Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитика фондового рынка

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Новости фондового рынка" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Ника

Статистика

240 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитика фондового рынка за 1 декабря от ИК 'Риком-ТРАСТ'


РТС

Лидерами роста стали акции: Группа Компаний ПИК (+40,00%), Уралкалий (+32,59%), ОГК-3 (+14,44%), МосЭн (+7,14%), Роснефть (+1,30%).

Лидерами падения стали акции: Ашинский металлургический завод (-21,05%), ФСК ЕЭС (-18,64%). Сургутнефтегаз (-13,44%), МГТС (-12,99%), СибирьТелеком (-12,41%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: КировЭнергоСбыт (+39,73%), Росинтер Ресторантс Холдинг (+39,60%), ВоронежЭнергоСбыт (+38,73%), ГК ПИК (+30,74%), РТМ (+25,60%).

Лидерами падения стали акции: СмоленскЭнергоСбыт (-40,00%), ТомскРаспредКомпания (-39,92%), БашИнСвязь-4 (-37,98%), МРСК Юга (-36,95%), ДИКСИ Групп (-30,00%).

Общий объем торгов в РТС составил 801,89 млн. долл., на биржевом рынке акций - 8,11 млн. долл. Объем фондового рынка ММВБ был равен 2 509,89 млн. долл.

В целом, по итогам прошедшей торговой сессии индекс РТС упал на 4,00% (-26,30 п.) до 631,84 пунктов; индекс ММВБ снизился на 7,21% (-49,56 п.) до уровня в 567,13 пунктов.

Торги в первый зимний день на российском рынке характеризовались коррекционным движением вниз после наблюдавшегося недельного роста акций. Торги стартовали незначительным ростом индексов, но с середины дня рынок снова оказался во власти играющих на понижение на фоне существенно просевших фьючерсов на американские индексы и снижавшихся цен на нефть. Те, кто продавал, вчера руководили ситуацией на отечественном рынке акций, но объемы торгов были мизерными. Вчерашнее обсуждение результатов прошедшего в субботу заседания стран-экспортеров нефти привело к тому, что ожидание экспертов не оправдались, поскольку ОПЕК не сократила добычу. Нефть сразу же стала стремительно терять в стоимости. Что же до ожидавшегося старта рождественских распродаж в США, то пока он себя не оправдывает, поскольку необходимость экономить заставляет американских потребителей не так активно покупать. Отечественные инвесторы возможно и желали бы покупать, но давление с Запада вынудило их вновь распродавать, причем индексы не поддержали даже позитивные данные отчетности Роснефти. Это говорит о том, что без поддержки ВЭБа в ближайшее время рассчитывать на рост котировок не приходится.

На нефтяных рынках цены на фьючерсы нефти марок Brent и Light Sweet упали более чем на 5%, цены пытались удержаться выше отметки $50 за баррель, но не смогли. В результате все закончилось ценой в $46 за баррель. Отрицательная динамика была связана с негативной реакцией нефтяного рынка на принятие решения министрами нефти ОПЕК и фиксацией прибыли, которая образовалась у покупателей за минувшую неделю.

На американском рынке торги в США закрылись снижением ведущих индексов в среднем на 8,5-9% на фоне новой неутешительной макроэкономической статистики, говорящей о дальнейшем вхождении экономики США в стадию рецессии. Сразу после открытия были опубликованы данные Министерства торговли США по объему затрат на строительство в стране в октябре 2008 года, согласно которым этот показатель снизился на 1,2% по сравнению с пересмотренным показателем сентября 2008 года и составил $1,07 трлн. долл. при ожиданиях снижения на 0,9%. В годовом исчислении объем затрат на строительство в США в октябре 2008 года снизился на 4,6% по сравнению с показателем в $1,12 трлн. в октябре 2007 года. Вчера также вышли свежие данные института менеджеров по поставкам, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг в США в ноябре 2008 года снизился до 36,2 пункта по сравнению с октябрьским значением в 38,9 пункта при прогнозе значения индекса около 38,4 пункта. Это самое низкое значение индекса с 1982 года.

