Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитические обзоры по валютному рынку Forex и рынку акций

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

6.324 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций


Информационный Канал Subscribe.Ru
    Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций www.kf-forex.ru


ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
на 26 октября 2005 года, среду

FOREX

Доллар заметно ослабел во вторник относительно евро и фунта и почти не изменился относительно иены. Сильным негативом для доллара стала публикация данных по потребительскому оптимизму в США, который заметно упал, не оправдав надежд на то, что восстановление регионов, пострадавших от ураганов Рита и Катрина, поддержит спрос. Напротив, рост индекса доверия производителей в ФРГ был воспринят как очередной признак позитивной динамики в экономике еврозоны; кроме того, в Германии в сентябре резко выросли цены на импорт. Это усилило надежды на скорое увеличение процентных ставок в еврозоне, что способствовало укреплению евро.

EUR/USD
Евро укрепился к доллару во вторник на фоне публикации оптимистичных макроэкономических данных по еврозоне и довольно слабых – по США. Индикатор делового климата Германии IFO показал ощутимое улучшение климата в октябре. Это укрепляет надежды на восстановление европейской экономики и повышение процентных ставок в 2006 г. Между тем потребительский оптимизм в США в сентябре и октябре оказался намного хуже прогнозов, что, впрочем, может быть связано с последствиями ураганов и иметь временный характер. Поддержки – 1.1980 и 1.1865 долл./евро, сопротивления – 1.2164 и 1.2233 долл./евро.

USD/JPY
Японская иена выросла к доллару второй день подряд благодаря публикации квартального отчета Банка Японии, в котором отмечен ощутимый, хотя и не равномерный рост японской экономики. Данные по розничным продажам в крупных универмагах за сентябрь носили смешанный характер и большого влияния на рынок не оказали. Между тем Минфин страны вновь предупредил о растущем негативном влиянии высоких цен на нефть, однако Япония в настоящее время пытается снизить свою зависимость от нефтяного импорта. Поддержки для доллара – 114.52 и 113.97 иен/долл., сопротивления – 115.68 и 116.29 иен/долл.

GBP/USD
Британский фунт также сумел вырасти на фоне общего ослабления доллара к другим валютам. Причиной тому – слабые данные по потребительскому оптимизму в США, а также слухи о том, что Банк Англии не собирается снижать процентные ставки до конца этого года, поскольку глава Банка М.Кинг вновь выразил свои опасения относительно растущей инфляции. Поддержки – 1.7685 и 1.7538 долл./фунт, сопротивления – 1.7925 и 1.8018 долл./фунт.

USD/CHF
Швейцарский франк не составил исключения и также вырос к доллару. Поддержки – 1.2696 и 1.2619 франк/долл., сопротивления – 1.2896 и 1.3019 франк/долл.

USD/RUR

Доллар упал на российском валютном рынке во вторник. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.6000 руб. за долл., на 0.50 коп. ниже закрытия понедельника. После роста до дневного максимума 28.6225 руб. за долл., достигнутого в 11:15 мск, доллар стал падать. Сессия закрылась на дневном минимуме 28.5200 руб. за долл., на 8.50 коп. ниже закрытия понедельника. Средневзвешенный курс доллара снизился на 5.13 коп. и составил 28.5673 руб. за долл. Торговая активность выросла до 1214.4 млн долл. с 1190.3 млн долл. в понедельник.


Комментарий

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского:

«Если охарактеризовать ситуацию с долларом в целом, то можно отметить, что в большинстве валютных пар сохраняется боковой тренд. Так, курс евро/доллар вернулся в торговый диапазон 1.19 на 1.2260, доллар/шв.франк колеблется второй месяц между отметками 1.3 на 1.27. Только в паре доллар/йена сохраняется растущий тренд (за два месяца японская йена подешевела на 5%). Мы считаем, что доллар продолжит колебаться в указанных диапазонах только в том случае, если данные по ВВП США, который выйдут в эту пятницу,
окажутся позитивными. В противном случае, нас, возможно, ожидает новый цикл ослабления основной резервной валюты мира. С исторической точки зрения, курс евро/доллар традиционно рос в ноябре/декабре на протяжении последних трех лет».
 

ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария. 

Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ "Калита-Финанс)

USD/CHF.
Пара корректируется. Сопротивление - 1.2800. Поддержка - 1.2670. Стратегия - покупки при отбое поддержки или при пробое сопротивления.

GBP/USD.
Пара корректируется. Поддержка - 1.7600. Сопротивление 1.7900. Стратегия - продажи после отбоя от сопротивления или пробое поддержки.

GBP/JPY.
Пара торгуется возле сопротивления 205.6. Поддержка - 203.8. Стратегия - продажи при отбое от сопротивления.

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.

 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Макроэкономика

В Германии цены на импорт в сентябре выросли на 0.5% за месяц и на 5.1% за год после увеличения на 4.7% в июле и в июне. Данное повышение явилось наиболее высоким с января 2001 г., когда был отмечен рост на 5.2%.
Во Франции объем начатого жилищного строительства вырос на 11.3% в III кв. относительно прошлогоднего уровня.
В Германии индекс делового оптимизма вырос до 98.7 пункта в октябре (96.0 в сентябре, прогноз 96.1). Данное значение стало наиболее высоким за 9 месяцев.
В США индекс потребительского оптимизма упал до 85.0 пункта в октябре (87.5 в сентябре, прогноз 88.0).
В США объем продаж жилья на вторичном рынке остался практически неизменным в сентябре на уровне 7.28 млн домов в годовом исчислении.
 
Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок заметно вырос во вторник. Лидерами роста стали экспортноориентированные компании на фоне наиболее заметного за последние 14 месяцев ралли на американском рынке, вызванного выдвижением Бена Бернанке на пост главы ФРС. Дорожали акции брокерских компаний в связи с ожиданием позитивных квартальных финансовых итогов от Nomura Holdings. Рос энергетический сегмент. Также можно отметить резкий рост акций NTT DoCoMo в связи с заявлением датской Royal KPN о планах выкупить у NTT DoCoMo пакет акций своего подразделения мобильной связи за 5 млн евро.
Фондовые рынки Европы демонстрировали смешанную динамику. Общий пессимизм на рынке был вызван падением потребительского оптимизма в США, а также очередным скачком цен на нефть, который вновь усилил инфляционные ожидания и беспокойство относительно корпоративных прибылей. Поддержку рынкам оказало сообщение о намерении компании Ericsson приобрести основную долю в британской Marconi, а также позитивные отчеты TeliaSonera, Dassault Systemes и рост выше прогнозов делового оптимизма в Германии.
Фондовый рынок США закрылся в умеренном минусе на фоне фиксации прибыли после ралли в понедельник. Негатива на рынок добавили слабые цифры по потребительскому оптимизму, а также разочаровавший инвесторов отчет  Texas Instruments: компания дала низкий прогноз по доходам на IV квартал. Это усилило беспокойство игроков относительно инфляции в условиях замедления экономического роста, а также относительно финансовых показателей ведущих корпораций в последнем квартале года.

Российский фондовый рынок

Продолжения роста во вторник на российском рынке акций не получилось. Индекс РТС снизился на 0.46% (-4.22 пункта) и закрылся на отметке 904.35. Индекс ММВБ опустился на 1.08% (-8.84 пункта) до 812.10. Объем торгов в «классическом» РТС практически не изменился и составил 40.9 млн долл.
С утра имела место попытка роста на хорошем закрытии рынков США после обнародования Дж. Бушем кандидатуры преемника А. Гринспена; однако, рост продолжался только до полудня. Индекс РТС точно достиг первого уровня коррекции Фибоначчи и развернулся вниз. В РТС из «голубых фишек» наиболее сильно подешевели бумаги РАО ЕЭС: на 2.74% до 35.55 цента. Также заметно снизилась цена акций Татнефти: на 1.75% до 3.09 долл.
С точки зрения технического анализа индекса РТС, рынок, возможно, будет некоторое время «заперт» на уровнях 875-915 пунктов, и начнет формироваться «треугольник». Выход из него, если подтвердится упоминавшийся ранее волновой расклад (сейчас происходит коррекция A-B-C) будет вверх, и начнется пятая волна роста. Пробой нижней границы сломает эту гипотезу и будет означать пробой линии тренда, растущего с мая 2005 г.


Рынок нефти

Цены на нефть во вторник сильно выросли. На NYMEX декабрьский контракт на легкую нефть закрылся на уровне 62.44 долл. за баррель, что на 2.12 долл. выше, чем накануне. На лондонской  IPE Брент-смесь с отгрузкой в декабре подорожала на 2 доллара до 60.24 долл. за баррель.
Поводом для роста цен стало усиление опасений, что зима, которая обещает быть холоднее, чем в прошлом году, создаст проблемы с поставками топочного мазута. Однако в основном рост цен во вторник аналитики относят на счет спекулятивных покупок. Кроме того, сильный рост котировок внутри дня вызвал закрытие ранее открытых коротких позиций, что дополнительно толкнуло цены вверх. В среду Минэнерго США опубликует очередной еженедельный обзор по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Ожидается рост запасов сырой нефти на фоне увеличения импорта при пониженных из-за ураганов объемах переработки; однако, запасы дистиллятов (в т.ч. дизтоплива и топочного мазута), предположительно, снизились на прошлой неделе.


Рынок металлов

Золото резко подорожало во вторник. По итогам торгов на COMEX, декабрьский фьючерс вырос в цене сразу на 7.70 долл. до 474.70 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, поднялась до 472.25 долл. за т.у. против 466.10 долл. за т.у. накануне.
Поводом для столь заметного удорожания золота на фоне относительной слабости доллара стало выдвижение Б.Бернанке на пост главы ФРС. Как отмечают аналитики, у участников финансовых рынков складывается впечатление, что потенциальный преемник Алана Гринспена менее озабочен вопросом бюджетного дефицита США, чем нынешний председатель ФРС. Так что, хотя Б.Бернанке уже заявил, что в случае утверждения его кандидатуры ФРС продолжит проводить в жизнь нынешнюю кредитно-денежную политику, подобные соображения оказали негативное влияние на курс доллара -  и, как ожидают аналитики, будут оказывать и в ближайшие дни.

Полный обзор в формате pdf.






    Интернет-трейдинг
    от финансовой группы
    "Калита-Финанс"
  • Рублевые и валютные счета
  • Большой выбор инструментов
  • Новости и аналитика
    он-лайн
  • Все депозиты клиентов застрахованы в Ингосстрах
  • Круглосуточная техподдержка




   
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное