Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитические обзоры по валютному рынку Forex и рынку акций

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

6.324 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций


Информационный Канал Subscribe.Ru
    Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций www.kf-forex.ru


ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
на 31 октября 2005 года, понедельник

FOREX

Доллар в пятницу вырос на фоне более сильных, чем ожидалось, показателей роста ВВП США за III квартал. Рост ВВП на 3.8% против прогнозных 3.6% и 3.3% во II квартале, при одновременном росте потребления и инфляции, окончательно убедил трейдеров в том, что 1 ноября на очередном заседании FOMC процентные ставки в США вновь будут повышены. Более того, повышение ставок ожидается и на последующих заседаниях FOMC. На новой неделе, помимо заседания ФРС, состоятся заседания ЕЦБ и Банка Японии. Кроме того, будет опубликованы данные по активности в промышленности и секторе услуг США и стран Западной Европы, в связи с чем возможны резкие скачки котировок валют.

EUR/USD
Евро вырос по итогам недели. В понедельник евро укрепился на фоне оптимистичных макроэкономических данных по еврозоне (индикатор делового климата Германии IFO заметно вырос в октябре) и слабых - по США (потребительский оптимизм оказался намного хуже прогнозов). Евровалюта ослабела во вторник на фоне выдвижения президентом Д.Бушем Бена Бернанке в качестве преемника А.Гринспена на посту председателя ФРС. Евро продолжил понижаться в среду на фоне ощутимого роста доходности американских казначейских облигаций, а также в преддверии пятничной публикации по ВВП США. Единая валюта ощутимо укрепилась в четверг - индекс потребительского оптимизма в Германии вырос в октябре до пятимесячного максимума, кроме того, дефицит торгового баланса еврозоны во II квартале заметно сократился. В пятницу евро упал в связи с публикацией данных о росте ВВП США на 3.8% в III квартале, тогда как прогнозировался рост на 3.6%.

USD/JPY
Японская иена незначительно выросла против доллара по итогам недели. В понедельник иена росла на слухах о дальнейшей ревальвации китайского юаня. Во вторник рост продолжился благодаря публикации квартального отчета Банка Японии, в котором отмечен ощутимый, хотя и не равномерный рост японской экономики. В среду иена снизилась в связи с очередным комментарием китайских денежных властей, которые уточнили, что их планы по увеличению гибкости обменного курса относятся к “долгосрочной перспективе”. В четверг японская валюта возобновила рост несмотря на довольно слабые данные по розничным продажам за сентябрь. В пятницу на иену давили негативные данные по розничным продажам, промпроизводству, потребительским расходам и ценам - все они оказались хуже прогнозов.

GBP/USD
Британский фунт несколько повысился к доллару. В понедельник и вторник фунт рос на фоне общего ослабления доллара к другим валютам, а также на слухах о том, что Банк Англии не собирается снижать процентные ставки до конца этого года. Британская валюта ослабела к доллару в среду, коррекция была обусловлена в основном техническими факторами, важных макроэкономических данных не публиковалось. В четверг фунт продолжил рост к доллару благодаря отчету Британской банковской ассоциации, согласно которому объемы ипотечного кредитования в сентябре неожиданно сильно выросли. В пятницу британский фунт, как и остальные мэйджоры, понизился к доллару при отсутствии значительных новостей из Великобритании.

USD/CHF
Швейцарский франк повысился к доллару по итогам недели, не составив исключения среди ведущих мировых валют.

USD/RUR

Доллар вырос в пятницу на российском валютном рынке после трех дней понижения. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.4400 руб. за долл., на 3.00 коп. выше закрытия четверга. До полудня доллар понижался, дневной минимум 28.4025 руб. за долл. был отмечен в 12:15 мск, после чего наблюдалось боковое движение. После 15:30 курс доллара стал расти, достигнув дневного максимума 28.4750 руб. за долл. непосредственно перед завершением торгов. Сессия закрылась на отметке 28.4550 руб. за долл., на 4.50 коп. выше закрытия четверга. Средневзвешенный курс доллара снизился на 2.29 коп. и составил 28.4230 руб. за долл. Торговая активность снизилась до 1231.8 млн долл. с 1364.7 млн долл. в четверг.

Комментарий

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Мы ожидаем, что доллар продолжит колебаться в боковом диапазоне к большинству валют до заседания ФРС США по процентным ставкам. Аналитики ожидают, что во вторник Федеральный Резерв в очередной раз повысит процентные ставки, доведя их до 4% годовых. Главный интерес представляет итоговая инструкция, в которой, как ожидается, будет озвучена политика дальнейшего повышения процентных ставок. Это будет позитивным фактором для роста доллара».
 
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария. 


Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ "Калита-Финанс")

USD/CHF.
Пара отбилась от поддержки 1.2700. Сопротивление - 1.2870. Стратегия - покупки при пробое сопротивления с целью 1.3200/3400.

GBP/USD.
Пара отбилась от сопротивления 1.7900. Поддержка - 1.7660. Стратегия - продажи при пробое сопротивления с целью 1.7400.

