exchange лидеры превосходят аутсайдеров на объемах в размере 600 млн. акций. На Nasdaq ситуация обратная с объемами в 800 млн. акций. Объемы понижены в связи с тем. Что мноие участники рынка отсутствуют в связи с Rosh Hashanah, еврейским Новым Годом.

16:31:45 GMT USD/JPY остается в пределах диапазона:

Трейдеры говорят, что основные риски по USD/JPY продолжает смещаться вверх с целями на Y110.45/50, где находилась линия Tenken облака Ichimoku, а позднее – вершина облака. Здесь можно ожидать ослабление импульса. Поскольку часовые графики перекуплены. Более масштабная картина говорит о том, что доллар все еще зажат в диапазоне с границами Y109.10/Y110.45. Курсу необходимо преодолеть одну из этих границ для преодоления дальнейшего движения. Однако это маловероятно, поскольку дневные графики на ближайшее время говорят в пользу продолжения торгов в диапазоне. Сейчас курс торгуется на Y110.04.

16:42:38 GMT Комментарий по доллару:

Трейдеры все еще недоумевают по поводу восстановления курса американской валют во второй половине дня. «Michigan оказался слабее ожиданий, а участники рынка все еще покупают доллар?», задается вопросом один американский трейдер. Евро сейчас торгуется на $1.2176, а доллар/йена – на Y110.02.

16:57:05 GMT Фондовый рынок Европы закрылся в плюсах.

Ведущие европейские индексы закрылись в пятницу ростом, чему способствовал спрос в секторе акций горнодобывающих компаний после заявления Goldman Sachs о том, что стоимость железной руды может взлететь с апреля следующего года по апрель 2006 года на 20% - до $28.53 за тонну против прежнего прогноза в +10%. BHP Billiton прибавила 2.8%, Rio Tinto Group -2.7%. «Перспективы для этих компаний вполне заманчивые, поскольку спрос на железную руду продолжит расти, - говорит Эндрю Престон из Aberdeen Investment Management. - Акции должны будут по-прежнему расти в цене». Акции нефтяных компаний поднимаются вслед за котировками нефти. Акции Saipem, занимающейся обслуживанием нефтяных месторождений, подорожали 1.1% (Е8.67) после того, как Deutsche Bank повысил прогнозную цену для них до Е9 с Е8.2, ссылаясь на улучшившиеся перспективы отрасли. Акции BNP Paribas и Credit Agricole выросли на 1.8% и 0.8%, поскольку UBS повысил рейтинг для этих французских банков.

17:08:47 GMT Американский фокус.

На американских торгах наблюдалась довольно интересная картина – предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган вышел ниже ожиданий на уровне 95.8, а также ниже августовского показателя, однако доллар начал дорожать. Некоторые аналитики пытались объяснить этот факт ростом компонента ожиданий, который показал увеличение и свидетельствует о некотором оптимизме потребителей касательно перспектив американской экономики. Тем не менее, многие продолжали задаваться вопросом «почему?» на протяжении всей сессии. Основное событие все же ожидает рынок на следующей неделе – 21 сентября, когда состоится заседание Федерального Резерва по вопросам ставки. Средний прогноз аналитиков сводится к тому, что основная процентная ставка ФРС в очередной раз будет повышена на 25 базисных пунктов – до 1.75%.
Стоит выделить удорожание доллара против японской йены, которое наблюдается уже 3-й день подряд. Основной причиной ослабления курса национальной валюты Японии являются спекулятивные настроения касательно того, что правительство страны возобновит продажи своей валюты на фоне замедления темпов роста экономики. Напомним, что на прошлой неделе правительство Японии понизило свой прогноз роста ВВП на II квартал. Zembei Mizoguchi, бывший министр финансов Страны Восходящего Солнца в своем интервью репортерам заявил, что правительство продало рекордное количество йен в I квартале с целью предотвращения удорожания йены. Некоторые трейдеры восприняли его комментарии как намек на то, что Япония готова продавать свою валюту. В первые три месяца текущего года Япония пыталась удержать свою валюту от удорожания путем покупок доллара в размере примерно $290 млрд, инвестируя большее количество суммы в американские облигации. За год по 30 июня йена выросла на 10%, а правительство Японии не продавало йену с марта месяца.
Фондовый рынок в пятницу открылся в плюсах и продолжал демонстрировать рост первую половину торгового дня. Рост акций наблюдался во многих секторах, при этом 21 из 30 компонентов Dow дорожали с лидерами в лице Alcoa, Procter & Gamble и General Electric. Некоторое ослабление основных индексов наблюдалось после выхода разочаровывающего отчета по индексу потребительского доверия Университета Мичиган, однако позднее рынок вновь восстановился. Стоит отметить, что рост все же был ограниченным в связи с продолжением роста цен на нефть. Объемы торгов были ниже средних в связи с отсутствием многих участников рынка по поводу празднования еврейского Нового Года.

