Аналитика фондового рынка за 27 января от ИК 'Риком-Траст'
РТС
Лидерами роста стали акции: Уфанефтехим (+77,78%), ММК (+19,33%), РусГидро (+13,58%), Татнефть (+11,11%), Полюс Золото (+9,09%).
Лидерами
падения стали акции: Белон (-99,60%), ЮТК (-42,86%), Южный Кузбасс
(-39,88%), НижнекамскНХ (-25,00%), Кировский завод (-20,00%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: О2ТВ (+40,00%), Росбанк АКБ (+17,81%), РусГидро (+11,70%), ММК (+8,58%), Группа Черкизово (+7,89%).
Лидерами
падения стали акции: Южный Кузбасс (-33,90%), ОмскЭнергоСбыт (-27,62%),
Русполимет (-24,98%), ОМЗ (-13,13%), Аэрофлот (-8,95%).
По
результатам дня индекс РТС вырос на 1,42% до уровня в 547,04 пунктов,
индекс ММВБ сократился на 1,74% до уровня в 602,90 пунктов. Объем
торгов на РТС составил $976,85 млн., а на ММВБ был равен $2 895,93 млн.
Торги во вторник проходили при незначительном повышении
активности участников рынка, возможно из-за позитивных новостей из Азии
о выделении японскими властями $16,7 млрд. на помощь компаниям,
значительно пострадавшим от кризиса. Довольно сложно идентифицировать
наличествующих на рынке инвесторов: к какому лагерю они относятся:
оптимистическому, пессимистическому, или реалистическому. Если в начале
дня уже упомянутые азиатские новости добавили позитива на рынок, то
ближе к середине дня стало ясно, что других макроэкономических
предпосылок для начала устойчивого роста не видно, а это значит, что
пора закрывать позиции и фиксировать прибыль на фоне снижающейся нефти.
Наконец, под самое закрытие ситуация снова начала выправляться,
поскольку из США и Европы стали поступать новости о позитивных
корпоративных квартальных отчетах таких компаний, как: Siemens, Royal
KPN, и U.S. Steel.
На нефтяных рынках цены вчера снизились на
3,5%, поскольку на рынке сохранялся сильный технический потенциал для
дальнейших продаж на фоне роста запасов в США и снижения спроса на
нефть со стороны крупнейших потребителей. Пока участники рынка
игнорируют свидетельства того, что картель ОПЕК выполняет все взятые на
себя обязательства и продолжают опасаться того, что в условиях
значительного снижения спроса сокращения добычи на заявленные уровни
будет недостаточно, чтобы подтолкнуть цены на нефть вверх. Вчера цена
барреля Brent закрывалась на уровне $44,7, а Light Sweet оценивался
около $42 за баррель.
На американском рынке торги завершились
ростом основных индексов и котировок на фоне вышедших позитивных
финансовых отчетов нескольких крупных компаний. Почти на 10% выросли
котировки крупнейшего оператора кредитных карт American Express,
сообщившего о том, что его чистая прибыль в IV квартале 2008г.
снизилась на 80% до $172 млн., а выручка сократилась на 11% и составила
$3,47 млрд. Оператор объяснил это рецессией в американской экономике и
последовавшим снижением оборотов по кредитным картам. Но, тем не менее,
снижение прибыли оказалось не таким существенным, как ожидали
аналитики, что послужило причиной роста котировок. Не все корпоративные
новости оказались позитивными. В частности, компания Delta Air Lines
объявила о фиксации чистых убытков в размере $1,4 млрд., что оказалось
хуже ожиданий рынка, поэтому котировки рухнули сразу на 20%.
Что
касается макроэкономической статистики, то она оказала сдерживающее
влияние на рост индексов. Вчера был опубликован индекс потребительского
доверия исследовательской организации Conference Board, который в
январе снизился на 0,9 пункта до своего минимального значения в 37,7
пункта, что оказалось существенно хуже среднего прогноза аналитиков,
предполагавших, что значение индекса вырастет до 39 пунктов. Снижение
индекса сразу же привело к снижению котировок ритейлера товаров для
дома Home Depot, а также его конкурента Lowe's Cos.
По итогам
торгов индекс DOW JONES вырос на 0,7% до уровня в 8174,73 пунктов, а
индекс NASDAQ подрос на 1,04% до уровня в 1504,90 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1.
В нефтяном секторе среди бумаг не было единой динамики движения. Бумаги
Сургутнефтегаза по итогам торгов снизились на 3,27%, Татнефть потеряла
2,52%, ЛУКОЙЛ подешевел на 2,17%, НОВАТЭК снизился на 1,58%. А вот
бумаги Газпром нефти прибавили 0,76%,
Вчера вышла информация о
том, что Роснефть собирается привлечь синдицированный кредит у западных
банков на сумму $1,35 млрд. на 15 месяцев для рефинансирования своей
задолженности, что в условиях кризиса сильно
влияет на финансовое положение компании. Акции просели на 3,48%.
Вчера
Газпром объявил о своих планах по увеличению количества и вместимости
своих резервных газохранилищ в Европе для повышения надежности
обеспечения газом европейских потребителей и заверил ЕС в том, что газа
хватит для всех. Бумаги Газпрома просели на 1,45%.
2. В
банковском секторе бумаги выглядели хуже рынка после того, как
правительственная комиссия по развитию устойчивости российской
экономики на своем заседании обсуждала вопрос выделения дополнительных
стабилизационных средств всему сектору, в том числе 200 млрд. руб. ВТБ.
Акции ВТБ подешевели на 3,38%. Инвесторы стали продавать и бумаги
Сбербанка, которые просели на 4,39%.
3. В металлургическом
секторе бумаги росли на фоне вышедших данных о резком росте в IV
квартале прибыли компании U.S. Steel до $308 млн. с $35 млн. в прошлом
году за счет резкого роста прибыли из-за повышения цен на трубную
продукцию. Бумаги ТМК после этого выросли на 3,38%, а Мечел прибавил
6,9%.
Бумаги ММК выросли на 8,6% после сообщения о том, что
компания смогла договориться со своим основным поставщиком железной
руды казахстанской железорудной компанией ENRC о снижении контрактных
цен на железную руду на 40% по сравнению с 2008 годом. Раньше ММК уже
договаривался о снижении цен на уголь на 30%, а на металлолом - на 70%,
пытаясь скомпенсировать таким образом снижение цен на продукцию
металлургов.
4. В химическом секторе бумаги росли на фоне
заявления премьер-министра РФ Владимира Путина о намерении
правительства согласовать и принять решение об обнулении экспортных
пошлин на минеральные удобрения. Акции Акрона выросли на 5,25%,
Дорогобуж прибавил 0,8%, Уралкалий прибавил 0,51%.
ПРОГНОЗ:
Сегодня информационный фон на открытии торгов относительно позитивный,
что даст возможность проводить торги в позитивной зоне на фоне отчетов
нефтяных и промышленных корпораций в США, заседания ФРС и его
комментария к уровню ставки.