Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новости фондового рынка" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Автор
Ника

Статистика

240 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитика фондового рынка за 30 января от ИК 'Риком-Траст'


Отчет подготовлен отделом аналитики инвестиционной компании "Риком-Траст".

РТС

Лидерами роста стали акции: ГМК Норильский никель (+10,82%), Вимм-Билль-Данн (+8,33%), ЦентрТелеком (+5,00%), Лукойл (+2,08%), Газпром (+1,22%).

Лидерами падения стали акции: Енисейская ТГК (-38,89%), МОЭСК (-31,03%), АРМАДА (-20,00%), ОПИН (-18,75%), Уралсвязьинформ (-10,71%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: ЛипецкЭнергоСбыт (+40.00%), КБ Ярославич (+35,86%), ДВМП (+22,81%), РТМ (+22,35%), ГМК Норильский никель (+8,99%).

Лидерами падения стали акции: КолЭнергоСбыт (-39,96%), Пермские моторы (-16,92%), ОМЗ (-14,87%), РИТЭК (-11,03%), ОПИН (-10,00%).


Общий объем торгов на РТС составил 917,77 млн. долл., а на фондовом рынке - 12,82 млн. долл. Объем торгов на ММВБ был равен 2 158,39 млн. долл. По результатам дня РТС подскочил на 0,82% (+4,34 п.), до 535,04 п., индекс ММВБ вырос на 0,91% (+2,31 п.), до 624,90 п.

Торги в пятницу проходили в боковом диапазоне, несмотря на надежды инвесторов на рост. Рынок не сумел оправдать возложенных на него надежд относительно оптимистичного начала последнего зимнего месяца. Правда, в большой минус рынок не сошел, все-таки небольшой рост был зафиксирован, причем покупки вызвали предварительные данные о темпах роста ВВП США в четвертом квартале прошедшего года. Многие эксперты ждали существенно худших показателей относительно состояния американской экономики, поэтому свежую информацию рынок встретил увеличением покупательской активности. Отдельно стоит отметить рост цен на металлы и топливо, который также не остался без внимания и повлиял на рост котировок акций российских эмитентов.

На нефтяных рынках фьючерсы марок Light Sweet и Brent в пятницу торговались в позитивной области, а с начала дня рост котировок составил около 2%. Рост цен связан с техническими покупками фьючерсов при относительно малых объемах. Объемы пока сильно не растут по причине сохранения низкого интереса к операциям с нефтяными фьючерсами на фоне опасений дальнейшего снижения спроса на нефть в текущем году. На прошлой неделе цена нефти сорта Brent снизилась более чем на 6%, а цена нефти WTI (Light Sweet) упала вообще на 11%.

На американском рынке торги завершились снижением основных индексов в среднем на 2-3% после выхода макроэкономических данных и неоднозначных корпоративных отчетов компаний. Согласно свежим данным министерства торговли США, ВВП страны снизился в IV квартале 2008 года на 3,8%, что стало самым сильным снижением американского ВВП с 1982 года, но чуть лучше прогноза большинства экспертов, ожидавших сокращения экономики сразу на 5,5%. По итогам 2008 года рост ВВП США составил 1,3% при прогнозе его сокращения. Также в пятницу вышел свежий индекс потребительского доверия, который не оправдал возложенных на него ожиданий. В январе 2009 года он вырос до уровня в 61,2 пункта по сравнению с показателем предыдущего месяца, но рост оказался хуже ожиданий, предполагавших рост до 61,9 пункта. Индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго, в январе 2009г. снизился больше, чем ожидалось - до 33,3 пункта по сравнению с пересмотренным показателем в 35,1 пункта в декабре 2008г. Аналитики прогнозировали, что данный показатель за отчетный период снизится лишь до 34 пунктов.