Негативно завершились торги для финансового сектора: бумаги крупнейшей в США сети по обслуживанию кредитных карт American Express по итогам торгов потеряли 15,7%, а ценные бумаги банка JPMorgan Chase просели на 17,5%. Сильно упали акции банков Goldman Sachs и Morgan Stanley после того, как было заявлено об ожидаемых убытках крупнейших американских финансовых компаний за IV квартал 2008г. в связи со спадом в секторе предоставления инвестиционных банковских услуг.

Снижение цен на металлы и нефть повлияло на акции горнодобывающих и энергетических компаний. Акции крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil потеряли 7,3%, 19,1% и 8,4%, соответственно, потеряли цены акций пятой по величине в США нефтяной компании Hess и второго по величине в стране независимого нефтедобытчика Anadarko Petroleum. Вчера на 6% по итогам торгов подешевели акции крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Johnson & Johnson, который накануне заявил о намерении приобрести производителя грудных имплантантов Mentor за $1,07 млрд. Акции Mentor по итогам торгов взлетели почти на 90%.

По итогам торгов индекс DOW JONES снизился на 7,7% до уровня в 8149,09 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 8,95% до уровня в 1398,07 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе бумаги демонстрировали негативную динамику. Акции Сургутнефтегаза просели на 10,14%, НОВАТЭК потерял 2,9%, Татнефть снизилась на 9,09%.

Роснефть вчера сообщила о том, что ее чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2008 года выросла в 2,4 раза (на 139%) по сравнению с тем же периодом 2007 года и составила $10,35 млрд. Выручка компании увеличилась на 77% до уровня в $58,2 млрд., а показатель EBITDA составил $17,8 млрд. Увеличение своих основных финансовых показателей компания связывает с сохранением лидирующих темпов роста среднесуточной добычи нефти на 12% за 9 месяцев до уровня в 2,12 млн. баррелей в сутки. Тем не менее, столь позитивные данные отчетности не смогли переломить негативный настрой инвесторов, и по итогам сессии акции потеряли 7,84%.

ЛУКОЙЛ вчера сообщил о перечислении первого транша в размере 600 млн. евро на покупку 49% в нефтеперерабатывающем комплексе ISAB на Сицилии и закрытии сделки и перечислении оставшихся средств двумя траншами до конца сентября 2009 года. Акции ЛУКОЙЛа вчера просели на 9,06%.

Вчера премьер-министр Владимир Путин подписал распоряжение о проектировании и строительстве второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), которая пройдет по маршруту из города Унеча в Брянской области до поселка Усть-Луга в Ленинградской области и будет иметь пропускную способность до 50 млн. тонн нефти в год. Функции по организации финансирования, проектирования и строительства БТС-2 возложены на Транснефть. Бумаги компании по итогам сессии выглядели лучше рынка и потеряли 2,63%.

Вчера Газпром сообщил, что работы по освоению ресурсов Ямала в настоящее время идут в соответствии с графиком. Все работы, намеченные в этом году, практически выполнены, также создан резерв и проведена подготовка для выполнения работ в зимний строительный сезон 2008-2009гг. Газпром продолжает выполнять свою инвестиционную программу вне зависимости от внешних условий. Акции Газпрома по итогам торгов подешевели на 6%.

Вчера стало известно, что Райффайзенбанк предоставит кредит Газпром нефти на $100 млн. на 1 год. Кредит предоставляется одним траншем, а привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании. Акции Газпром нефти снизились в цене на 10,7%.

2. В банковском секторе появилась информация о том, что Сбербанк ведет предварительные переговоры по приобретению австрийского банка Raiffeisen и венгерского банка OTP Bank. Отметим, что Сбербанк уже давно планировал сделать приобретение в Европе и пытается выбрать удачный момент с точки зрения цены сделки. Бумаги Сбербанка выглядели лучше рынка. Обыкновенные акции просели на 5,21%, а привилегированные снизились на 4,32%.

ПРОГНОЗ: Отметим, что тотальные распродажи стали для рынка уже привычным явлением даже в условиях привлекательности для покупки. Играющие на понижение продолжают руководить ситуацией, каждый раз находя возможность для продажи.

В избранное