Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 28 июня 2017 г.
США. Фондовые торги во вторник закрылись снижением индекса Nasdaq на 1,61, SandP на 0,81, Dow на 0,46%. GM пересмотрела в худшую сторону прогнозы для автомобильного рынка США на текущий год, так, ожидается, что продажи на американском рынке составят около 17 млн. ед. (прежний прогноз 17,55 млн. ед.). Макростатистика была тоже в основном негативной, так, индекс потребительских ожиданий за месяц снизился со 102,3 до 100,6 пунктов. Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга)
хотя и возрос на 0,6%, но предыдущее значение было выше (0,7%), год к году рост составил 2,2% (предыдущее значение 2,8%).
С докладом на конференции в Британской академии выступила глава ФРС г..Йеллен, рынки надеялись услышать от нее более конкретные перспективы повышения ставок, но, как обычно в таких случаях, ожидания были напрасными: глава такого ведомства единолично не дает прогнозов и озвучивает только уже коллегиально принятые решения.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера закрылись ростом индекса РТС на 1,103%. индекса ММВБ на 0,997%. Проведен депозитный рублевый аукцион сроком 1 неделя, объявленная ставка привлечения была равна 9%, лимит привлечения 470 млрд. руб., по итогам аукциона предложение 186 банков из 61 региона превысило лимит ЦБ на 31%, ставка по факту снизилась до 8,87%. Для пополнения валютной ликвидности проводится аукцион валютного РЕПО, максимальное предложение 100 млн. долл., минимальная ставка
3,1861%, а также сделки валютный своп по продаже долларов за рубли.
Сегодня уплачивается налог на прибыль, ЦБ в обычном режиме предлагает обеспеченные рублевые кредиты на стандартных условиях. Минфин, напротив, изымает ликвидность и планирует разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом в объеме 25 млрд. руб. и с переменным доходом в объеме 10 млрд. руб., погашения соответственно 23 марта 2033 г. и 16 октября 2019 г.
Одной из самых крупных схем вывода валюты из страны ЦБ назвал т.н. зеркальные сделки (когда акции покупаются у нас за рубли, а затем продаются за инвалюту), проведенные в нарушение законодательства. В таких операциях принимал участие, например, Deutshe Bank, через свой лондонский офис. Регулятор отозвал лицензии более 100 брокеров, вовлеченных в зеркальные сделки и продолжает отслеживать такие операции.
Средний размер кредита на покупку потребительских товаров (потребительского кредита) составил в мае т.г. 145,3 тыс. руб. (рост на 18% по сравнению с декабрем 2016г.).
Европа. Фондовая торговля во вторник закрылась снижением индексов, FTSE на 0,17, DAX на 0,78, CAC на 0,7%. На динамику европейского рынка оказало влияние выступление главы ЕЦБ на банковской конференции в Португалии, который отметил, в частности, возможность, при определенных условиях, изменения проводимой политики QE, что, на фоне противоречивых текущих макроэкономических данных, привносит нервозность в ход торгов.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов Nikkei на 0,31, SSE на 0,18, Kospi на 0,14%, Hang Seng снизился на 0,11%. Росту акций японских экспортеров способствовало ослабление иены относительно доллара (инвесторы ждут выступления главы ФРС, см. выше), так, котировки Suzuki увеличились на 0,64%, Panasonic на 1,43%, Nikon на 0,54%.
В Южной Корее индекс потребительских настроений за месяц возрос со 108 до 111,1 пункта.
Золото. На фоне ослабления доллара растут цены золота, утром вчера золото торговалось по 1245,7, к 14.00 по 1251,6, утром сегодня по 1252,) долл. за унцию, ослабление доллара шло на опасениях снижения индекса потребительского доверия в США, что и подтвердилось после выхода статистики (см. выше). Поддерживает золото и усиление геополитической напряженности (США заявили, что правительство Сирии готовит химическую атаку, по всей видимости, провокация запущена и ждет своего часа).
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 46,15 и 43,46, к 14.00 по 46,59 и 43,81, утром сегодня по 46,8 и 44,03 долл. за барр., рынки рассчитывают, что официальная статистика по запасам нефти в США покажет их снижение (данные будут опубликованы в 10.30).
Статистика, прогноз. Кроме статистики по нефти (см. выше), значимой информации сегодня нет. Внешний фон к открытию российских бирж негативный, но нефть пока растет – возможна консолидация индексов. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 28.06.2017
