Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Аналитические обзоры по валютному рынку Forex и рынку акций

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2005   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

6.324 подписчиков
-2 за неделю
←   Все выпуски   →

Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций


Информационный Канал Subscribe.Ru
    Аналитические обзоры по валютному рыку Forex и рынку акций www.kf-forex.ru



ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
на 20 октября 2005 года, четверг

FOREX

В среду на рынке FOREX наблюдалась высокая волатильность; к концу дня доллар заметно ослабел относительно других основных мировых валют. Как отмечают трейдеры, на рынке имела место фиксация прибыли по доллару, укрепившемуся за последние дни, а также «охота за прибылью» со стороны участников, играющих вверх по евро. Сильным позитивным фактором для евро стала информация о неожиданно резком росте промышленного производства в еврозоне. Напротив, опубликованная во второй половине дня «Бежевая книга» ФРС – обзор общего состояния экономики США – оказалась, по всей видимости, менее оптимистичной, чем ожидали многие игроки. Хотя все региональные отделения ФРС сообщили о росте экономической активности, его темпы оказались весьма невысоки, розничные продажи в регионах снизились, а уровень потребительского доверия упал, в то время как цены на большинство товаров и услуг продолжали быстро расти. Вместе с тем, сохранение угрозы инфляции означает дальнейшие повышения ставок ФРС, что является позитивным для доллара фактором; в связи с этим аналитики не ожидают, что ослабление доллара окажется длительным и значительным.

EUR/USD
Евро укрепился к доллару на фоне публикации неожиданно сильных данных по промпроизводству в еврозоне за сентябрь. Спад производства в Германии был компенсирован ощутимым ростом во Франции, Италии и Испании. Кроме того, евро поддержало заявление главного экономиста ЕЦБ О.Иссинга, по словам которого инфляция в еврозоне может вновь превысить лимит 2.0% в 2006 г. Рынок расценивает его слова как указание на возможность повышения процентных ставок. Доллар, напротив, ослабел после публикации не слишком оптимистичного отчета ФРС (Бежевая Книга). Поддержки – 1.1915 и 1.1829 долл./евро, сопротивления – 1.2046 и 1.2091 долл./евро.

USD/JPY
Японская иена скорректировалась вверх после сильного спада в первой половине недели. Рост доллара остановился вблизи от отметки 116 иен/долл., что послужило поводом для начала фиксации прибыли. В свою очередь правительство страны сообщило, что не видит большой проблемы в падении курса иены, и Минфин не рассматривает возможность валютной интервенции. Поддержки для доллара – 114.98 и 114.72 иен/долл., сопротивления – 115.76 и 116.28 иен/долл.

GBP/USD
Британский фунт ощутимо вырос благодаря публикации материалов октябрьского заседания Банка Англии по вопросу о процентных ставках, согласно которым члены правления Банка высказались за сохранение ставок единогласно. В результате страхи по поводу возможности снижения ставок в ближайшем будущем стали ослабевать, что послужило на пользу британской валюте. Поддержки – 1.7503 и 1.7340 долл./фунт, сопротивления – 1.7750 и 1.7834 долл./фунт.
 
USD/CHF
Швейцарский франк подрос к доллару, ориентируясь на евро. Поддержки для доллара – 1.2884 и 1.2831 франк/долл., сопротивления – 1.3034 и 1.3131 франк/долл.

USD/RUR
Доллар незначительно понизился на российском валютном рынке в среду. Сессия расчетами "завтра" открылась на уровне 28.6350 руб. за долл., на 1.25 коп. ниже закрытия вторника. С утра доллар рос, достигнув дневного максимума 28.6975 руб. за долл. к 11:10 мск. Затем курс американской валюты стал падать, дневной минимум 28.6250 руб. за долл. был отмечен несколько раз с 14:30 до 15:20 мск. До конца торгов доллар смог немного отыграть, сессия закрылась на отметке 28.6401 руб. за долл., на 0.74 коп. ниже закрытия вторника. Средневзвешенный курс доллара вырос на 3.65 коп. и составил 28.6623 руб. за долл. Торговая активность выросла до 1225 млн долл. с 927.4 млн долл. во вторник.


Комментарий
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ "Калита-Финанс")

USD/CHF.
С ходу пробить уровень 1.3060 не удалось, но давление на него продолжается. Поддержка 1.2900. Сопротивление - 1.3050. Стратегия - покупки при пробое поддержки.

GBP/USD.
Пара откатилась, но нисходящий тренд в силе. Сопротивление - 1.7800, поддержка - 1,7600. Предпочтительнее продажи после отбоя от сопротивления или пробое поддержки 1,7600

EUR/JPY.
Пара торгуется возле сопротивление 138.5. В случае пробоя цель движения - 139. Поддержка 137.8

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Макроэкономика

В США объем начатого жилищного строительства вырос в сентябре на 3.4% до 2.108 млн домов в годовом исчислении (прогноз 1.975 млн). Объем разрешений на строительство повысился в сентябре на 2.4% до 2.189 млн (прогноз 2.075 млн).
В еврозоне объем промышленного производства вырос в августе на 0.8% за месяц (+0.1% в июле, прогно минус 0.1%).


Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок вновь упал в среду, в шестой раз подряд. Наиболее сильное снижение испытали акции автопроизводителей, что было обусловлено вышедшими накануне данными по ценам производителей в США, которые выросли в сентябре наиболее сильно за последние 15 лет. Также снижение наблюдалось в секторе производителей полупроводников: негативом для него стало опубликование Intel квартального прогноза по продажам, оказавшегося ниже ожиданий аналитиков.
Европейские фондовые рынки дружно и сильно упали на фоне всплеска инфляционных ожиданий после опубликования американского PPI. Нефтяной сектор резко сдал позиции после опубликования в США данных по запасам нефти в хранилищах.  Горнодобывающий сектор падал на фоне предупреждения о возможном недополучении прибыли со стороны австралийской Newcrest Mining. Пересмотр в сторону понижения прогнозов по прибыли компаниями  Danone, Intel и Honeywell также сильно разочаровал инвесторов, усилив беспокойство относительно корпоративных прибылей в последующих кварталах.
Фондовый рынок США в первой половине дня шел вбок поблизости от уровней закрытия вторника. Однако затем начался рост, и фондовые индексы закрылись в существенном плюсе. Рынок подтолкнуло вверх падение цен на нефть, а также «Бежевая книга» ФРС, указавшая на продолжение экономического роста в стране, несмотря на высокие цены на топливо. Корпоративные новости также были преимущественно позитивными, исключая слабый квартальный отчет компании Intel, который разочаровал инвесторов. Однако аналитики указывают, что отчеты корпораций и обзор ФРС составлены на основании данных, полученных недели и месяцы назад, так что они вряд ли отражают текущую ситуацию; в связи с этим, беспокойство игроков относительно ускорения инфляции и падения потребления в IV квартале и далее может вновь усилиться в ближайшие дни, препятствуя росту котировок.


Российский фондовый рынок

В среду падение цен на российском рынке акций возобновилось с новой силой после двухдневного перерыва. Индекс РТС упал на 3.93% (-36.07 пункта) и закрылся на отметке 881.10; индекс ММВБ потерял 4.27 % (-35.06 пункта), его значение при закрытии торгов составило 786.56. Объем торгов в «классическом» РТС практически не изменился по сравнению с предыдущим днем и составил 51 млн долл.
Большая часть игроков проявила медвежий настрой прямо с открытия торгов. Часто на рынке движения происходят «от противного» - не получается рост, значит, надо продавать; по всей видимости, так произошло и на этот раз. По некоторым бумагам (LKOH, EESR) торги открылись с гэпом вниз, который так и не был закрыт. Однако по времени падение длилось недолго – всего около часа. Затем на рынке развивалось боковое движение, которое после 18:00 мск переросло в новою волну падения, которая характерна для ликвидации длинных позиций, открытых в течение дня в расчете на отскок вверх. По итогам дня, акции РАО ЕЭС в РТС упали на 5.18% до 34.75 цента, Лукойла – на 5.46% до 51.05 долл.
С точки зрения теханализа, на графике индекса РТС сейчас можно увидеть волны Эллиота A-B-C – это коррекционное движение к 4-х месячному росту. Также индекс не пробил линии восходящего тренда, начавшегося в мае текущего года.
 

Рынок нефти

Нефть вновь упала в цене в среду. На NYMEX легкая нефть с поставкой в ноябре закрылась на отметке 62.41 долл. за баррель, что на 79 центов ниже, чем накануне. На IPE Брент-смесь подешевела на 60 центов до 58.68 долл. за баррель.
Поводом к снижению цен стал неожиданно резкий рост запасов сырой нефти в США. Как стало известно, за прошлую неделю они выросли на 5.6 млн барр. (+1.8%) до 312.0 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 1.5 млн барр. При этом выросли запасы бензина, хотя аналитики ожидали их сокращения. Как отметило в своем отчете Минэнерго США, запасы выросли в связи с постепенным восстановлением производства на пострадавших из-за ураганов НПЗ (коэффициент использования производственных мощностей вырос на 4 п.п. до 79.1%), рекордно высоким импортом бензина (1.5 млн баррелей в день) и относительно низким спросом на бензин в США (на 2% ниже, чем год назад).
При этом рынок продолжает находиться в напряженном ожидании новостей по поводу урагана Уилма. Ураган 5-й категории – самый сильный шторм в Атлантике за всю историю наблюдений – по прогнозам, к выходным достигнет западного побережья Флориды и не ударит по районам Техаса и Луизианы, пострадавшим от предыдущих ураганов. Тем не менее, вероятность изменения траектории его движения существует, что в случае с ураганом такой мощности не может не беспокоить рынок.


Рынок металлов

Золото резко подешевело в среду. По итогам торгов на COMEX декабрьский фьючерс упал в цене на 8.80 долл. до 465.80 долл. за т.у. Вечерний фиксинг спотовых цен в Лондоне показал их снижение на 6.10 долл. до 465.90 долл. за т.у.
По мнению аналитиков, двухдневное падение цен на золото связано с укреплением доллара и снижением нефтяных цен, которые побудили многих игроков закрыть длинные позиции по золоту, фиксируя прибыль. Предполагается, что продажи по золоту продолжатся в ближайшие дни, однако цены вряд ли упадут ниже 460 долл. за т.у.


 

Полный обзор в формате pdf.






    Интернет-трейдинг
    от финансовой группы
    "Калита-Финанс"
  • Рублевые и валютные счета
  • Большой выбор инструментов
  • Новости и аналитика
    он-лайн
  • Все депозиты клиентов застрахованы в Ингосстрах
  • Круглосуточная техподдержка




   
Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора 		Подписан адрес:
Код этой рассылки: fin.review.analytics
Архив рассылки 		Отписаться
Вспомнить пароль
В избранное