17:18:50 GMT Dow +43.88, Nasdaq +2.45, S&P +5.15

Индексы продолжают торговаться в «зеленой» зоне. Nasdaq сегодня наименее успешный (+0.13%), в то время как в лидерах – S&P (+0.46%) и Dow (+0.43%). Трудно найти сектор, не пользующийся сегодня спросом. Тем не менее, среди аутсайдеров находится сектор золота, коммуникационного оборудования и упаковки.

17:28:07 GMT Трейдеры ожидают продолжения роста USD/JPY:

USD/JPY продолжает торговаться в районе Y110.00. Ранее ходили слухи о том, что японские экспортеры повысили свои ордера на продажу, что привлекло некоторых спекулянтов к продвижению доллара выше. Однако, вскоре все же сработали ордера на продажу, расположенные у дневных максимумов на Y110.30/40, что вызвало закрытием длинных позиций как по USD/JPY, так и по EUR/JPY. Тем не менее, курс не снизился ниже Y110.00. Трейдеры говорят, что курс продолжит рост, поглотит стопы выше Y110.50 и протестирует максимумы 3 сентября на Y110.70.

17:38:24 GMT Ford сокращает производство «Ягуаров».

Американская автомобилестроительная компания Ford, которой принадлежит компания Jaguar, в пятницу подтвердила, что прекращает выпуск автомобилей «Ягуар» на знаменитом заводе «Браунс Лэйн» в британском городе Ковентри.
На этом заводе, который начал работу в 1950-м году, работает 2500 человек и производится окончательная сборка моделей XJ и XK. 1150 рабочих мест будут ликвидированы, еще примерно 400 работников будут переведены на завод по выпуску «Ягуаров» «Кэсл Бромвич» в Бирмингеме. В Ковентри теперь 310 работников станут заниматься лишь отделкой салонов деревом. Еще один британский завод Jaguar «Хэйлвуд» расположен в Мерсисайде.
Профсоюзы не согласны с решением руководства компании и намерены бороться за сохранение рабочих мест. Мощности всех предприятий Jaguar в Британии недогружены. Ранее сообщалось, что выпуск «Ягуаров» в Британии может быть вовсе прекращен и перенесен за границу, в частности в США.
Аналитик Spyder Automotive Джей Нагли считает, что закрытие завода в Ковентри связано с тем, что «они выпускают слишком мало машин».
Спрос на «Ягуары» в Америке, где их продается больше всего, снижается в связи с низким курсом доллара, и Jaguar бьется над снижением издержек.
В последнее время подразделение Jaguar приносило компании Ford только убытки, которые только во II квартале превысили $178 млн. Суммарные убытки подразделений Ford по выпуску автомобилей класса «люкс» («Ягуар», «Ленд Ровер», «Астон Мартин» и «Вольво») во II квартале составили $362 млн.
Ford также заявил о том, что по окончании сезона 2004 года команда Jaguar прекратит участие в гонках «Формулы». В качестве причины приводится желание сосредоточиться на основной деятельности. Гоночное подразделение будет продано.

17:54:30 GMT Горячие акции.

World Airways Inc подписала контракт на грузовые авиаперевозки между Германией и Китаем ля подразделения Lufthansa Cargo Charter.

Goldman Sachs понизил рейтинг Nortel Networks Corp до «in-line» с «outperform.»

Mks Instrument Inc ожидает, что продажи в III квартале составят $135 - $140 млн., а прибыль из расчета на акцию 17 - 21 цент, что ниже прогнозов Wall Street, где аналитики ожидали прибыль в размере 39 центов на акций, а выручку – в размере $153.8 млн.

Французская фармацевтическая компания Flamel Technologies Sa завершила разработку инсулинового препарата с Bristol-Myers Squibb.

Ford Motor Company повысил прогноз по прибыли и заявил об окончании производства автомобиля «Ягуар» на заводе в Британии.

Wachovia понизил рейтинг Salesforce.com, Inc. до «market perform» с «outperform.»

18:05:59 GMT За кого голосует Wall Street?

Для американцев очевидно - президент-республиканец лучше для кошелька, чем президент-демократ. Известно, что правая партия относится к бизнесу благожелательно. Так что фондовый рынок чувствует себя лучше, когда демократы не у дел, а республиканцы - в Белом доме. Однако, это не всегда так.
Действительно, многие крупные бизнесмены поддерживают республиканцев. Но многие - нет. Например, Уоррен Баффет, пожалуй, самый успешный инвестор на Земле, - сторонник Джона Керри.
Ученые провели ряд исследований поведения Wall Street при различных администрациях. Вывод, к которому они пришли, противоречит принятым представлениям - при демократах фондовый рынок ведет себя лучше, а кредиты в реальном выражении стоят дешевле.
Профессора Калифорнийского университета подсчитали, что с 1927 по 1999 годы вложения в фондовый рынок оказывались на 11% в год более доходными, чем вложения в считающиеся абсолютно надежными облигации министерства финансов США с трехмесячным сроком погашения при демократах, и лишь на 2% более доходными при республиканцах. Фондовый индекс S&P500, в который входит гораздо больше акций, чем в более известный Dow Jones, ведет себя гораздо лучше при республиканцах, чем при демократах.
Одно из возможных объяснений происходящему - инвесторы ожидают от демократов худшего, чем от республиканцев. А потом инвесторы раз за разом видят, что их радужные надежды не оправдываются, а опасения не сбываются. Так что при республиканском президенте акции падают, а при демократическом - растут. Обычно от демократической администрации ожидают ухудшения экономической политики, а от республиканской - улучшения. А потом реальность либо толкает акции вверх в первом случае, либо вниз во втором.
Так что в реальном мире разницы между тем кто победит – Кэрри или Буш- нет.

