Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

ПИФы в России. 500% за 5 лет

  Все выпуски  

ПИФы в России. 500% за 5 лет


Доброго здравия, уважаемые подписчики!

Общее количество фондов, действующих в течение 5 лет и более, составляет 56 (здесь и далее – по данным сайта http://www.nlu.ru ).

Сравним доходность индекса ММВБ (если бы Вы купили акции пропорционально составу индекса) и лучших фондов за данный промежуток времени.

Итак, индекс ММВБ за период с 31/05/03 по 31/05/08 вырос в 4,5 раза, т.е. показал доходность за 5 лет на уровне 350%, или 35% годовых. Пора переименовывать рассылку J.

Что же фонды ?

Лучший из фондов – фонд акций- Альфа-капитал Акции – показал доходность 372%. (произошла смена лидера)

Лучший из фондов смешанных инвестиций - Энергокапитал-Сбалансированный – показал доходность не намного уступающую лидеру – 313%.

Всего же доходность выше 250% показали 7 фондов. (в прошлом обзоре – 7 фондов свыше 300% )

Фонд

УК

Тип

Категория

Доходность

5 лет

Альфа-капитал Акции

Альфа-капитал

открытый

акции

372,50%

Петр Столыпин

ОФГ Инвест

открытый

акции

336,83%

Энергокапитал-Сбалансированный

Энергокапитал

открытый

смешанные инвестиции

313,53%

Тройка Диалог-Добрыня Никитич

Тройка Диалог

открытый

акции

297,24%

Лукойл Фонд отраслевых инвестиций

Уралсиб

интервальный

акции

295,87%

Базовый

Кэпитал ЭМ

открытый

акции

294,38%

Мономах-Перспектива

Мономах

открытый

акции

256,67%

 

Вывод: на промежутке времени 5 лет только 1 фонд обогнал индекс. Если есть возможность, инвестируйте самостоятельно на рынке акций.

За последний год акции перестали быть тем локомотивом роста, источником постоянного дохода, превышающего доходность инфляции и банковских вкладов. (за год индекс вырос на 22%)

Удачных и обдуманных инвестиций!

 

С уважением,

Иван Степаненко, финансовый консультант, Пермь

 

Ivan_St@mail.ru

 

Другие рассылки автора:

“ Акции. Инвестирование в России”

“ Финансовое планирование. От зарплаты – к личному благосостоянию”


В избранное