Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Аналитические обзоры по валютному рынку Forex и рынку акций
 | Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций | |
|
|
 |
| ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ на 13 Января 2006 года, пятница
FOREX На международном валютном рынке котировки доллара заметно повысились относительно ведущих мировых валют. Евро испытал наиболее сильное за последние три недели падение против доллара после заявления президента европейского Центробанка Ж.-К.Трише о риске замедления экономического роста в еврозоне. Кроме того, заметным негативом для единой валюты стало заявление экономистов германской статистической службы о возможной стагнации в экономике Германии в IV квартале. В то же время поддержку доллару оказали макроэкономические данные о снижении сильнее прогнозов внешнеторгового баланса США в ноябре и понижении цен на импорт.
EUR/USD Евро предпринял нисходящую коррекцию к доллару. ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2.25%, однако рынок был разочарован заявлением президента Банка Трише, которое, вопреки ожиданиям, не указывает на вероятность повышения ставок в ближайшем будущем. Кроме того, доллар поддержали позитивные макроэкономические данные – внешнеторговый дефицит США и недельные обращения безработных оказались лучше прогнозов, а также слухи о крупных покупках американской валюты со стороны ряда азиатских Центробанков. Поддержки – 1.1972 и 1.1909 долл./евро, сопротивления – 1.2131 и 1.2227 долл./евро.
USD/JPY Японская иена испытала коррекционное снижение к доллару после недели непрерывного роста. В свою очередь Минфин страны выразил обеспокоенность по поводу ощутимых колебаний курса иены. Слухи о покупке долларов азиатскими Центробанками также сыграли не в пользу иены. Между тем аналитики отмечают, что сильное укрепление иены делает маловероятным повышение ключевой ставки Банка Японии в обозримом будущем. Кроме того, укрепление иены негативно влияет на экспорт, что может сказаться на темпах экономического роста. Поддержки – 113.59 и 112.98 иен/долл., сопротивления – 114.64 и 115.08 иен/долл.
GBP/USD Британский фунт снизился к доллару, как и другие мейджоры. Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4.5%, как и ожидали аналитики. Данные по промпроизводству в Великобритании за ноябрь вышли вровень с прогнозами и сильного влияния на рынок не оказали. Однако обращает на себя внимание тот факт, что производство в обрабатывающей промышленности выросло в ноябре впервые за последние 4 месяца, что может указывать на восстановление промышленного сектора и укрепление экономики в будущем. Поддержки – 1.7538 и 1.7483 долл./фунт, сопротивления – 1.7686 и 1.7779 долл./фунт.
Прогноз аналитика фондового отдела Арсена Абрамянца Вчера в конце торгов на рынке началась коррекция. С одной стороны, это полезно и может помочь рынку двигаться дальше вверх. С другой, это может быть началом движения к закрытию гэпов, которые образовались в первый день торгов нового года. Пока цены на нефть растут, более реальным представляется первый вариант - рост. Сегодня на открытии рынка я ожидаю разнонаправленное движение акций. Акции РАО ЕЭС, Сургутнефтегаза, Норникеля и Ростелекома вниз. Лукойл и Газпром – вверх. Рекомендация по Лукойлу: в случае снижения цены до 1865 можно открывать шорты с целью 1806, а до тех пор имеет смысл удерживать длинные позиции. Рекомендация по РАО ЕЭС: до пробития уровня 12.670 длинные позиции держать. В случае снижения цены можно играть от уровней 12.670, 12.450, 12.375, 12,270. ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
USD/CHF Швейцарский франк понизился к американской валюте аналогично другим мейджорам. Поддержки – 1.2748 и 1.2648 франк/долл., сопротивления – 1.2921 и 1.2994 франк/долл.
USD/RUR Доллар вновь понизился на российском валютном рынке в четверг. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.4000 руб. за долл., на 6.50 коп. ниже закрытия среды. До 15:00 мск наблюдалось боковое движение, кратковременное падение до дневного минимума 28.3702 руб. за долл. было отмечено в 11:20 мск. После 15:00 мск доллар рос, рынок закрылся на дневном максимуме 28.4400 руб. за долл., на 2.50 коп. ниже закрытия среды. Средневзвешенный курс доллара упал на 7.94 коп. до 28.4019 руб. за долл. Торговая активность повысилась до 1078.17 млн долл. с 757.06 млн долл. в среду.
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Доллар получил поддержку после того, как в четверг Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменения. Кроме того, данные по дефициту торгового баланса США также оказались благоприятными. Все это позволяет предполагать, что курс евро/доллар закончит неделю возле отметок 1.2 доллара за одно евро. Однако коррективы в этот прогноз могут внести показатели по розничным продажам, а также индекс цен производителей – данные индикаторы будут опубликованы сегодня в США в 16.30 мск.» ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF. Поддержка - 1.2670, сопротивление - 1.2800. Стратегия – держать длинную позицию со стопом на 1.2750
GBP/USD. Пара торгуется около сопротивления - 1.7724. Поддержка - 1.7600. Стратегия - держать короткую позицию со стопом на 1.7700.
GBP/JPY. Пара консолидируется в канале. Поддержка - 201.10. Сопротивление - 204.75. Стратегия - покупка при пробое сопротивления.
Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
Макроэкономика Банк Англии принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 4.5%. В Великобритании объем промышленного производства вырос на 0.6% в ноябре за месяц после падения на 1.1% в октябре. Объем промпроизводства в обрабатывающей промышленности увеличился на 0.4% за месяц после снижения на 0.8% (прогноз +0.5%). Европейский Центробанк принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 2.25%. В США дефицит внешнеторгового баланса упал до уровня 64.2 млрд долл. в ноябре с 68.1 млрд долл. в октябре (прогноз 66.0 млрд долл.) Цены на импорт снизились на 0.2% в декабре за месяц после падения на 1.8% в ноябре, цены на экспорт повысились на 0.1% после сокращения на 0.7%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю, истекшую 7 января, на 17 тыс. до 309 тыс. обращений (прогноз 322 тыс.)
Мировые фондовые рынки Японский фондовый рынок в четверг продолжил рост, индекс Nikkei закрылся на максимальной с 20 сентября 2000 г. отметке. Одной из основных причин оптимизма инвесторов стал рекордный по величине годовой прогноз Sharp по продажам. Также позитивом для рынка стало заявление компании о намерении увеличить капиталовложения в производство на 25%. Дополнительную поддержку рынку оказали новости на тему слияний и поглощений. Пострадали акции компаний банковского сегмента в связи с перемещением инвесторами средств в акции технологических компаний. На европейских фондовых рынках ценовое ралли продолжилось на фоне достижения ценами на нефть трехмесячного максимума, в связи с чем улучшились перспективы компаний энергетического сектора. Индекс Dow Jones Stoxx 600 с начала года повысился на 2.8%, старт стал наиболее сильным в 2003 г. Среди компаний горнодобывающего сектора лидировали акции Rio Tinto после повышения Credit Suisse First Boston рекомендаций по акциям компании. Позитивом для рынков также стало выступление председателя ЕЦБ Ж.-К. Трише, уменьшившее беспокойство участников по поводу роста процентных ставок. Американский фондовый рынок закрылся в минусе, понижение стало наиболее заметным в текущем году. На рынок негативно повлияли прогнозы аналитиков по прибылям таких компаний, как Coca-Cola и JPMorgan Chase. Также понижались котировки акций автопроизводителей, таких, как General Motors и Ford Motor после слабых отчетов ряда поставщиков комплектующих. Позитивные макроэкономические данные по уменьшению дефицита торгового баланса и снижению импортных цен не смогли оказать значительной поддержки рынку.
Российский фондовый рынок Рост на российском фондовом рынке в четверг 12 января продолжился. В то же время, закрытие торгов произошло вниз - впервые за послепраздничные дни, в которые рынок закрывался практически на максимумах. Волна снижения индексов началась около 18.00 после того, как рынки США показали настроенность на коррекцию. В декабре 2005 года индексы DJIA и S&P500 преодолели достаточно сильные уровни сопротивления, вернулись к ним сверху и, испытав их уже в качестве поддержки, в новом году мощно от них оттолкнулись. Вероятно, игроки, многие из которых ориентировались и на возможную коррекцию в России, восприняли события на рынках США как сигнал к продажам. Тем не менее, акции «Сбербанка» установили очередной исторический максимум, а за ними не отстали и бумаги «Газпрома». Некоторые же акции показали отрицательное изменение по итогам торгов: это акции «Аэрофлота», «АвтоВАЗа» и «Сургутнефтегаза». В целом рынок остался по итогам торгов в хорошем плюсе. Активность на рынке была очень высокая: объем торгов в «классическом» РТС составил 108 млн долл. Также высоким оказался объем торгов по «Газпрому», причем с 13 января начнутся торги GAZP в «классическом» РТС, а в конце месяца на ММВБ. По итогам торгов индекс РТС вырос на 3.23 % (39.26 п.) и закрылся на отметке в 1255.92 пункта, индекс ММВБ прибавил 3.83 %, его значение при закрытии торгов составило 1129.74 пункта.
Рынок нефти Цены на нефть в Нью-Йорке не изменились по итогам торгов в четверг, стоимость легкой нефти с поставкой в феврале составила 63.94 долл. за баррель. Однако в ходе торгов цена контракта доходила до отметки 65.10 долл. за баррель, впервые с начала октября. В Лондоне февральский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.45 долл. выше вторника на уровне 62.62 долл. за баррель. Нервозность на рынке вызывают опасения того, что ООН наложит штрафные санкции на Иран в связи с ведением в стране ядерных исследований. В случае если Иран прекратит экспорт нефти, нефтедобыча стран ОПЕК упадет на 2.4 млн баррелей в день. Неуверенность участников также обусловлена событиями в Нигерии, где повстанцы дважды за неделю взрывали нефтепроводы.
Рынок металлов Золото несколько понизилось в цене по итогам торгов в четверг. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс подешевел на 0.80 долл. до 549.30 долл. за т.у. В течение торгов цена колебалась между отметками 543.20 долл. за т.у. и 551.20 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 542.50 долл. за т.у. против 544.50 долл. за т.у. в среду. По мнению аналитиков, на рынке наблюдается консолидация немного ниже отметки 550 долл. за т.у. на фоне укрепления доллара и данных о снижении ниже ожиданий дефицита торгового бюджета США. Однако, по мнению экспертов, в наступившем году рынок настроен оптимистично в связи в позитивным прогнозом по спросу/предложению и высоким интересом инвесторов к сырьевому рынку. |
|
|
|
от финансовой группы "Калита-Финанс"   |
| |||||
| Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |
Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics Архив рассылки |
Отписаться
Вебом
Почтой
Вспомнить пароль |
| В избранное | ||
