Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Про ETF: о зарубежных инвестициях и не только

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка Подписчиков 436 RSS
←   Август 2018   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


За последние 60 дней 1 выпусков (1 раз в 2 месяца)


Сайт рассылки: http://etf-investing.livejournal.com/
Открыта: 02-07-2013

Автор
Сергей Наумов

Статистика

436 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Про ETF: о зарубежных инвестициях и не только. Примеры инвестиционных портфелей


Про ETF: о зарубежных инвестициях и не только

Примеры инвестиционных портфелей

Сегодня в рассылке:

1. Статья "Примеры инвестиционных портфелей"

             

 

Обновил на своем сайте данные о доходности и риске «типовых» инвестиционных портфелей.

Прежде всего, обращаю внимание, что эти портфели не стоит рассматривать в качестве конкретных инвестиционных рекомендаций. У разных инвесторов разные жизненные ситуации, цели, суммы, срок инвестирования и т.д. Все эти моменты должны учитываться в рамках индивидуального портфеля для каждого отдельного инвестора.

Также нужно учитывать, что для расчетов показателей всех портфелей использовались далеко не самые длительные промежутки времени (последние 11 лет, 5 лет, 3 года и с начала текущего года).

В рамках расчетов предполагалась ежегодная ребалансировка портфеля. При этом не учитывались комиссии и налоги, поэтому реальный результат инвестирования оказался бы несколько меньше указанных в таблице цифр.

Тем не менее, эти портфели можно рассматривать в качестве примеров использования стратегии Распределения активов (asset allocation). Более подробно с показателями, графиками и описанием портфелей можно ознакомиться по ссылкам, указанным в таблице.

 

 

Среднегодовая доходность в рублях

 

за последние 11 лет (с 2007 г. по 2017 г.)

за последние 5 лет (с 2013 г. по 2017 г.)

с начала 2018  (на 01.08)

Портфели только из российских активов

консервативный

9,6%

10,1%

6,2%

умеренный

9,3%

10,9%

8,1%

агрессивный

7,1%

11,6%

10,3%

Портфели из российских и зарубежных активов

консервативный

10,1%

11,9%

5,3%

умеренный

11,1%

15,0%

6,2%

агрессивный

11,6%

18,6%

7,8%

Портфели только из зарубежных активов

консервативный

13,1%

19,5%

9,4%

умеренный

13,7%

20,6%

9,0%

агрессивный

14,4%

23,7%

10,2%

инфляция в РФ

8,5%

7,7%

2,4%

 

 

 

Среднегодовая доходность в долларах США

 

за последние 11 лет (с 2007 г. по 2017 г.)

за последние 5 лет (с 2013 г. по 2017 г.)

с начала 2018  (на 01.08)

Портфели только из зарубежных активов

консервативный

5,4%

5,2%

0,3%

умеренный

5,9%

6,1%

0,0%

агрессивный

6,5%

8,9%

1,1%

 

 

Успехов вам в инвестировании!

 

Если у Вас есть вопросы или комментарии, пишите:

эл. адрес  info@sergeynaumov.com Сергею Наумову

личный сайт: sergeynaumov.com 

я в соц. сетях: *ВКонтакте  *Facebook *Twitter *Живой Журнал     

 
Наверх
В избранное