Корпоративные новости также не были обойдены рынком. На 6,5% снизились котировки бумаги производителя бытовой химии и товаров гигиены Procter&Gamble, чистая прибыль которого во II квартале 2008-2009 финансового года выросла на 53% до $5 млрд. по сравнению с $3,27 млрд. в аналогичном периоде прошлого года. Объем продаж компании за отчетный период снизился на 3% и составил $20,37 млрд. по сравнению с $21 млрд. в октябре-декабре 2007 года. Несмотря на рост чистой прибыли, данные по продажам вкупе с понижением прогноза по годовой прибыли компании предопределили движение котировок вниз.

Также в пятницу отчиталась крупнейшая в мире нефтяная компания ExxonMobil. Чистая прибыль компании в IV квартале 2008г. снизилась на 33% до уровня в $7,82 млрд. по сравнению с $11,7 млрд., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании снизилась на 27% и составила $84,7 млрд. по сравнению с $116,6 млрд. в прошлом году, что и привело к снижению котировок нефтяного гиганта на 0,7%.

По итогам торгов индекс DOW JONES снизился на 1,85% до уровня в 8000,86 пунктов, NASDAQ потерял 2,08% и составил 1476,86 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе в бумагах компаний наблюдался уверенный рост. Бумаги Сургутнефтегаза подорожали на 0,81%, Татнефть прибавила 3,36%, Газпром нефть подросла на 8,59%, Роснефть прибавила 0,28%, НОВАТЭК вырос на 1,58%, ЛУКОЙЛ прибавил 2,11%. Бумаги Газпрома выросли на фоне позитивных данных отчетов американских нефтедобытчиков и подорожали на 1,39%.

2. В банковском секторе потеряли бумаги Сбербанка, который сообщил о росте капитала на конец 2008 года до уровня в 1,15 трлн. руб., а это значит, что увеличение капитала с начала прошлого года составило 475 млрд. руб. Рост капитала был достигнут за счет чистой прибыли и части субординированных кредитов Банка России. За 2008-й год банк объявил о заработке в размере 108,2 млрд. руб. Доля просроченной задолженности в ссудной задолженности банка на 1 января 2009 года составила 1,6%, при том, что объем резервов в 2,5 раза превысил объем просроченной задолженности. Рынок, похоже, не заметил этих новостей, и акции банка потеряли 0,24%.

Чуть хуже рынка смотрелись бумаги ВТБ, просевшие на 1,77% после того, как глава банка Андрей Костин сообщил, что российские металлургические и угольные компании должны ВТБ около $10 млрд. Среди заемщиков фигурируют такие компании, как Русал, Норникель, Металлоинвест и УГМК, которые из-за снижения спроса на свою продукцию имеют проблемы с обслуживанием долга, что даже может привести к их частичной национализации.

3. В металлургическом секторе абсолютными фаворитами инвесторов стали акции Норильского никеля - по-видимому, недавно обнародованные производственные результаты 2008 года оказали акциям ГМК посильную помощь в росте. Компания сообщила об увеличении производства товарного никеля в 2008 году по сравнению с 2007-м годом на 8,6% до уровня в 299,7 тыс. тонн. Общий объем производства товарной меди в 2008-м году составил 419 тыс. тонн, а палладия - 2,82 млн. унций. Инвесторы оптимистично восприняли данным производственной деятельности, после чего акции ГМК выросли на 9%.

В пятницу же появилась информация, что ТМК для рефинансирования своих краткосрочных обязательств привлекла три кредитных линии от Газпромбанка в размере порядка $1,1 млрд. со сроком выплаты до конца июля 2011-го года. Бумаги ТМК выросли на 4,96%.

ПРОГНОЗ: Сегодня вероятнее всего снижение бумаг, поскольку общие настроения и информационный фон на западных рынках явно не благоприятствуют подъему. После пятничных заявлений главы Минфина Кудрина, который сообщил, что значительная часть национальных фондов будет истрачена уже в этом году, а потом государство начнет выпускать долговые бумаги, стало ясно, что до завершения острой фазы кризиса еще далеко, а в отсутствии западных инвесторов динамика российских индексов и котировок будет оставаться столь же слабой, как и ранее.

В избранное