GBP/JPY.
Намечается коррекция. Сопротивление - 206.4. Поддержка - 204.7. Стратегия - продажи при пробое поддержки с целью 202.5

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ


Макроэкономика

В Японии базовый индекс CPI упал на 0.1% в сентябре за год. Объем промпроизводства вырос на 0.2% в сентябре за месяц (+1.1% в августе, прогноз +2.0%). Безработица снизилась до 4.2% в сентябре с 4.3% в августе (прогноз - без изменений). Объем потребительских расходов снизился на 0.2% в сентябре за месяц (+3.2% в августе, прогноз +0.8%).
В еврозоне инфляция снизилась до 2.5% в октябре с 2.6% в сентябре (прогноз 2.4%).Индекс потребительского оптимизма вырос до (-13) пунктов в октябре с (-14) пунктов в сентябре.
В США объем ВВП вырос в III квартале на 3.8% в годовом исчислении (+3.3% во II кв., прогноз +3.6%). Стоимость рабочей силы выросла на 0.8% в III кв. за квартал (+0.7% во II кв., прогноз +0.8%). Индекс потребительских настроений упал до 74.2 пункта в октябре с 76.9 в сентябре (прогноз 76.0).
 

Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок понизился в пятницу на фоне слабых данных по промышленному производству и потребительским расходам, ослабивших надежды рынка на ускорение японской экономики. Лидеры роста четверга - компании страхового сектора - испытали наиболее заметное понижение. Также негативом для рынка стало снижение прогнозов по прибыли такими компаниями, как NEC и Promise. Дополнительное давление на индексы оказала публикация слабых данных по заказам на товары длительного пользования и рынку недвижимости США, усиливших опасения инвесторов по поводу возможного замедления экономического роста в Америке. Некоторую поддержку рынку оказало повышение прогноза по прибыли компаниями торгового сектора.
Торги в Европе завершились смешанно. В начале дня на фондовых рынках европейских стран господствовали негативные настроения в связи с понижением финансовых прогнозов такими компаниями, как Alcatel и France Telecom, а также высокими инфляционными ожиданиями. Однако после выхода данных по ВВП США ситуация изменилась, и цены пошли вверх. Лидировали акции химического, фармацевтического и телеком-сектора.
На фондовом рынке США наблюдался сильный рост. Данные по ВВП, показавшие устойчивость американской экономики к ударам стихии, перевесили информацию о падении потребительского оптимизма в стране и заявление Chevron о том, что потери компании от ураганов составили не менее 600 млн долл. и что в IV квартале негативный эффект от стихийных бедствий может быть еще больше.
По мнению комментаторов, на новой неделе мировые фондовые рынки могут быть подвержены повышенной волатильности в связи с продолжением сезона квартальных отчетов и заседаниями ФРС, ЕЦБ и Банка Японии.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок акций показал противоположную четвергу динамику, что подтвердило нежелание большинства игроков играть вниз. Индекс РТС вырос на 1.37% (+12.27 пункта) до 910.75, индекс ММВБ – на 2.29% (+18.33 пункта) до 818.64. Объем торгов в «классическом» РТС составил 46.7 млн долл., против 35 млн долл. на торгах в четверг.
Характер предыдущих торгов спровоцировал некоторых участников рынка на продажи, и в пятницу рынок открылся с гэпом вниз. Впрочем, ценовые разрывы закрылись достаточно быстро, и до конца торгов на рынке преобладал рост. В 16:30 мск были опубликованы данные по ВВП США за III квартал, которые оказались лучше прогнозов. Однако после этого по всему рынку прокатилась волна продаж, в том числе падал фьючерс на S&P-500.
«Голубые фишки» на торгах ММВБ дружно выросли. Единственно, некоторое ослабление интереса просматривалось в акциях АвтоВАЗа, но их рост на предыдущих торгах составил около 10%, поэтому умеренная динамика вполне понятна. На торгах в РТС следует отметить акции МТС, прибавившие в стоимости 3.63% - цена закрытия составила 7.00 долл.
 

Рынок нефти

Нефть в пятницу немного выросла в цене. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в декабре стала стоить 61.22 долл. за баррель, на 13 центов больше, чем в четверг. В Лондоне на бирже IntercontinentalExchange (ICE, бывшая IPE)  декабрьский контракт на Брент-смесь закрылся на 28 центов выше четверга на уровне 59.42 долл. за баррель.
Цены продолжали расти на фоне неожиданно сильных данных по ВВП США, а также на фоне информации о росте потребления нефти Китаем на 9.7% в сентябре – наиболее значительно за последние 8 месяцев. Повышение нефтяных цен также связано с тем, что восстановление промышленных мощностей в районе Мексиканского залива, пострадавших от стихийных бедствий, происходит медленнее, чем прогнозировалось: по прогнозу правительства, нормальные объемы производства энергоносителей в регионе буду достигнуты не ранее конца марта. Кроме того, спрос на мазут подстегивается ожиданием холодной зимы; в частности, на Северо-востоке США на новой неделе ожидается падение температуры ниже среднестатистической.


Рынок металлов

Золото в пятницу несколько подешевело. Цена декабрьского фьючерса на золото на COMEX снизилась на 80 центов до 474.80 долл. за т.у., что стало минимальной со вторника ценой. По итогам недели золото в Нью-Йорке подорожало на 5.70 долл. Спотовая цена в Лондоне упала до 470.75 долл. за т.у. с 474.40 накануне.
Поводом для снижения цен на золото стал, как обычно, рост доллара на международном валютном рынке после выхода данных о росте ВВП США выше прогнозов. Также на ценах отразилась фиксация прибыли трейдерами. В то же время, как отмечают аналитики, определенную поддержку ценам на драгоценные металлы оказывает политический скандал в Вашингтоне, связанный с утечкой информации, - поскольку любые признаки политической или экономической нестабильности увеличивают спрос на золото.

Полный обзор в формате pdf.






    Интернет-трейдинг
    от финансовой группы
    "Калита-Финанс"
  • Рублевые и валютные счета
  • Большой выбор инструментов
  • Новости и аналитика
    он-лайн
  • Все депозиты клиентов застрахованы в Ингосстрах
  • Круглосуточная техподдержка




   
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное