Блог Александры Листерман. Управление богатством в эпоху перемен 2017...
Управление богатством в эпоху перемен 2017: непредсказуемость, технологии и новые решения
Защита
и преумножение активов в 2015-2016 годах продолжала оставаться важной
темой. Непредсказуемость экономики, политики и даже привычных классов
активов привела к тому, что начали усиленно развиваться новые
направления. Особенно много внимания уделили новым технологиям, которые
позволяют сберечь и преумножить свои капиталы.
Мы продолжаем подводить итоги года. В
этот раз мы говорим об управлении богатством: как изменилось отношение
держателей капитала к консультантам, к технологиям, какие классы активов
получили рост и вообще, что делать, чтобы удержать своё в руках.
Начнём с консультантов – тех, кто во все
времена управлял богатством состоятельных клиентов или давал им
конкретные советы. К сожалению, непредсказуемость рынка привела к тому,
что многие специалисты просто не успевают за изменениями. Особенно, если
речь идёт о широком рынке инвестиций.
Согласно исследованию PWC, только 39%
клиентов посоветуют собственного консультанта кому-то другому. Уровень
доверия снижается. Одна из причин в том, что классические советники и
компании по управлению капиталами не используют новейшие технологии,
которые так полюбились HNWI.