Ежедневный аналитический обзор ИК Еврофинансы 27 апреля 2017 г.
США. Фондовые торги в среду закрылись снижением индексов Dow и SandP соответственно на 0,1 и0,05%, Nasdaq показал нулевое изменение.
В рамках квартальной отчетности компаний отметим, например, что United States Steel в первом квартале получила убыток в размере 180 млн. долл. или 1,03 долл. на акцию (ожидалась прибыль на уровне 0,35 долл. на бумагу), выручка составила 2,73 млрд. долл. (ожидалось 2,95 млрд. долл.), тем не менее, даже такие результаты лучше, чем кварталом ранее (тогда, например, убыток достиг 340 млн. долл.).
У оператора биржи Nasdaq чистая прибыль за квартал увеличилась на 28% год к году и составила 169 млн. долл. или 0,99 долл. на одну акцию, выручка возросла на 9,2% до 583 млн. долл. Корпорация Boeing получила чистую прибыль в размере 1,45 млрд. долл. или 2,34 долл. на акцию (1,22 млрд. долл. или 1,83 долл. на акцию годом ранее), выручка уменьшилась с 22,6 до 20,9 млрд. долл.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, торги вчера завершились ростом индекса ММВБ на 1,43% и снижением индекса РТС на 0,16%. Накануне на встрече президента РФ с предпринимателями была выражена обеспокоенность относительно дальнейшего укрепления рубля, что стало поводом ослабления национальной валюты, так, после положительного открытия, к 14.00 вчера индекс РТС уже показывал снижение на 0,55% (при этом индекс ММВБ, представленный преимущественно экспортерами, возрос на 0,14%).
Минфин изымал рублевую ликвидность и размещал ОФЗ двух выпусков с постоянным купонным доходом в объеме 25 и 20 млрд. руб. с погашением соответственно 7 декабря 2022 г. и 23 марта 2033 г., объем спроса, к примеру, на ближние бумаги составил почти 47 млрд. руб. (т.е. превысил предложение в 1,9 раза), доходность 7,82%.
Сегодня пройдут платежи по уплате налога на прибыль (примерно 440 млрд. руб.), запаса ликвидности в банковском обороте, как мы видели, достаточно. Поэтому ЦБ привлекает денежные средства кредитных организаций в валюте РФ к себе в депозиты на стандартных условиях по фиксированной ставке в размере 8,75%, операции по пополнению рублевой ликвидности не проводятся, валюту можно приобрести в рамках сделки валютный своп по продаже долларов за рубли.
По информации ЦБ, за 1 квартал т.г. кредитными организациями получена прибыль в размере 339 млрд. руб., что более чем в 3 раза (!) превысило соответствующий показатель годом ранее (109 млрд. руб.).
Советом Федерации одобрено создание Фонда консолидации банковского сектора, формируемого за счет средств ЦБ для финансирования санации банков. Поддержан и закон о разделении банков на кредитные организации с универсальной и базовой лицензиями, в зависимости от размере их капитала.
Европа. Биржи в среду закрылись ростом индексов, FTSE на 0,18, CAC на 0,19, DAX на 0,05%. Основное событие еврозоны сегодня - заседание ЕЦБ, рынки нацелены на сохранение низких ставок. Ранее руководители ЕЦБ заявили, что, несмотря на заметные улучшения в экономике еврозоны, банк в ближайшее время не будет отходить от стимулирующей политики, поэтому рынки допускают повышение ставок не ранее следующего, июньского, заседания регулятора.
Дефицит государственного бюджета Великобритании составил 5,1 млрд. долл.
Азия. Фондовые торги вчера завершились ростом индексов, Nikkei на 1,01, SSE на 0,2, Hang Seng на 0,31, Kospi на 0,5%. Позитиву торгов в Японии способствовало ослабление иены, кроме того, индекс деловой активности за месяц возрос на 0,7% (месяцем ранее было снижение на 0,4%). Профицит счета текущих операций платежного баланса Южной Кореи за месяц увеличился с 5,3 до 8,4 млрд. долл.
Состоялось очередное заседание Банка Японии, изменений нет, перед этим глава Банка неоднократно заявлял, что регулятор будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока уровень инфляции не достигнет целевого значения в 2%.
Золото утром вчера торговалось по 1265,8, к 14.00 по 1266,5, утром сегодня по 1268,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,48 и 49,46, к 14.00 по 52,27 и 49,29, утром сегодня по 52,21 и 49,37 долл. за барр., официальные данные в США показали снижение по запасам нефти (как и ожидалось), но одновременно – рост добычи и запасов бензина.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия и индекс делового климата в еврозоне (12.00), итоги заседания ЕЦБ (14.45), инфляцию в Германии (15.00), данные по рынку труда и заказы на товары длительного пользования в США (15.30). Принимая во внимание динамику Brent, инвесторы на российских биржах к открытию торгов будут осторожны. Полная версия ежедневного аналитического обзора, 27.04.2017