18:17:06 GMT Dow +31.27, Nasdaq +1.97, S&P +3.94

Основные индексы продолжают снижаться с максимальных отметок сессии, при этом Nasdaq торгуется всего лишь немногим выше нулевой отметки. Продажи наиболее заметны в секторе связи, дисководов и услуг в сфере электронной промышленности, что оказывает давление на Nasdaq. «Голубые фишки» также снизились, поскольку величились продажи в секторе розничной торговли и брокерских услуг. Объемы торгов сегодня больше, нежели в другие пятничные сессии.

18:30:59 GMT Bank of New York: доллару помогли ожидания заседания ФРС.

«В преддверии заседания Федерального Резерва, которое состоится в начале следующей недели, часть пессимизма на рынке исчезла. Это стало очевидно и на рынке облигаций, которые откатили от минимумов в области 4.05%, а также по доллару, который вырос несмотря на слабый отчет Университета Мичиган,» говорит Michael Woolfolk из Bank of New York. «Рынок склонен покупать доллары в ожидании заседания ФРС,» отмечает он. Устойчивость доллара, наблюдавшаяся на этой неделе, несмотря на слабые экономические данные, была основана как на оптимистических ожиданиях по ставкам ФРС, так и на технических факторах, таких как: неспособность евро подняться выше важного технического уровня сопротивления. «На рынке ходят слухи, что сопроводительное заявление Федерального Резерва на этот раз будет более оптимистичным, чем в прошлые разы,» добавил Woolfolk.

18:41:25 GMT Сегодня были повышены рейтинги таких компаний:

Pacific Growth Equities повысил рейтинг Advancis Pharmaceutical AVNC с Equal Weight до Over Weight.
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Diamond Offshore DO с Sell до Hold.
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг GlobalSantaFe GSF с Hold до Buy.
Smith Barney Citigroup повысил рейтинг Noble Drilling NE с Hold до Buy.

18:53:51 GMT Сегодня были понижены рейтинги таких компаний:

B. Riley понизил рейтинг QuickLogic QUIK с Buy до Neutral.
Legg Mason понизил рейтинг eBay EBAY с Buy до Hold, а также понизил ценовой ориентир на акции с $105 до $100.
Goldman Sachs понизил рейтинг Nortel NT с Outperform до In-Line.
Lehman Brothers понизил рейтинг Cisco Systems CSCO с Overweight до Equal-weight.
Merrill Lynch понизил рейтинг Flamel FLML с Buy до Neutral.

19:06:40 GMT Dow +44.18, Nasdaq +5.34, S&P +5.82

Волатильные торги на рынке продолжаются, однако за час до закрытия рынка основные индексы остаются в положительной зоне. Наиболее успешным сегодня является S&P (+0.5%), далее следует Dow (+0.4%) и заключает этот ряд Nasdaq (+0.3%). Трудно сказать, насколько «прочно» это ралли, однако следующая неделя готовит рынку много испытаний, начиная со вторника, когда состоится заседание FOMC. Ожидается повышение ставки на 25 пунктов до 1.75%.

19:16:56 GMT Ситуация на валютном рынке:

К концу торгового дня картина не изменилась – основные валютные пары торгуются в области уровней последних 2х часов. Курс доллара стабилизировался, слегка снизившись с дневных максимумов. Так, евро находится на $1.2178, стерлинг – на $1.7937, франк – на Chf1.2694, а йена – на Y109.90.

19:30:07 GMT Нефть вновь дорожает:

Октябрьские фьючерсы на легкую американскую нефть находятся на уровне $45.59 за баррель в области недельного максимума на $45.80 и выше цены закрытия четверга на $43.88. Если в пятницу цены закроются выше отметки в $45.00 за баррель, это может спровоцировать спекулятивный спрос на нефть на следующей неделе с целью тестирования максимума 20 августа на $48.37.

Служба новостей компании Teletrade


 
Аналитика от компании TeleTRADE:

Рассылки от компании TeleTRADE:


Информация от компании TeleTRADE:

Copyright © 2000-02 TeleTRADE-DJ. All rights reserved


http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.news.finnewsdaily
Отписаться

В избранное