Управление семейными деньгами Дороги, которые мы выбираем
Несколько лет назад в нашу компанию обратился Иван Петрович, владелец небольшой строительной фирмы в Подмосковье, с просьбой разработать для него личный инвестиционный план и помочь с его реализацией. Для Ивана Петровича был разработан план на 10 лет, из которых первые пять лет предполагалось инвестировать средства, а остальные пять – регулярно получать пассивный доход. К этому времени Иван Петрович хотел отойти от бизнеса.
Первые три года Иван Петрович следовал рекомендациям финансовых консультантом и регулярно пополнял свой портфель, после чего приостановил инвестирование.
На дела в его компании не лучшим образом повлиял кризис, но он собирался вернуться к инвестированию позже. По большому счету его личный финансовый план при этом не пострадал, так как план по инвестированию он перевыполнил.