Приз за лучшую режиссуру и первое место в профессиональном рейтинге на Всероссийском анимационном фестивале в Тарусе; приз за лучший профессиональный фильм для детей на МКФ "Золотая рыбка" в Москве; лучший анимационный фильм на МКФ "Послание
к человеку" в Санкт-Петербурге; специальный приз жюри и приз "Крокпрессы" на МКФ "Крок" в Киеве; приз "Золотой голубь" в Лейпциге и приз Святого Луки в Миндельхейме, Германия.
Экранизация повести Н. В. Гоголя "Ночь перед Рождеством".
Веселая история про то, как в рождественскую
ночь в украинском селе всех попутал бес и как могучему кузнецу Вакуле удалось одолеть нечистую силу и добыть для своей невесты царские черевички.
Первая известная экранизация гоголевской повести, сохранившая букву и дух литературного первоисточника, а также первый в русском кино опыт совмещения рисованной анимации и натурной съемки. В отличие от литературного оригинала, черт играет в сюжете одну из ключевых ролей.
По мотивам рождественской притчи, написанной Власом Дорошевичем.
Однажды Господь, огорчённый неправедными делами людей, решил послать на землю Спасителя. Он выбирал для него самых достойных родителей. Но ни царь, ни богач, ни бедняк не пожелали, чтобы их сыновья отреклись от земных дел и стали проповедниками. И тогда посланник Господа обратился к женщине по имени Мария...