Общее количество фондов, действующих в течение 5 лет и более, составляет 56 (здесь и далее – по данным сайта http://www.nlu.ru ).
Сравним доходность индекса ММВБ (если бы Вы купили акции пропорционально составу индекса) и лучших фондов за данный промежуток времени.
Итак, индекс ММВБ за период с 31/05/03 по 31/05/08 вырос в 4,5 раза, т.е. показал доходность за 5 лет на уровне 350%, или 35% годовых. Пора переименовывать рассылку J.
Что же фонды ?
Лучший из фондов – фонд акций- Альфа-капитал Акции – показал доходность 372%. (произошла смена лидера)
Лучший из фондов смешанных инвестиций - Энергокапитал-Сбалансированный – показал доходность не намного уступающую лидеру – 313%.
Всего же доходность выше 250% показали 7 фондов. (в прошлом обзоре – 7 фондов свыше 300% )
Фонд
УК
Тип
Категория
Доходность
5 лет
Альфа-капитал Акции
Альфа-капитал
открытый
акции
372,50%
Петр Столыпин
ОФГ Инвест
открытый
акции
336,83%
Энергокапитал-Сбалансированный
Энергокапитал
открытый
смешанные инвестиции
313,53%
Тройка Диалог-Добрыня Никитич
Тройка Диалог
открытый
акции
297,24%
Лукойл Фонд отраслевых инвестиций
Уралсиб
интервальный
акции
295,87%
Базовый
Кэпитал ЭМ
открытый
акции
294,38%
Мономах-Перспектива
Мономах
открытый
акции
256,67%
Вывод: на промежутке времени 5 лет только 1 фонд обогнал индекс. Если есть возможность, инвестируйте самостоятельно на рынке акций.
За последний год акции перестали быть тем локомотивом роста, источником постоянного дохода, превышающего доходность инфляции и банковских вкладов. (за год индекс вырос на 22%)